笔记本行业分析与展望报告

[出处：pconline] 2008-12-29 15:21:17作者：PConline笔记本频道责任编辑： yanlijie

第一章、行业简介

　　一、笔记本电脑行业定义

　　笔记本电脑是指拥有完整电脑功能的笔记本型电脑产品，拥有电池配备以便于在没有外接电源情况下运行工作的电脑产品。

　　二、笔记本电脑技术分析

　　笔记本电脑的技术发展与台式机产品一样，一直都是受到了工艺方面的制约。第一代笔记本处理器产品采用130纳米工艺技术生产，不但成本较高而且工作频率也只能维持在1.3GHz以下；而生产工艺逐步发展下来，65纳米时已达到2.0GHz，成本方面却只是130纳米产品的七分之一左右。08年最新的45纳米工艺产品的主频更是达到了2.53GHz甚至更高。同时，笔记本处理器所集成的二级缓存也由最初的256KB，增加到了现在的6MB，足足增加了12倍。如今市场中双核心处理器已经成为了主流，四核心处理器产品在09年也蓄势待发。

　　下面将从笔记本电脑的几个重要组成部分进行分析：

　　（一）、CPU方面：与DIY、台式机市场相同，笔记本电脑处理器也是英特尔和AMD的天下。

　　英特尔方面，2008年推出了以45纳米技术为重心的Penryn双核心移动处理器，并且在顶级市场推出了配置了两颗Penryn核心的四核心移动处理器QX9000系列。同时，英特尔在低功耗处理器上却的了相当的突破，发布了全新的超低功耗移动处理器：Atom。Atom处理器虽然仅仅为单核心产品（通过超线程技术实现双线程运算能力），但是其最大功耗不足4W，发热量十分低，仅需要简单的被动散热就能稳定工作，成为小尺寸笔记本的首选处理器。

　　AMD方面，同样为了应对越来越高要求的消费者，AMD更是早于英特尔发布了旗下最新一代的移动计算平台：PUMA（美洲狮）。

　　（二）、配套主板平台：英特尔的迅驰2代平台与AMD PUMA平台占据着笔记本电脑平台的绝对份额。

　　英特尔方面：迅驰2技术采用了全新的处理器和芯片组以提高性能并且延长电脑续航时间；采用更快的802.11n无线草案，并在晚些时候支持WiMAX，以及面向商务用户推出更加易于管理的功能。采用了45nm制程技术，前端总线最高可达1066MHz，并拥有6MB的二级缓存。其中3款处理器更能将笔记本电脑处理器的功耗降至25瓦，相比之前的CPU降幅达到30%，从而达到延长续航时间的效果。此外这些处理器还拥有深度节能技术，以达到更加省电的目的。迅驰2平台还支持显卡切换技术。如果一台笔记本电脑上同时拥有显卡和集成显卡，用户可以轻松在两者之间进行切换以适应自己需要。

　　AMD方面：AMD公司推出的PUMA笔记本平台更好的高清娱乐功能和更佳的省电能力，AMD宣称有3倍的3D效能、5倍的HD(高清)影像品质、无线传输HD(高清)內容只要花2/3时间。 PUMA平台应用了众多的新技术，除了支持DX10标准的ATI Radeon系列显示芯片以及针对高清视频的Avivo技术之外，还采用了创新的电源管理技术包括AMD 增强的PowerNow 技术和ATI PowerXpress技术，可最大限度地提高电源使用效率并延长电池寿命。

　　（三）、液晶屏幕：08年笔记本电脑彻底完成了从普屏幕到宽屏的转身，而在09年16:10与16:9将成为厂商选择的问题。

　　2007年，笔记本电脑屏幕由4：3（或5：4）分辨率的普屏产品转向16：10的宽屏，到2008年宽屏已经完全占据了市场中绝大部分。08年底随着16：9的宽屏成本方面更具优势，不少厂商开始推出采用了16：9的宽屏笔记本电脑产品。同时，高清电影与高清电视节目的大力推广，16：9的屏幕也更为得到消费者的青睐。因此不少采用了16：9，支持1080P分辨率显示的大屏笔记本电脑产品也成为了不少品牌的座上客。

　　（四）、配套的无线连接方案：在这个领域，一直都只是英特尔在推出新的标准，而伴随Motavina平台所推出的5100/5300WiFi无线网卡采用了802.11n标准，提供了300Mb/s的超高速传输能力。

第二章、整体市场分析

　　一、市场规模

　　由PConline产品库的点击率分析，目前关注笔记本电脑产品的消费者占据了约23％，是除了DIY产品以及数码产品后最大的市场，而且这个点击率还在不断上升。在实体卖场占有比例也在不断“攻占DIY的领土”，按照目前太平洋电脑城内店铺的分布情况来看，销售笔记本电脑店铺占据大约27％。目前看无论是产品库的点击率还是实体店铺占有率都在不断的上升。

　　由于笔记本电脑的不断发展，笔记本电脑的性能几乎能够媲美台式机产品，加上笔记本电脑的售价高速的下滑，08年开始让不少消费者更偏向于购买一款笔记本电脑产品去替代传统的台式机。

图1　（数据来源：PConline笔记本频道调查）

　　由图1的消费者调查数据上可以看出，如今消费者如果购买第一台电脑产品，将有68％的消费者选择笔记本电脑产品。而通过购买理由的分析数据得知，他们选择的理由很简单，可以分为以下几点：

　　1、现在笔记本电脑的售价已与台式机非常接近，甚至有出现笔记本电脑的价格低于台式电脑的情况。

　　2、笔记本电脑的性能已能够满足消费者的大部分日常使用需求，并且更节省空间。

　　3、笔记本电脑功耗更低，在全球经济危机的时代，不但节省电费，而且也环保。

　　而剩下的32％的消费者选择台式机产品的主要原因也可以分为两大类：

　　1、受到成本的原因，只能购买一些极为低价的台式机产品。

　　2、另一部分则是游戏玩家，他们考虑到笔记本电脑的3D性能方面逊色于台式机产品，而高性能的产品售价却是十分高昂的，因此也只能选择台式机产品了。

图2　（数据来源：PConline笔记本频道调查）

　　由图2的另一个调查的数据看出，如果消费者购买的是第二台电脑的，则将近96％的消费者将会选择笔记本电脑产品。

　　由以上两个调查可见，可以看出消费者的观念已经由传统的台式电脑转向到笔记本电脑产品上来了。

　　二、笔记本电脑的产品结构

　　将笔记本电脑分类也是比较难的，如果按照产品的设计尺寸来分，大概可以分为六类。当中包括：最新出现的10英寸左右超便携上网本产品；11或12英寸的超轻薄笔记本电脑产品；12或13英寸的轻便型笔记本电脑产品；14英寸主流型笔记本电脑产品；14英寸高性能笔记本电脑产品；15英寸或以上的高性能笔记本电脑产品。这样的分类比较适合给有各种不同需求的消费者挑选更适合其自己的产品。

图3　（数据来源：PConline笔记本频道调查）

　　图3是消费者倾向于购买哪种类型的笔记本电脑产品的调查数据。由数据上我们看到了一点，刚刚出现不久的10英寸左右设计的超便携上网本已经很快占据了5％的市场，而去年这个百分比还不到1％。

　　占据主流的仍然是14英寸的主流笔记本电脑产品，这部分产品一般配置了双核处理器，采用集成显卡或者入门级别的显卡，提供了满足消费者日常使用的性能，同时售价方面也控制的很理想，因此得到了广大消费者的认同。

　　占据第二大份额的是12或13英寸的轻便型笔记本电脑，购买此类产品的消费者大多数是需要经常移动办公的商务型消费者，或者是已经具有一台台式机的消费者。他们需要一台更加便携的移动计算产品，同时对价格也有相当的要求，但相对接受的价位会高于学生消费者。

　　还有20％的消费者选择了高性能的14英寸笔记本电脑产品，这部分消费者大多数是在校的学生。这类笔记本电脑产品一般配置了更高端的显卡，提供了优秀的游戏性能。此类笔记本电脑其售价略高于主流的14英寸产品，但出色的游戏性能，所以这部分群体也是在不断增长的。

　　三、市场结构

　　由下面图4的数据可以看到，在主流的4000元至8000元价位的产品当中，以6000元至8000元23.27％占据榜首。但是同时可以看出，4000元至5000元以及5000元至6000价格区间的比例总和是最高的，证明厂家在推出笔记本电脑产品的时候都是以主流市场为主的，而且4000元至6000元价位的产品更是市场的重中之重。

图4　（数据来源：PConline产品库1-10月点击量排名）

　　图5则是不同价格区间的笔记本电脑的点击量情况，可以看到消费者关注的产品价格区间是与产品分布有些不同的。6000元至8000元之间占据了22.18％的比例，5000元至6000元占27.44%，再加上4000元至5000元的17.80%，4000元至8000元的价格区间中一共占据市场的65%以上。而一直被热炒的3000元以下机型仅占关注度的4.54%，这也说明过低价格笔记本电脑依然不会成为消费者选择的主要方向，并且4.54%中会有一部分为上网本的关注消费者。

图5　（数据来源：PConline产品库1-10月点击量排名）

第三章、市场关注度分析

　　一、2008年中国笔记本电脑市场关注度分析：

　　下面几个图表就是2008年以来，我们太平洋网站关于以上不同机型的访问量变化趋势。由图表的数据显示：（数据采集时间为2008年1月至2008年10月）

　　（一）10英寸左右的超便携上网本的定义是2008年才正式定义。因此在2008年年初的时候，其关注度很低，而随着华硕正式推出第一代EeePC产品后，来到了5月这一类产品开始受到了人们的关注了，因此访问量开始极速的上涨，而到今年10月，其访问量更是超过的320000的IP值，增长超过10倍。

图6　（数据来源：PConline产品库1-10月点击量排名）

　　（二）与10英寸上网本形成鲜明对比的是11或12英寸超轻薄笔记本电脑产品的访问量。其产品线的访问量较年初有一定量的下降，这表明超轻薄笔记本的关注度由于自身价格较高，以及10英寸上网本的冲击。

图7　（数据来源：PConline产品库1-10月点击量排名）

　　（三）而12、13英寸轻薄机型与14英寸主流机型在08年都经历了点击率由高到低，再从5、6月的低谷上升的趋势，并且在08年年底时达到了年初的水平。这表明对笔记本电脑关注的变化在08年有大部分是因为外部原因的影响。

图8　（数据来源：PConline产品库1-10月点击量排名）

图9　（数据来源：PConline产品库1-10月点击量排名）

　　（四）更为高端的14英寸高性能笔记本电脑方面，访问量方面整体数量方面虽然不高，但是又曲线的变化上，能够看出这一类型的产品关注度其实在不断的提高，而且上升的速度也是相当快速的。

图10　（数据来源：PConline产品库1-10月点击量排名）

　　（五）15英寸以上的笔记本电脑产品关注度变化有点特殊，整体的态势也是承上升的趋势，但是在9月份的时候缺出现了一个小小的低谷，可能主要是在开学初期，学生群体对游戏笔记本电脑产品的访问量下降造成的，而总体发展还是上升的。

图11　（数据来源：PConline产品库1-10月点击量排名）

　　二、2008年中国笔记本电脑市场价格分段关注度分析：

　　上面是从消费者选购产品的角度看到市场的变化，那么实际上消费者们的消费观念又有什么样的改变呢？通过经销商方面的调查得知，出货量最大的笔记本电脑一般集中在4000元至8000元的区段，而且当中并不是绝大部分人认为的越低价越受欢迎的。即便是面对金融海啸的冲击，超低价产品的销售量也没有明显的增加

图12　（数据来源：PConline笔记本频道调查）

　　首先，在经销商的调查中反映，定价在3000元以下的笔记本电脑销量其实并不高，平均不超过总出货量的1％。主要是这一部分的产品价格太低，消费者对其售后服务十分担忧。而且产品在设计与配置方面的缺点更是显而易见，因此只有部分资金实在短缺的消费者有兴趣购买，而且购买时也是特别小心，经常需要拉锯几个小时才能完成一个交易。

　　由图12可以看出，购买3000元至4000元笔记本电脑的消费者只占当中的12％，由于这个价位的笔记本电脑的配置一般也是偏低，这类笔记本电脑无论是硬件配置还是外观设计都较难吸引消费者，所以销量方面都不高。

　　而4000元至5000元的产品一般都是厂家为吸引消费者而悉心打造的产品，不但产品的外观设计新颖，而且硬件配置方面更为主流与优秀，得到了不少消费者的青睐。

　　而消费力更高的一群人会选择5000元至6000元的产品，这类产品的配置与4000至5000元的产品区别其实并不大，但是或许品牌方面更好，售后服务方面也更为优秀，一些具有更高品位的消费者就会选购这类产品。

　　而还有部分消费者（8％）选择了更高端的6000元至8000元的产品，选择这一价位的消费者绝大部分都是选择了一些轻薄型的产品，大多数也是商务人士，他们不但对产品的设计有更多的要求。据经销商的反映，这部分消费者希望这些高端的笔记本电脑产品能提供自选配置的服务，他们更多是因为配置上的一两个缺点而放弃购买一款产品。

第四章、市场发展趋势与展望

　　2008年，随着华硕EPC的推出，一种采用了超低功耗硬件配置，体积仅有10.2英寸或者8.9英寸的超便携上网本出现了，这些产品以低廉的售价以及便于携带等方面的优势。

　　同时主流的笔记本电脑产品市场，新的硬件平台为笔记本电脑提供了更好的性能的同时，功耗与发热方面也得到了很好的控制。售价方面，笔记本电脑产品的整体售价也在不断下滑，消费者能够以更低的价钱买到比以前更高配置的笔记本电脑产品，这是消费者们都想看到的。

　　而在消费者对笔记本电脑的哪一方面更为注重的调查数据看到。超过26％的消费者更看重的是笔记本电脑的配置与性能，因此发展硬件技术是不可或缺的一环；除了产品的硬件配置外，产品的品牌也是消费者们关注的一个重点，一个优秀的品牌将会有更好售后服务；而对产品的售后服务方面，也有17％的消费者十分注重，因此发展自身品牌质量的同时，提高产品的售后服务质量，不但能够吸引第一批顾客，更能为你带来第二批、第三批、第四批甚至更多的顾客。

图13　（数据来源：PConline笔记本频道调查）

第五章、行业发展策略与PConline建议

　　纵观2008年的笔记本电脑市场，虽然年内受到了多次的天然灾害以及全球的金融危机影响，使得年中整个市场都出现一次下滑，但是整个市场很快就在北京奥运的带动下复苏起来。到了2008年年末，整个市场又回复到2007年的高峰，而且还有一定的上涨。

　　一、超便携的上网本将会继续加速发展，并且会向高端市场迈进，推出性能方面更高，而且外观设计更为优秀的产品，但是这类产品由于在实际使用过程中受到体积的，舒适性方面还是无法很好的解决。因此在产品的使用舒适性方面发展，就会有更大的商机。

　　二、通过对2999元等低价笔记本电脑的市场关注度以及销售情况来看，这个价位的产品受到了先天价格影响以及超便携上网本的多重冲击，前景并不乐观。

　　三、在硬件技术不断完善后，采用集成显卡与显卡协同工作的笔记本电脑产品将会是未来的发展趋势，但是合理的产品售价才是发展的重点。

　　四、而消费者的消费能力方面，3000元至8000元的产品最受欢迎，虽然3000元至6000元产品的销售情况已经相当乐观，但是可以看到在6000元至8000元价格区段的产品也在增长，因此可以面向这一类拥有较高消费力的人群推出一些产品。

　　五、随着笔记本电脑的普及，用户对于笔记本电脑外设产品上选购将有很大的需求。而在这里产品中，除传统的外设鼠标外，体现个性化的贴膜、散热底座将成为一个发展点，并且由于此类商品是快速消费品因此市场需求也会很大。