中国电信运营行业分析报告(2011年1季度)

中国电信运营行业分析报告

（2011年1季度）

出版日期：2011年5月 WWW.CEI.GOV.CN

编写说明

2011年一季度，电信业务总量和业务收入较快增长，但量收差距继续拉大。1～3月我国电信业务总量累计达到2654.4亿元，同比增长14.7%；电信运营业累计主营业务收入达到2272.3亿元，同比增长9.4%。2011年1～2月、1～3月中国电信运营业累计量收之差分别为259.6亿元和382.1亿元，呈拉大趋势，意味着2011年1～3月我国电信业总体价格呈下降趋势。电信业务总体价格的下降对于缓解目前我国较大的通货膨胀压力有着积极的作用。

移动电话和宽带用户实现较快增长。2011年3月末，我国电话用户达到11.83亿户，较2010年12月末净增2961.4万户，其中移动用户数量达到8.90亿户，较2010年12月末净增了3127万户；宽带用户达到13368.7万户，较2010年12月末净增了735万户。 电信投资保持较快增长，通信能力继续增强。1～3月，我国电信运营业累计完成投资457.6亿元，同比增长27.6%，增速较上年同期加快了47.8个百分点；重点通信能力指标较快上升，3月末我国光缆线路长度、移动电话交换机容量、互联

网宽带接入端口量分别达到1041.66万公里、156011.1万户、19987.8万个，较2010

年末分别增加了46.53万公里、5493.6万户、1228.3万个。

主要运营商方面，中国电信和中国移动业绩实现稳定增长，但中国联通受高额销售费用和购机补贴拖累，盈利能力大幅下滑。其中中国移动EBITDA 为580.8亿元，同比增长5.3%；中国电信EBITDA （扣除CDMA 网络容量租赁费前）为237.3亿元，净利润为46.18亿元，比上年同期增长8.1%；而中国联通EBITDA 为147.1亿元，较上年同期下滑2.8%。

2011年，国家出台了《第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准》，将对3G 频率占用收费，同时继续要求各大运营商加快共建共享，并扩大了相关的考核内容。主要运营商仍将继续加快宽带、3G 等基础通信网络建设，中国移动还将积极推动TD-LTE 试验网建设进程，加快自主知识产权技术标准的推广和应用。

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目 录

Ⅰ 2011第一季度电信运营行业总体发展情况 (1)

一、业务总量和业务收入 (1)

二、电话用户发展情况 (1)

（一）总体用户情况 (1)

（二）固定电话用户发展情况 (2)

（三）移动电话用户发展情况 (3)

三、互联网接入用户发展情况 (4)

四、电信运营业固定资产投资情况 (5)

五、电信运营业通信能力建设情况 (5)

Ⅱ 2011年第一季度电信业务结构分析 (6)

一、电信业务收入结构情况 (6)

二、本地和长途通话结构情况 (6)

（一）本地业务情况 (6)

（二）长途电话业务 (7)

三、区域发展情况 (7)

（一）分地区主营业务收入情况 (7)

（二）分地区电话用户发展情况 (8)

Ⅲ 2011年第一季度主要运营商发展情况 (10)

一、重点运营商经营情况 (10)

（一）中国移动业绩实现平稳较快增长 (10)

（二）中国电信利润较上年四季度出现反弹 (10)

（三）终端销售费用和补贴增长使得中国联通短期盈利能力大幅下滑 (10)

二、重点运营商用户竞争情况 (11)

（一）固定电话用户竞争情况 (11)

（二）固网宽带用户竞争情况 (12)

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（三）移动电话用户市场竞争情况 (13)

Ⅳ 行业热点 (16)

一、行业监管情况 (16)

（一）第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准核定 (16)

（二）两部委出台《2011年推进电信基础设施共建共享的实施意见》 (17)

二、运营商动态 (17)

（一）中国电信加快与各重点省市“十二五”信息化合作步伐 (17)

（二）中国移动大力推动新一代宽带移动通信建设 (18)

（三）中国联通2011年将3G新增用户将超2500万 (19)

三、重点项目情况.................................................19 （一）2012年“新一代宽带无线移动通信网”重大专项支持重点转向技术和应

用产业化 (19)

（二）TD-LTE规模试验外场建设过半，终端或8月供货 (19)

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图表目录

图表 1 2010年以来我国各月电信运营业主营业务收入情况...............................1 图表 2 2010年以来我国电话累计用户数及净增情况#.........................................2 图表 3 2010年以来我国固定电话累计用户数及净增情况...................................2 图表 4 2010年我国城市和农村固定电话用户数较上月净增情况.......................3 图表 5 2010年以来我国移动用户数量及净增情况...............................................3 图表 6 2009年以来我国拨号上网用户数情况.......................................................4 图表 7 2009年以来我国宽带接入用户构成情况...................................................4 图表 8 2010年以来我国电信运营业固定资产投资及同比增长情况...................5 图表 9 2010年以来各季度末我国通信能力情况...................................................5 图表 10 2011年1季度我国电信业务收入结构变化情况.........................................6 图表 11 2011年固定本地与移动本地通话量比较...................................................7 图表 12 2011年固定长途与移动长途通话量比较...................................................7 图表 13 2011年1季度我国东、中、西部电信运营业主营业务收入.....................8 图表 14 2011年1季度我国主要地区和省份电话用户发展情况.............................8 图表 15 2011年一季度我国主要运营商市场份额情况..........................................11 图表 16 2009年以来中国电信和中国联通固定电话用户净增情况.....................12 图表 17 2009年以来我国固定电话市场市场份额变化情况.................................12 图表 18 2009年以来我国主要宽带运营商市场份额变化情况.............................13 图表 19 2009年以来我国主要宽带运营商新增宽带用户情况.............................13 图表 20 2009年以来我国三大运营商移动用户月度新增情况.............................14 图表 21 2010年以来我国移动用户市场结构情况.................................................14 图表 22 2011年1季度末我国3G 累计用户市场份额情况......................................15 图表 23 2010年以来我国主要运营商各月3G 新增用户情况................................15 图表 24 第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准.....................................17 图表 25 2011年以来中国电信与重点省份签约情况 (18)

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

Ⅰ 2011第一季度电信运营行业总体发展情况

一、业务总量和业务收入

2011年一季度，我国经济活动较为活跃，拉动电信业务总量和业务收入较快增长。1～3月我国电信业务总量累计达到2654.4亿元1，同比增长14.7%；电信运营业累计主营业务收入达到2272.3亿元，同比增长9.4%，其中1、2、3月份分别实现主营业务收入727.1、716.6、828.6亿元，春节以后主营业务收入上升明显。

图表 1 2010年以来我国各月电信运营业主营业务收入情况

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

从2011年的前三个月来看，电信运营业量收之间的差距呈拉大趋势。2011年1～2月、1～3月中国电信运营业累计量收之差分别为259.6亿元和382.1亿元。由于电信运营业业务总量代表的是不变价的电信主营业务收入，其与主营业务收入差距的拉大，意味着2011年1～3月我国电信业业务总体价格呈下降之势。该趋势对于缓解目前我国较大的通货膨胀压力有着积极的作用。

二、电话用户发展情况

（一）总体用户情况

2011年3月末，我国电话用户达到11.83亿户，较2010年12月末净增2961.4万户。其中固定电话用户为2.93亿户，较2010年12月末减少了165.3万户；移动电话用户达到8.90亿户，较2010年12月末增加了3126.7万户。

1从2011年开始，我国电信业业务总量不变价基期变为2010年，之前是按照2000年的不变价计算。

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图表 2 2010年以来我国电话累计用户数及净增情况#

数据来源：工业和信息化部，中经网整理 （二）固定电话用户发展情况 2011年1季度，移动电话替换固定电话的势头延续，但是趋势有所减缓，在2011年1月甚至出现较上月净增长。2011年3月末，我国固定电话用户为29273万户，较2010年末减少了165.3万户，月均减少55.1万户，月均降幅较上年收窄了105.77万户。 图表 3 2010年以来我国固定电话累计用户数及净增情况

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

无线市话和公用电话用户量继续呈下降趋势。2011年3月末，我国无线市话和公用电话用户分别降至2581.9万户和2573.6万户，分别较上年末下降了281.3和11.2万户。无线市话由于需要在今年退市，用户数量下降比较明显。

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从城市和农村看，城市固话用户数量下降速度快于农村。截止到2011年3月末，我国城市和农村固话数量分别为19541.7万户和9731.3万户，较上年末分别下降了120.5万户和44.8万户。

图表 4 2010年我国城市和农村固定电话用户数较上月净增情况

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

（三）移动电话用户发展情况

2011年1季度，移动电话用户数量继续保持较快增长。截止到2011年3月末，我国移动用户数量达到027万户，较2010年12月末净增了3127万户，其中1、

2、3月份分别较上月净增了1072、910.6、1144.1万户。

移动用户中，3G 用户占比呈逐渐上升之势。截止到2011年3月末，我国3G 用户总量达到5113.2万户，较2010年12月末净增了408万户。

图表 5 2010年以来我国移动用户数量及净增情况

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

三、互联网接入用户发展情况

宽带接入用户继续保持较快增长，拨号上网用户逐步下降。截止2011年3月末，我国宽带用户达到13368.7万户，较2010年12月末净增了735万户，月均净增了245万户；拨号用户逐月下降，2011年3月末我国拨号用户仅为579.5万户，较2010年12月末下降了10.7万户。

从宽带用户的接入方式来看，光纤宽带接入所占比例提高较快，而xDSL所占比例呈逐步下降趋势。截止到2011年3月末，我国xDSL用户所占比例为78.88%，较2010年12月末下降了0.55个百分点。未来随着中国电信等企业光纤宽带建设的进一步深入，传统的xDSL接入方式所占比例将进一步降低。

图表 6 2009年以来我国拨号上网用户数情况

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

图表 7 2009年以来我国宽带接入用户构成情况

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

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四、电信运营业固定资产投资情况

2011年1季度，我国电信运营业固定资产投资保持较快增长。1～3月，我国电信运营业累计完成投资457.6亿元，同比增长27.6%，增速较上年同期加快了47.8个百分点。

图表 8 2010年以来我国电信运营业固定资产投资及同比增长情况

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

五、电信运营业通信能力建设情况

2011年一季度，我国光缆线路长度、移动电话交换机、互联网宽带接入端口等重要通信能力建设指标均保持较快增长。2011年3月末，我国光缆线路长度、移动电话交换机容量、互联网宽带接入端口分别达到1041.66万公里、156011.1万户、19987.8万个，较2010年末分别增加了46.53万公里、5493.6万户、1228.3万个。

图表 9 2010年以来各季度末我国通信能力情况

单位 2010Q1

2010Q2

2010Q3

2010Q4

2011Q1

光缆线路长度 万公里859.31 905.81 941.91 995.13 1041.66其中：长途光缆线路长度

公里

791445 798837 807769 818161 838169 固定长途电话交换机容量 万路端

1663.1 1638.6 1666.9 13.9 10.9 局用交换机容量 万门 49055.548398.3

47754.4

46558.8 46379.1其中：接入网设备容量 万门 23806.323461 23080.822606.1 22572.5

移动电话交换机容量

万户

146655.5

147600.3

149721.5150517.5 156011.1

单位 2010Q12010Q22010Q32010Q4 2011Q1互联网宽带接入端口 万个14567.615708.917561.918759.5 19987.8数据来源：工业和信息化部，中经网整理

Ⅱ 2011年第一季度电信业务结构分析

一、电信业务收入结构情况

2011年1～3月，移动通信收入累计完成1591.7亿元，比上年同期增长13.3%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的67.61%上升到70.05%；固定通信收入累计完成680.6亿元，比上年同期增长1.2%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的32.39%下降到29.95%。

图表 10 2011年1季度我国电信业务收入结构变化情况

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

二、本地和长途通话结构情况

（一）本地业务情况

2011年1～3月，固定本地电话通话量比上年同期下降18.6%，而移动本地电话通话时长比上年同期增长14.9%。

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图表 11 2011年固定本地与移动本地通话量比较

指标名称

单位 2011年1～3月2010年1～3月

增长率(%)

固定本地电话通话量 亿次 912.8 1121.3 -18.6 其中：传统固定电话 亿次 831.0 933.7 -11.0 无线市话 亿次 81.8 187.6 -56.4 移动本地电话通话时长

亿分钟

4532.7 3943.3 14.9

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

（二）长途电话业务

2011年1～3月，固定长途电话通话时长比上年同期下降21.2%，而移动长途电话通话时长比上年同期增长32.1%。

图表 12 2011年固定长途与移动长途通话量比较

指标名称

单位

2011年1～3月2010年1～3月

增长率(%)

固定长途电话通话时长 亿分钟 215.4 273.3 -21.2 其中：IP 通话时长 亿分钟 65.5 91.1 -28.0

移动长途电话通话时长 亿分钟 1114.5 843.7 32.1 其中：IP 通话时长

亿分钟

154.3 163.5 -5.7

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

三、区域发展情况

（一）分地区主营业务收入情况

2011年1季度，我国东、中、西部地区主营业务收入均较上年同期实现不同程度增长。其中东、中、西部分别实现主营业务收入1390、555、514亿元，同比分别增长7.42%、9.68%、11.74%，分别占到一季度主营业务收入的56.53%、22.57%、20.90%。

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图表 13 2011年1季度我国东、中、西部电信运营业主营业务收入

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

（二）分地区电话用户发展情况

固定电话方面，东部地区下降最为明显。2011年1季度末，我国东、中、西固定电话用户总量分别达到15635.3、7541.6、6096.1万户，较2010年末分别减少103.6、58.7、3.2万户。

移动电话方面，东部地区增长速度快于中西部。2011年1季度末，我国东、中、西部移动电话用户分别达到44988.8、22901.5、21092.1万户，较2010年末分别净增1310.8、1095.2、716.8万户。

图表 14 2011年1季度我国主要地区和省份电话用户发展情况

单位：万户

固定电话用户 移动电话用户 累计数

较上年末净增

累计数

较上年末净增

全国 29273 -165.3 027 3126.7 东部 15635.3 -103.6 44988.8 1310.8 中部 7541.6 -58.7 22901.5 1095.2 西部 6096.1 -3.2 21092.1 716.8 北京 884.3 -1.3 2304.6 174.8 天津 354.2 -12.6 1117.4 27.6 河北 1238.6 -12.8 4427.5 74 辽宁 1412.9 -15.1 3361.8 20 上海

919.3 -16.6 2390.4 28.8

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固定电话用户 移动电话用户 累计数

较上年末净增

累计数

较上年末净增

江苏 2485.1 -13.7 6194.4 271.3 浙江 1991.2 5.7 5357.7 310.4 福建 1023.8 -21.9 3178.3 156.5 山东 1982.9 -9.4 6135.8 -54.6 广东 3165 -4.1 9902.3 277.7 海南 178 -1.8 618.5 24.2 山西 716.2 -4.5 2269.6 .4 吉林 599.5 4.3 1815.4 10 黑龙江 810.9 -2.6 2125.4 53.4 安徽 1229.8 -1.2 3000 201.3 江西 692.3 -17.3 1995.6 184.3 河南 1416.9 -10 4696.6 294.6 湖北 1019.2 -7.2 3583.8 129.1 湖南

1056.8 -20.2 3415 158 内蒙古 409.8 -4.3 2052.1 18.1 广西 688.7 -20.2 2308.7 94.2 重庆 578.6 -4.1 16.5 -17.9

四川 1460.9 41.8 4367.1 210.7 贵州 418.8 -12.4 1879.9 79.3 云南 558 -4.5 2344.9 100.4 43.1 -0.8 160.8 3.2 陕西 785.5 3.6 2618.5 100.3 甘肃 409.6 -2.3 1463.9 73.8 青海 103.9 0.7 409.4 11.6 宁夏 113.2 1.3 454.3 17

526 -2 1385.9 26

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

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Ⅲ 2011年第一季度主要运营商发展情况

一、重点运营商经营情况

（一）中国移动业绩实现平稳较快增长

2011年一季度，中国移动营业收入达到1181.7亿元，比上一年同期增长8.3%；第一季度EBITDA 为人民币580.8亿元，比上一年同期增长5.3%。平均每月每户收入（ARPU ）按年微减4%至人民币67元，平均每月每户通话分钟（MOU ）按年增加2%。

第一季度，中移动开展了新春营销活动，同时围绕提高客户满意度、全面推行包括业务扣费主动提醒、增值业务统一查询和退订等服务措施，保护用户权益。中移动通过精确有效的话务量营销，使得话务量有一定增加，2011年第一季度通话分钟数比上年同期增长13.85%。此外，增值业务保持良好增长，对拉动收入作用显著，短信业务使用量比上年同期增长3.3%，数据流量业务及其他数据业务继续保持较快增长。

（二）中国电信利润较上年四季度出现反弹

2011年一季度，中国电信营业收入为586.74亿元，比去年同期增长11.3%；EBITDA （扣除CDMA 网络容量租赁费前）为237.3亿元，净利润为46.18亿元，比去年同期增长8.1%。得益于全业务融合经营的良好推进和公司经营季节性因素的影响，2011年第一季度的利润较上年第四季度有显着的反弹；平均每月每户移动服务收入（ARPU ）与去年全年相比，略有下降。

未来中国电信将积极向移动互联网经营模式转型，强化网络、终端、渠道和服务等各方面的能力建设，实现移动、宽带、增值及综合信息服务和固网语音等四大支柱业务的全面协调和可持续发展。

（三）终端销售费用和补贴增长使得中国联通短期盈利能力大幅下滑 2011年第一季度，公司实现营业总收入505.3亿元，同比增长21.5%；调整后EBITDA 为人民币147.1亿元，较去年同期下滑2.8%；报告期内，公司实现归属上市公司股东的净利润为4850万元，同比大幅下滑87.8%。公司一季度增收不增利主要系各项成本费用开支增长所致，其中与终端销售相关的费用增长较快，一

方面，销售费用达67.9亿元，同比增长19.3%；另一方面，3G手机补贴为19亿元，较去年同期增加18亿元，致使销售通信产品的成本大幅上升392.1%。

公司一季度移动综合ARPU为45.5元，相比年报中43.7元的水平稳步提升了4.1个百分点。同时，3G业务收入占比由上年同期的8.5%上升至24.4%，由此，用户结构的优化是移动ARPU值上升的主要原因。此外，宽带ARPU亦达到58元，较2010年底微增1.6%，保持了相对良好的水平。

面对市场竞争，公司在移动、固网领域分别制定了应对策略。在3G上，公司一方面大力拓展销售渠道，尤其强化社会渠道建设；另一方面，公司于近日全面开放了iPhone4裸机销售，并结合客户不同需求，推出了“购手机入网送话费”和“预存话费送手机”两种合约计划，这将给用户带来更多的选择空间，在促进iPhone 高端用户增长的同时，也可有效提升用户感知。随着3G用户数的规模化增长，公司有望逐步走出增收不增利的境况，盈利改善可期。

图表 15 2011年一季度我国主要运营商市场份额情况

数据来源：公司年报，中经网整理

二、重点运营商用户竞争情况

（一）固定电话用户竞争情况

中国电信和中国联通是我国最主要的两大固网运营商，截止到2011年3月末，用户数量分别达到17336和9655.1万户，分别较2010年年底下降了169万户和8.4万户，中国电信和中国联通两企业分别占到中国固话市场份额的59.22%和32.90%。近年来，移动用户对固网替代的趋势进一步加剧，无线市话（小灵通）逐步退出，整个固定电话市场总体持续下滑，其中中国电信下降最为明显。

图表 16 2009年以来中国电信和中国联通固定电话用户净增情况

数据来源：公司年报，中经网整理

图表 17 2009年以来我国固定电话市场市场份额变化情况

数据来源：公司年报、工业和信息化部，中经网整理

（二）固网宽带用户竞争情况

中国电信和中国联通是我国主要的固网宽带运营商，其中中国电信在存量市场上处于领先地位。2011年3月末，中国联通和中国电信宽带用户分别达到6685万户和4980.2万户，分别占到全国固网宽带市场的50.00%和37.25%。近年来，固网宽带市场竞争激烈，除了电信运营商之外，广电系统进入固网宽带的势头较强，中国电信和中国联通在宽带市场上的份额呈逐步下降趋势。

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图表 18 2009年以来我国主要宽带运营商市场份额变化情况

数据来源：公司年报、工业和信息化部，中经网整理

2011年一季度的宽带新增市场上，中国电信仍保持着较大领先优势。2011年1、2、3月份，中国电信分别新增固网宽带用户103、、145万户，较中国联通分别高5.7、23.1、50.4万户。

图表 19 2009年以来我国主要宽带运营商新增宽带用户情况

数据来源：公司年报，中经网整理

（三）移动电话用户市场竞争情况 1．整体移动电话市场竞争情况

2011年1季度，中国移动在存量市场上的地位依然难以撼动，但是在新增市场上中国电信和中国联通正在攫取更多的份额。

截止到2011年3月末，中国电信、中国移动、中国联通的移动用户数量分别达到9405万户、60084.1万户、17237.3万户，分别占到全国移动电话用户的10.56%、

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67.49%、19.36%，三大运营商的移动电话用户占到全国移动电话用户的97.42%。新增市场上，

2011年前3个月中中国移动新增用户的市场份额有2个月低于50%，中国电信在新增市场上份额在30%左右，中国联通约占20%。

图表 20 2009年以来我国三大运营商移动用户月度新增情况

数据来源：公司年报，中经网整理

图表 21 2010年以来我国移动用户市场结构情况2

单位：%

中国电信 中国移动 中国联通

现有市场

新增市场

现有市场

新增市场

现有市场

新增市场

10-01 7.82 31.04 69.71 52.05 16.91 19.73 10-02 8.11 30.92 69.57 56.69 12.39 19. 10-03 8.42 30.27 69.37 54.76 14.97 19.58 10-04 8.71 31.01 69.19 54.51 14.47 19.52 10-05 8.98 31.54 68.97 49.81 18.65 19.51 10-06 9.25 30.96 68.79 51.87 17.17 19.49 10-07 9.50 30.25 68.66 52.79 16.95 19.47 10-08 9.71 26.90 68.57 55.73 17.37 19.47 10-09 9.96 53.87 68.37 34.39 11.74 19.45

10-10 10.16 26.57 68.29 55.22 18.21 19.45 10-11 10.35 28.34 68.17 52.20 19.46 19.47 10-12

10.54 28.48 67.99 49.87 21.65 19.49

2

由于三大运营商新增用户数之和与全国新增移动用户数差异较大，此处的新增市场的市场份额计算公式为：新增市场份额=某运营商新增移动用户数量/三大运营商新增用户总数*100%。

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中国电信 中国移动 中国联通

现有市场 新增市场 现有市场新增市场 现有市场 新增市场 11-01

11.53 32.18 67.75 47.99 19.83 19.30 11-02

10.97 24.24 67.70 57.09 18.67 19.31 11-03 10.56 30. 67.49 47.65 21.72 19.36 数据来源：公司年报、工业和信息化部，中经网整理

2．3G 市场竞争情况

相比整个移动电话市场，3G 市场竞争格局更加均衡。中国电信、中国移动、

中国联通3G 用户分别达到17、2699.20、1853.5万户，市场份额分别为26.57%、

43.54%、29.90%。

新增市场方面，中国联通通过大规模的终端补贴措施，3G 用户数量在上年8月份以后，新增用户量一直在100万户以上，2011年3月份甚至达到185万户，创历史新高；中国移动新增用户也在2011年3月份达到244.5万户，是从3G 建设以来第二次超过200万户；中国电信3G 用户也实现较快增长，3月份新增用户数量最高，达到161万户。 图表 22 2011年1季度末我国3G 累计用户市场份额情况

数据来源：公司年报，中经网整理

图表 23 2010年以来我国主要运营商各月3G 新增用户情况

单位：万户

中国电信 中国移动 中国联通 10-01

- 49.0 85.3 10-02 - 38.2 47

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中国电信 中国移动 中国联通 10-03

- 341.0 75.9 10-04

- 71.3 68.1 10-05

- 91.7 102.3 10-06

- 114.1 103.2 10-07

- 137.3 94.1 10-08

- 158.5 101 10-09

- 186.0 104.3 10-10

- 170.2 110.2 10-11

- 185.4 112 10-12

- 186.7 128.4 11-01

135 193.1 140.7 11-02

112 191.4 121.3 11-03 161 244.5 185.5 *中国电信自2011年开始公布各月3G 用户数量；数据来源：公司年报，中经网整理 Ⅳ 行业热点

一、行业监管情况

（一）第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准核定 2011年5月5日，核定了《第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准》，对向第三代公众移动通信网络运营商、使用第三代公众移动通信特殊频段的单位的收费标准进行了明确规定。

其中，向第三代公众移动通信网络运营商收取的频率占用费收费标准，按《第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准》规定执行。考虑到我国第三代公众移动通信业务处在起步阶段，运营企业仍需加大投入，同意上述收费标准从2011年起分四年逐步到位，即2011年按25%，2012年按50%，2013年按75%，2014年及以后按100%收取。

向使用第三代公众移动通信特殊频段的单位收取的频率占用费收费标准为：

（一）对申请临时使用或使用研究试验用频段的营利性单位，按《第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准》规定标准的20%收取，其他非营利性单位按附件《第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准》规定标准的10%收取；（二）

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对使用范围受限频段（如只能用于室内移动通信信号覆盖等）的单位，按《第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准》规定标准的30%收取。

图表 24 第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准

单位：万元/MHz/年 使用频段

全国区域 省级区域 地市级区域 960MHz 以下

1700 170 17 960MHz～2300MHz

1500 150 15 2300MHz～2690MHz

1200 120 12

（二）两部委出台《2011年推进电信基础设施共建共享的实施意见》

为持续深入推进电信基础设施共建共享工作，指导基础电信企业、各省通信管理局做好2011年共建共享工作，2011年3月20日工业和信息化部、国资委联合印发了《关于2011年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通[2011]142号）（以下简称《意见》）。 《意见》提出了2011年共建共享考核的各项要求和具体考核指标，并在原有4项考核设施（铁塔、杆路、基站和传输线路）基础上，今年新增加了管道和室内分布系统纳入考核。

《意见》要求继续大力推进重点场所共建共享，并在2010年6类重点场所共建共享、支持TD 网络建设、跨省干线光缆的共建共享等三类重点领域基础上，要求各地借鉴经验，探索推进新建住宅小区和商住楼通信基础设施的共建共享。

此外，《意见》对加强报表统计和管理、完善自建预留管理、推进信息系统建设、推进共建共享结算、出台维护规范、严格共建共享流程、加强与相关部门衔接和协调、探索创新、依法有序开展共建共享等配套措施提出了明确要求。

二、运营商动态

（一）中国电信加快与各重点省市“十二五”信息化合作步伐

2011年，中国电信积极推动与各省市的信息化合作，推动“宽带中国”、“智慧城市”等重点工程。据了解，中国电信集团公司目前已经完成了与浙江、广东、四川、江苏等重点省市的签约，推动当地网络建设，支持下一代通信网络、物联网等战略性新兴产业发展。

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图表 25 2011年以来中国电信与重点省份签约情况 重点省市 协议名称 主要内容 签约时间浙江省 “十二五”信息化战略合作框架协议 五年内计划投资超过360亿元，省内采购额达到500亿元，拉动信息消费1500亿

元；加强在信息化基础设施、信息技术推

广与创新、服务三农方面加深合作。

2011.3 广东省 “十二五”信息化合作框架协议 培育发展新一代信息技术等战略性新兴产业，升级高性能宽带网，建设光网城市，推动物联网、云计算等技术的广泛应用。

2011.3 四川省 智慧城市建设暨十二五信息化战略合作框架协议

大力推动智慧政务、智慧产业、智慧民生三大智慧工程建设。 2011.4 江苏省 “十二五”信息化战略合作框架协议 加大基础网络建设力度，推动物联网、云计算、游戏、国际互联网数据中心建设；加快推进“宽带江苏”建设工程。 2011.4

数据来源：中经网整理

（二）中国移动大力推动新一代宽带移动通信建设 “新一代宽带无线移动通信网”国家重大科技专项TD-LTE 规模技术试验取得新进展。目前，我国已决定在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门、北京7个城市建设TD-LTE 规模试验网。在工业和信息化部等部委指导下，中国移动将于2011年在7个城市建成超过1000个基站的TD-LTE 规模技术试验网络，并于2011年下半年推出TD-LTE 上网卡供用户体验，上网峰值速度将达到每秒上百兆，是目前3G 上网速度的10倍以上，能承载在线高清视频会议等宽带数据业务，为我国移动互联网和物联网的发展提供网络支撑。中国移动表示，将在规模技术试验的基础上推进TD-LTE 网络建设，力争2012年第二季度，北京、上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门7城市TD-LTE 网络覆盖将达到试商用水平。

为推动TD-LTE 的国际化、产业化发展，中国移动广泛联合国内外设备制造商和运营商，从标准制定、芯片设计、终端制造各个环节，实现TD-LTE 与LTE FDD 的兼容与融合发展，推动TD-LTE 走出国门，并形成国际化的TD-LTE 产业链。目前，中国移动已经与9家国际运营商签署TD-LTE 合作协议，并推动全球建成或即将建成27个TD-LTE 试验网。欧洲两家运营商AERO2和Hi3G 已经和设备供应商签订了TD-LTE 商用网建设合同。

中国移动将于近期启动TD-LTE 试验终端采购工作，将在2011年下半年推出TD-LTE 上网卡供用户体验。

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（三）中国联通2011年将3G 新增用户将超2500万

2011年3月29日，中国联通总经理陆益民在出席2010年中国联通业绩发布会时透露，今年计划3G 用户净增长2500万，手机补贴也大幅增长，将占收入30%。根据中国联通公布的2010年用户数据，到2010年底为止，中国联通的3G 用户数为1406万，超过去年年初定下的1000万用户目标，超额完成40%。联通3G 用户每月每户平均消费（ARPU ）由去年的141.7元降至124元，陆益民表示，这是3G 用户快速增长所致。此外，中国联通财报显示，中国联通去年3G 手机补贴为31.7亿元人民币，当中第4季已达19.06亿元，中国联通首席财务官佟吉禄指出，公司今年的3G 补贴将会加大，估计约占3G 服务收入比重的30%。

三、重点项目情况

（一）2012年“新一代宽带无线移动通信网”重大专项支持重点转向技术和应用产业化

2011年5月7日，科技部发布了“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项2011年度课题申报指南，继续支持LTE 及LTE-Advanced 研发和产业化、移动互联网及业务应用研发、新型无线技术、宽带无线接入与短距离互联研发和产业化、物联网及泛在网。由于经历了2011年的重点技术攻关之后，部分领域已经取得较大成就，2012年重点转向到关键技术的产业化上来。 其中TD-LTE 技术研发和产业化依然是2012年国家专项支持的重点，主要项目涵盖了TD-LTE 面向商用多模终端基带芯片、TD-LTE 仪器仪表、监测工具、家庭基站和网关、高铁应用等关键领域。

物联网和泛在网方面，国家重点安排了“泛在网络下多终端协同的网络控制平台及关键技术”课题，重点对网络侧的控制平台架构及关键技术和机制开展研究；在传感器网络方面，安排了“信息汇聚传感器网络综合测试与验证评估环境”。

（二）TD-LTE 规模试验外场建设过半，终端或8月供货

自4月开始，TD-LTE 六城市规模外场试验正式开启，据了解，目前相关建网工作已经过半。据了解，所有参加工信部北京顺义外场测试的11个系统设备厂商均将参加规模技术试验网建设，这些厂商包括华为、中兴、大唐、诺基亚西门子、上海贝尔、摩托罗拉、爱立信、普天、烽火、新邮通、三星。这也意味每个试验城市TD-LTE 网络设备将由两个设备商共同提供。

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此前，TD-LTE 规模外场测试城市与设备提供商第一部分名单已经确定：深圳（华为、爱立信）、南京（大唐）、上海（阿朗）、杭州（诺西）、广州（中兴），厦门（摩托）。随着4月30日完成对摩托罗拉无线部门的收购，诺西也成为目前为止惟一一家两城市TD-LTE 设备提供商。

根据中国移动的规划，每个系统设备厂商将承建100个宏基站和10个微基站。对此，诺西方面表示，目前他们已经在杭州协助中国移动完成这一建设目标。从5月下旬开始，中国移动将陆续启动网络成熟度、终端、站址等实际环境在内的测试，预计今年第四季度完成。

据了解，对于TD-LTE 终端，中国移动也将于近期启动招标。预计在9月之前完成TD-LTE 终端测试，明年3月完成一期规模实验。目前高通、三星、创意视讯、海思等芯片厂商都已有TD-LTE 模块面市，TD-LTE 测试终端有望在今年8月份大规模提供。

本报告图表数据如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”