2013年中国建筑行业研究报告

2004年中国建筑行业研究报告

【2005年9月 嘉肯行业研究部】 

中国建筑行业发展现状

受全社会固定资产投资热的带动，建筑业市场2003年以来高度繁荣，随着宏观措施的逐步落实，建筑业增幅也将从下半年开始出现回落。但是，长期来看，城市化进程和工业化进程的逐步深入，使建筑行业仍将具有广阔的发展前景。

投资热带动新一轮繁荣

嘉肯咨询研究发现：自2003年以来，全国出现新一轮投资高潮，新开工项目迅猛增加，在建工程规模扩大，建筑业进入了一个前所未有的繁荣期。

2003年，全国建筑业企业完成总产值21865亿元，比上年增长23%（按可比口径计算）；完成竣工产值14988亿元，增长9.2%；全社会建筑业实现增加值8166亿元，其中建筑业企业完成增加值7600亿元。目前，全社会建筑业增加值占国内生产总值的比重为7%，是建国以来的最高比重。

2003年全国工程结算收入为21493亿元，工程总利润为1674亿元。

嘉肯咨询对细分市场研究发现：工程结算收入前七位的省份分别是浙江、江苏、广东、上海、山东、北京和四川，这七个省份均工程结算收入均超过1000亿元。占全国总收入的53.1%；特别是江浙两地，工程结算收入更是高达20亿元和2081亿元。

2003年全国各省市工程结算收入列表

编码	省份	工程收入	编码	省份	工程收入
1	浙江	2,0	17	重庆	504
2	江苏	2,081	18	黑龙江	450
3	广东	1,629	19	陕西	444
4	上海	1,336	20	云南	371
5	山东	1,335	21	江西	338
6	北京	1,284	22	吉林	337
7	四川	1,117	23		307
8	辽宁	988	24	广西	268
9	湖北	919	25	内蒙古	251
10	河北	778	26	甘肃	207
11	湖南	756	27	贵州	195
12	安徽	594	28	宁夏	100
13	河南	586	29	青海	66
14	福建	528	30	海南	37
15	天津	516	31		29
16	山西	504		全国总计	21,494

而工程利润前七位的省份则分别是浙江、江苏、广东、山东、北京、四川和上海，他们的工程利润均在90亿元以上，其中山东省以8.9%的利润率在七省中为最高，其次是四川省，利润率为8.7%。

编号		工程利润	工程结算收入
	全国总计	1,674	21,494	7.8%
1	浙江	167	2,0	6.3%
2	江苏	153	2,081	7.3%
3	广东	141	1,629	8.6%
4	山东	119	1,335	8.9%
5	北京	108	1,284	8.4%
6	四川	97	1,117	8.7%
7	上海	96	1,336	7.2%
8	湖北	83	919	9.0%
9	辽宁	76	988	7.7%
10	河北	71	778	9.2%

在企业营业额方面，浙江和江苏的建筑业企业营业额最高，均超过3000亿元，其次是山东、广东、上海、北京和四川五省，他们的企业营业分别为1601亿元、1583亿元、1453亿元、1423亿元和1301亿元。这七省市的企业营业额占据总营业额的55.4%。

编号 省份 企业营业额（亿元）

1 浙江 3,223 

2 江苏 3,032 

3 山东 1,601 

4 广东 1,583 

5 上海 1,453 

6 北京 1,423 

7 四川 1,301 

8 辽宁 1,063 

9 湖北 925 

10 湖南 837 

在具体的各项工程业务的营业额方面，房屋工程建筑占据一半，2003年建筑企业在房屋工程建筑方面的营业额达到15141亿元，占据49.7%的比例，其次是土木工程建筑，为20.5%.

项目	企业营业额	份额
房屋工程建筑	15,141	49.7%
土木工程建筑	6,248	20.5%
铁路道路隧道桥梁	3,963	13.0%
水利和港口	845	2.8%
工矿	440	1.4%
架线和管道	553	1.8%
其他	447	1.5%
建筑装饰业	849	2.8%
建筑安装业	1,988	6.5%

在具体的效益方面，架线和管道工程业务的产值利润率最高，达到6.2%，资本利润率为17.5%，人均利润梗死高达7117元。而该行业平均的产值利润仅为2.3%，资本利润率为7.9%，人均利润为1952元。比往年均有较大幅度提高。

行业	产值利润率	资本利润率	人均利润
单位	(%)	(%)	(元/人)
总计	2.3	7.9	1952
房屋和土木工程建筑业	2.1	7.7	1746
房屋工程建筑	1.9	7.4	1444
土木工程建筑	2.4	8.4	2960
铁路道路隧道桥梁	2.1	7.9	2838
水利和港口	2	7	2091
工矿	1	3.5	1105
架线和管道	6.2	17.5	7117
其他	2.3	6.1	2449
建筑安装业	3.7	10.7	40
建筑装饰业	3	6.8	22
其他建筑业	3.7	7.1	3658

进入2004年，这一增长势头仍在延续。第一季度，全国建筑业企业签订合同额17460亿元，同比增长54.2%；

建筑业企业房屋建筑施工面积为12.53亿平方米，同比增长39.2%；

其中：新开工房屋面积3.05亿平方米，同比增长25.1%。

全国建筑业企业完成总产值3882亿元，同比增长31.3%；

完成竣工产值1629亿元，同比增长16.9%；

完成房屋建筑竣工面积为1.15亿平方米，同比增长7.3%。

全国建筑业企业总收入3316亿元，同比增长26.5%；实现利润35亿元，同比增长59.1%；企业上缴税金120亿元，同比增长24.1%。 

但建筑业增长将随着投资热的降温而减速

2003年以来建筑业的高速增长，主要是投资热带动的，尤其是受工业建设项目、城市基础设施建设和房地产开发建设增长的影响很大。

建筑工程成本普遍持续上升

建筑业尽管经历了繁荣，但其财务状况似乎并没有明显改善，原因在于，投资过热驱动投资品价格持续大幅度上涨，增加了建筑企业的成本支出。

资产负债率居高不下

2003年，建筑业资产和负债状况没有大的改观，据对部分有代表性的企业的调查，企业资产负债率居高不下，平均水平在70%以上。企业负债率较高的原因，一是建筑企业历史上自有资金就很少；二是在过去十多年中，企业的经营规模大规模扩张，有的甚至扩大了几十倍、上百倍，但企业的自有资本积累却由于行业竞争激烈，利润水平低，得不到相应的扩张，企业只能大量举债。而大量的资金成本支出，反过来又加剧了企业的负担，影响企业积累。而且，国家在抑制投资过热的过程中，也控制了对建筑企业的信贷。在这种情况下，如果建筑企业新开工项目减少，将会面临资金链吃紧甚至断裂的风险。 

建筑行业具广阔发展前景

城市化进程孕育商机

目前，我国正在步入城市化加速发展阶段，今后一个时期，我国的城市化水平每年将提高一个百分点左右。到2010年我国城市化水平将达到45%左右，城镇人口将达到6.3亿，仍将低于那时的世界平均城市化水平。城市化进程带来的投资增长，将带动工程建设服务需求的不断增长。尤其是，城市化的加速发展，新型城市基础设施建设以及城市基础设施领域服务管理的改革，不仅给建筑业带来工程建设的空间，还为建筑业及其相关产业的共同发展提供了机遇，即从单纯的工程施工转向投资、建设、运营、服务一体化运作。 

公用事业管理改革开辟新空间

公用事业（包括水、电、气、交通、医疗、旅游及其它有关市政公用事业等）管理的改革必将成为继国有企业改革之后我国经济领域又一次深刻的变革。建筑业与公用事业有着比其它行业和资本形式更紧密的联系，公用事业管理的改革，不仅要求建筑业掌握充分认识投资主体和市场对象的变化，而且同样也为建筑业提供了新的机遇和发展空间。