农村商业银行发展战略的SWOT分析_以江苏海安为例_彭鹏

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—以江苏海安为例

【摘要】本文以江苏海安农村商业银行为例，运用SWOT分析法，构造战略决策四边形，针对当前宏观经济由宽松向紧缩转变以及金融业竞争日趋激烈的新形势，做出了目前国内的农村商业银行正处在发展的重要转折点和机遇期的判断。通过数据分析，本文认为农商行应充分利用好自己在地理区位和客户关系上的优势，吸引高端人才，开拓新型金融产品，完善经营效益指标考评体系，并加快发展战略合作体系，这样才能在多变的银行市场站稳脚步。

【关键词】SWOT分析农村商业银行发展战略

SWOT分析就是将与研究对象密切相关的内部优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）与外部机会（Opportu-nities）、威胁（Threats）等因素通过调查并列举出来，然后把研究对象的各种因素相互加以匹配，进行全面系统的分析，从而可以较为全面的对企业定位，并制定相应战略。针对当前宏观经济由宽松向紧缩转变以及金融业竞争日趋激烈的新形势，农村商业银行必须充分认识到内部的优势和劣势，同时还有来自于外部的机会和威胁，并制定相应的发展战略。

一、农村商业银行的优势

(str ength)和劣势(weakness)分析

（一）农村商业银行的优势分析

1.地缘优势

农村商业银行通常是由当地原有

的信用合作社等农村金融机构衍变而

来的（海安农商行由原海安农村信用合

作社改制组成），在当地具有较长的经

营历史，比其他机构更清楚本地客户的

资信状况和经营态势。他们通过这种长

期的业务往来，同当地企业建立起了稳

定的业务合作关系，有效地规避了信息

不对称所带来的逆向选择和道德风险，

大大节约了银行的经营成本。海安农商

行在海安地区存贷款市场份额分别达

33%和41%，远远高于该地区其他商业

银行的市场份额，存贷款总量连续多年

位居海安县各金融机构首位。

2.经营灵活高效

农村商业银行作为一级法人，经营

手段更为灵活高效，可以及时有效地对

市场变化做出反应，调整经营策略。相

对于四大国有股份制银行以及其他一

些跨地区的大型股份制银行，农村商业

银行分支机构少，经营区域小，更容易

实现有效的成本控制。其组织结构的扁

平化，不仅有利于决策的制定以及信息

的准确传递，更节约了人员成本。此外

农商行在信贷资金的投向上具有较强

的自主选择性，在有效的风险控制范围

内，可以更为灵活地选择投资对象，谋

求更高的收益率，进而提升银行的竞争

能力。海安农商行实行一级法人，

实行总行、支行二级机构管理，行

长对全行的资本和资产行使充分的经

营管理权，统一核算、统一调度资金，

2010年海安农商行全年实现账面利润

25866万元，同比增涨45.59%；净利润

20705万元，同比增涨98.76%。

3.农村资金需求大供给少

随着新农村建设的深入发展，农业

基础设施建设的投入、农业产业结构的

升级和特色农业以及特色养殖业的不

断发展，农村资金的需求量逐年上升。

但农村经济资金需求个多量少、总体需

求分散化的固有特点又导致大型商业

银行不愿进入该市场，金融供给量严重

不足。

目前在海安支农的银行主要有三

家：农村商业银行、农业银行、农业发展

银行，初步形成了地方银行、商业银行

和银行相结合的服务态势。但在海

安农村经济迅猛发展的形势下，现有的

金融支持无论从“量”上，还是从“方式”

上都有点力不从心。

彭鹏/南京审计学院金融学院

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（二）农村商业银行的劣势分析

1.缺乏优秀人才

在农商行工作的员工大部分都是原信用社的从业人员，人员素质参差不齐，员工学历层次普遍不高,甚至一些专科以上学历的员工还是参加工作后才通过函授、电大等途径获得学历的。员工缺乏系统的金融专业知识和全面的业务操作技能，大大了银行的经营管理水平和新产品的开发能力。人员素质跟不上银行业的平均发展要求，导致农商行核心竞争力下降，难以与大中银行相竞争。竞争力下降，工资待遇也会跟着下滑，进而引起优秀人才外流，最终恶性循环。

2.金融产品单一

农村商业银行还处在发展的初期阶段,实力弱小,制约繁多,产品主要侧重于传统的存贷业务，依靠存贷差获益，中间业务短缺，经营模式陈旧，盈利能力匮乏。

农村商业银行缺乏业务创新的具体规划和研发机构，业务创新能力不足，与其他商业银行相比，可供客户选用的金融工具及业务品种有限，缺乏具有竞争优势的品牌产品。以海安的工商银行和农商行的业务为例进行比较,工商银行海安支行的业务涉及存款业务、信贷业务、结算业务、代理业务、投资银行业务、资产托管业务、机构金融业务等，而海安农商行的公司业务只有存款业务、信贷业务、结算业务和资金业务。无论是金融产品的种类还是产品的服务范围都远远落后于工商银行。

3.自身不健全

农村商业银行都是从过去的农村信用社改制过来的，其发展还没有跟上其它股份制商业银行的步伐，直接用商业银行资产负债比例管理的要求太高,更何况改制后的农村商业银行作为股份制商业银行将不再享受免征所得税，大大减少了农村商业银行的可用

资金。另一方面农村商业银行服务三农

的性质并没有改变，根据《村镇银行管

理暂行规定》“村镇银行发放贷款应首

先充分满足县域内农户、农业和农村经

济发展的需要，其富余资金可投放当地

其他产业、购买涉农债券或向其他金融

机构融资。”

农业是弱质产业，虽然农村市场整

体的资金需求量庞大，但单笔农村贷款

资金量却很少，而且农业贷款群体分

散，运行成本较高，盈利周期也比较长。

农村市场高风险、低收益的特征恰恰与

银行追求高赢利低风险的目标相矛盾。

为了贯彻三农，强调农商行扶持弱

势产业、弱势群体的义务。在《深

化农村信用社改革试点方案》中做出了

纯农业贷款、农户小额贷款利率不得上

浮的规定。农商行经营带有的这种

性和服务性决定了其自身具有资本金

不足、风险程度高的先天性不足。这种

不足使得农商行无法满足大型企业的

资金需求，只能介入贷款量较小的中小

企业，获利低微，风险巨大。

二、农村商业银行的机会

(oppor tunity)和威胁(thr eat)分析

（一）农村商业银行的机会分析

1.经营稳定化

通过农商行自己多年的努力，农信

社的历史包袱有所化解，经营机制逐步

健全，主要监管指标得到明显改善。比

如：海安农商行2010年不良贷款按五

级分类余额18433万元，比年初下降

1026万元，不良贷款比例1.61%，比年

初降0.45个百分点；资本充足率由

8.85%上升到12.21%，升幅3.36个百

分点。同时，很多农商行抓住历史机遇，

在经济复苏中稳扎稳打，存贷款规模日

益壮大，效益逐步提高，名声也越来越

响。再加上最近几年，作为农商行重要

客户之一的中小企业不断壮大，扩大生

产规模，需求市场也跟着拓宽了。通过

巩固原有市场和对现有客户群的科学

管理，农商行可以逐步渗透到其他关联

市场领域中并有可能争取到新的客户

群体。

2.扶持

农村商业银行是当地经济的金融

枢纽，一个发达的农村银行体系不仅有

利于实现城乡经济一体化，更有利于统

筹区域经济平稳快速发展。所以，农商

行往往与地方有着密切的联系。农

商行加快了地方经济发展，扩大了地方

财政收入，也更容易获得地方在存

款、项目等方面的支持。最近，海安

县就出台了《关于2011年加快推进现

代农业发展的若干意见》，制定了

六个方面的奖励补助，主要给一些

高效的设施栽培农业提供资金支持。海

安农商行最为设施农业的长期合作伙

伴，自然应该把握好这样一个良好的政

策环境。

（二）农村商业银行的威胁分析

1.外部环境恶化

为应对物价过快上涨压力，今年以

来，中国人民银行频频祭出货币工

具，多次上调金融机构存款准备金率和

存贷款基准利率。同时不断开展以资金

回笼为主要方向的公开市场操作。当前

我国大中金融机构存款准备金率已提

升至21%的历史高位。

21%的存款准备金率对于依靠存

贷差为主要获利途径的中国银行业，尤

其是资本金原本就不甚充足的农商行

来说，情况不容乐观。银行业具有期限

错配和高负债经营的特点，在一个紧缩

银根的环境下，资本金原本就不甚

充足的农商行一旦没有足够的现金及

时地支付流动性负债，就会发生支付危

机，导致挤兑风险。

2.金融竞争加剧

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随着城市金融市场的日趋成熟，各类商业银行出于竞争需要，希望通过发展农村地区业务来扩展经营领域，寻找新的业务增长点。工农中建交等国有股份银行，其他跨区域的大型股份制商业银行，中国农业发展银行以及中国邮储银行都纷纷踏入农村市场，加大农村地区资源配置力度，积极拓展支农业务领域，开拓资金来源渠道。各家银行纷纷从产品创新入手，加大农村小额信贷等的无抵押担保款的推广力度，研发适应于农村的特色金融产品。

与此同时，国家对境外金融市场的开放，又吸引了大量外资银行等新竞争者的加入，进一步加剧我国银行业间的竞争。外资银行不仅资金实力强大,而且拥有先进的管理经验与研发能力,在金融产品和服务方面更是远胜国内银行。在国内商业银行和外资银行的夹击下，相当一部分农商行将面临“边缘化”的威胁。

三、农村商业银行的发展策略

（一）发展策略的选择

本文根据李克特量表法设计了重要程度调查问卷，向海安农商行营业部和各支行的在职人员发放，发放问卷300份，回收问卷300份，回收率高达100%。所谓的重要程度调查问卷就是一项针对农商行SWOT分析中各因素重要程度的问卷调查。用Y=(a,b,c,d,e)表示该因素的重要程度，(a,b,c,d,e)分别为(非常重要，重要，一般，不重要，非常不重要)，并用数字1-5分别为5种答案计分，重要程度越大，分数越高。最后，将优势、劣势、机遇和威胁中各因素的期望值加权平均，求出其各自的均值。

根据影响海安农商行发展因素的重要程度表可以得出:优势因素的均值为2.87；劣势因素的均值为3.34；机遇因素的均值为2.56；威胁因素的均值为2.67。根据影响海安农商行发展因素的

均值，可得出战略决策四边形。

根据SWOT分析，银行可采取

SO、ST、WO、WT共四种策略，根据海

安农商行战略SWOT四边形可以求出

WT策略面积最大为4.46。所以，就海

安农商行而言，目前采取WT策略较为

合理。

（二）WT发展策略：减少内部劣势，

规避外部威胁

首先，建立合理的农村商业银行经

营效益指标考评体系，制订一个过渡

期，分步达到国家对股份制商业银行的

监管目标。其次，农商行自身也要积极

创新，大力拓展支农金融产品，完善其

产品单一性的不足。再次，加大人才引

进力度，吸引优秀人才加盟农村商业银

行，在带来新的理念的同时，完善用工

激励竞争机制，激发员工的内在动力。

最后，可以走合作发展之路，以资本联

合为纽带，互相参股形式实现“战略合

作伙伴关系”。这种“抱团出击”的方式

可以实现优势互补，进而提升农商行的

竞争力。

1.完善经营效益指标考评体系

农商行应建立合理的农村商业银

行经营效益指标考评体系，扩大诸如农

产品收购等优质贷款的比重，加大季节

性收获的贷款项目的本息回收力度；审

核各类贷款的投放条件和范围，支持重

点项目或重点发展区域，同时规范界定

“坏账、老账”的流程，在许可的范围内，

适度上浮项目贷款利率，使风险与收益

相匹配；制订一个过渡期，把《商业银行

法》有关规定的各项监管指标作为努力

方向，允许农村商业银行参照农村信用

社或农村合作银行监管指标体系执行，

分阶段达到国家的监管目标。

2.丰富农村金融产品

目前农村居民的消费贷款需求、理

财投资需求、中间业务需求和投资保险

等各种需求，给农村商业银行留下了巨

大的开拓发展业务的空间。农村商业银

行的业务功能不仅仅体现在存贷业务，

应该借鉴城市商业银行的经验，成立产

品研发机构，加强业务创新,开拓发展

农村个人金融业务，大胆地向保险、投

资、证券、典当、房地产开发、资产评估

等业务发展，增加非资产类业务的盈利

途径。

3.建立健全人才机制

农村商业银行应当进行企业化管

理，规范人力资源管理制度，提高管理

人员的综合素质，加强银行职员的理论

知识学习和专业技能培训，提高员工职

业素养，培养合规意识和风险意识，树

立完整的商业银行形象。农商行还应通

过灵活的用人机制和相对优厚的待遇,

大力引进业内和高校毕业的优秀专业

人才,不断优化从业人员队伍，从而

提升自己的核心竞争力。

4.走合作发展之路

随着城市金融市场的日趋成熟以

及外资银行的大量进入，国有股份银

行，大型股份制商业银行，中国农业发

展银行和中国邮储银行等纷纷踏入农

村市场。农商行想要在日趋激烈的农村

市场竞争中杀出重围，就必需走合作发

展之路，以资本联合为纽带，互相参股

形式实现“战略合作伙伴关系”，用“抱

团出击”的方式实现优势互补，进而提

升农商行的竞争力。□

农村商业银行战略决策四边形

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