融资融券营销方案20110926

融资融券业务营销方案

2011年8月26日

一、业务现状

截止2011年8月25日，广州天河北营业部（下称“我部”）共有达到融资融券条件的合格客户573人，占我部同期客户总数的4.37%。合格客户中，机构客户5户，个人客户568户。已开发融资融券客户23人，占合格客户总数的4.01%；另有一个客户准备提交流程。

合格客户的平均总资产为309.万元，其中资金余额均值为23.54万元，股票市值均值为281.万元。

各营销人员名下的合格客户总数及已开发客户人数见下表1所示。

表1 融资融券客户统计表

二、任务目标及完成情况

根据公司年初对融资融券的业务规划，我部的任务目标及任务完成情况如下表2所示。

表2 我部融资融券任务目标及完成情况表

总体来看，我部的任务完成量与目标仍有很大的差距，在整个公司的排名也有待提高。目前距离年底尚余4个月左右，时间紧迫，任重道远。

三、营销方案

1、活动主体

鉴于我们已蛰伏得太久、已沉默得太久；鉴于鹰击长空，“不鸣则已，一鸣惊人”，拟将本次营销活动的主题定位“九月鹰飞·两融争鸣”营销活动。

2、活动期限

即日-2011年12月31日。

3、活动目标

（1）营业部新增融资融券有效户不少于80个，平均每月新增20个；

（2）开户总数在本年末达到合格客户总数的15%-20%；

（3）完成我部本年度在该项业务上的考核任务。

4、任务分解

各营销序列的任务分解如下表3所示，具体到个人的任务由各营销序列负责人自定。

表3 各营销序列人员任务分解表

活动期间，以提交申请流程的时点计算，营销人员可获得以下奖励：

（1）每开发一名融资融券户，获得开户奖200元；

（2）完成当月任务，获得任务完成奖200元；

（3）在完成当月任务的前提下，当月每多开发一名客户，获得开户奖300元；

（4）至年末，完成任务且开户总数排名前三的员工，分别获得奖励1000元、800元、500元；

（5）至年末，完成任务且完成率最高的团队，获得奖励1000元。

6、其他事项

为保证营销活动顺利推进，融资融券专员及各营销序列人员应注意以下几点：

（1）谨遵部训，团结友爱，互帮互助，群狼战术；

（2）广泛开展多种多样的营销活动，例如业务讲座、业务沙龙、客户邀约、现场面谈、上门沟通等，不断与客户建立持续联系；

（3）坚持、坚持、坚持！

四、附则

本营销方案自公布之日起实施。