赛迪顾问-中国智慧城市产业战略研究

中国电子信息产业发展研究院

赛迪顾问股份有限公司

前言

一、研究对象

智慧城市是指融合物联网、云计算、移动互联网等新一代信息与通信技术，具备迅捷信息采集、高速信息传输、高度集中计算、智能事物处理和无所不在的服务提供能力，实现城市内及时、互动、整合的信息感知、传递和处理，以提高民众生活幸福感、企业经济竞争力、城市可持续发展为目标的先进城市发展理念。

智慧城市的兴起是经济发展规律决定的，由技术突破所引发的产业结构优化和产业转型是可持续的。全球经济发展对于寻找产业经济发展新空间的急迫需求，是智慧城市建设兴起的深层背景。传统的电子信息产业在新兴技术贯穿后发生新的变化，赛迪顾问将这一发生变革的产业称之为智慧城市产业。

《中国智慧城市产业战略研究报告》以中国智慧城市产业为研究对象，核心目的在于揭示产业发展特征和产业演变的新趋势。

二、研究内容

本报告对智慧城市产业的定义和内涵进行界定，分析产业发展环境，描绘智慧城市产业全景，剖析智慧产业链条各环节发展格局与典型厂商表现，揭示中国智慧城市产业的发展趋势，同时针对、城市、企业三类对象提出产业发展建议。

三、主要观点

1、智慧城市建设成为中国经济和社会发展的新引擎。中国城市化进程不断能加快，推动资源优化配置，提升消费结构和产业结构。但由于中国工业化还未进入高级阶段，工业化进程与高速城市化进程的相互叠加，引发了城市发展的一系列问题。思维创新和虚拟手段的结合是解决城市发展问题的关键。在此背景下，“智慧城市”建设实现城市化和信息化融合，推动战略性新兴产业发展，已经成为解决城市问题的核心抓手。智慧城市在解决城市问题，推动社会进步的同时，也推动战略性新兴产业发展，为中国经济发展提供新引擎。

2、智慧城市产业资源充分整合，一体化趋势明显。智慧城市市场竞争从单一产品、单项服务逐步向综合化发展。随着资源融合不断加剧，分布在不同产业链环节的厂商逐渐感受到产业链不完善造成的压力，在横向扩大产业规模的同时谋求纵向产业链的上下游拓展。企业通过整合产业资源，构建硬件、软件到应用服务的综合研发体系，以更快的速度向客户推广产品和服务。硬件产品供应商、解决方案供应商和运营商之间的边界将不断模糊、融合。

3、运营环节成为引领商业模式创新和影响产业繁荣的关键。产业融合发展是智慧城市产业的特征，随着行业壁垒的逐渐模糊，新技术逐渐成熟，融合发展更多地体现为组织形态和业务模式创新，而非技术创新。智慧城市的关键在于后期运营，运营直接面向城市主体需求，体现为基于数据挖掘和创新应用的增值服务，这一环节的发展将推动产业价值链形式及组织形态发生深刻变革，催生多种产业模式。当前，运营环节的创新主要表现为“平台型”应用，即利用综合服务平台，厂商有机会获得内容加载权、定价权、计费权和广告推广权等多项运营主控权。

第一章

相关概念界定

一、智慧城市相关概念

1、智慧城市定义

“智慧城市”理念问世以来，国内外相关企业、研究机构和专家纷纷对其定义和内涵进行了研究。归纳起来，国内对于智慧城市概念的认识大体一致，认识主要集中于以下三点：

第一，智慧城市建设必然以信息技术应用为主线。智慧城市可以被认为是城市信息化的高级阶段，突出表现为以物联网、云计算和移动互联网等新兴热点技术为核心的应用创新。

第二，智慧城市是一个复杂的，相互作用的系统。智慧城市本身是一个复杂的系统，信息技术与其它资源要素优化配置并共同发生作用，促使城市更加智慧地运行。

第三，智慧城市是城市发展的新兴模式。智慧城市的服务对象面向城市主体——、企业和个人，它的发展结果是城市生产、生活方式的变革、提升和完善，终极表现为人类拥有更美好的城市生活。

赛迪顾问认为，智慧城市是指融合物联网、云计算、移动互联网等新一代信息与通信技术，具备迅捷信息采集、高速信息传输、高度集中计算、智能事物处理和无所不在的服务提供能力，实现城市内及时、互动、整合的信息感知、传递和处理，以提高民众生活幸福感、企业经济竞争力、城市可持续发展为目标的先进城市发展理念。智慧城市的本质在于信息化与城市化的高度融合，包括人与人、人与技术，以及技术和技术之间的相互融合，是城市信息化向更高阶段发展的表现。智慧城市成为越来越多城市的整体发展战略，将提升管理水平、促进经济发展方式转变、提高城市宜居水平作为最终目的，体现了更高的城市发展理念和创新精神。

表1 智慧城市相关定义

任何区域的智慧城市建设都是根植于对城市本身的解构和系统性、模型化的重新组合之上，智慧城市整体框架产生于城市业务系统与战略性技术的融合，包含三个层次、一个平台和两个保障。

图1智慧城市总体架构

三个层次为设施层、数据层和应用层。基础设施层是智慧的功能性基础设施和智慧的信息基础设施的总和，它能够全面支撑城市公众、企业和间的信息沟通、服务传递和业务协同。数据层是实现对城市主体范围内人、土地、能源、经济等信息资源的整合与挖掘，为各项智慧应用奠定基础。应用层面向市民、和企业三类主体，实现战略性技术的深层次、创新型应用，突出体现在各行业、各领域应用服务渠道的度与集中性。

一个平台是智慧城市的应用支撑平台，充分运用中间件技术和云计算模式，提供信息开放、云计算和服务支撑等中间服务，使智慧城市各领域的应用之间能够共享资源。

两个保障是信息安全和管理机制。信息安全保障智慧城市实现安全的信息感知、可靠的数据传送和安全的信息操控，同时从机制、、法律、文化、市民与管理者素养等多方面建立信息安全的软环境，智慧城市环境下的安全问题将更为复杂，涉及层面更广，比如对个人信息隐私权的保护就比以往更加迫切。管理机制融合组织、制度、流程和技术，通过持续改进管理工作，确保智慧城市健康运行。

二、智慧城市产业界定

从经济学的角度考虑，智慧城市是一种区域经济发展新模式。智慧城市是经济发展规律决定的，由技术突破所引发的产业结构优化和产业转型是可持续的。全球经济发展对于寻找产业经济发展新空间的急迫需求，是智慧城市建设兴起的深层背景。传统的电子信息产业在新兴技术贯穿后发生新的变化，赛迪顾问将这一发生变革的产业称之为智慧城市产业。

赛迪顾问认为，智慧城市产业是围绕智慧城市建设和运营而产生的产业主体和产业生态环境的总和。广义上说，智慧城市产业指的是围绕智慧城市建设和运营的所有产业。而狭义上看，智慧城市产业专指围绕智慧城市产品提供、解决方案和运营服务提供的相关产业。这一概念与传统信息产业的区别在于两点，一是新一代信息技术引入带来的产业涵盖范畴的变化，二是新一代信息技术应用带来的产业链价值的整体提升。

图3智慧城市产业概念

本文考察狭义的智慧城市产业，智慧城市产业包括产品提供、集成建设和运营三大环节，与智慧城市总体架构三大层次的对应关系如下图。

图3智慧城市产业涵盖图

智慧城市产业面向最终应用，因此产品提供环节指最终产品的生产和流通，最终产品即可直接用于智慧城市建设的产品，按照产品形态和功能进行划分，可分为应用终端、传输、存储和计算设备以及通用软件产品。芯片、电子元器件、专用材料等原材料产品提供是与最终产品提供紧密关联的产业，属于广义的智慧城市产业，在本文中暂不考虑。

智慧城市集成建设是指集成硬件产品、信息资源和软件等多种资源，面向应用需求所提供的综合性解决方案和一系列服务供应，主要针对智能基础设施、城市信息资源中心和跨领域解决方案三大领域提供相应服务。

智慧城市运营指面向城市范畴的服务对象，基于建设和运维活动，通过拓展性、创新性手段所实现的持续增值服务，运营服务包括IT基础设施运营、信息资源运营及应用运营服务。

第二章

智慧城市产业发展背景

一、“感知中国”成为国家战略，智慧城市建设在中国掀起高潮

“智慧城市”概念问世后，迅速风靡全球。全球在建的智慧城市主要分布在美国、欧洲的瑞典、爱尔兰、德国、法国，以及亚洲的中国、新加坡、日本和韩国。奥巴马称“经济刺激资金将会投入到宽带网络等新兴技术中去，毫无疑问，这就是美国在21世纪保持和夺回竞争优势的方式”，已经清晰表明了其智慧地球战略。新加坡“智慧国2015”计划的预计成果两方面，包括凭借ICT增强经济竞争力和创新力，促进ICT产业增长提高产业竞争力。日本在2009年8月将“u-Japan”升级为“i-Japan”战略，提出“智慧泛在”构想。韩国的松岛新市镇的智慧城市试点建设，希望借助智慧城市建设宣扬韩国的通讯技术水准，发挥其对国际通讯领域的影响力。

2009年8月7日，中国总理在江苏省无锡市高新微纳传感网工程技术研发中心考察时，首次提出了“感知中国”战略，“感知中国”随后成为新一轮信息技术背景下推动国家产业升级、迈向信息社会的顶层战略。中国的智慧城市建设热潮随即兴起。赛迪顾问研究表明，到2012年，中国明确提出并已启动建设的智慧城市数量已有40个左右，已初步形成沿海地区聚集分布、中西部地区热点涌现的总体分布格局，基本都密布在环渤海、长三角、珠三角地区。此外，武汉城市群、成渝经济圈、关中-天水经济圈等中西部地区也已经呈现出较好的发展态势。

二、智慧城市建设成为中国经济和社会发展的新引擎

中国正处于高速城市化的关键时期。2010年底之前，全国城镇人口就已经达到49.68%，按照目前的城市化速度，2011年底这一比例已经超过50%。到2035年，更将达到70%。伴随着经济社会高度发展，城市化已经成为当今中国社会的一个最突出标志。

有测算和研究表明，目前一个城镇居民的消费大体相当于三个农民的消费，城市化每提高1个百分点，就会有1,300万人从农村进入城市，居民消费总额将增加1,200亿元。与此同时，城市化程度每提高1个百分点，带来的年投资需求约增加6.5万亿元。在城市化的快速推进下，消费结构和产业结构升级蕴藏着巨大的需求潜力。智慧城市建设将引导战略型新兴产业的孕育和发展，打开中国经济发展的新局面。围绕智慧城市建设而来的智慧城市产业，是战略性新兴产业的有机组成部分。举例来说，物联网在未来将大规模普及，广泛运用于智能交通、环境保护、工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域，极大地解决城市有限资源与市民服务需求之间的矛盾，同时物联网应用也意味着几乎所有的电器、家居用品、汽车制造的更新换代，将带来一个上万亿的高科技市场，促进物联网产业及其配套产业的繁荣发展。

然而中国正处于工业化进程中，与高速的城市化的相互叠加必然导致一系列城市发展矛盾的出现。城市资源和环境矛盾日益突出，人口膨胀、资源紧张、交通拥挤、环境恶化等因素制约城市发展。同时，城市居住分异现象逐渐加剧，城市公共服务供给开始严重不足，住房、教育、医疗已成为压在城市居民身上的新“三座大山”。食品药品安全、家政服务质量和人身安全、社区安全等问题也已经越来越突出。实现城市可持续发展，必须建设低碳、人文、宜居城市，这就要求加快城市管理和运行创新，在土地、能源等资源承载力日趋紧张的条件下，思维创新和虚拟手段的结合成为解决城市发展问题的关键，在此背景下，坚持以人为本的理念，让信息化更好地服务城市化，“智慧城市”成为城市化和信息化融合的核心抓手。

三、中国智慧城市产业发展面临重大机遇

智慧城市应用为产业发展提供了巨大的市场空间。进入21世纪，中国经济飞速增长，信息基础设施不断完善，互联网及移动通信覆盖率明显提高，城市化和信息化建设进入快车道。随着社会生产生活方式的不断改变，城市管理和服务对信息化应用需求不断发展和创新，中国各级投入大量资金进行城市信息化建设，宁波“十二五”将投资407亿元打造“智慧之城”；中国移动和中国联通分别投资130亿和120亿助推上海智慧城市建设；中国电信投入260亿打造“无线城市•数字安徽”；淮安将在“十二五”投入100亿打造“智慧淮安”。赛迪顾问统计数据表明，2011年中国智慧城市投资规模已逾千亿元，“十二五”时期投资规模还将不断增大，为带动智慧城市产业发展提供了市场条件。大规模的建设落地以后，大规模的应用和运营也将被提上日程，市场空间将进一步被放大。关联产业的高速发展，已经成为新的经济增长点，为智慧城市产业注入活力。物联网、3G和4G移动宽带、云计算、超级计算、存储技术等多种新兴产业与智慧城市产业有交叉和涵盖关系。这些产业多处于发展初级阶段，创新性强，研究机构和新兴产业众多，国内外大企业争相布局相关业务。物联网、云计算等产业规模巨大，2011年中国的物联网产业规模是2627.4亿元，云计算产业规模已经达到1633.9亿元，而移动互联网产业的产业规模也已经达到5566亿元。

智慧城市产业发展环境良好。国家大力扶持新兴信息产业的发展，国家出台《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》，财政部、工信部联合印发《物联网发展专项资金管理暂行办法》，国家确定云计算试点城市，并推进相关标准制定的工作，为智慧城市产业发展提供了环境。