上海电子政务市场分析报告

一、研究背景

1、数据来源

（1）上海采购网、上海市采购中心网；

（2）我司2013年度合同归档统计。

2、采集方式

人工检索，逐一采集

3、数据偏离解释

（1）单一来源采购、竞争性谈判、询价往往在公布的中标结果中缺少具体中标金额；

（2）上海市各级区县部分信息不披露或披露不完整的情况；

（3）数据提供方（上海采购网、上海市采购中心网）发布的数据不完整；

（4）数据整理人员在数据采集整理阶段，或将无关于本市电子政务相关的数据予以保留、或遗漏有关信息而发生的数据偏离；

（5）中标公告中没有具体说明包件内容，而导致数据整理人员发生业务归类的错误。

4、业务分类标准

工程类：综合布线、弱电、智能化、机房、监控系统、呼叫、报警系统、门禁系统、一卡通、对讲、多媒体系统、广播系统、有线电视、灯光系统、会议系统、电子阅览室、安防系统、信息发布系统、排队叫号系统、客流统计系统、楼宇设备自控系统、审讯系统、指挥中心、网格化管理等。

系统集成类：网络上运行的交换机、服务器、计算机、路由器、存储设备、网络、防火墙等，以及包含信息化、信息安全、灾备、涉密、信息等级保护、数据交换平台。

二、2013年度上海电子政务市场总体规模

1、市场规模

市场规模：指当年内各服务商在上海市电子政务信息化建设中提供硬件、软件和服务的总体收入。

经过对数据进行加工、整理、汇总、统计后，获得2013年度上海电子政务市场总体规模约为17亿。

2、市场结构

工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计（万元）
85,5	16,147	45,462	5,553	17,314	170,371

根据业务分类统计的需要，目前将业务按照类型划分为：工程、系统集成、软件、硬件采购、运维五个维度。具体年度数据与所占比例如下所示：

从上海电子政务市场细分后可知，工程占整个信息化市场份额约为50%，系统集成约为27%，而软件开发、硬件采购和运维占比相对较少，合计占23%。

三、按区县描述性统计

截止2014年，上海市辖有16个市辖区，1个县。其中，16个区是：黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、闸北区、杨浦区、闵行区、宝山区、青浦区、松江区、嘉定区、奉贤区、金山区、浦东新区。1个县，是崇明县。

本次调研，人工采集数据共计803条，覆盖上海市17个区县。具体2013年度当年数据如下表所示：

单位：万元

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
市	19,879	7,494	21,217	1,383	13,676	63,8
浦东新区	12,370	1,322	4,734	137	1,249	19,812
黄浦区	9,153	1,480	4,191	383	239	15,447
徐汇区	8,440	5	580	53	43	9,120
静安区	4,972	168	2,307		466	7,912
松江区	4,346	1,235	1,943		238	7,762
宝山区	6,141	228	801		373	7,544
崇明县	881	1,075	3,209	1,697	16	6,877
嘉定区	3,328	845	1,395	1	92	5,849
长宁区	3,092	3	1,374	501	430	5,399
杨浦区	2,686	548	406		43	3,683
奉贤区	1,639	605	1,390	7	35	3,676
青浦区	1,699	736	458	128	147	3,167
金山区	2,995	23			17	3,035
虹口区	1,563	200	536	266	182	2,747
闵行区	848	104	433	809	1	2,195
普陀区	1,861	73			1	1,935
闸北区	0	5	490		69	563
总计	85,5	16,147	45,462	5,553	17,314	170,371

说明：“市”是指代诸如上海市财政局、上海市卫生局、上海市、上海市住房保障和房屋管理局、上海市地方税务局、上海市工商行政管理局、上海市公积金管理中心、上海市城乡建设和交通委员会、上海市规划和国土资源管理局、上海市医疗保险事务管理中心、上海市经济和信息化委员会等一部分无法划入各区县的上海市机关单位。具体归入“市”中的数据详见EXCEL附件一。

1、前三区县占市场规模份额

2013年度除去归类为“市”的机关单位，浦东新区、黄浦和徐汇区位列各区县前三。

2、按业务分类统计

（1）工程类

（2）系统集成类

（3）软件类

浦东新区与黄浦区在工程类、系统集成类和软件类同时位列前茅，反映区及下属机关单位在当年电子政务信息化建设上投入较多，势头能否保持，其他区县趋势是否有较大变化，应横向对比2014年度市场情况后方能得出适当结论。

（4）硬件采购类

（5）运维类

四、招标单位分析

1、前十招标单位统计

2、招标单位前茅占市场总体规模比例

上图为该招标单位当年发生项目金额累计达2000万元以上，其项目累计金额占总体市场规模的比例图。具体信息及业务分类数据详见EXECL附件二。

3、市场格局

本次统计中涉及市局委办单位众多，为了有助于统计分析，除了根据业务类型、所属区县进行了分类，另外，还按照机关单位的职能进行了划分，如、教育、卫生、财政、税务、水务、路政等，具体请参见附件。

（1）总体格局

系统分类	金额
	47,730
教育	19,418
卫生	19,373
	11,533
	7,059
其他	65,258
合计	170,371

（2）工程类

（3）系统集成类

（4）软件类

（5）硬件采购

（6）运维类

4、主要系统格局

注意到（市、区县分局）、、年度项目总金额占市场总体规模约43%，教育系统和卫生系统分别占市场总体规模的12%与11%，故在此有必要对“公检法”、教育和卫生系统予以梳理，具体如下：

（1）公检法系统

A.

2013年度参与全市系统的服务提供商统计为53家，合计项目金额达47，730万元。当年中标项目按金额排列后超1000万项目服务提供商有11家，合计金额达36，386万元，金额合计占系统总体市场规模约76.23%。具体如下表所示：

服务提供商	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
上海电科智能系统股份有限公司	9,498				1,509	11,006
上海竞天科技股份有限公司	4,1			78	8	5,105
银江股份有限公司	4,286					4,286
上海宝康电子控制工程有限公司	3,638					3,638
上海宝信软件股份有限公司	2,687					2,687
中海网络科技股份有限公司	2,124				68	2,192
上海中隆通信工程有限公司	1,6					1,6
上海电气自动化设计研究所有限公司	1,588					1,588
北京博康智能信息技术有限公司	1,586					1,586
深圳市博康系统工程有限公司	1,529				0	1,529
上海众恒信息产业股份有限公司	155	0	755		213	1,123
总计	32,900	0	755	78	2,654	36,386

注：具体项目信息请参阅附件。

从项目特征上看，系统的项目主要以道路图像监控和交通综合信息管理平台工程为主，从排名靠前的服务提供商占整个市场份额的比例看，已呈现几家独大，寡头垄断的格局。

B.

服务提供商	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
上海中信信息发展股份有限公司	5,523	176	809	13	191	6,712
上海良相智能化工程有限公司	206					206
上海熙菱信息技术有限公司	140					140
总计	5,869	176	809	13	191	7,059

我司工程与系统集成类暂处于全市系统领先。工程主要承接了静安区人民与黄浦区人民弱电系统工程项目；系统集成主要是承接了宝山区人民、上海市人民项目。具体可参阅2013年度我司电子政务中标汇总统计表。

服务提供商	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
上海金桥信息股份有限公司	6,046					6,046
上海浦东中软科技发展有限公司			3,304		15	3,319
上海天域时捷信息系统有限公司	318	147			222	687
中科软科技股份有限公司			682			682
上海中信信息发展股份有限公司		44		8	168	309
上海众恒信息产业股份有限公司			205			205
万达信息股份有限公司			143			143
上海国际技贸联合有限公司	100					100
上海创至计算机科技有限公司					42	42
总计	6,554	191	4,333	8	446	11,533

C.

2013年度，系统服务提供商家数为9家，金桥信息2013年度位列系统第一，主要项目类型为工程类：

1、上海市静安区人民1-3层智能化系统项目335万元；

2、上海市第二中级人民法官培训室会议室建设项目194万元；

3、徐汇区人民审判中心业务用房工程弱电智能化系统5323万元；

4、上海市第二中级人民执行指挥中心建设项目194万元。

而排名第二的浦东中软主要项目类型为系统集成类，涉及信息化软硬件开发建设（如审判系统、移动办案系统等）。

我司主要以文书档案管理系统软件销售和维护服务为主，其根本还是依托档案信息资源管理软件，虽然覆盖的众多，但从项目规模上处于落后的位置。从市场细分的角度出发，公司应深入挖掘我司档案信息资源管理软件在司法领域的市场占有率，靠市场占有率来提高公司在该领域的声誉，并转而更多涉足工程与系统集成类项目。

其他主要竞争对手项目信息和具体数据请查阅EXCEL附件。

总结：公检法系统2013年度项目总金额为66，332万元，占整个上海市电子政务市场总体容量170，371万元的38.93%，权重位列第一。具体公检法中标项目名称、招标单位、所在区县等信息请查阅附件。

（2）教育系统

2013年度参与与教育相关的服务提供商为41家，下表为当年教育系统下服务提供商前三甲及招标单位对照表。

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
上海金陵电子网络股份有限公司	1,743		915			2,658
奉贤区教育局	1,201					1,201
浦东新区教育发展研究院			915			915
长宁区教育局	542					542
上海宝信软件股份有限公司	2,161					2,161
宝山区教育局基建设备管理中心	2,161					2,161
上海鑫森电子科技发展有限公司	2,080			32		2,111
虹口区教育局	1,408					1,408
长宁区教育局	491			32		522
黄浦区教育国有资产管理中心	181					181

从项目特征上看，教育系统项目主要以中小学数字监控、弱电及考试网上巡查系统项目为主，而较强服务提供商最多也只是覆盖2-3家区县教育局或教育管理机构，市场未呈现一家独大的局面。

（3）卫生系统

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
万达信息股份有限公司		1,475	9,206	340		11,021
上海市卫生局			5,298			5,298
黄浦区卫生局		498	3,298			3,796
崇明县卫生局		908				908
长宁区卫生和计划生育委员会				340		340
徐汇区卫生事业服务中心			211			211
闸北区卫生科技与信息中心			150			150
松江区卫生局			125			125
宝山区卫生局			125			125
奉贤区卫生局		69				69
上海市卫生局卫生监督所		0				0
上海众恒信息产业股份有限公司			1,804			1,804
崇明县卫生局			1,804			1,804
上海金仕达卫宁软件股份有限公司		8	4		44	1,336
奉贤区卫生局		114	4			758
黄浦区卫生局		470				470
嘉定区安亭镇社区卫生服务中心
上海市卫生局信息中心					44	44

整个与卫生系统有关的项目中，万达信息占比达57%，无论是项目数量、客户覆盖率与项目总金额都在该领域处于龙头地位，整个市场已呈现一家独大的局面。

五、市场竞争格局

通过对数据的梳理，参与上海电子政务建设的服务提供商多达224家，且90%是本地服务提供商，市场竞争激烈程度可见一斑。

1、服务提供商前十统计

单位：万元

万达信息股份有限公司	19,182
上海中信信息发展股份有限公司	15,025
上海电科智能系统股份有限公司	12,887
上海宝信软件股份有限公司	8,703
上海竞天科技股份有限公司	7,211
上海金桥信息股份有限公司	6,046
上海众恒信息产业股份有限公司	5,545
银江股份有限公司	4,286
上海宝康电子控制工程有限公司	3,638
上海浦东中软科技发展有限公司	3,319
其他	84,529
合计	170,371

由上图可知，市场前十刚好占本市年度市场份额的一半，剩余214家服务提供商瓜分剩余50%的市场份额。

另外，我司中信信息数据来源于2013年度合同归档筛选后统计，数据信息相当完整。考虑到本文首章数据采集中存在的不完整现象，故我司在该领域的排名或有大幅沉降的可能性。按照2013年度上海明星软件企业（经营型，57家）并参考2012年度企业总收入在1.5亿元人民币以上（含）公布的排名，我司位列第40名来推测，我们预测我司的正常排名或可能位于20名左右。

2、主要服务提供商按系统分类统计

以下为全市2013年度全市排名前十服务提供商分系统并按业务维度统计结果。

（1）万达信息

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
万达信息股份有限公司	1,595	3,611	12,377	340	1,261	19,182
			143			143
房产交易					49	49
各中心		285	440		40	765
工商		0		0		0
公积金			123		781	904
管理局		132				132
管委会		149				149
环保		70				70
计生委			1,050			1,050
交运		82	399			481
教育	426		80			505
民政局		633				633
其他	219	107				326
人社					285	285
食药监		310	743			1,053
税务	950					950
统计局		315				315
卫生		1,475	9,206	340		11,021

医保		52				52
住房保障和房屋管理			193		106	299

（2）中信信息

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
上海中信信息发展股份有限公司	6,162.2	3,725.9	2,728.1	68.4	2,340.1	15,024.7
	5,522.9	176.3	809.1	13.0	191.0	6,712.4
商委		2,745.8	682.4		687.2	4,115.4
监狱管理局	28.1		430.0		162.8	620.8
其他	390.0	138.3	2.2		40.3	570.8
档案	8.4	163.9			255.5	427.8
党校	47.3	5.5			273.8	326.6
	.0	43.9		8.4	167.5	308.8
科委			301.0			301.0
	3.0	108.8	28.8		131.8	272.4
电子政务管理中心			169.0		59.0	228.0
管理局		10.8	148.8			159.6
人社			59.6		78.5	138.1
侨办	17.8	44.7			59.8	122.3
各中心	50.0	8.4	36.4		14.8	109.6
财政					100.2	100.2
民防		34.9			51.0	85.9
		63.7			1.2	.9
税务		57.5				57.5

		28.5	5.8	7.5		41.8
邮政				39.5		39.5
组织部	5.7		30.0		1.8	37.5
食药监		36.0				36.0
卫生		8.6			19.5	28.1
管委会		28.0				28.0
交运			25.0			25.0
妇联		5.0			15.1	20.1
环保					14.8	14.8
信息化		9.8				9.8
教育		5.3			3.5	8.9
民政局					4.8	4.8
粮食局		0.3			2.4	2.7
司法局					1.8	1.8
计生委					1.0	1.0
国资委					0.9	0.9
区		0.9				0.9
街道		0.6				0.6
体育		0.4				0.4

（3）电科智能

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
上海电科智能系统股份有限公司	9,497.7		938.6		2,450.7	12,887.0
	9,497.7				1,508.6	11,006.3
路政			938.6		274.9	1,213.5
研究院					667.2	667.2

（4）宝信软件

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
上海宝信软件股份有限公司	6,842.9	59.7	233.5	1,335.9	231.0	8,703.0
	2,686.8					2,686.8
水务	1,802.0		190.5		231.0	2,223.5
教育	2,160.7					2,160.7
卫生				1,335.9		1,335.9
质监	193.3					193.3
研究院		59.7	43.0			102.7

（5）竞天科技

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
上海竞天科技股份有限公司	5,350.5		918.8	77.6	8.0	7,210.9
	4,163.7			77.6	8.0	5,105.3
电信	1,186.8					1,186.8
采购中心			918.8			918.8

（6）金桥信息

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
上海金桥信息股份有限公司	6,046.3					6,046.3
	6,046.3					6,046.3

（7）众恒信息

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
上海众恒信息产业股份有限公司	1,990.8	62.0	3,099.4	180.0	213.0	5,545.2
管理局	1,835.8					1,835.8
卫生			1,803.7			1,803.7
	155.0	0.0	754.6		213.0	1,122.6
			205.0			205.0
市民中心			183.2			183.2
教育				180.0		180.0
各中心			153.0			153.0
科委		62.0				62.0

（8）银江股份

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
银江股份有限公司	4,286.0	0.0				4,286.0
	4,286.0					4,286.0
教育		0.0				0.0

（9）宝康电子

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
上海宝康电子控制工程有限公司	3,637.6					3,637.6
	3,637.6					3,637.6

（10）浦东中软

行标签	工程	软件	系统集成	硬件采购	运维	总计
上海浦东中软科技发展有限公司			3,303.9		14.8	3,318.7
			3,303.9		14.8	3,318.7

其他服务提供商、具体项目名称、各区县业务统计分析等数据请查阅附件三。