2019年中国风电市场报告

中国风电装机统计

一、总体装机情况

全国（除港、澳、台地区外）新增装机容量 1966 万千瓦，同比下降 15.9%；累计装机容量达到1.88 亿千瓦，同比增长 11.7%，增速放缓。

图1 2008 年至2017 年中国新增和累计风电装机容量

二、区域装机情况

中国六大区域的风电新增装机容量所占比例分别为华北（25%）、中南（23%）、华东（23%）、西北（17%）、西南（9%）、东北（3%）。“三北”地区新增装机容量占比为 45%，中东南部地区新增装机容量占比达到 55%。

新增装机容量占比增长至 23%；中南地区主要增长的省份有：湖南、河南、广西、广东。另外，西北、西南、东北、华北、华东装机容量同比均出现下降，西北、西南同比下降均超过 40%，东北同比下降32%，华北同比下降 9%，华东同比下降 5%。

02000

400060008000100001200014000160001800020000

2008200920102011201220132014201520162017新增装机

615

1380131763129616092320

3075

2337

1966

累计装机12002581

4473

6236

7532

9141

11461145361687318839

单位：万千瓦

数据来源：CWEA

图2 2016年和2017年中国各区域新增风电装机容量占比情况

图3 2013年至2017年中国各区域新增风电装机容量趋势

1、东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江）；

2、华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）；

3、华东地区（包括山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建）；

4、西北地区（包括、甘肃、青海、宁夏、陕西）；

5、西南地区（包括四川、重庆、云南、贵州、）；

6、中南地区（包括河南、湖北、湖南、广东、广西、海南）；

26%

24%

20%

14%13%

3%

17%

25%

23%

9%

23%

3%

西北华北华东

西南

中南东北

2017年

2016年

数据来源：

CWEA

图4 2017年中国各省（区、市）新增风电装机容量

图5 截至2017年底中国各省（区、市）累计风电装机容量

三、风电机组制造商装机情况

中国风电统计有新增装机的整机制造企业共22家，新增装机容量1966万千瓦，其中，金风科技新增装机容量达到523万千瓦，市场份额达到26.6%；其次为远景能源、明阳智能、联合动力和重庆海装，前五家市场份额合计达到67%。

表1 2017年中国风电整机制造企业新增装机容量

近5年，风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显。排名前五的风电机组制造企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2017年的67.1%，增长了13%；排名前十的风电制造企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2017年的.5%，增长了12%。

图6 2013年至2017年中国风电整机制造企业国内新增装机份额集中度变化情况截至2017年底，全国累计装机容量达到1.88亿千瓦，有7家整机制造企业的累计装机容量超过1000万千瓦，7家市场份额合计达到67%；其中，金风科技累计装机容量达到超过4000万千瓦，占国内市场的22.7%；另外，联合动力累计装机占比9.4%，首次超过华锐风电，位居第二。

图7 截至2017年底中国风电制造企业累计装机容量

图8 2017年中国风电制造企业累计市场份额

五、风电机组机型统计

2017年，中国新增装机的风电机组平均功率2.1MW ，同比增长8%；截至2017年底，累计装机的风电机组平均功率为1.7MW ，同比增长2.6%。

图9 1991年至2017年中国新增和累计装机的风电机组平均功率

2017年，中国新增风电机组中，2MW 以下（不含2MW ）新增装机容量市场占比达到

金风科技, 22.7%

联合动力, 9.4%

华锐风电, 8.7%

明阳智能, 7.7%

东方电气, 6.7%

远景能源, 6.3%

上海电气, 5.4%

湘电风能, 4.9%

重庆海装, 4.4%Vestas, 3.2%其他, 21.60%

7.3%，2MW 风电机组装机占全国新增装机容量的59%，2MW 至3MW （不包括3MW ）新增装机占比达到85%。3MW 至4MW （不包括4MW ）机组新增装机占比达到2.9%，4MW 及以上机组新增装机占比达到4.7%。

与2016年相比，变化幅度较大有，2.1MW 至2.9MW 机组市场份额增长了11%；1.5MW 机组市场份额下降了11%至6.2%。

图10 2017年中国不同功率风电机组新增装机容量比例

截至2017年底，中国风电累计装机中，2MW 以下（不含2MW ）累计装机容量市场占比达到53.1%，其中，1.5MW 风电机组累计装机容量占总装机容量的45.8%，同比下降约5个百分点。2MW 风电机组累计装机容量占比上升至35%，同比上升约3个百分点。 2MW 至3MW （不包括3MW ）累计装机占比达到8.9%。3MW 至4MW （不包括4MW ）机组累计装机占比达到2.1%，4MW 及以上机组累计装机占比达到1%。

2.0MW 59.0%

2.1~2.9MW 26.1%

1.5MW 6.2%

4MW 及以上

4.7%3~3.9MW 2.9%

1.6~1.9MW

1.1%

数据来源：CWEA

图11 截至2017年底中国不同功率风电机组累计装机容量比例

六、风电开发商装机情况

2017年，中国风电有新增装机的开发企业共80多家，前十五家装机容量合计接近1500万千瓦，占比达到76%。截至2017年底，前十家开发企业累计装机容量合计超过1.3亿千瓦，占比达到71%。

图12 2017年中国风电开发企业新增装机容量

1.5MW 45.8%

2.0MW 35.0%

2.1~2.9MW 8.9%

小于1.5MW

5.9%3~3.9MW 2.1%

1.6~1.9MW

1.4%4MW 及以上

1.0%

图13 2017年中国风电开发企业新增装机市场份额

注：国能投的统计为国电集团和神华集团的数据之和。

华能集团的统计为华能新能源和其他分公司数据之和。

华润集团的统计为华润电力和华润新能源的数据之和。

中国电建统计为中水电、中水顾问和中水建数据之和

图14 截至2017年底中国风电开发企业累计装机容量

图15 2017年中国风电开发企业累计装机市场份额

注：

国能投的统计为国电集团和神华集团的数据之和。 华能集团的统计为华能新能源和其他分公司数据之和。

华电集团的统计为华电国际、华电新能源及其他分公司数据之和。 华润集团的统计为华润电力和华润新能源的数据之和。 中国电建统计为中水电、中水顾问和中水建数据之和。

七、海上风电装机情况

2017年，中国海上风电取得突破进展，新增装机共319台，新增装机容量达到116万千瓦，同比增长97%；累计装机达到279万千瓦。2017年共有8家制造企业有新增装机，其中，上海电气新增装机容量最多，共吊装147台，容量为58.8万千瓦，占比达到50.5%。

国能投, 20%

华能集团, 10.1%

大唐集团, 9%

国电投, 7.3%华电集团, 6.9%

中广核, 6.3%

华润集团, 3.5%

天润, 3%

中国电建, 2.8%

三峡集团, 2.2%其他, 29%

图16 2017年中国海上风电新增和累计装机容量 表2 2017年中国风电制造企业海上新增装机容量

截至2017年底，海上风电机组整机制造企业共11家，其中，累计装机容量达到15万千瓦以上有上海电气、远景能源、金风科技、华锐风电，这4家企业海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的88%，上海电气以55%的市场份额遥遥领先。

50100150200250300新增装机

6233659116累计装机

45

67

103

163

279

数据来源：CWEA

单位：万千瓦

图17 2017年中国风电制造企业海上累计装机容量

截至2017年底，在所有吊装的海上风电机组中，单机容量为4MW机组最多，累计装机容量达到153万千瓦，占海上装机容量的55%；5MW风电机组装机容量累计达到20万千瓦，占海上总装机容量的7%；6MW风电机组吊装的仍是样机，尚未批量吊装。

图18 2017年中国海上风电不同功率机组累计装机容量

八、风电机组出口情况

2017年，中国向国外出口风电机组311台，容量1MW ，同比增长21%。截至2017年底，中国风电机组制造企业已出口的风电机组共计1707台，累计容量达到3205MW 。

图19 2013年至2017年中国风电机组出口容量 2017年，6家制造企业分别向12个国家出口风电机组，其中，金风科技出口量最大，出口到6个国家，合计197台，总容量为399.5MW ；其次是远景能源出口两个新型市场国家，共51台，总容量116MW 。

表3 2017年中国风电机组制造企业出口情况*

05001000150020002500

30003500新增/MW 6923692755291累计/MW 1393

1761

2036

25

3205

数据来源：CWEA

数据来源：CWEA

*目前统计的风电机组出口情况主要针对中国内资风电机组制造商，外资风电机组制造商不包含在内。

截至2017年底，中国风电机组累计出口到33个国家，较2016年新增加5个国家（包括墨西哥、黑山共和国、菲律宾、法国和摩洛哥）；其中向美国出口的风电机组容量最多，占出口总容量的17%。其次是巴基斯坦、澳大利亚、南非，出口占比分别为13%、11%和9%。

表4 2017年中国风电机组出口国家