2014年中国原油行业产量和表观消费量发展现状

(2014-12-20 19:33:49)

中国经济正处于快速发展阶段，预计这种趋势仍将延续，经济发展必将推动能源需求增长。根据《世界能源统计年鉴2012》，全球所有能源消费净增长均来自新兴经济体，中国能源消费增加量占到全球净增长的71%。 

产业信息网发布的《2014-2020年中国原油行业市场调研与投资价值预测研究分析报告》

2013 年中国原油表观消费量 4.88 亿吨，国内产量为 2.08 亿吨，对外依存度达到 57.39%；天然气表观消费量 1,631.48 亿立方米，国内产量为 1,129.39 亿立方米，对外依存度达到30.78%。

1995-2013年中国原油产量和表观消费量变化趋势 单位：万吨

数据来源：国家统计局

2005 年-2013 年我国原油出口、进口及对外依存度情况单位：万吨

油气对外依存度提高给国家能源安全带来了不利影响，决定了我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。同时国内油气开采已逐步进入难动用油藏阶段，对技术要求更高，单位产量的资本支出也将随之提高。近年来，中石油、中石化石油勘探与生产资本性支出总体呈波动增长态势。2013 年，中石油、中石化勘探与生产资本性支出分别达到2,263.76 亿元和 1,053.11亿元。

近年中石油、中石化石油勘探与生产资本性支出情况 单位：亿元

数据来源：中石油、中石化公司年报

国内油气勘探开发力度的加大带动了油田工程技术服务市场的发展，一般而言，钻井工程技术服务在勘探开发投资中的占比达到 50%以上，根据中石油、中石化 2013年勘探与生产支出数据推算，其市场规模在 1,650亿元以上。

油气勘探开发投资结构

资料来源：中石油经济技术研究院

衡量钻井工程技术服务行业市场规模的指标还包括钻井数量、钻井进尺。由于中石油、中石化集团占据国内钻井工程的大部分市场份额，从其历年钻井数量、进尺也可以反映出国内钻井工程技术服务的市场情况。根据中石油、中石化集团年报，2012 年国内完钻井的数量分别为 11,4 口和 4,966 口，总进尺分别为2,430 万米和1,303 万米。

2006-2012年中石油集团钻井工作量统计

资料来源：中石油集团年度报告

注：总井数为中石油集团国内市场完井口数，总进尺为国内市场钻井总进尺数，两者的商得出平均井深。

2006-2012年中石化集团钻井工作量统计

资料来源：中石化集团年度报告

注：总井数为中石化集团国内市场（不包括本集团外部市场）完井口数，总进尺为国内市场（不包括本集团外部市场）钻井总进尺数，两者的商得出平均井深。

（3）市场需求情况

1）我国市场整体情况

受益于中国经济快速发展所带来的能源消费需求增长，国家对非常规油气能源开发的鼓励，以及三大石油集团走出国门布局海外的能源发展战略等多重因素的影响，油田工程技术服务市场处于快速发展时期。

A．能源消费需求增长

根据美国能源信息署发布的《2013 年度国际能源展望》，以中国、印度为主的新兴市场国家是世界能源消费增长的主要驱动因素。到2040年，全球石油消费量或将大增32%，化石燃料仍将占据全球能源消费总量的80%左右。

根据中国近年来能源实际消费情况，《中国 2050 年低碳情景和低碳发展之路》预测在基准情景下，我国中长期一次能源需求将快速增加。到2050年，我国一次能源需求量将增加到66.57亿吨标准煤。其中，煤炭占 44%，石油占28%，天然气占 10 %，核电占 9%，水力发电占 6%，风电、生物质能发电等新能源和可再生能源占 3.4%。这意味着，至 21 世纪中叶前，我国一次能源消费仍以化石能源为主。

基准情景下我国一次能源需求量 单位：百万吨标准煤

注：2010 年我国一次能源实际消费量已达 32.50 亿标准煤。

能源消费需求的快速发展，能源结构短期内难以改变以及过高的对外依存度，都决定了必将提高国内能源供应的自给程度，油气资源勘探开发投资的增长仍将继续。

B．非常规油气资源开发

根据《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划》，我国埋深 2,000 米以浅煤层气地质资源量约36.81 万亿立方米，居世界第三位。到 2015 年，我国煤层气总体抽采量目标为 300 亿立方米，其中地面开发为 160 亿立方米，煤矿瓦斯抽采140亿立方米，新增煤层气探明地质储量 1万亿立方米。

根据《页岩气发展规划（2011-2015 年）》，“十二五”期间基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，初步掌握全国页岩气资源量及其分布，优选 30-50个页岩气远景区和50-80 个有利目标区。探明页岩气地质储量6,000 亿立方米，可采储量 2,000 亿立方米。2015 年页岩气产量65亿立方米。

煤层气、页岩气等非常规油气资源开采将推动水平井、欠平衡、压裂等新技术应用，推动钻井工程技术服务走向高端，也将带来新的市场需求。

C．海外油气资源布局

内油气公司已经加快海外资源布局，根据中国石油经济技术研究院研究报告显示，2012年国内石油公司在海外的石油权益产量接近 9,000 万吨（当量），同比增长 3%。其中，中石油权益产量为5,000 万吨，中石化约 3,000万吨，中海油则接近1,000 万吨。海外油气权益的拓展有利于中国油服公司走向世界，拓展新的市场空间。

2）地区市场情况

石油和天然气资源总量很大，待探明资源量占比较高，有很大的勘探开

发潜力。根据 2012年全国油气资源评价成果，地区石油地质资源量228 亿吨，占全国的22%，比 2007年全国油气资源评价结果增加 77亿吨，增长 51%。地区天然气地质资源量 17.5 万亿立方米，占全国的 28%，比 2007 年评价结果增加 7.6 万亿立方米，增长 77%。全区煤层气地质资源量 9 万亿立方米，油页岩油地质资源量61亿吨。

特殊的地理位置和资源禀赋，决定了其在国家能源战略布局中的重要地位。根据关于跨越发展长治久安的战略行动以及中石油“大庆”的建设方案，油田、塔里木油田和吐哈油田三大油田要确保实现原油产量稳定增长、天然气产量快速增长。2015年油气产量达到 5,000 万吨（当量），其中，油田达到 1,600 万吨，塔里木油田达到 3,000 万吨，吐哈油田达到 400 万吨。

地区主要油田公司近几年油气产量 单位：万吨、亿立方米

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