标准化开户流程

1.在乘的士回营业部途中，应向客户粗略介绍和了解以下内容：

1招商证券公司历史、企业文化、开展的相关业务，如股指期货、融资融券等以及营业部获得的奖项、湖北地区的业绩排名……；

2营业部服务体系及营销本人资料、联系方式……；

3公司提供的服务特色：“智远财富管理计划”、研究报告、手机证券、理财产品及以往荐股……；

4公司及营业部近期开展的营销活动；

5了解客户的实际情况：投资经验、投资风格、投入资金、服务要求……；

在回营业部途中应使客户对本公司及营业部有相关的认识，并对客户有相关的了解。这样既和客户相互，熟悉增加信任感，又缓解了营业部的距离感。

2.回到营业部在大堂经理的配合下，引导客户开户：

1为客户提供茶水，座位以及相关服务，全程陪同客户；

2辅导客户填写开户相应的表格（应要求客户留下其E-mail，在今后的服务中可每天为客户发送研究报告），复印相应证件。事毕检查是否有遗漏处，并核对其签名；

3带客户前往办公室做风险测评，向其介绍相关方面的知识。在打印的风险测评结果上签字后，带领客户在等候区等候；

4引导客户到柜台，将填写好的合同连同风险测评结果一起交给柜台，完成开户过程；

5为客户提供“服务指南”、“手机证券”等折页，方便可户以后操作；

6如是招行客户可根据其需要提前在办公室做好预约工作；

在此环节中，应注意全程陪同客户，避免将客户带回营业部就放任不管全由大堂经理负责的现象发生，给客户留下不好的印象。合理安排客户，维护营业部良好的营业形象和秩序。

3.开户完成后，应向客户详细介绍以下内容：

1软件下载及应用  向客户介绍全能版的使用方法，并在办公室的电脑上为其演示一遍，使其了解相应的使用方法及转帐功能，顺便可以让其将资金转入帐户以期尽快成为有效户；

2推广手机证券  向客户介绍手机证券的功能、优势以及方便之处，并为客户下载安装到手机上。指导客户在手机登录其帐号，熟悉其交易功能……如遇到没有条件的客户，应引导其在自己的手机上登录一遍，为其演示相关功能；

3介绍服务体系，推广“智远财富管理计划”  在客户的要求下以及其实际资产状况合适调整佣金收费水平，并详细介绍我公司的服务体系以及“智远财富管理计划”，争取更多的谈判主动权，促使客户能够在一定的佣金水平上参与“智远财富管理计划”获得更好的服务；

4销售基金及理财产品  为客户提供公司近期重点销售产品的宣传折业，并向客户介绍此产品的相关信息：基金公司的相关情况、基金经理的从业经历、基金的业绩排名以及收益情况，此基金的优势、投资风格和方向等等；如是公司发售的理财产品，向客户介绍此类产品的以往业绩及销售和收益情况，我公司的研发实力和水平……促使客户能购买相关产品；

5做好营销记录工作  在《工作日志》上记录当日营销客户情况并建立电子文档，以便日后服务客户。尽快上交营销确认单，使客户及早录入系统，早日收到营销人员发送的研究报告；

在介绍过程中，应不厌其烦、耐心地详细向客户介绍相关情况，避免以后在交易上遇到不便。注意一定要为客户下载手机证券客户端，做好手机证券的推广工作。在交涉佣金收费的问题上，适时推出“智远财富管理计划”，以期与客户达到双赢！

在步骤1中已经初步了解到客户的相关信息，可根据客户的投资风格，资金实力，向客户推荐合适的理财产品，即使当时没有成功购买也为日后的营销打下基础。做好相关的记录工作为接下来的进一步营销做好准备工作。

4.开户一星期后，应电话回访客户，做好如下工作：

1了解其是否收到我公司发送的相关服务短信和邮件，以及对我们的服务有何需求；

2询问其交易软件的使用情况，以及遇到的不便、不懂之处为客户解答；

3询问其对我公司销售的产品是否有购买兴趣，进行再次营销；

4请客户为我们推广业务，介绍新的客户。