中国白酒行业分析报告

中国白酒行业分析报告

（2010年2季度）

出版日期：2010年8月 WWW.CEI.GOV.CN

编写说明

2010年1～5月，我国白酒制造业累计工业销售产值为1031.05亿元，同比增长37.87%，增速比上年同期上升了16.18个百分点。

2010年1～5月，我国白酒制造业累计实现产品销售收入1083.70亿元，同比增长41.96%，增速比上年同期上升了20.01个百分点。5月末，我国白酒制造业资产总计为2027.15亿元，同比增长27.62%，增速比上年同期上升了8.82个百分点；企业数为1558个，比上年同期增加了165个。

2010年1～5月，我国白酒制造业累计利润总额为156.93亿元，比上年同期增加了48.83亿元；亏损企业累计亏损额为1.56亿元，同比增长-35.99%，增速比上年同期下降了82.21个百分点。5月末，我国白酒制造业亏损面为9.69%，比上年同期减少了1.00个百分点。 2010年1～6月，我国累计生产白酒412.54万千升，同比增长29.38%，增幅比上年同期上升了9.28个百分点。

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目 录

Ⅰ 2010年1～5月白酒制造业运行情况 (1)

一、行业规模 (1)

二、资本/劳动密集度 (1)

三、产销情况 (2)

四、成本费用结构 (3)

五、盈利情况 (4)

六、行业运营绩效 (5)

（一）成长能力 (5)

（二）盈利能力 (5)

（三）偿债能力 (6)

（四）经营能力 (7)

Ⅱ 2010年1～6月白酒生产情况 (7)

一、累计生产情况 (7)

二、月度生产情况 (8)

Ⅲ 重点地区行业运行情况 (9)

一、重点地区行业运营状况 (9)

（一）产品销售收入 (9)

（二）利润 (9)

（三）亏损额 (9)

（四）亏损深度 (10)

二、重点地区产品生产情况 (11)

Ⅳ 市场竞争状况 (12)

一、企业规模结构 (12)

（一）产品销售收入 (12)

（二）利润 (13)

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（三）亏损企业亏损额 (13)

（四）亏损深度 (14)

二、经济类型结构 (14)

（一）产品销售收入 (14)

（二）利润 (15)

（三）亏损企业亏损额 (16)

（四）亏损深度 (17)

Ⅴ 2010年二季度白酒制造行业热点 (18)

一、中南最大白酒基地落户浏阳 (18)

二、国酒茅台位居《福布斯》榜1053位 (18)

三、贵州省工商局成立国酒茅台分局 (19)

四、茅台、伊力特名列国家商标战略示范城市和企业名单 (19)

五、金徽“生态酿酒”引领陇酒风尚 (20)

六、白酒增值新趋向，中国首款世博概念金融白酒亮相 (20)

附录 (22)

一、行业说明 (22)

二、指标及公式解释 (22)

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图表目录

图表 1 2010年1～5月白酒制造业产业规模情况...................................................1 图表 2 2010年1～5月白酒制造业资本/劳动密集度情况......................................2 图表 3 2010年1～5月白酒制造业产销情况...........................................................2 图表 4 2010年1～5月白酒制造业成本费用情况...................................................3 图表 5 2010年1～5月白酒制造业成本费用结构...................................................4 图表 6 2010年1～5月白酒制造业盈利情况...........................................................4 图表 7 2010年1～5月白酒制造业成长能力...........................................................5 图表 8 2010年1～5月白酒制造业盈利能力...........................................................6 图表 9 2010年1～5月白酒制造业偿债能力...........................................................6 图表 10 2010年1～5月白酒制造业经营能力...........................................................7 图表 11 2010年1～6月我国白酒累计产量及同比增长情况...................................8 图表 12 2010年1～6月我国白酒月度产量及同比增长情况...................................8 图表 13 2010年1～5月我国白酒制造业分省市运营状况.....................................10 图表 14 2010年1～6月我国白酒分地区累计产量及同比增长情况.....................12 图表 15 2010年1～5月我国白酒制造业分企业规模运营状况.............................14 图表 16 2010年1～5月我国白酒制造业分经济类型运营状况.. (18)

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

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Ⅰ 2010年1～5月白酒制造业运行情况

一、行业规模

2010年1～5月，我国白酒制造业累计实现产品销售收入1083.70亿元，同比增长41.96%，增速比上年同期上升了20.01个百分点。5月末，我国白酒制造业资产总计为2027.15亿元，同比增长27.62%，增速比上年同期上升了8.82个百分点；企业数为1558个，比上年同期增加了165个；从业人员年均人数为37.35万人，比上年同期增加了8.88万人。

图表 1 2010年1～5月白酒制造业产业规模情况

单位：个，万人，亿元，%

时间

企业数 从业人员 年均人数 同比增长累计产品销售收入同比增长资产总计 同比增长2008-02

1172 31.72 4.92 281.54 29.23 1306.22 14.46 2008-05

1184 32.13 5.85 625.91 33.20 1324.69 14.28 2008-08

1211 32.35 5.30 990.90 35.94 1393.23 16.01 2008-11

1228 32.79 4.59 1411.90 29.94 1492.03 19.63 2009-02

1367 33.28 3.70 334.92 20.17 1528.40 16.34 2009-05

1393 34.16 3.76 767.40 21.95 1587.42 18.80 2009-08

1407 34.23 4.33 1243.23 25.12 1662.28 18.78 2009-11

1434 35.14 4.98 1858.10 30.46 1811.12 20.01 2010-02

1523 36.13 8.19 469.00 39.82 1948. 27.63 2010-05

1558 37.35 8.88 1083.70 41.96 2027.15 27.62 二、资本/劳动密集度

2010年5月末，我国白酒制造业人均产品销售收入为29.01万元/人，比上年同期增加了6.55万元/人；人均资产总额为54.27万元/人，比上年同期增加了7.80万元/人；单位产品销售收入为6955.71万元/单位，比上年同期增加了1446.72万元/单位：单位资产总额为13011.24万元/单位，比上年同期增加了1615.58万元/单位。

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图表 2 2010年1～5月白酒制造业资本/劳动密集度情况

单位：万元/人，万元/单位

时间

人均产品销售收入同比 增减 人 均资产总额同比增减单位产品销售收入同比增减单 位 资产总额 同比增减2008-02

8.88 1. 41.18 3. 2402.21327.78 11145.20 0.00 2008-05

19.48 4.10 41.23 2.84 5286.43828.11 11188.29 57.71 2008-08

30.63 6.85 43.07 3.52 8182.451419.5311504.75 259.22 2008-11

43.06 8.37 45.51 5.23 11497.581739.7712150.09 821.62 2009-02

10.06 1.19 45.92 4.74 2450.0347.82 11180.72 35.51 2009-05

22.46 2.99 46.47 5.24 5509.00222.56 11395.66 207.37 2009-08

36.32 5.68 48.56 5.48 8836.05653.60 11814.38 309.63 2009-11

52.88 9.81 51.54 6.03 12957.471459.12629.86 479.76 2010-02

12.98 2.92 53.93 8.01 3079.44629.41 12796.38 1615.672010-05

29.01 6.55 54.27 7.80 6955.711446.7213011.24 1615.58 三、产销情况 2010年1～5月，我国白酒制造业累计工业销售产值为1031.05亿元，同比增长37.87%，增速比上年同期上升了16.18个百分点。5月末，产成品资金占用为117.26亿元，同比增长14.82%，增速比上年同期下降了11.62个百分点。 图表 3 2010年1～5月白酒制造业产销情况

单位：亿元，%

时间

累计工业销售产值 同比增长 产成品资金占用同比增长 2008-02

288.49 28.55 79.68 18.31 2008-05

622.08 29.87 85.03 11. 2008-08

959.83 30.02 99.44 22.04 2008-11

13.94 28.40 109.35 31.48 2009-02

339.53 19.19 105.76 32.91 2009-05

753.84 21.69 107.57 26.44 2009-08

1197.69 24.97 115. 17.51 2009-11

1762.26 27.37 123.54 12.82 2010-02

452.60 33.39 114.17 24.14

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时间 累计工业销售产值 同比增长 产成品资金占用同比增长

2010-05

1031.05 37.87 117.26 14.82

四、成本费用结构

2010年1～5月，我国白酒制造业累计成本费用总额为877.46亿元，比上年同期增加了272.26亿元。其中，累计产品销售成本为735.49亿元，同比增长45.54%，增速比上年同期上升了22.85个百分点，累计产品销售成本占成本费用总额的比重为83.82%，占比较上年同期增加了2.04个百分点；累计产品销售费用为83.12亿元，同比增长30.21%，增速比上年同期上升了14.71个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为9.47%，占比较上年同期减少了1.25个百分点；累计管理费用为52.78亿元，同比增长28.21%，增速比上年同期上升了1.06个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为6.01%，占比较上年同期减少了0.78个百分点；累计财务费用为6.08亿元，同比增长45.%，增速比上年同期上升了49.99个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为0.69%，占比较上年同期减少了0.01个百分点。

图表 4 2010年1～5月白酒制造业成本费用情况

单位：亿元，%

时间

成本费

用总额

同比 增减 产品销售成本

同比增长

产品销售费用

同比增长

管理费用

同比 增长 财务 费用 同比增长

2008-02 220.54 54.67 181.3233.6225.17 30.1212.4018.38 1.65 42.752008-05 497.71 122.11 399.8433.8661.05 28.2432.3722.46 4.46 38.282008-08 806.32 224.71 651.4739.8692.42 28.3855.1135.76 7.32 28.48

2008-11 1150.59 283.76 928.7033.86131.58

20.3580.2632.71 10.05 21.29

2009-02 254.49 33.95 205.8315.5631.22 23.1115.4823.86 1.96 17.452009-05 605.20 107.49 494.9622.69.90 15.5041.1127.15 4.23 -4.352009-08 992.07 185.75 825.23

26.20

94.37 15.8765.8020.25 6.67 0.292009-11 14.06 338.47 1231.9831.61147.44

24.1799.5525.93 10.10 1.74

2010-02 372.23 117.75 308.2749.7142.07 34.8520.0328.95 1.86 -5.672010-05 877.46 272.26 735.49

45.54

83.12 30.2152.7828.21 6.08 45.

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图表 5 2010年1～5

月白酒制造业成本费用结构

五、盈利情况

2010年1～5月，我国白酒制造业累计利润总额为156.93亿元，比上年同期增加了48.83亿元；亏损企业累计亏损额为1.56亿元，同比增长-35.99%，增速比上年同期下降了82.21个百分点。5月末，我国白酒制造业亏损面为9.69%，比上年同期减少了1.00个百分点；亏损深度为0.99%，比上年同期减少了1.28个百分点。

图表 6 2010年1～5月白酒制造业盈利情况

单位：亿元，%

时间 累计利

润总额

同比增减

亏损企业 亏损总额

同比增长

亏损面

亏损深度

2008-02 37.22 4.86 1.81 134.31 10.49 4.86 2008-05 98.35 38.02 1.62 23.47 12.92 1.65 2008-08 135.01 42.34 3.49 55.41 12.47 2.58 2008-11 186.43 50.15 4.40 49.72 10.26 2.36 2009-02 47.94 10.98 1.20 -37.11 8.85 2.51 2009-05 107.47 9.07 2.44 46.22 10.70 2.27 2009-08 165.51 31.03 2.66 -25.91 10.80 1.61 2009-11 234. 48.07 2.53 -46.16 9.34 1.08 2010-02 68.49 20.27 0.83 -29.55 7.55 1.21 2010-05

156.93 48.83 1.56 -35.99 9.69 0.99

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六、行业运营绩效

（一）成长能力

2010年1～5月，我国白酒制造业销售收入增长率为41.96%，比上年同期增加了20.01个百分点；资产总额增长率为27.62%，比上年同期增加了8.82个百分点；资本保值增值率为125.29%，比上年同期增加了1.31个百分点。

图表 7 2010年1～5月白酒制造业成长能力

单位：%，百分点

时间 销售收入

增长率

同比增减

资产总额 增长率

同比增减

资本保值 增值率

同比增减

2008-02 29.23 0.58 14.46 1.40 119.44 6.71 2008-05 33.20 2.60 14.28 1.00 119.38 4.62 2008-08 35.94 2.31 16.01 -0.33 122.16 4.58 2008-11 29.94 -4.09 19.63 5.36 123.78 6.58 2009-02 20.17 -9.06 16.34 1.88 121.13 1.69 2009-05 21.95 -11.25 18.80 4.52 123.98 4.60 2009-08 25.12 -10.82 18.78 2.77 119.65 -2.51 2009-11 30.46 0.52 20.01 0.38 122.16 -1.62 2010-02 39.82 19.65 27.63 11.29 124.29 3.16 2010-05

41.96 20.01 27.62 8.82 125.29 1.31

（二）盈利能力

2010年1～5月，我国白酒制造业毛利率为32.13%，比上年同期减少了3.37个百分点；销售利润率为14.48%，比上年同期增加了0.48个百分点；成本费用利润率为17.88%，比上年同期增加了0.13个百分点；资产利润率为7.74%，比上年同期增加了0.97个百分点；净资产利润率为13.68%，比上年同期增加了1.82个百分点。

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图表 8 2010年1～5月白酒制造业盈利能力

单位：%，百分点

时间

毛利率

同比 增减 销 售 利润率 同比增减

成本费用利润率

同比增减资 产利润率同比 增减 净资产 利润率 同比增减

2008-02 35.60 -2. 13.22 -1.3916.88 -2.20 2.85 0.13 5.22 -0.062008-05 36.12 -0.04 15.71 2.9019.76 3.617.42 2.29 13.51 3.722008-08 34.25 -1.86 13.62 1.0016.74 0.809.69 2.10 17.72 3.272008-11 34.22 -1.37 13.20 0.6616.20 0.4312.50 1.69 22.57 2.312009-02 38.54 2.95 14.31 1.0918.84 1.96 3.14 0.29 5.54 0.332009-05 35.50 -0.62 14.00 -1.7117.76 -2.00 6.77 -0.65 11.86 -1.652009-08 33.62 -0.63 13.31 -0.3116.68 -0.069.96 0.27 17.87 0.152009-11 33.70 -0.53 12. -0.5615.77 -0.4312.97 0.47 22.88 0.312010-02 34.27 -4.27 14.60 0.2918.40 -0.44 3.51 0.38 6.33 0.792010-05 32.13 -3.37 14.48 0.48

17.88 0.13

7.74 0.97 13.68 1.82

（三）偿债能力

2010年1～5月，我国白酒制造业资产负债率为43.42%，比上年同期增加了0.50个百分点；利息保障倍数为26.82倍，比上年同期增加了0.44倍；产权比为0.77，比上年同期增加了0.02。

图表 9 2010年1～5月白酒制造业偿债能力

单位：%，百分点，倍

时间 资 产

负债率

同比增减

利息保 障倍数

同比增减

产权比

同比增减

2008-02 45.40 -3.07 23.62 -2.49 0.83 -0.11 2008-05 45.06 -2.51 23.06 4.05 0.82 -0.09 2008-08 45.31 -2.10 19.44 2.91 0.83 -0.07 2008-11 44. -2.02 19.55 2.67 0.81 -0.07 2009-02 43.42 -1.98 25.46 1.84 0.77 -0.06 2009-05 42.92 -2.14 26.38 3.32 0.75 -0.07 2009-08 44.28 -1.03 25.83 6.39 0.79 -0.03 2009-11 43.31 -1.33 24.26 4.71 0.76 -0.04 2010-02

44.51 1.09 37. 12.44 0.80 0.03

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时间 资 产 负债率

同比增减

利息保 障倍数

同比增减 产权比 同比增减

2010-05

43.42 0.50 26.82 0.44 0.77 0.02

（四）经营能力

2010年1～5月，我国白酒制造业总资产周转率为53.46%，比上年同期增加了5.12个百分点；流动资产周转率为0.90次，比上年同期增加了0.02次；产成品周转率为6.27次，比上年同期增加了1.67次。

图表 10 2010年1～5月白酒制造业经营能力

单位：%，百分点，次

时间 总资产

周转率

同比增减

流动资产 周转率

同比增减

产成品 周转率

同比增减

2008-02 21.55 2.94 0.38 0.04 2.28 0.34 2008-05 47.25 7.19 0.84 0.12 4.70 0.73 2008-08 71.12 10.98 1.27 0.19 6.55 0.74 2008-11 94.63 8.49 1.78 0.23 8.49 -0.34 2009-02 21.91 0.36 0.40 0.03 1.95 -0.33 2009-05 48.34 1.09 0.88 0.04 4.60 -0.10 2009-08 74.79 3.67 1.34 0.06 7.12 0.57

2009-11 102.59 7.96 1.85 0.07 9.97 1.48 2010-02 24.06 2.15 0.40 0.00 2.70 0.75 2010-05

53.46 5.12 0.90 0.02 6.27 1.67

Ⅱ 2010年1～6月白酒生产情况

一、累计生产情况

2010年1～6月，我国累计生产白酒412.54万千升，同比增长29.38%，增幅比上年同期上升了9.28个百分点。

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图表 11 2010年1～6月我国白酒累计产量及同比增长情况

单位：万千升，%

2009年

2010年

时间

累计产量

同比增长

累计产量

同比增长

1月 56 17.33 74.57 32.33 2月 104 20.20 139.35 30.83 3月 155 18.49 208.19 27.72 4月 209.3 20.8 271.08 29. 5月 250.7 17.4 338.57 30.6 6月

312.9 20.1 412.54 29.38

二、月度生产情况

2010年4月，我国生产白酒61.9万千升，同比增长24.45%，增幅比上年同期下降了5.95个百分点。5月，我国生产白酒67.14万千升，同比增长32.48%，增幅比上年同期上升了11.38个百分点。6月，我国生产白酒73.7万千升，同比增长23.97%，增幅比上年同期下降了4.53个百分点。

图表 12 2010年1～6月我国白酒月度产量及同比增长情况

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Ⅲ 重点地区行业运行情况

一、重点地区行业运营状况

（一）产品销售收入

2010年1～5月，我国白酒制造业累计实现产品销售收入1083.70亿元，其中，累计实现产品销售收入前5个省（市、区）是四川、山东、江苏、贵州、湖北，累计实现产品销售收入分别为442.11、91.36、71.40、71.34、65.18亿元，其累计实现产品销售收入合计占全国的比重为68.41%。累计实现产品销售收入集中度（CR5）比上年同期（68.29%）上升了0.12个百分点。

1～5月，我国白酒制造业累计产品销售收入同比增长41.96%，其中，累计产品销售收入同比增长较快的是山西、湖南、青海、宁夏、云南等省（市、区），累计产品销售收入同比增长分别为117.01%、99.30%、90.14%、79.53%、67.32%，增速分别高于全国平均水平75.05、57.34、48.18、37.57、25.36个百分点。

（二）利润

2010年1～5月，我国白酒制造业累计利润总额为156.93亿元，其中，累计利润总额前5个省（市、区）是四川、贵州、江苏、安徽、山西，累计利润总额分别为58.73、37.07、18.59、6.42、5.71亿元，其累计利润总额合计占全国的比重为80.62%。累计利润总额集中度（CR5）比上年同期（83.68%）下降了3.06个百分点。

1～5月，我国白酒制造业利润总额同比增长45.18%，其中，利润总额同比增长较快的是江苏、北京、湖南、宁夏、江西等省（市、区），利润总额同比增长分别为306.52%、295.00%、279.91%、204.02%、191.09%，增速分别高于全国平均水平261.35、249.82、234.73、158.84、145.91个百分点。

（三）亏损额

2010年5月末，我国白酒制造业亏损面为9.69%，比上年同期（10.70%）下降了1.00个百分点。

1～5月，我国白酒制造业累计亏损企业亏损额15556.8万元，其中，累计亏损企业亏损额前5个省（市、区）是山东、河北、湖北、贵州、陕西，累计亏损企业亏损额分别为2771.1、2123.9、2099.8、1071.0、781.8万元，其累计亏损企业亏

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损额合计占全国的比重为56.87%。累计亏损企业亏损额集中度（CR5）比上年同期（63.63%）下降了6.76个百分点。

1～5月，我国白酒制造业累计亏损企业亏损额同比增长-35.99%，其中，累计亏损企业亏损额同比增长较快的是江西、湖北、山东、甘肃、山西等省（市、区），累计亏损企业亏损额同比增长分别为5302.13%、105.88%、103.50%、99.92%、49.84%，增速分别高于全国平均水平5338.12、141.87、139.49、135.91、85.83个百分点。

（四）亏损深度

2010年5月末，我国白酒制造业亏损深度为0.99%，其中，亏损深度较大的有甘肃、云南、广西、天津、黑龙江等省（市、区），亏损深度分别为125.38%、61.69%、30.99%、20.24%、15.13%，分别高于全国平均水平124.39、60.70、30.00、19.25、14.14个百分点。

图表 13 2010年1～5月我国白酒制造业分省市运营状况

产品销售收 入(亿元) 同比增 长(%) 利润总额(亿元) 同比增

长(%)

亏损企业亏损额(万元)

同比增 长(%) 亏损深度

(%)

全国 1083.70 41.96 156.93 45.18 15556.8 -35.99 0.99

北京 13.39 30.58 0.75 295.00636.0 -77.90 8.47

天津 4.37 3.49 0.26 32.16 530.4 29.81 20.24

河北 21.28 19.05 1.46 22.83 2123.9 17.71 14.59

山西 30.18 117.01 5.71 104.60

463.9 49.84 0.81

内蒙古 27.79 30.39 1.78 41. 436.5 -34.03 2.45 辽宁 30.02 52.59 1.78 78.44 180.8 -23.75 1.02 吉林 15.19 38.90 0.61 46.00 131.8 -43.82 2.15 黑龙江 7.17 59.10 0.29 14.22 445.7 -21.30 15.13 上海 0.28 -2.21 0.01 14.49 0.0 0.00 0.00 江苏 71.40 45. 18.59 306.5279.4 17.28 0.04 浙江 1.31 -12.20 0.15 -45.84

29.4 -37.45 1.95

安徽 59.22 41.21 6.42 81.62 279.1 -65.73 0.43 福建 3.53 -6.23 0.06 -78.7577.9 33.85 12.68 江西 11.99 26.85 2.41 191.09

253.9 5302.13 1.05

山东

91.36 26.29 5.57 26.35 2771.1 103.50 4.98

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产品销售收 入(亿元) 同比增 长(%) 利润总额(亿元) 同比增

长(%)亏损企业亏损额(万元)同比增 长(%) 亏损深度(%)

河南 56.15 40.67 5.47 40.35 302.6 -70.20 0.55 湖北 65.18 41.90 4.33 103.172099.8 105.88 4.85 湖南 10.40 99.30 0.82 279.91

84.8 -61.94 1.04

广东 7.16 6.96 0.75 66.99 41.6 35.06 0.56 广西 2.98 22.83 0.23 -17.698.8 -2.14 30.99 海南 －－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

重庆 8.70 34. 0.65 17.83 69.3 -23.51 1.06 四川 442.11 48.75 58.73 32.20 381.2 -95.53 0.06 贵州 71.34 24.66 37.07 11.72 1071.0 8.39 0.29 云南 1.70 67.32 0.08 -32.92470.2 45.75 61.69 －－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

陕西 15.20 44.90 0.66 60.08 781.8 -29.96 11.92

甘肃 3.80 32.28 0.06 -21.66707.9 99.92 125.38

青海 2.66 90.14 0.82 128.43147.8 17.86 1.79 宁夏 1.84 79.53 0.48 204.02

106.7 9.44 2.21

5.99 30.73 0.93 4

6.33 153.5 -32.11 1.65

二、重点地区产品生产情况

2010年1～6月，我国白酒累计产量为412.54万千升，其中，累计产量前5个省（市、区）是四川、山东、河南、辽宁、安徽，累计产量分别为107.16、43.66、36.22、30.15、27.29万千升，其累计产量合计占全国白酒总产量的59.26%。

1～6月，我国白酒累计产量同比增长为29.38%，其中，累计产量同比增长较快的地区是宁夏、江苏、黑龙江、云南、四川等省（市、区），累计产量同比增长分别为75.41%、58.87%、54.%、49.70%、49.12%，增速分别高于全国平均水平46.03、29.49、25.51、20.32、19.74个百分点。

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图表 14 2010年1～6月我国白酒分地区累计产量及同比增长情况

单位：万千升，%

地区 累计产量 同比增长 产量占比地区 累计产量

同比增长 产量占比

全国 412.54 29.38 100

北京 9.93 22.14 2.41 河南 36.22 37.98 8.78 天津 2.26 30. 0.55 湖北 18.27 27.76 4.43 河北 10.57 10.91 2.56 湖南 5.68 48.30 1.38 山西 6.17 15.54 1.50 广东 5.23 6.95 1.27 内蒙古 17.34 18.93 4.20 广西 1.91 24.03 0.46 辽宁 30.15 16.14 7.31 海南 0.12 -33.33 0.03 吉林 18.32 43.69 4.44 重庆 8.26 8.54 2.00 黑龙江 5.70 54. 1.38 四川 107.16 49.12 25.98 上海 0.33 3.13 0.08 贵州 7.08 25.75 1.72 江苏 27.23 58.87 6.60 云南 2.53 49.70 0.61 浙江 1.51 -2.58 0.37 陕西

4.03 27.13 0.98 安徽 27.29 7.70 6.62 甘肃 1.93 34.97 0.47 福建 1.72 17.81 0.42 青海 0.53 1

5.22 0.13 江西 7.29 -3.57 1.77 宁夏 1.07 75.41 0.26 山东

43.66 16.58 10.58

3.02 5.96 0.73

Ⅳ 市场竞争状况

一、企业规模结构

（一）产品销售收入

2010年1～5月，我国白酒制造业累计实现产品销售收入1083.70亿元，同比增长41.96%，增幅比上年同期上升了20.01个百分点。其中：

大型企业累计实现产品销售收入555.47亿元，同比增长40.78%，增幅比上年同期上升了24.94个百分点，增幅比行业平均水平低1.18个百分点。累计实现产品销售收入占全国的51.26%，占比比上年同期上升了0.06个百分点；

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中型企业累计实现产品销售收入205.04亿元，同比增长32.72%，增幅比上年同期上升了19.62个百分点，增幅比行业平均水平低9.24个百分点。累计实现产品销售收入占全国的18.92%，占比比上年同期下降了0.43个百分点；

小型企业累计实现产品销售收入323.19亿元，同比增长50.79%，增幅比上年同期上升了8.51个百分点，增幅比行业平均水平高8.83个百分点。累计实现产品销售收入占全国的29.82%，占比比上年同期上升了0.37个百分点。

（二）利润

2010年1～5月，我国白酒制造业累计利润总额为156.93亿元，同比增长45.18%，增幅比上年同期上升了35.96个百分点。其中：

大型企业累计利润总额为119.54亿元，同比增长43.48%，增幅比上年同期上升了38.70个百分点，增幅比行业平均水平低1.70个百分点。累计利润总额占全国的76.17%，占比比上年同期下降了0.25个百分点；

中型企业累计利润总额为16.20亿元，同比增长41.21%，增幅比上年同期上升了32.20个百分点，增幅比行业平均水平低3.97个百分点。累计利润总额占全国的10.33%，占比比上年同期下降了0.33个百分点；

小型企业累计利润总额为21.18亿元，同比增长59.19%，增幅比上年同期上升了13.15个百分点，增幅比行业平均水平高14.01个百分点。累计利润总额占全国的13.50%，占比比上年同期上升了0.58个百分点。

（三）亏损企业亏损额

2010年1～5月，我国白酒制造业亏损企业累计亏损额为1.56亿元，同比增长-35.99%，增幅比上年同期下降了82.21个百分点。其中：

大型企业亏损企业累计亏损额为0.00万元，同比增长0.00%，增幅比上年同期下降了1900.53个百分点，增幅比行业平均水平高35.99个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的0.00%，占比比上年同期下降了31.17个百分点；

中型企业亏损企业累计亏损额为6216.10万元，同比增长-14.%，增幅比上年同期下降了47.00个百分点，增幅比行业平均水平高21.35个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的39.96%，占比比上年同期上升了11.11个百分点；

小型企业亏损企业累计亏损额为0.93亿元，同比增长-0.92%，增幅比上年同期上升了10.31个百分点，增幅比行业平均水平高35.07个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的60.04%，占比比上年同期上升了20.06个百分点。

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（四）亏损深度

2010年1～5月，我国白酒制造业亏损深度为0.99%，比上年同期下降了1.28个百分点。其中：

大型企业亏损深度为0.00%，比上年同期下降了0.92个百分点，比行业平均水平低0.99个百分点；

中型企业亏损深度为3.84%，比上年同期下降了2.30个百分点，比行业平均水平高2.84个百分点；

小型企业亏损深度为4.41%，比上年同期下降了2.61个百分点，比行业平均水平高3.42个百分点。

图表 15 2010年1～5月我国白酒制造业分企业规模运营状况

指标 单位 全部 大型 中型 小型

实际值

亿元

1083.70 555.47 205.04 323.19

同比增长 % 41.96 40.78 32.72 50.79 产品销 售收入

占行业比重 % 100 51.26 18.92 29.82

实际值

亿元

156.93 119.54 16.20 21.18

同比增长 % 45.18 43.48 41.21 59.19 利润总额

占行业比重 % 100 76.17 10.33 13.50

实际值

亿元

1.56 0.00 0.62 0.93

同比增长 % -35.99 0.00 -14. -0.92 亏损企业

亏损额

占行业比重 % 100 0.00 39.96 60.04 实际值 % 0.99 0.00 3.84 4.41 亏损深度

上年同期

% 2.27 0.92 6.14 7.02

二、经济类型结构

（一）产品销售收入

2010年1～5月，我国白酒制造业累计实现产品销售收入为1083.70亿元，同比增长41.96%，增幅比上年同期上升了20.01个百分点。其中：

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国有企业累计实现产品销售收入为350.86亿元，同比增长39.19%，增幅比上年同期上升了24.71个百分点，增幅比行业平均水平低2.77个百分点。累计实现产品销售收入占全国的32.38%，占比比上年同期上升了17.09个百分点；

集体企业累计实现产品销售收入为17.80亿元，同比增长30.88%，增幅比上年同期上升了18.04个百分点，增幅比行业平均水平低11.08个百分点。累计实现产品销售收入占全国的1.%，占比比上年同期下降了0.21个百分点；

股份合作企业累计实现产品销售收入为4.69亿元，同比增长40.25%，增幅比上年同期上升了31.12个百分点，增幅比行业平均水平低1.71个百分点。累计实现产品销售收入占全国的0.43%，占比比上年同期上升了0.04个百分点；

股份制企业累计实现产品销售收入为200.39亿元，同比增长37.14%，增幅比上年同期上升了16.46个百分点，增幅比行业平均水平低4.82个百分点。累计实现产品销售收入占全国的18.49%，占比比上年同期上升了2.03个百分点；

私营企业累计实现产品销售收入为278.亿元，同比增长47.06%，增幅比上年同期上升了1.48个百分点，增幅比行业平均水平高5.10个百分点。累计实现产品销售收入占全国的25.71%，占比比上年同期上升了0.97个百分点； 外商和港澳台投资企业累计实现产品销售收入为7.93亿元，同比增长38.55%，增幅比上年同期上升了25.01个百分点，增幅比行业平均水平低3.41个百分点。累计实现产品销售收入占全国的0.73%，占比比上年同期下降了0.26个百分点；

其他企业累计实现产品销售收入为223.39亿元，同比增长45.96%，增幅比上年同期上升了31.36个百分点，增幅比行业平均水平高4.00个百分点。累计实现产品销售收入占全国的20.61%，占比比上年同期下降了19.66个百分点。

（二）利润

2010年1～5月，我国白酒制造业累计利润总额为156.93亿元，同比增长45.18%，增幅比上年同期上升了35.96个百分点。其中：

国有企业累计利润总额为79.01亿元，同比增长21.81%，增幅比上年同期上升了18.49个百分点，增幅比行业平均水平低23.37个百分点。累计利润总额占全国的50.35%，占比比上年同期上升了12.56个百分点；

集体企业累计利润总额为1.50亿元，同比增长17.07%，增幅比上年同期上升了9.50个百分点，增幅比行业平均水平低28.11个百分点。累计利润总额占全国的0.96%，占比比上年同期下降了0.25个百分点；

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股份合作企业累计利润总额为2568.30万元，同比增长35.79%，增幅比上年同期上升了31.84个百分点，增幅比行业平均水平低9.39个百分点。累计利润总额占全国的0.16%，占比与上年同期基本持平；

股份制企业累计利润总额为29.44亿元，同比增长157.48%，增幅比上年同期上升了143.24个百分点，增幅比行业平均水平高112.30个百分点。累计利润总额占全国的18.76%，占比比上年同期上升了9.98个百分点；

私营企业累计利润总额为18.57亿元，同比增长47.56%，增幅比上年同期上升了3.58个百分点，增幅比行业平均水平高2.38个百分点。累计利润总额占全国的11.83%，占比与上年同期基本持平；

外商和港澳台投资企业累计利润总额为6346.40万元，同比增长28.23%，增幅比上年同期下降了67.20个百分点，增幅比行业平均水平低16.95个百分点。累计利润总额占全国的0.40%，占比比上年同期下降了0.05个百分点；

其他企业累计利润总额为27.51亿元，同比增长59.56%，增幅比上年同期上升了53.71个百分点，增幅比行业平均水平高14.38个百分点。累计利润总额占全国的17.53%，占比比上年同期下降了22.25个百分点。

（三）亏损企业亏损额

2010年1～5月，我国白酒制造业亏损企业累计亏损额为1.56亿元，同比增长-35.99%，增幅比上年同期下降了82.21个百分点。其中： 国有企业亏损企业累计亏损额为4673.80万元，同比增长78.97%，增幅比上年同期上升了67.88个百分点，增幅比行业平均水平高114.96个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的30.04%，占比比上年同期上升了15.36个百分点；

集体企业亏损企业累计亏损额为277.80万元，同比增长3507.79%，增幅比上年同期上升了3128.84个百分点，增幅比行业平均水平高3543.78个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的1.79%，占比比上年同期上升了1.71个百分点；

股份合作企业亏损企业累计亏损额为112.80万元，同比增长11.79%，增幅比上年同期上升了67.90个百分点，增幅比行业平均水平高47.78个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的0.73%，占比比上年同期上升了0.30个百分点；

股份制企业亏损企业累计亏损额为3480.20万元，同比增长-46.69%，增幅比上年同期下降了83.22个百分点，增幅比行业平均水平低10.70个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的22.37%，占比比上年同期下降了0.36个百分点；

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私营企业亏损企业累计亏损额为3609.00万元，同比增长3.07%，增幅比上年同期上升了7.56个百分点，增幅比行业平均水平高39.06个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的23.20%，占比比上年同期上升了9.66个百分点；

外商和港澳台投资企业亏损企业累计亏损额为387.50万元，同比增长4.70%，增幅比上年同期上升了78.61个百分点，增幅比行业平均水平高40.69个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的2.49%，占比比上年同期上升了0.62个百分点；

其他企业亏损企业累计亏损额为3015.70万元，同比增长-73.04%，增幅比上年同期下降了261.25个百分点，增幅比行业平均水平低37.05个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的19.39%，占比比上年同期下降了27.30个百分点。

（四）亏损深度

2010年1～5月，我国白酒制造业亏损深度为0.99%，比上年同期下降了1.28个百分点，其中：

国有企业亏损深度为0.59%，比上年同期下降了0.29个百分点，比行业平均水平低0.40个百分点； 集体企业亏损深度为1.85%，比上年同期上升了1.71个百分点，比行业平均水平高0.86个百分点；

股份合作企业亏损深度为4.39%，比上年同期下降了2.70个百分点，比行业平均水平高3.40个百分点；

股份制企业亏损深度为1.18%，比上年同期下降了4.69个百分点，比行业平均水平高0.19个百分点；

私营企业亏损深度为1.94%，比上年同期下降了0.个百分点，比行业平均水平高0.95个百分点；

外商和港澳台投资企业亏损深度为6.11%，比上年同期下降了3.29个百分点，比行业平均水平高5.11个百分点；

其他企业亏损深度为1.10%，比上年同期下降了1.56个百分点，比行业平均水平高0.10个百分点。

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图表 16 2010年1～5月我国白酒制造业分经济类型运营状况

单位 全部 国有集体 股份合作股份制 私营 外资 其他实际值

亿元 1083.70350.8617.80 4.69200.39278. 7.93 223.39同比增长 % 41.9639.1930.8840.2537.14

47.06 38.55 45.96产品销

售收入 占行业比重 % 100 32.38 1. 0.4318.49

25.71 0.73 20.61实际值

亿元 156.9379.01 1.50 0.2629.4418.57 0.63 27.51同比增长 % 45.1821.8117.0735.79157.4847.56 28.23 59.56

利润总额 占行业比重 % 100 50.35

0.96 0.1618.7611.83 0.40 17.53实际值 万元 15556.84673.8277.8112.83480.23609.0 387.5 3015.7

同比增长 % -35.9978.973507.7911.79-46.69 3.07 4.70 -73.04

亏损企业 亏损额 占行业比重 % 100 30.04 1.79 0.7322.3723.20 2.49 19.39

实际值 % 0.99 0.59 1.85 4.39 1.18 1.94 6.11 1.10

亏损深度

上年同期 % 2.27 0.880.14 7.10 5.87 2.59 9.40 2.66 Ⅴ 2010年二季度白酒制造行业热点

一、中南最大白酒基地落户浏阳

随着浏阳河国际名酒城销售有限公司近日正式成立，标志着中南地区最大的白酒生产基地正式投产将指日可待。由湖南中商集团公司投资建设的浏阳河国际名酒城，位于浏阳永安镇，总投资25亿元、占地1500亩，建成后年白酒生产规模可达10万吨，年产值可达40亿元，能提供近万个就业岗位，将成为我国中南地区最大的白酒生产基地和中国酒文化面向世界的重要窗口。该项目去年6月正式奠基，已列入湖南省重点建设工程，预计3年内建成投产。其销售公司的成立，意味着浏阳河酒业产供销一体化改革取得重要突破，正好呼应未来浏阳河国际名酒城的投产。 二、国酒茅台位居《福布斯》榜1053位

4月22日，美国著名商业杂志《福布斯》公布2010年度全球排行榜，国酒茅台以其优异的业绩再度跻身2000强，列第1053位，较2009年排名又前进了145位，再次蝉联中国食品饮料企业第一名，位居第二名的“五粮液”位列2000强第

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1324位。2010年全球企业排行榜是从销售额、利润、资产、品牌、市场和社会责任等方面进行综合评估；这次排行共有全球62个国家的企业进榜，涵盖了世界上规模最大、实力最强、表现最好、最有发展前途的2000家企业，其中美国、日本、中国位列前三甲，分别有515家、210家、201家。

三、贵州省工商局成立国酒茅台分局

经贵州省批准，日前贵州省工商行政管理局成立国酒茅台分局，专职负责查处各种假冒、仿冒或“傍”茅台的违法和侵权行为。据了解，这是全国范围内首次单独为一家企业设立工商分局。

国酒茅台分局高广明介绍，此前，国家、省、市、地工商部门都曾开展针对茅台知识产权侵权行为的专项整治活动，但市面上的假茅台仍屡禁不止。“茅台知识产权的保护不能仅靠几次专项行动，需要保持连续性。”高广明说，“但茅台公司所在地的仁怀市工商局，作为县级局，在与全国各相关部门的协调合作中存在一些难度。这次省工商局成立茅台分局，作为常设机构，将专职保护茅台的知识产权，能保持监管的连续性。” 高广明表示，目前针对茅台知识产权的具体保护措施尚在制定中，新成立的茅台分局对国酒茅台的执法行动将更强调专业性，协调能力更强，力度也会更大。

四、茅台、伊力特名列国家商标战略示范城市和企业名单

6月1日，国家工商总局公布53家首批国家商标战略示范城市和41家示范企

业，遵义市和贵州茅台酒厂有限公司以及伊力特实业股份有限公司名列其中。

据介绍，国家工商总局实施的首批国家商标战略示范城市和示范企业，旨在通过发挥其先进典型的指导和示范作用，促进国家商标战略广泛实施。国家商标战略示范城市和示范企业的示范期为3年，期满后可申请继续示范。作为国家商标战略示范城市和示范企业，将享受国家一系列扶持，比如，为其提供有关商标注册信息统计服务、加大对其商标的注册和保护力度、帮助和支持其解决商标在境外被抢注问题等。工商总局将每年对其进行考核和不定期抽查，对不符合条件且整改不力的城市和企业取消其资格。

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五、金徽“生态酿酒”引领陇酒风尚

甘肃金徽酒业集团位于甘肃东南部秦岭南麓、嘉陵江畔的徽县伏家镇，这里四季气候温暖湿润。从地理角度讲，甘肃徽县属于亚热带向暖温带过渡地区，海拔700至2500米，雨量充沛，土地肥沃，物产丰富，有“陇上小江南”之美誉。从2007年至2009年，金徽酒业多次对周边的生态环境进行优化，同时开辟了生态原料种植基地，对优质的原料实行全生态管理，从种植、采收、贮藏，进行全程生态管控，以保证原料的生态质量。通过这种方法，金徽酒在甘肃白酒生产企业中率先实现了对原料的全程生态管理。

近几年来，金徽酒业先后投资上亿元，根据生物工程特点和食品卫生安全规范要求，聘请西北农林科技大学园艺系的教授，对金徽办公区、生产区、生活区进行了全面改造，建成了集酿酒与观光为一体的生态工业园区。目前，金徽酿酒生态工业园区被确定为当地定点旅游景点。金徽引进了五条全自动灌装流水线，建成了现代化的封闭式无菌灌装车间，达到了清洁生产、生态经营的要求，为消费者提供了安全放心的白酒产品。

围绕打造“生态金徽、科技金徽、文化金徽”的理念，建设西北规模最大的基酒酿造基地，金徽酒业树立了生产绿色酒品的理念。公司认为，在工业化发展迅速的今天，生态工业园区是工业的未来发展方向。注重实现生态经济模式，建设生态效益与社会效益和谐统一的绿色企业，是工业企业发展的主题。 六、白酒增值新趋向，中国首款世博概念金融白酒亮相

6月1日，由中国工商银行与泸州老窖股份有限公司以及中海信托共同推出的“中国首款世博概念金融白酒理财产品－－中国工商银行·泸州老窖特曲绝版老酒”在上海世博会上海馆面世。这是中国白酒首次推出的世博会金融白酒理财产品，也是国内首款以“绝版”概念和方式走入投资理财平台，成为认藏投资酒品的新型金融理财产品。泸州老窖特曲绝版老酒采用的是纯古法酿造工艺，由泸州老窖天然藏酒洞纯阳洞经年洞藏，并经中国酿酒大师沈才洪精心勾调而成，酒品贵乎稀有，此次全国限量珍藏版发行仅2.5万组，并且只此一次。

该理财产品为一年固定期限的信托理财产品，预期产品发行最高年化收益率为4%。该款白酒类理财产品以绝版、世博两大主题作为投资理财产品新贵，具有三大特点：一是客户除可获得稳定、较高的理财收益的同时，还为客户提供了藏酒投资的机会、获得稀缺优质酒的藏品；二是较低的投资风险，由泸州老窖股份保证回购，银行、信托共同参与并进行监管；三是本款理财产品的标的物为泸州老

窖特曲绝版老酒，该酒是为泸州老窖特曲获1915年巴拿马世博金奖、荣膺中国“四大名酒”称号60周年纪念而产，全国2.5万组的珍藏版限量发行，认购完毕后，泸州老窖将销毁所有包装的底版，具稀缺性和唯一性。

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附录

一、行业说明

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码（GBT 4754-2002）》，本报告行业：

行业分类代码：C1521

行业分类名称：白酒制造

二、指标及公式解释

1．同比增长：本年某月或某季度与上年同期相比的增长率；

2．同比增减：本年某月或某季度与上年同期相比的增长额或增长量；

3．人均产品销售收入＝产品销售收入/全部从业人员年平均人数；

4．人均资产总额＝资产总计/全部从业人员年平均人数；

5．单位产品销售收入＝产品销售收入/企业单位数；

6．单位资产总额＝资产总计/企业单位数；

7．成本费用总额＝销售成本＋销售费用＋管理费用＋财务费用；

8．成本费用结构：销售成本、销售费用、管理费用、财务费用在成本费用总额中的比重；

9．亏损面＝亏损企业数/企业数*100%； 10．亏损深度＝亏损企业亏损总额/利润总额*100%；

11．毛利率＝（产品销售收入－产品销售成本）/产品销售收入*100%；

12．销售利润率＝利润总额/产品销售收入*100%；

13．成本费用利润率＝利润总额/成本费用总额*100%；

14．资产利润率＝利润总额/资产总计*100%；

15．净资产利润率＝利润总额/（资产总计－负债合计）*100%；

16．利息保障倍数＝（利润总额＋财务费用）/财务费用；

17．产权比率＝负债合计/（资产总计－负债合计）；

18．总资产周转率＝产品销售收入/资产总额*100%；

19．流动资产周转率＝产品销售收入/流动资产年平均余额*100%；

20．产成品周转率＝产品销售成本/产成品资金占用。

本报告图表数据如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”