中化泉州石化有限公司项目管理手册-计划及进度检测管理规定

一、目的

为规范中化泉州石化项目计划管理及进度检测，特编制本规定。

二、范围

本规定适用于中化泉州石化项目所有监理机构和EPC、PC、E、EP、C承包商。

三、进度计划及报表管理

1、除非业主另行书面同意，承包商须编制三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划和三周滚动计划；除非业主另行书面同意，上述计划须用P3e/c软件系统(6.0版本)编制，并满足《中化泉州石化P6进度检测系统操作手册》要求。

2、EPC、PC 、E、EP承包商须在合同签订后1个月内(如与合同约定不符，以合同约定为准)，向业主提交满足合同工期要求的第一版二级/三级进度计划。 

3、EPC、PC承包商须在现场开工前，依据业主要求、合同约定，并结合现场情况，优化调整后形成第二版二级/三级进度计划，在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。

4、C承包商须在现场开工前，依据业主要求、合同约定，并结合现场情况，编制三级进度计划，在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。

5、除非业主另行书面同意，承包商应依据业主批准的三级进度计划和《中化泉州石化有限公司WBS编码管理办法》，编制四级进度计划。

6、承包商应依据合同约定、三级进度计划和业主、监理机构的要求，编制专项工程进度计划。

7、三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份)；

8、季度工程建设投资计划模板见附件－1，每季度最后一个月26日前报下一季度进度计划，经监理机构审核后，报业主批准执行。

9、月度计划模板见附件2，每月25日交监理机构审核，获得业主批准后执行。

10、三周滚动计划模板见附件3，每周随周报上报。三周滚动计划提报份数为电子版一份。

11、工程进度月报的报告期为上月26日至本月25日，模板见附件4，每月25日下班前报监理机构审核，而后提报业主；提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份)。

12、除非业主另行书面同意，承包商须每周三下班前，在P3e/c 软件系统填报截止此时的计划完成情况，并更新后续进度计划。

13、除非业主另行书面同意，承包商须编写电子版周报，报告期为上周五至本周四，每周四下班前提报监理机构审核，监理机构每周五下班前提报业主。

14、承包商须严格执行经业主批准的三级进度计划，原则上不准调整。当工期滞后超过1个月，或总体进度偏差超过5%时，且预计通过赶工仍不能实现三级进度计划目标时，承包商应调整三级进度计划，报监理机构审核、业主批准。

15、业主对三级计划、季度工程建设投资计划、三月计划的审核、批准不免除承包商的应承担的合同责任。

四、进度检测标准

1、业主依据项目费用构成确定二级进度计划的WBS估算权重(模板见附件5)，承包商须依据二级进度计划的WBS估算权重，分解三级进度计划的WBS及作业，并计算三级进度计划的WBS权重。

2、设计专业权重由承包商依据各专业预计投入人工时占总人工时的百分比确定。 

3、采购赢得值准则参见附件6。单台设备权重依据设备采购的费用占同类设备采购的总费用百分比确定；批量材料采购权重依据采购的材料数量占主要采购的材料总数量百分比确定。

4、施工赢得值准则参见附件7。承包商可依据工程实际情况增加步骤，但须报业主批准。单台设备权重依据其安装费用占同类设备总安装费百分比确定；其余作业的权重可依据完成工程实物量占总工程实物量的百分比确定。 

5、承包商须确保进度检测数据的真实性，如发现承包商弄虚作假，业主按有关合同落实违约责任。 

五、附件    

附件1  季度工程建设投资计划模板

附件2  月度计划模板

附件3  三周滚动计划模板

附件4  工程进度月报模板

附件5  二级进度计划的WBS权重划分样本模板

附件6  作业步骤划分及赢得值准则

附件1

中化泉州石化1200万吨/年炼油项目

20XX年 季度工程建设投资计划

报表编号:

合同名称：

  

    编制单位：

     编    制：

     审    核：

     批    准：

报送日期：20XX 年  月  日

编 制 说 明

1、编制依据

2、主要里程碑

    X月份：

    X月份：

    X月份：

3、需要协调解决的问题

中化泉州石化1200万吨/年炼油项目   季度工程建设投资计划                                                                 

                                                                                     投资费用单位：万元

序号

工程项目

总投资

开工至上年度完成投资

自年初至上月累计完成投资

季度安排投资

XX月份投资安排

XX月份投资安排

XX月份投资安排

备注

本月总投资

设备 仪器 购置费

建筑工程费

安装工程费

其他费

工程主要形象进度安排(包括设计、采购和施工主要里程碑及形象进度)

本月总投资

设备仪器购置费

建筑工程费

安装工程费

其他费

工程主要形象进度安排(包括设计、采购和施工主要里程碑及形象进度)

本月总投资

设备仪器购置费

建筑工程费

安装工程费

其他费

工程主要形象进度安排(包括设计、采购和施工主要里程碑及形象进度)

1

2

3

4

5

6

7

8

……

备注：

1、总投资：EPC和PC承包商填报基础设计概算，C承包商填报合同价)；

2、设备购置费是指设备制造及出厂运输费，设备现场就位后才能设计；

3、月度投资安排期限从上月26日至本月25日。

附件2 

 

            

中化泉州石化1200万吨/年炼油项目

20XX年 月度计划

报表编号:

合同名称：

承包商(章)：             

编      制：             

审      核：             

批      准：               

报送日期：20XX 年  月  日

1、编制依据              

(包括但不限于设计条件落实情况、图纸交付情况、材料设备订货到货情况、现场施工条件、各种资源配置情况……)

2、本月总体进度安排及主要进度考核点 

2.1本月总体计划安排   %。其中，设计计划安排   %，累计计划安排   %；采购计划安排  %，累计计划安排   %；施工计划安排  %，累计计划安排   %。

2.2主要进度考核点：

3、施工人员及施工机具投入计划

序	施工人员岗位	人   数	序	施工机具名称	数量
一	管理人员
1	项目经理		1	打桩机
2	控制经理		2	挖掘机
3	项目技术负责人		3	装载机
4	设计经理		4	强夯机
5	采购经理		5	压路机
6	施工经理		6	……
7	质量经理		7
8	安全经理		8
9	计划工程师		9
10	费控工程师		10
	……
	小计
二	作业人员
1	木工
2	钢筋工
3	焊 工
4	电工
	……
	小计
	合 计

　　　　　　　　　　　

月度计划模板

附件3  

三周滚动计划模板

附件4  工程进度月报模板

                                                         

 

中化泉州石化1200万吨/年炼油项目

  20XX 年  月工程进度月报

报表编号:

合同名称：

承包商(章)：             

编      制：             

审      核：             

批      准：               

报送日期：20XX 年  月  日

数据截止日期：20XX年  月  日

1、项目总体进度概述(一般不超过2页)

1.1 项目总体计划完成情况(根据进度检测数据)

项目名称	费用权重	本  期  值			累  计  值
		计划完成	实际完成	差值	累计计划完成	累计实际完成	差值
项目1	%
项目2	%
项目3	%
项目4	%
合 计	100%

[项目总体进度曲线见附图－1(引自P3e/c系统)]

1.2 主要形象进度

1.2.1设计工作进展(C承包商不需描述)：本月完成的总体进度%，累计完成总体进度%。

1.2.2设备材料采购：本月完成总体进度  %，累计完成总体进度  %；主要招标采购管理工作。

1.2.3主要设备材料采购形象进度如下：

序	设备材料	单位	总量	订  货			到  货
				本期完成	累计完成	订  货%	本期完成	累计完成	到  货%
1	长周期设备	台
2	其余工艺设备	台
3	电仪设备	台
4	管材料	m/t
5	型钢	t
6	电缆	Km
	……

1.2.4施工主要形象进度:本月完成的总体进度  %，累计完成总体进度  %；主要形象(突出关键路线形象进度)。

主要实物工程统计：

实物工程量

竣工建筑面积（m2）

土石方 （万m3）

基础混凝土 （m3）

桩基(根)

道路（m2）

地坪（m2）

钢结构安装（t）

本月 完成

累计完成

本月完成

累计 完成

本月完成

累计完成

本月完成

累计完成

本月 完成

累计 完成

本月完成

累计 完成

本月完成

累计 完成

数量

24014

16

1846

501

38424

112

526

2100

73712

0

77813

实物工程量

静设备安装(台)

动设备安装（台）

加热炉安装 (台/t)

工艺管道安装（t/Km）

电气设备安装（台/件）

电缆光缆敷设（Km）

自控设备安装（台/件）

本月完成

累计完成

本月完成

累计完成

本月完成

累计完成

本月完成

累计完成

本月完成

累计完成

本月完成

累计 完成

本月完成

累计完成

数量

3

110

225

10

33

完成的详细实物工程量见附表-1：全项目资源分配汇总表(引自P3e/c系统)。

3、项目大事记

(如实际开竣工日期、关键设备到货及安装等里程碑节点等，一般不超过5项)

4、项目详细进展情况(单一项目的合同，本项可取消)

4.1 项目1

4.1.1总体进度

阶段	费用权重	本期值			累计值
		计划完成	实际完成	差值	累计计划完成	累计实际完成	差值
设计	%
采购	%
施工	%
其它	%
合计	%

[总体进度曲线见附图－2(引自P3e/c系统)]

4.1.2 完成的主要形象进度

4.1.2.1设计工作进展(C承包商不需描述)：本月完成总体进度%，交付/收到的主要设计成果。

4.1.2.2设备材料采购：本月完成总体进度%，主要设备材料订货及到货情况。具体完成实物量见附表-3。

4.1.2.3施工主要形象进展：按专业描述，突出关键作业；本月完成的总体进度%，累计完成总体进度%；具体完成实物量见附表-2(引自P3e/c系统)。 

4.2 项目2

……

5、主要工作进度偏差、原因及拟采取的纠偏措施(控制在1页内)

序	主要工程内容	计划目标	实际完成	滞后原因	纠偏措施
1
2
3

6、施工人员及机具投入情况

本月共投入施工人员，其中，管理人员人数，劳动力人数。本月共投入施工机械 台数，具体详见附表4。

7、质量管理情况

（单项工程验收、分部分项工程验收、A、B、C类质量控制点检查、旁站、抽检、探伤拍片合格率等，以数据说明；质量管理工作）

8、安全管理情况

     （本月完成人员入场培训、安全检查等管理情况）

9、需业主协调解决的主要问题(控制在半页内)。

10、下月主要形象进度计划(按单元、分专业描述，侧重重点作业，控制在2页内)。

11、附图、附表

11.1  项目总体进度曲线(附图1)。

11.2  单元项目总体进度曲线(附图2)、设计进度曲线、采购进度曲线。

11.3  全项目施工资源汇总表(附表1)。

11.4  单元项目施工资源汇总表(附表2)。

11.5  设备材料采购统计表(附表3)。

11.6  施工人员及施工机具投入表(附表4)。

11.7  项目施工进度图片

附图1  项目总体进度曲线(举例)

附图2  单元项目总体进度曲线(举例)

 

附表1 全项目资源(工程量)汇总表 (举例)

附表2 单元项目资源汇总表 (举例)

附表3 设备材料采购统计表

序	设备及材料	单位	总量	订  货			到  货
				本期完成	累计完成	完成%	本期完成	累计完成	完成%

附表4 施工人员及施工机具投入表

序	岗 位	人数	本月人工时	序	施工机具名称	数量	机械台班
1	项目经理			1
2	控制经理			2
3	项目技术负责人			3
4	设计经理			4
5	采购经理			5
6	施工经理			6
7	质量经理			7
8	安全经理			8
9	计划工程师			9
10	费控工程师			10
	……
	管理人员小计
1	木工
2	钢筋工
3	焊 工
4	电工
	……
	作业人员小计
	合 计

附件5                                         

二级进度计划的WBS权重划分样本模板(例)

WBS代码	WBS名称	四级WBS  权   重	五级WBS 权  重	六级WBS权   重	单元分配权重
P2-2203	XXX装置
P2-2203.A	里程碑	0.00			0.000
P2-2203.E	设计	5.00			5.000
P2-2203.E.EA	里程碑		0.00		0.000
P2-2203.E.ED	基础设计		40.00		2.000
P2-2203.E.EE	详细设计		60.00		3.000
P2-2203.P	采购	83.39			83.3
P2-2203.P.PJ	机械设备			25.58	15.562
P2-2203.P.PT	塔类设备			4.	2.973
P2-2203.P.PL	冷换设备			16.67	10.141
P2-2203.P.PK	空冷设备			3.31	2.011
P2-2203.P.PR	容器设备			3.78	2.301
P2-2203.P.PQ	其它设备			2.71	1.9
P2-2203.P.PX	电信设备			0.17	0.103
P2-2203.P.PD	电气设备			0.57	0.349
P2-2203.P.PY	仪表设备			10.66	6.488
P2-2203.P.PC	材料部分			31.66	19.259
P2-2203.C	施工	5.91			5.910
P2-2203.C.ZT	总图竖向		2.66		0.157
P2-2203.C.GJ	构筑物建筑		19.58		1.157
P2-2203.C.GJ.01	基础总平面			44.77	0.518
P2-2203.C.GJ.02	构架基础			9.26	0.107
P2-2203.C.GJ.03	管架基础			15.95	0.185
P2-2203.C.GJ.04	压缩机基础			7.72	0.0
P2-2203.C.GJ.05	塔基础			6.98	0.081
P2-2203.C.GJ.06	设备基础			11.34	0.131
P2-2203.C.GJ.07	炉基础			3.98	0.046
P2-2203.C.GA	构筑物安装		10.00		0.591
P2-2203.C.GA.01	基础总平面安装			0.95	0.006
P2-2203.C.GA.02	构架安装			28.79	0.170
P2-2203.C.GA.03	管架安装			70.26	0.415
P2-2203.C.JZ	建筑物		6.37		0.376
P2-2203.C.JZ.1	压缩机棚			82.21	0.309
P2-2203.C.JZ.2	构-5			17.79	0.067
P2-2203.C.GP	给排水		1.59		0.094
P2-2203.C.GP.1	井			42.13	0.040
P2-2203.C.GP.2	管沟土方			3.42	0.003
P2-2203.C.GP.3	管道安装			31.18	0.029
P2-2203.C.GP.4	阀门安装			0.67	0.001
P2-2203.C.GP.5	管道防腐			22.60	0.021
P2-2203.C.JS	静设备		5.98		0.354
P2-2203.C.JS.1	反应器			14.39	0.051
P2-2203.C.JS.2	塔类			14.85	0.053
P2-2203.C.JS.3	冷换类			21.68	0.077
P2-2203.C.JS.4	空冷类			28.21	0.100
P2-2203.C.JS.5	容器			19.83	0.070
P2-2203.C.JS.6	其它设备			1.04	0.004
P2-2203.C.JX	机械设备		2.25		0.133
P2-2203.C.JX.1	压缩机组和风机			55.29	0.073
P2-2203.C.JX.2	泵类			39.42	0.052
P2-2203.C.JX.3	其它机械设备			5.28	0.007
P2-2203.C.JR	工业炉		11.86		0.701
P2-2203.C.JR.1	一段反应进料加热炉			17.87	0.125
P2-2203.C.JR.2	二段反应进料加热炉			15.04	0.105
P2-2203.C.JR.3	分馏塔进料加热炉			46.37	0.325
P2-2203.C.JR.4	余热回收系统			20.72	0.145
P2-2203.C.GY	工艺管道--由承包商分区编制		24.50		1.448
P2-2203.C.DQ	电气安装		4.04		0.239
P2-2203.C.DQ.1	变配电工程			10.61	0.025
P2-2203.C.DQ.2	装置电动配线工程			45.96	0.110
P2-2203.C.DQ.3	照明工程			14.61	0.035
P2-2203.C.DQ.4	接地工程			4.20	0.010
P2-2203.C.DQ.5	电机接线检查			24.62	0.059
P2-2203.C.YB	仪表安装		5.71		0.337
P2-2203.C.DX	电信安装		0.45		0.026
P2-2203.C.DX.1	无线通信部分			0.00	0.000
P2-2203.C.DX.2	生产调度指挥部分			7.92	0.002
P2-2203.C.DX.3	电视监视部分			92.08	0.024
P2-2203.C.AH	安环消防		0.01		0.000
P2-2203.C.AH.1	安全卫生设施			0.00	0.000
P2-2203.C.AH.2	消防设备			100.00	0.000
P2-2203.C.F	试车		5.00		0.296
P2-2203.C.F.SC	单机试车			40.00	0.118
P2-2203.C.F.SC.JZ	机组试车			50.00	0.059
P2-2203.C.F.SC.QT	其它设备试车			50.00	0.059
P2-2203.C.F.ZG	三查四定整改			50.00	0.148
P2-2203.C.F.ZJ	中间交接			10.00	0.030
P2-2203.O	其它	5.70			5.701
P2-2203.O.1	催化剂				5.701
共计					100.00

附件6                

作业步骤划分及赢得值准则

序	作业内容	步骤	权重
一	设计
1	基础设计	无	无
2	详细设计所有作业	无	无
二	采购
1	工艺设备采购
		提交请购单	2%
		采办合同签署	8%
		开工制造	25%
		设备制造完	50%
		现场到货	10%
		开箱验收合格	5%
2	电仪、电信设备采购
		提交请购单	5%
		采办合同签署	10%
		开工制造	15%
		现场到货	60%
		开箱验收合格	10%
3	采暖通风设备采购
		合同签署	15%
		现场到货	75%
		开箱验收合格	10%
4	材料采购
		合同签署	15%
		现场到货	75%
		检验合格	10%
三	施工
1	桩基施工	无	无
2	土建基础施工
		土方开挖	10%
		垫层浇筑	5%
		钢筋绑扎及支模	45%
		砼浇筑	30%
		拆模、验收和回填	10%
3	上部混凝土结构	多层结构先分层，再分步骤检测
		钢筋绑扎	35%
		支模	25%
		混凝土浇筑	30%
		养护、拆模、验收	10%
4	围护结构	多层结构先层，再分步骤检测
		墙体砌筑	50%
		抹灰	30%
		门窗安装	15%
		验收	5%
5	车行铺砌
		基槽开挖，压实	10%
		毛石层	30%
		稳定层施工	25%
		面层施工	30%
		养护/验收	5%
6	人行铺砌
		基槽开挖，压实	15%
		稳定层施工	45%
		面层施工	35%
		养护/验收	5%
7	电缆沟
		开挖/支模	30%
		绑筋/浇筑	60%
		拆模/验收	10%
8	油罐基础
		开挖/垫层	10%
		绑筋	30%
		支模	10%
		浇筑	20%
		拆模/回填砂	15%
		铺沥青砂	10%
		验收	5%
9	地下池
		开挖/支撑	10%
		垫层	5%
		池底绑筋/支模	25%
		池底砼浇筑	15%
		池壁绑筋/支模	20%
		池壁浇筑	15%
		拆模/试水/防腐	5%
		验收/回填	5%
10	钢结构
		喷砂/底/中漆	10%
		预制	30%
		安装	40%
		面漆	5%
		防火	10%
		验收	5%
11	阀门井
		土方开挖/垫层	15%
		绑筋/支模	35%
		砼浇筑	35%
		拆模/防腐	10%
		验收/回填	5%
12	防火堤
		土方开挖	5%
		垫层	5%
		地梁基础	20%
		砌筑及压顶	45%
		抹灰	20%
		验收	5%
13	强夯
		第一遍点夯	35%
		第二遍点夯	35%
		满夯	30%
14	地下管线安装
		预制	35%
		安装	45%
		试压/验收	20%
15	反应器安装
		吊装就位	75%
		梯子平台安装	5%
		防火/保温	5%
		内件安装	10%
		检验	5%
16	塔类安装
		吊装就位	75%
		梯子平台安装	5%
		防腐/防火/保温	5%
		内件安装	10%
		检验/试压	5%
17	容器类
		吊装就位	70%
		梯子平台安装	10%
		防腐/防火/保温	15%
		检验/试压	5%
18	冷换类
		吊装就位	80%
		防火/保温	10%
		检验/试压	10%
19	空冷类
		钢支架安装	30%
		吊装就位/找正	50%
		检验/试运	20%
20	冷却塔
		组装就位	80%
		固定风机	10%
		检验/验收	10%
21	压缩机组(包括发电机、挤压造粒机等)
		安装就位	40%
		二次灌浆	5%
		安装找正	25%
		附件及配件安装	25%
		安装检查合格	5%
22	风机
		安装就位	60%
		找平/找正	20%
		附件及配件安装	10%
		二次灌浆	5%
		安装检查合格	5%
23	泵
		安装就位	80%
		找平/找正	10%
		二次灌浆	5%
		安装检查合格	5%
24	其它设备安装
		吊装就位	60%
		找平/找正/二次灌浆	30%
		安装检查合格	10%
25	起重机械设备安装
		轨道安装/调整	45%
		吊车就位/调整	25%
		附件安装	20%
		安装检查合格	10%

备注：上表中未列出的作业步骤划分及赢得值准则，由承包商提出，报业主审批确定。