珠海中富：非公开发行A股股票预案 2010-03-19

非公开发行A股股票预案

公司声明

1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、珠海中富实业股份有限公司第七董事会2010年第二次会议通过了《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票预案》。

2、本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。

3、本次非公开发行股票数量区间为3,000－7,900万股（包含上下限），在上述发行规模区间内，董事会根据实际情况与主承销商（保荐人）协商确定最终发行数量。

4、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价7.80元/股的90%，即本次非公开发行价格不低于7.02元/股。定价基准日为本次董事会决议公告日。最终发行价格在公司取得中国关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。

5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过70,000万元（未扣除发行费用），募集资金拟投资项目的投资总额为68,824万元。如实际募集资金数量低于募集资金投资总额，不足部分将由公司自筹资金解决。其中部分项目尚需进行项目备案、核准和获得环评批复，何时获得上述部门的批准及是否能获得上述部门的批准存在一定的不确定性。

6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国核准。

目 录

释义 (4)

一、本次非公开发行A股股票方案概要 (5)

二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 (8)

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 (11)释义

除非文意载明，下列简称具有如下含义：

珠海中富、公司、本公司指珠海中富实业股份有限公司

控股股东指指Asia Bottles (HK) Company Limited（中文译名：亚洲瓶业（）有限公司），为珠海中富控股股东

本次发行、本次非公开发行指公司以不低于定价基准日前20个交易日均价的90%向不超过10名特定投资者非公开

发行3,000－7,900万股A股（包含上下限）

的行为。

中国指中国证券监督管理委员会

公司章程指《珠海中富实业股份有限公司章程》元、万元指人民币元、万元

PET 指Polyethylene terephthalate的简称，中文名称为聚对苯二甲酸乙二醇酯，是一种线型热塑性高分子材料，可用于加工制造化学纤维、薄膜、容器和工程塑料

PVC 标签PVC 是化工原料聚氯乙烯的化学简称，PVC 标签是由PVC 塑料经吹膜后制作而成的包装标签

OPP 标签OPP 是化工原料取向拉伸聚丙烯的化学简称，OPP 标签是由OPP 经吹膜后制作而成的包装标签

PE 热收缩薄膜PE是化工原料聚乙烯的化学简称，PE热收缩薄膜是以PE为原料制成的薄膜

联线生产方式也称联体生产形式，是指吹瓶生产线直接与饮料灌装线联接，成品PET 瓶直接由空气输送装置运送到灌装设备上进行生产的生产方式一、本次非公开发行A股股票方案概要

（一）公司本次非公开发行的背景和目的

本公司主营业务为塑料PET 饮料瓶、瓶胚系列，PVC、OPP 标签等产品的生产和销售以及饮料代灌装业务。属于塑料包装材料行业中的饮料包装行业。

塑料包装材料行业是塑料制品工业和包装工业中发展最快的行业。其产品具有性能优异、成型方便、生产成本低以及适于高效生产等优点，广泛应用于食品、信息、家电、建筑、医疗、农业等国民经济各部门、各行业及人们的日常生活中，是塑料制品领域中的朝阳产业。饮料包装行业与饮料工业是紧密相连、相互促进、相互发展的。随著国民经济的发展和人民生活水平的日益提高，我国饮料工业发展迅猛，饮料品种层出不穷，产量快速增加。近年来，中国饮料的年产量保持了两位数的增长速度，约为15%－20%，2009年产量已超过8,000万吨，是食品工业中发展速度最快的行业之一。

目前，PET 瓶在饮料包装中发展最快，占有率最高，并且不断进入新的应用领域。软饮料市场的快速增长使PET 聚酯瓶在过去5 年中消费年增长率超过15%，已占据了塑料食品包装的首位。PET 聚酯瓶具有质量轻、价格低、饮用方便、瓶壁透明、颜色亮丽、安全性高、环保节能等优点，正以优良的性能和价格在某些领域逐渐替代玻璃瓶、马口铁罐及铝罐等容器。

本次非公开发行有利于做大做强公司主业，进一步提高公司生产规模和市场占有率，进一步增强竞争优势，提高盈利能力，提升行业地位。

（二）发行对象及其与公司的关系

1、发行对象

本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10 名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

2、发行对象与公司的关系

目前，公司本次发行尚无确定的对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。公司控股股东将不参与本次认购。

（三）发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

1、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价7.80元/股的90%，即本次非公开发行价格不低于7.02元/股。定价基准日为本次董事会决议公告日。最终发行价格在公司取得中国关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

2、发行数量

本次非公开发行股票的数量区间为3,000－7,900万股（包含上下限），在该发行范围内，提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。所有发行对象均以现金的方式认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权后的发行底价作相应调整。

3、限售期安排

本次向特定对象发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算。

（四）募集资金投向

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过70,000万元（未扣除发行费用），

全部用于扩展公司主营业务，具体投向以下4大类项目：

（1）瓶胚线扩建项目，项目总投资金额43,519万元，拟以募集资金投入43,519万元;

（2）吹瓶线扩建项目，项目总投资金额12,410万元，拟以募集资金投入12,410万元。

（3）灌装线扩建项目，项目总投资金额11,695万元，拟以募集资金投入11,695万元。

（4）信息系统改造项目，项目总投资金额1,200万元，拟以募集资金投入1,200万元。

以上4类项目共计需要投入资金68,824万元，本次募集资金在扣除发行费用后，全部投入以上4类项目。如实际募集资金数量低于募集资金投资总额，不足部分将由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司拟以自筹资金先行投入部分项目，待募集资金到位后予以置换。

本次募集资金实施方式为公司实施或通过设立全资子公司或对控股子公司增资的方式进行。公司将可能根据实际情况，对上述单个或几个项目的拟投入募集资金数量、实施地点进行调整。

（五）本次发行涉及关联交易

本次募投项目的瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目、灌装线扩建项目中39,265万元通过对公司下属沈阳中富容器有限公司等8家控股子公司单独增资的方式实施。沈阳中富容器有限公司等8家控股子公司的另一股东Beverage Packaging Investment Limited和本公司控股股东Asia Bottles(HK) Company limited同为Asia Bottles company Limited(Cayman Islands)实际控制的公司，故该增资事项构成关联交易（具体内容见公司2010年3月16日披露的《对外投资暨关联交易公告》，公告编号：2010-010）。

该增资事项已经取得Beverage Packaging Investment Limited的同意。本公司第七届董事会2010年第一次会议已审议通过《关于对沈阳中富容器有限公司等8家控股子公司及对南宁富田食品有限公司等2家全资子公司增加投资的议案》，其中关联董事对关联交易事宜回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和本公司章程的规定，关联交易事宜需要提交股东大会审议批准。

在深入分析饮料包装市场发展态势及行业竞争情况的基础上，结合各控股子公司的生产经营需要，经与另一股东Beverage Packaging Investment Limited沟通协商，公司按照增资金额与注册资本1：1的比例进行对8家控股子公司进行单独增资，即增资金额全部作为注册资本投入。上述控股子公司除珠海中富热灌的净资产略低于注册资本（幅度在10%以内）外，其余净资产都在注册资本以上，总体上净资产高于注册资本。控股子公司在当地运作多年，具有稳定的客户和市场，收入稳定。因此按增资金额与注册资本1：1 比例作为定价依据增资符合公允原则，维护了中小股东的利益。

（六）本次发行不会导致公司控制权发生变化

本次发行对象为不超过10名特定投资者。本次发行完成后不会导致公司控制权发生变化，但控股股东的持股比例将发生变动。如发行数量按发行上限7,900万股测算，控股股东Asia Bottles(HK)Company Limited不参与认购，则其持股比例将从目前的29%下降至26.01%。

（七）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次部分募集资金投资项目尚需进行项目备案、核准和获得环评批复，目前相关手续正在办理中。

本次非公开发行的相关议案经公司第七届董事会2010年第二次会议审议通过后，尚需经股东大会表决通过，并经中国核准后方可实施。在获得中国核准后，公司将向登记公司和深圳证券交易所申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

1、瓶胚线扩建项目

在重庆、珠海、沈阳、合肥、北京、杭州、天津等地建设瓶胚生产线。增加瓶胚规模约207,360万支/年。本项目主要用于购置各类型号的瓶胚机及其配套设备。建设的具体构成如下：

序号实施的具体内容

募投投资金

额（万元）

实施地点厂房情况备注

1 重庆中富包装有限公司新建瓶胚线 759重庆租赁－

2 珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具10,000珠海不适用－

3 珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重3,200珠海不适用－

4 珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线 1,060珠海现有厂房－

5 沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线 10,290沈阳现有厂房－

6 合肥中富容器有限公司扩建瓶胚线 2,250合肥租赁－

7 北京中富容器有限公司扩建瓶胚线 4,620北京现有厂房－

8 杭州中富容器有限公司扩建瓶胚线 11,000杭州项目新建－

9 天津中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线 340天津现有厂房－

合计43,519－－－*热灌装瓶减重是指通过减轻PET瓶体重量，节约原材料，达到节约生产成本的目的。

本项目达产后，项目销售收入约为17,115万元/年，总成本费用约为8,183万元/年，项目收益总额为8,932万元/年，项目净收益为6,699万元/年。

根据现金流量分析，结果如下表：

序号指标名称单位数值

1 财务内部收益率% 18.27

2 静态投资回收期年 4.9

3 动态投资回收期年 6.1

4 财务净现值（ic=7%）万元24,020

结果表明：本项目财务内部收益率为18.27%（税后），大于基准内部收益率；静态和动态投资回收期分别为4.93年和6.1年（税后，含建设期），说明项目盈利能力能满足基准要求；财务净现值为24,020万元（ic=7%，税后）大于零，该项目财务指标可以接受。

本项目总投资额43,519万元，其中固定资产投资35,654万元，配套流动资金7,865万元。

2、吹瓶线扩建项目

在福州、珠海、合肥、重庆等地扩建吹瓶生产线，共增加公司整体吹瓶规模约82,800万支/年。本项目主要用于购置吹瓶机及其配套设备。建设的具体构成如下：序号实施的具体内容

募投投资金

额（万元）

实施地点厂房情况备注

1 福州嘉富包装有限公司新建吹瓶线 2,000福州租赁联线

2 珠海中富实业股份有限公司扩建吹瓶线 2,400珠海租赁联线

3 珠海中富实业股份有限公司增加吹瓶模具1,300珠海不适用－

4 珠海市中富热灌装瓶有限公司扩建吹瓶线480珠海现有厂房－

5 合肥中富容器有限公司扩建吹瓶线 3,100合肥租赁联线

6 重庆中富包装有限公司新建吹瓶线 3,130重庆租赁联线

合计 12,410－－－本项目达产后，项目销售收入约为14,377万元/年，总成本费用约为11,052万元/年，项目收益总额约为3,325万元/年，项目净收益约为2,494万元/年（按25%计算所得税，下同）。

根据现金流量分析，结果如下表：

序号指标名称单位数值

1 财务内部收益率% 25.23

2 静态投资回收期年 3.8

3 动态投资回收期年 4.5

4 财务净现值（ic=7%）万元12,638

结果表明：本项目财务内部收益率为25.23%（税后），大于基准内部收益率；静态和动态投资回收期分别为3.8年和4.5年（税后，含建设期），说明项目盈利能力能满足基准要求；财务净现值为12,638万元（ic=7%，税后）大于零，该项目财务指标可以接受。

本项目总投资额12,410万元，其中固定资产投资9,932万元，配套流动资金2,478万元。

3、灌装线扩建项目

在重庆、南宁、南昌、昆山等地扩建灌装生产线。增加灌装规模约57,600万支/年。本项目主要用于购置各类灌装类设备及配套设备。建设的具体构成如下：

序号实施的具体内容

募投投资金

额（万元）

实施地点厂房情况备注

1 重庆中富包装有限公司新建灌装线 720重庆租赁－

2 南宁富田食品有限公司扩建灌装线 3,850南宁现有厂房－

3 南昌中富容器有限公司扩建灌装线 1,000南昌租赁－4 昆山中富容器有限公司扩建灌装线 6,125昆山现有厂房－

合计 11,695－－－本项目达产后，项目销售收入约为14,212万元/年，总成本费用约为11,915万元/年，项目收益总额约为2,297万元/年，项目净收益约为1,723万元/年。

根据现金流量分析，结果如下表：

序号指标名称单位数值

1 财务内部收益率% 17.

2 静态投资回收期年 4.9

3 动态投资回收期年 6.1

4 财务净现值（ic=7%）万元7,087

结果表明：本项目财务内部收益率为17.%（税后），大于基准内部收益率；静态和动态投资回收期分别为4.9年和6.1年（税后，含建设期），说明项目盈利能力能满足基准要求；财务净现值为7,087万元（ic=7%，税后）大于零，该项目财务指标可以接受。

本项目总投资额11,695万元，其中固定资产投资9,349万元，配套流动资金2,346万元。

4、信息系统改造项目

购买IT设备或相关系统实现公司信息系统的升级，用于公司管理流程体系升级、采购管理体系升级、生产运行升级、安全系统升级、建立视频会议系统及信息使用功能升级等。信息系统改造项目主要是为了借助信息化系统这一有力工具，落实先进的管理思想，优化产供销整体流程，加速订单的内部循环生产周期，进一步提升财务、生产、销售、采购、零配件管理、人力资源等方面存在的信息共享范围、管理效率等。

本项目总投资额1,200万元。本项目有利于公司信息技术水平和管理水平的提高，但不直接产生经济效益。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司《章程》等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

1、对公司业务及资产的影响

本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，本次发行将促进公司业务和资产质量提升，但不会导致公司业务和资产的整合。

2、对公司《章程》的调整

本次发行完成后，公司需要根据发行结果修改公司《章程》所记载的股本结构及注册资本等相关条款。除此之外，公司暂无其他修改或调整公司《章程》的计划。

3、发行后对股东结构的影响

本次发行前，公司总股本为688,295,600股，本次非公开发行数量区间为3,000－7,900万股（包含上下限）。假定公司本次发行79,000,000股，公司的总股本将上升到767,295,600股，公司控股股东Asia Bottles(HK)Company Limited 持有公司199,605,724股，占公司发行前总股本的29.00%，占发行后总股本的26.01%；本次发行如按发行数量上限实施，成功认购本次发行股份的股东将合计持有公司79,000,000股A股，占公司发行后总股本767,295,600股的10.30%，不会导致公司控制权发生变化。

本次发行后，由于发行对象此次认购的股份在本次发行结束之日起12个月内不准转让，因此公司将增加限售流通股股东。

4、发行后对高管人员结构的影响

截至本发行预案出具之日，公司尚无对高管人员进行调整的计划。发行完成后，不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

5、发行后对公司经营规模的影响

本次发行后，募集资金将全部用于公司主营业务的扩张，公司经营规模将显著增大，公司主营业务将更加突出。

（二）本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

1、对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产均将大幅上升，假设公司负债总额不

发生变化，则公司的资产负债率将有所下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况得到改善。同时，本次发行完成后，募集资金投入项目将形成连续的现金流量，这将有利于公司产品的研发、销售，促进公司的进一步发展。截至2009年12月31日，股份公司资产负债率为58.53%，公司此次非公开发行完成后，假定总资产和净资产增加7亿元，则资产负债率下降为50.46%，随着净资产的增加和资产负债率的下降，公司的债权融资能力也会相应提升。

2、对公司盈利能力的影响

根据募投项目的可研分析，项目建成投产后公司的盈利能力将相应提高。根据募集资金投资分形可行性报告，瓶胚线、吹瓶线、灌装线3个项目完全达产后，新增净收益合计为11,266万元/年（含部分内部销售形成的收益）。

3、对公司现金流量的影响

本次发行对公司的现金流量产生正面影响。募集资金到位开始投入使用后，投资过程产生的现金流量将大幅增加；项目达产后，公司经营活动产生的现金流量净额将相应提升。

（三）本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行完成后，公司的董事会、监事会以及管理层仍将依法合规运作，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和性，本次非公开发行对公司治理不存在实质性影响。

1、公司与控股股东及其关联人之间的业务变化情况

本次发行完成后，不会因为本次发行产生新的业务关系。

2、公司与控股股东及其关联人之间的管理关系变化情况

本次非公开发行股票后，公司与控股股东及其关联人之间的管理关系不会发生变化。

3、公司与控股股东及其关联人之间的关联交易变化情况

本次非公开发行股票后，公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不会发生重大变化。

4、公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争变化情况本次非公开发行股票后，本公司与控股股东之间的同业竞争没有发生变化。

（四）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

1、公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情况

本次发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形。

2、公司为控股股东及其关联人提供担保的情况

本次发行完成后，公司不会存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

（五）公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 本次发行募集现金用于项目投资，包括固定资产投资和配套流动资金，不会因为本次发行本身增加公司的负债（包括或有负债）。

本次发行从一定程度上改善了公司资本结构，不存在因本次发行导致公司资产负债比例过低，财务成本不合理的情况。

（六）对本次非公开发行相关风险的说明

投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除本预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

1、原材料价格波动的风险

公司产品成本中原材料成本是最重要的因素，占生产成本的65%以上。公司生产的PET 瓶及瓶坯的主要原材料为聚酯切片。聚酯切片价格受原油价格、经济景气度变化等因素影响较大。原材料价格的剧烈波动会直接影响本公司的生产成本，给公司经营造成较大的不确定性。

2、对大客户的依赖性风险

2009年，归属于可口可乐、百事可乐、统一系统的客户合计销售额占公司销售总额的比例超过80%。公司对大客户有一定的依赖性，另外客户所处市场的竞争状况以及其经营方针和销售策略发生重大变化时，也将给公司业绩带来很大的影响。

3、受食品饮料行业季节性淡旺周期影响的风险

清凉饮料产品通常会随气候的季节性变化而呈现淡旺季交替的周期性变化。虽然可口可乐、百事可乐近年加大了在中国市场的促销力度，可口可乐、百事可乐等碳酸饮料销售的季节性变化目前已不如之前明显，但本公司热灌装瓶产品的销售仍会受到茶、果汁等热灌装饮料的季节性变化影响。

4、管理分散风险

2009年末，公司控股子公司达到65家，本次募集资金实施完成后，公司控股子公司将达到67家，子公司地域分布范围也将进一步扩大，因而公司面临着管理分散带来的风险。

5、净资产收益率下降的风险

本次发行成功后，公司的净资产将有较大幅度的增加。而募集资金拟投资的项目尚有一定建设周期，因此存在因募集资金投资项目建成投产前公司净资产收益率出现下降的风险。

6、财务风险

本次发行募集资金总额不超过70,000万元，若实际募集资金低于计划投资的金额，缺口部分公司将通过自筹的方式解决。一旦国家经济形势、信贷、资本市场或产业发生重大不利变化，发行人可能存在由于资金筹措困难，从而影响正常经营及业务发展的风险。

7、审批风险

本次非公开发行部分募集资金投资项目尚需要进行立项备案和获得环评批复，何时获得上述部门的批准及是否能获得上述部门的批准存在一定的不确定性。另外，本次非公开发行方案尚需经公司股东大会批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；同时，本次发行尚需经中国核准，能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

8、股市风险

本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况发生重大影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，给投资者带来风险。因此，发行人提醒投资者，需正视股价波动及今后股市可能涉及的风险。

针对以上风险，公司认为：上市公司的质量是证券市场投资价值的基础，提高上市公司质量是降低股市风险的有效途径。公司董事和高级管理人员将把股东利益最大化和不断提高公司盈利水平作为工作的出发点和落脚点，力争以良好的业绩给投资者带来丰厚回报。

（七）其他需披露事项

无。

综上，本次非公开发行股票有利于公司进一步扩大生产规模，提高市场占有率，提升公司盈利能力和行业竞争力，为全体股东提供长期、稳定的回报。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2010年3月17日