被考核人 职位 部门 考核期
| 序号 | KPI指标 | 绩效目标值 | 权重 | 考核得分 | |
| 1 | 客户新增权益 | 客户新增权益达到 万元以上 | 30% | ||
| 2 | 财富产品销售额 | 财富产品销售额达到 万元以上 | |||
| 3 | 客户手续费净留存 | 客户手续费留存达到 元以上 | 15% | ||
| 4 | 客户实地拜访量 | 实地拜访客户达到 个以上 | 15% | ||
| 5 | 客户在线回访量 | 线上回访客户达到 次以上 | 10% | ||
| 6 | 客户资产流失率 | 客户资产流失率低于 % | 10% | ||
| 7 | 公司内训参与度 | 参加公司内训不少于 次以上 | 5% | ||
| 8 | 领导满意度 | 领导满意度评分达到 以上 | 5% | ||
| 9 | 考勤评分 | 考勤评分达到 以上 | 10% | ||
| 合 计（总分100分） | 100% | ||||
| 考核指标说明： 1、客户新增权益=考核期期末客户权益-考核期期初客户权益 2、客户实地拜访量：以大象APP签到打卡为统计依据，签到时应注明所拜访客户全称，未注明客户名称的签到不计入拜访量 3、客户在线回访量：以CRM记录情况为统计依据 4、客户资产流失率=（存量客户期末权益-存量客户期初权益）/存量客户期初权益 5、考勤评分=100-迟到早退次数*0.5-旷工天数*1-事假天数*0.5-病假天数*0.2 | |||||
| 评价等级 | □ A.90分以上 □ B.75-分 □ C.60-74分 □ D.60分以下 | ||||
| 评价意见 | 评价人签字： 日 期： | ||||
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