四家券商投资银行部门简介

专业专注，至上服务

国金证券投资银行——为中小企业创造成功

我们服务的客户:

    江西特种电机股份有限公司

    四川成飞集成科技股份有限公司

    成都阳之光实业股份有限公司

    珠海华发实业股份有限公司

    福建省昌源投资股份有限公司

    四川川润股份有限公司

    杭州新世纪信息技术股份有限公司

    厦门路桥翔通股份有限公司

    中兴能源装备股份有限公司

    黑牛食品股份有限公司

    湖南华天大酒店股份有限公司

    深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

    三安光电股份有限公司

    重庆莱美药业股份有限公司

    河南汉威电子股份有限公司

2007年，公司股票及债券主承销金额超过10亿元。2008年，公司股票及债券主承销金额超过46亿元。2009年，公司股票及债券主承销金额超过44亿元。

2008年4月，在《上海证券报》主办的"第二届中国最佳投资银行"评选中，国金投行被评为"最快进步团队奖"。

2008年5月，在《证券时报》主办的"2008年中国区优秀投行"评选中，国金投行被评为"最具潜力投行奖"。

截止2009年12月，公司拥有保荐代表人31名，居全国投行排名第13位。 

    特色与优势

    用责任与专业服务客户

    国金投行把为客户创造价值作为自己的责任，从接受任务到方案确立，都兢兢业业，反复推敲，权衡利弊，以期取得最佳的结果。我们强调以专业精神引导客户，不误导、不迎合、不畏难，以专业能力和深入沟通与客户达成一致。

    差异化定位，成就强大竞争力

    国金投行专注于中国重点区域内高速成长的中小企业，深刻理解中小企业特色，充分挖掘中小企业亮点，切实解决中小企业难题，是我们独特的竞争力。

    资深团队组合，提供针对性解决方案与贴身式服务

    国金投行团队在业内以资深、专业、能力强著称，资深保荐代表人更是深入项目，提供贴身式服务。我们的专长是针对每个客户的特色提供周全、有效的解决方案，将我们的人才优势转化为项目优势，协助客户达到成功。

    整合强大资源，力求客户利益最大化

    国金投行能够整合利用各类资源为客户所用，为客户提示操作途径，减少项目障碍。凭借国金研究所强大的研究能力，以及国金投行与机构投资者的紧密合作关系，我们能为客户在询价和发行过程中争取最好的价格，竭力实现客户利益最大化。

    理念与制度

    国金投行严格执行客户导向的经营策略，在工作理念与制度上体现出非凡的专业操守与敬业精神。

    全员协力制

    国金投行领导与保荐代表人多方协力配合，上下动员互助，随时解决企业上市过程中面临的问题。

    精密核查制

    国金投行在项目进程的每一个环节，都要求投行人员深入地理解项目，对各环节可能存在的问题，都要求有具体的解决方案。

    深度审阅制

    对于每一个项目，都组织其他团队的保荐人参与审核，并由专家组成的内核小组进行审核，追求精益求精。

    我们的特色服务

    IPO服务

    上市公司再融资服务

    私募股权融资服务

    并购重组服务

    企业债券服务

    资产证券化

    其他业务

    成功案例

    案例一：江西特种电机股份有限公司IPO

    江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电机）由于设立时间早，公司内部职工股历史演变过程非常复杂。项目团队投入了巨大的心血，逐一进行了规范，期间还约谈了几乎全部1000余名职工，最终获得了江西省的审批确认，为上市扫清了障碍。江特电机于2007年10月在深圳证券交易所成功上市。

    案例二：四川成飞集成科技股份有限公司IPO

    四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称成飞集成）由于其模具业务的特殊性，收入分布很不均衡，甚至某些期间没有收入，同时公司存在较多关联交易。项目团队在核查了公司所有订单的基础上，对成飞集成的业务特点进行了深入、全面地阐述，最终获得了审核机构的认可。成飞集成于2007年10月在深圳证券交易所成功上市，成为首家汽车中高端覆盖模具生产类上市公司。

    案例三：成都阳之光实业股份有限公司定向增发

    成都阳之光实业股份有限公司（以下简称阳之光）定向增发前关联交易较多，对公司规范运作有很大影响。项目团队拟定了向关联企业定向增发，实现铝加工产业整体上市的再融资方案，并要求战略投资者认购的股份需参与市场询价并锁定36个月，这种操作方式更加有利于保障中小股东的利益，获得了审核机关和市场的认同，定向增发于2007年12月26日顺利得以实施。阳之光由此成为市场上首家推出控股股东及实际控制人发生变更同时实现整体上市方案的上市公司。

    案例四：珠海华发实业股份有限公司配股

    珠海华发实业股份有限公司（以下简称华发股份）于2007年初决定实施再融资，当时市场正在快速上行，公司试图采取增发的方式，项目团队认为市场已近高点，增发方式通过审核以及发行的难度都很大，因此说服公司选择了当时市场上少见的配股方式。2007年10月之后，由于国家对房地产行业力度加大，一度暂停了房地产企业融资项目的审批。2008年3月，房地产企业融资闸门重新开启后，华发股份凭借其恰当的融资方案，成为第一家获得再融资批准的房地产类上市公司。

    案例五：福建省昌源投资股份有限公司恢复上市

    福建省昌源投资股份有限公司（以下简称昌源股份）在停牌后一直谋求恢复上市。项目团队通过反复琢磨和推敲设计了一个各方均能接受的多赢方案，投行领导也亲力亲为，进行了细致而多方位的沟通，获得了新老股东、债权人、收购人、重组方的一致认同。昌源股份在停牌一年之后获得重组委的审核通过，恢复上市。

    发展规划

    凝聚精英人才

    未来，国金投行将不断加快人才队伍建设，提升人才水准，计划发展成一支拥有主要项目人员超过150人的投行队伍。

    服务"创业板"

    创业板是国金投行的重要业务之一，旨在发掘并培养具有发展潜力的企业，国金投行将随创业板企业共同成长，达成共赢。

第一创业证券

第一创业证券是国内首批证券发行上市保荐机构、首批股权分置改革试点保荐机构及首批IPO询价对象，拥有一支专业的，具有丰富从业经验的投资银行队伍，富有创新活力和高效的融资能力，重点为国有大中型企业、高成长性的大型民营企业、中外合资企业提供多品种的融资服务，并致力于通过专业服务使客户成为行业龙头。自2006年以来，公司主承销股票债券家数、承销金额等业务排名多年进入业内前20名。 

主要业务内容

     •  各类有价证券（含股票、债券）的发行、承销、上市推荐

     •  企业的股份制改造和发行上市辅导

     •  融资策略顾问，协助制定当地资本运作规划及战略

     •  提供公司融资、并购、战略性投资等个性化金融服务

     •  项目融资

     •  其他创新型业务

业绩摘要

     •  浙江新和成股份有限公司IPO保荐机构（深交所中小企业板第一股）

     •  浙江航民股份有限公司IPO保荐机构及主承销商

     •  山东孚日家纺股份有限公司IPO保荐机构及主承销商

     •  攀枝花新钢钒32亿可转换债券保荐机构及主承销商

     •  荣盛发展股份有限公司IPO保荐机构及主承销商

     •  广东雪莱特光电股份有限公司IPO保荐机构及主承销商

     •  浙江新嘉联电子股份有限公司IPO保荐机构及主承销商

     •  浙江东南网架股份有限公司IPO保荐机构及主承销商

     •  浙江亚太机电股份有限公司IPO保荐机构及主承销商

     •  北京碧水源科技股份有限公司 IPO保荐机构及主承销商

     •  思源电器定向增发保荐机构及主承销商

     •  大族激光定向增发保荐机构及主承销商

     •  栋梁新材定向增发保荐机构及主承销商

     •  东北制药定向增发、公司债保荐机构及主承销商

     •  张江高科公司债保荐机构及主承销商

     •  西安开元控股集团股份有限公司配股保荐机构及主承销商

服务过的主要客户

        攀钢集团、新钢钒、新和成、航民股份、孚日家纺、荣盛发展、雪莱特、东南网架、栋梁新材、思源电器、大族激光、东北制药、美利纸业、矿业、海德股份、锦州六陆、天威保变、湖北宜化、华纺股份、阳光股份、北亚集团、亚太股份、张江高科、碧水源等……

民生证券

民生证券有限责任公司成立于1986年，注册资本为21.77亿元，注册地为北京，是全国性综合类证券公司。公司具备中国批准的证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销等各项业务资格。

公司在北京、上海、深圳、郑州、济南、广州、成都、太原等地设立了27家证券营业部，在上海、广东、河南和山东设有分公司。 公司已取得IB业务资格，公司控股的民生期货有限公司在北京、天津、郑州、南宁、大连等地设有10多家营业部。

公司坚持"以诚信求生存、以创新谋发展"的经营理念，依靠强大的股东背景优势，积极进取，全面开拓各项业务，不断推进机制创新和业务模式创新，为各类客户提供优质、规范、高效的投融资工具和专业化、个性化的投资理财服务。

民生证券投资银行业务近几年在激烈的市场竞争中高速成长、脱颖而出的最好诠释。近三年多来，在公司的大力扶持下，全体投行人锐意进取，积极推动业务创新，推行多样化业务策略，建立起了完善的内部质量控制体系，实现了业务操作流程的模块化、标准化，在部分细分业务领域形成了自己的专业化特色，树立起专业品牌。作为主承销商和保荐机构，先后完成了包括北斗星通、中储股份、三友化工、亚宝药业、伊立浦、青海明胶、得利斯、科冕木业、隆基机械、信邦制药、北京利尔、长征电气、新乡化纤等股票融资项目；完成了三一重工、浙江巨化、湖南高速、巢湖城投、漯河城投、益阳城投等债券融资项目。目前，已上报审核股票主承销项目达15家、已上报审核公司债券主承销项目达7家

广州证券

广州证券有限责任公司前身为广州证券公司，1988年经中国人民银行批准成立，是全国最早成立的证券公司之一。1997年增资改制为广州证券有限责任公司，2001年经中国核准为全国性综合类券商,2009年经中国核准增资扩股，注册资本增至143,428万元。业务范围包含证券经纪、证券发行主承销业务、外资股业务、资产管理业务、证券投资咨询、基金管理等所有综合性业务。拥有保荐机构资格；债券主承销资格；外资股经营资格；网上交易资格；投资咨询资格；资产管理业务资格；银行间同业拆借市场及债券市场准入资格；开放式证券投资基金代销业务资格。规范类券商。

广州证券自成立以来，秉承“勤勉、扎实、进取、客观”的经营风格，稳健经营，规范运作，在遵守国家有关法律和法规的前提下，运用资本运作手段，为企业筹集资金，为广大投资者提供全方位的优质服务。

广州证券立足广州，面向全国。在广州、佛山、惠州、北京、杭州设立了19个证券营业部；公司先后担任了“广州浪奇”、“东方宾馆”、“珠江实业”、“广州控股”、“广州冷机”、“东华实业”、“广百股份”等7家广州本地上市公司，吉林“中油化建”、广西“两面针”、“武汉中百”等多家外地企业股票发行主承销商，数十家股票的副主承销；“合肥鑫城”企业债券主承销，“嘉兴城投”企业债券联合主承销。目前公司正对省内外众多优秀企业进行上市辅导，积极为投资者、企业进入资本市场提供优质服务，为市场经济的发展作贡献。