(整理)浅析中国电信发展及现状

中国电信发展及现状

组长：李斌

组员：韩跃，郝思佳，刘炫呈，赵林

中国电信网现状

内容摘要：固网宽带是信息时代的基础设施，为人们构建了不同于物质空间、社会空间的信息空间，是信息社会经济发展的重要基础设施和战略资源。移动互联网是移动网和传统互联网相结合的产物，目前其核心依然是原来的传统互联网，其接入层由移动网承担，在一定程度上可以说是原互联网的延伸。本文试论中国电信网现状以及发展趋势并针对性的提出建议。 

关 键 词：固网，互联网，移动互联网；运营商，地域分布，业务

摘要

第一章：绪论

一、背景及意义

二、研究思路和内容

第二章: 固网宽带发展现状和推进策略

一、我国固网宽带业务现状分析

二、发达国家固网宽带发展经验

三、我国电信运营商固网宽带推进策略

第三章：移动互联网的现状和发展趋势分析

一、移动互联网发展现状

二、发展趋势分析

第四章：三大运营商的对比

一、三大运营商近来业绩分析

二、三大运营商数据业务分析

三、三大运营商的优势

四、三大运营商的困局

第五章：电信业务

一、我国增值电信业务发展现状

　　二、我国增值电信业务发展存在的问题

三、我国增值电信业务发展思路探讨

第一章：绪论

一、背景及意义

研究背景

整个电信行业目前正处于转型发展关键阶段，除了4G网络建设之外，还有客户拓展、存量客户保有、移动互联网发展布局等方面需要庞大的费用支出。三大电信运营商在客户维护方面也要投入大量精力和财力。这也是今年一季度三大电信运营商业绩下滑的重要因素。

  近日下发文件，到2015年底，将建成超过130万个4G基站，实现乡镇以上地区网络深度覆盖，4G用户超过3亿户。与此同时，文件称，要推动电信企业通过定向流量优惠、闲时流量赠送等多种方式降低流量资费水平，提升性价比。现如今，一方面电信运营商们要加大4G基站建设，另一方面要降低流量的资费，以惠及广大用户。可以说，2015年将是中国电信运营商较为艰难的一年。

  对于我国三大电信运营商来说，目前4G业务刚刚起步，前期布局所需的投入和客户转化及维护将需要庞大的支出，所以中国电信行业正面临转型升级的阵痛期。

研究意义

 一是在理论上完善中国电信运营企业的核心竞争力模型和评论体系。在理

论上，为中国电信企业培育和提升核心竞争力提供有益的参考。

 二是有利于我国电信企业挖掘自身潜力，提高经济效益。企业核心竞争力

评价指标体系可以帮助企业寻找市场潜力和生产潜力，通过自身的经济指标与竞争对手比较，指导企业找准不足、挖掘潜力，变可能为现实，成为企业自我诊断、自我完善的有力工具。

二、研究思路及内容

 中国电信行业或许将面临第四次组，从各方位细致分析电信行业现状以及发展趋势。

第二章: 固网宽带发展现状和推进策略

固网宽带是信息时代的基础设施，为人们构建了不同于物质空间、社会空间的信息空间，是信息社会经济发展的重要基础设施和战略资源。目前我国宽带业务的发展正逐步上升为国家战略，固网宽带的发展将面临更多的机遇和更大的挑战。

  一、我国固网宽带业务现状分析

 （一）我国固网宽带进入高速增长期

  宽带战略价值与国家利益密不可分宽带所引发的网络融合、运营商转型、产业链变化等一系列巨变都显示“宽带”是社会信息化最基本的物质基础。而宽带的真正战略价值是来自于信息化对经济发展、社会进步与人民生活方式的影响和变革。宽带产业的发展既是投资拉动又是消费拉动，对于我国经济发展的方向转为战略新兴产业和促进居民消费扩大内需具有重要意义。我国三大电信运营商受全业务运营和增强企业竞争力等因素的影响，纷纷加大宽带建设力度，提升宽带业务渗透率。

  我国宽带普及率经历了初期 的缓慢增长后，近年来固网宽带普及率增速有所加快。目前进入快速增长期，固网宽带接人户数年增长率在2o％左右。截至2011年年底，我国宽带普及率仅为l1.67％，人均固网宽带普及率水平相当于8年前的美国、日本，l1年前的韩国，固网宽带的发展尚不成熟，距发达国家固网宽带普及率25％的目标还有很大差距。目前，我国公民总体上还没有形成宽带上网的习惯，真正意义上的宽带普及和发达国家相比还没有到来。

 （二）固网宽带发展不均衡

  首先，我国东中西部在 固网宽带规模上存在较大差距。2011 年年底，我国东部地区宽带接入用户的占比为57％，比其人口占比高出20.6个百分点；宽带接人用户占中西部地区人El总数的比例仅为43％。东中西部的固网宽带发展失衡。其次，从各省份201l年互联网普及率来看，北京、上海、广东、浙江、天津等经济发达省份的互联网普及率已超过50％，其中北京为70.3％，上海为66.2％。同时有10个省份的互联网普及率低于30％，这些省份均来自我国的中西部地区。

  由此可见，我国宽带和互联网的发展地区差异很大，并且宽带的发展、互联网的普及与经济的发展密切相关，这些因素直接影响着我国宽带无线移动通信的建设和发展。

 （三）无线移动宽带业务与固网宽带业务将面临长期并行发展的局面。

  总体而言，我 国在未来一段时间，固网宽带进入快速成长期，而无线移动宽带业务也将进入高速增长阶段，两种宽带接入方式在我国将长期面临并行发展的局面。但是两种宽带接入方式总体上并不冲突，并且可以相互补充，在不同地理环境和社会人群中发挥着各自的作用。

  首先，从接入方式的技术角度看，目前比较流行的固网宽带接人技术其带宽连接速度一般可达数兆甚至数十兆，但接入方式固定无线移动宽带则主要是指基于无线方式实现的宽带业务，在连接速度和稳定性方面不能与固网宽带相比，但是接人方式灵活。正是基于固网宽带和无线移动宽带这样的技术特征，它们在宽带整体业务发展的领域中承担着不同的职责。固网宽带具备高稳定性和高带宽的特点，但需要固定线路的覆盖和连接，因此它在固定线路覆盖的区域内可以承担所有的宽带业务功能；而无线移动宽带具备覆盖广泛和灵活的特点，但是稳定性和带宽性能都难以保证，因此往往作为固定宽带覆盖范围之外的补充，为有限规模的轻度使用用户提供宽带接人并为低流量业务如移动VolP、移动电视等提供承载。

  其次，从接入方式的受众看，无线移动宽带和固网宽带将满足不同的细分消费者。月使用量低于5GB的笔记本电脑用户及单身用户，会逐步考虑用无线移动宽带替代固网宽带。以家庭娱乐为主的用户及主要在20点至23点使用网络的城市家庭用户，会考虑固定宽带，因为移动宽带在网络质量和成本上都无法满足其需求。而农村地区用户，因为用户密度低，固网建设成本较高，会偏向于使用移动宽带。消费者的行为会根据网络宽带接入的实际情况发生变化。随着我国3G业务的进一步发展以及手机智能终端和电脑终端的不断丰富，在保证忙时服务质量的前提下，无线移动宽带在低速业务市场上会对传统的固网宽带市场带来一定冲击。但对于以要求网络连接速度和网络稳定性为主的家庭宽带用户及商业办公为主的商业用户，移动宽带居高不下的费用使得固网宽带仍然是高速业务用户选择的主要接人方式。

  因此，固网宽带和无线移动宽带的业务发展需求具有各自的特点，无论是固定还是移动网络，业务的多样化、网络的稳定性、连接的及时性，都使得整体宽带业务的需求呈现快速增长的态势。固网宽带和无线移动宽带的普及为消费者的上网习惯和获取信息的方式带来根本改变，对我国整体宽带业务的发展起到促进作用。

  二、发达国家固网宽带发展经验

  从全球固网宽带发展的角度看，目前一些经济发达国家的宽带普及率已经达到25％以上，宽带家庭渗透率达60％左右。其中欧美、日韩等国和地区将宽带的普及和宽带能力提升为国家战略，在促进社会发展的同时拉动经济的增长。

  美国是信息化最发达的国家之一，固网宽带和互联网在经济发展发挥着重要作用，截至2011年年底，美国固网宽带接人户数达到9000万户，接入普及率达到28.8％。作为全球信息化建设的领头羊——美国于2009年4月启动 了“国家宽带计划”，旨在“刺激经济增长和投资、增加就业、教育我们的孩子、保护公众以及民主政治的路线图”。

  韩国是全球宽带发展最成熟的国家。目前韩国平均网络接入速率为12兆，位居全球第一。同时韩国也是世界上固网宽带普及率最高的市场，其固网宽带业务发展十分迅速。由于韩国地域面积相对较小，人口相对集中，网络铺设方便陕捷，使得韩国的信息化建设具有较强的先天优势，再加上的大力支持和消费者较高的文化水平等因素，韩国已成为固网宽带普及率世界最高、宽带运营实力在亚太地区最强的国家。

  日本是FTTH(光纤到户)发展最好的国家，日本将FTTH的普及程度视为社会信息化先进程度的标志并上升为国家战略，为此，日本积极推动光纤宽带建设。2006年8月日本推出“下一代宽带发展 战略2010”，当时提出的目标是:“2010年宽带覆盖率达到100％，让没有宽带建设的区域降为零；2010年日本90％的家庭都可接人超高速(传输速率为30Mb/s)网络。”截至20l1年年底，日本固网宽带接人户数达到3600万户，宽带普及率为28％。家庭宽带渗透率超过80％，其固网宽带普及率的指标与美国相近。

  三、我国电信运营商固网宽带推进策略

  加强网络建设根据固网宽带建设发达国家的经验对于用户而言，运营商的网络覆盖率、上网速率的高低和网络的稳定性是其首先考虑的因素。网络覆盖范围的广度是起初制约用户发展的重要原因，而上网速度的保证和网络稳定性的保障是增强用户感知、维系客户的重要因素。因此，运营商应积极推进“光进铜退”，大力建设FTTH网络提升宽带接入能力。为进一步开发潜在宽带业务需求提供网络条件。

 （一）丰富互联网业务应用

  科学技术只有转换成为生产力才能发挥其社会价值。纵观美国、德国、日本和韩国等国的发展经验，网络建设的投资必须配合丰富的业务应用。随着互联网内容的不断丰富，将有助于更多固网宽带用户数的提升。目前我国的宽带建设进入全面提速阶段，网络基础设施的升级需要与之相适应的网络应用相匹配才能达到固网宽带发展更好的效果。目前，我国的固网宽带业务虽然丰富，但是除了IPTV等少数业务外，大部分业务仍可以通过原有宽带网络承载传输完成，因此，设计出针对高速宽带网络的互联网业务有助于提高用户感知和固网宽带移动业务的渗透。

  （二）制定符合大众需求的资费

  通过前文分析，由于我国东中西部经济、文化、通信发展水平差异较大，所以我国电信运营商要根据不同地区和在不同业务市场的实际情况采取不同的推广策略。固网宽带服务的定价至关重要，较高的资费是消费者接纳固网宽带业务 的主要障碍，低廉 的资费和优质的服务是争取客户的重要手段。因此，丁信部提出了我国宽带发展“提速度、广普及、惠民生、降价格”的目标。根据固网宽带业务，划分不同的细分市场，制定合理的资费，有助于电信运营商争取客户的同时带来更大的规模效益。

第三章: 移动互联网的现状和发展趋势分析

移动互联网是移动网和传统互联网相结合的产物，目前其核心依然是原来的传统互联网，其接入层由移动网承担，在一定程度上可以说是原互联网的延伸。移动互联网应用包括页面浏览、网上购物、网上支付、文件下载、在线游戏、在线视频和微博等。移动互联网业务正在改变人们的生活、交流、娱乐和消费方式，使得互联网更加贴近普通人得生活。移动应用的随身性、可身份识别等独特优势为传统的互联网类业务提供了新发展空间和新商业模式，随着移动网和互联网的深度融合，移动互联网业务逐渐成为各大电信运营商关注的重点业务。 

一、 移动互联网发展现状 

（一）移动互联网发展非常迅猛，和传统的桌面互联网市场规模差距不断缩小，移动互联网增速明显比传统的桌面互联网快很多。详见下图：

（二）终端、用户和网络环境正在加速改善 ，目前，智能终端用户基数较小，随着智能终端的普及（价格和功能）这一障碍将被逐步克服，智能终端用户的大规模增加，将是移动互联网发展的最大推动力。

（三）各方积极布局移动互联网，入口之争日趋激烈，移动互联网领域竞争加剧， 成功的模式将在竞争中，通过市场的检验显露出来。从移动互联网入口竞争的参与者来看，其实有多方的参与者，既包括传统的互联网企业向移动终端的延伸，也包括移动运营商，也包括一些移动互联网企业，也包括终端厂商。他们的竞争是全方位的，包括在智能终端方面，手机浏览器方面，手机操作系统，移动的即时通讯工具，移动商店等多个方面都在接近用户的端口来争夺入口的位置。

（四）随着3G时代的到来和智能手机用户的大量增加，促进了移动电子商务的快速发展，最新数据显示，2011年中国移动电子商务市场交易规模为156.7亿元，同比增长609.0%，预计2012年中国移动电子商务市场规模将达到251.5亿元。为移动电子商务的便利性、及时性、方便性不断的吸引着新的用户加入移动互联网，移动电子商务和移动互联网互相支撑和互相促进，这其中的商业发展前景不可估量。

二、 发展趋势分析

（一）实现技术多样化。

移动互联网是通信、互联网、各种媒体、娱乐等产业融合的汇聚点，不同技术的无线通信、移动通信和互联网技术都应用到了移动互联网业务上。从移动互联网的性质和产业位置看，移动互联网是一个包容的、开放性网络，移动互联网的实现技术多样化是一个必然趋势。　　

1、网络接入技术多元化 　　

目前能够支撑移动互联网的无线接入技术大致分成四类：无线个域网（WPAN）接入、无线局域网（WLAN）接入、无线城域网（WMAN）接入和无线广域网（WWAN）接入。不同的接入技术适用于不同的场所和不同的用户需求，使用户在不同的场合和环境下接入相应的网络，这也对终端提出了更高的要求。 以上四种接入方式中目前应用最广是的无线局域网（WLAN）接入和无线广域网（WWAN）接入，以目前的发展趋势，在随后的很长一段时间内，移动互联网仍会以这两个接入模式为主，这两种模式中又以WWAN为主。WLAN主要用于商务休闲和企业校园等网络环境，以IEEE802.11标准为基础，也就是众所周知的Wi-Fi网络，支持静止和低速度的移动。WWAN是指利用现有的移动通信网络（如3G）实现互联网接入，具有网络覆盖范围广、支持高速移动性、用户接入方便等优点。

２、移动终端的多样化 　　

终端是业务推广的平台，随着移动互联网业务的迅速发展，移动终端的种类也不断增多。移动互联网设备中最为大家熟悉的就是手机，手机操作系统也呈现多样性的特点，从以往的安卓和IOS两家主要竞争的格局下，百度也推出了自己的E平台，阿里巴巴也推出了自己的阿里云OS手机，包括小米了和点心基于安卓进行了深入的加工。除了手机外，平板电脑、便携电脑也会越来越多。

3、网关技术推动内容制作的多元化。

移动互联网和传统固定互联网的应用交互快速增加，这对快速、高效连接互联网和移动网的网关技术提出了更高要求。移动互联网网关实现的功能主要把网上的应用内容快速准确的适配到移动终端上，使移动终端能方便的访问互相联网所有开放的内容。由于大量新型移动互联网业务的发展，移动网络上的流量越来越大，在移动互联网网关中使用深度包检测技术，在适配和转换格式的同时，还可以根据运营商的资费计划和业务分层策略，有效地进行流量管理。网关技术的发展极大丰富了移动互联网内容来源和制作渠道，专门为移动互联网制作的内容和普通的传统互联网上的内容都可以为移动终端所访问。

 　（二）商业模式的双模化　

成功的业务，需要成功的商业模式来支持。在传统的商业模式中，商家主要考虑盈利模式，在研究好了盈利模式后才开始商业运作。但是在互联网业务发展中，商家首先要考虑用户模式，即如何发展用户，形成一个较大的用户平台，在用户到了一定规模，并有了一定忠诚度之后，再研究如何基于这些用户形成合适的盈利模式。比如YOUTUBE，就是走的这条道路。在移动互联网的商业模式中，用户模式和盈利模式同等重要，甚至可以说用户模式更重要一些。

（三）参与主体的多样性 　　

移动互联网时代是融合的时代，是设备与服务融合的时代，是产业间互相进入的时代，在这个时代，移动互联网业务参与主体的多样性是一个显著的特征。技术的发展降低了产业间、以及产业链各个环节之间的技术和资金门槛，推动了传统电信业向电信、互联网、媒体、娱乐等产业融合的大ICT产业的演进，原有的产业运作模式和竞争结构在新的形势下已经显得不合时宜。在产业融合和演进的过程中，不同产业原有的运作机制和资源配置方式都在改变，产生了更多新的市场空间和发展机遇。为了把握住机遇，相关领域的企业都在积极转型。他们充分利用在原有领域的传统优势，拓展新的业务领域，争当新型产业链的整合者，以图在未来的市场格局中占据有利地位。

综上所述，在移动互联网时代，传统的信息产业运作模式正在被打破，新的运作模式正在形成。在可预见的未来，竞争更加激烈的，对于手机厂商、互联网公司、消费电子公司和网络运营商来说，这既是机遇，也是挑战，他们都积极参与到了移动互联网市场的市场竞争中。不同的新型应用将会不断的涌现，前几年比较火的可能是一些游戏类的应用，目前是社区类的和移动即时通讯的应用，未来还会有更多的创新产品的出现。另外，移动互联网的入口竞争更加激烈，不同的参与者都希望在市场中占据主导的地位。

第四章：三大运营商的对比

经过09年运营商重组后，目前中国有三大通信运营商。中国电信（原中国电信+原中国联通CDMA网），运营范围全国，但以中国南方地区为主，北方地区为辅。中国移动(原中国移动+原中国铁通)，运营范围全国。中国联通(原中国网通+原中国联通GSM网)，运营范围全国，但以中国北方地区为主，南方地区为辅。可以说三大运营商掌管着全国的电信业务。

一、 三大运营商的近来业绩分析

中国联通近日发布最新运营数据：4月中国联通的移动用户再度流失253.2万，GSM用户流失规模大幅超过3G和4G新增用户，这已经是其移动用户数连续第3个月下跌。业内专家表示，与中移动相比，中国联通拿到4G牌照较晚，而且发力不够，这是造成用户持续下滑的主要原因。

  就在稍早之前，三大运营商发布的第一季度财报显示，三家运营商的净利润集体出现下滑，这在以往是一件很罕见的事情。中国移动一季度营收为1608.57亿元，同比增长3.9%;净利润为238.3亿元，同比下滑5.6%，这已经是中移动连续第七个单季净利润下滑。

  面对三大电信运营商业绩的悉数下滑，业内人士称原因有二：其一，去年6月开始，电信行业被纳入营改增试点范围，对三大运营商造成一定影响。其二，随着中国电信、中国联通相继拿到4G牌照，三大电信巨头在4G领域开始了激烈竞争，这里面既有压力更有挑战。

  不过，笔者认为，随着国内三大运营商围绕4G业务展开激烈争夺，它们未来的业绩继续下滑乃是大概率事件。

  首先，自中国联通最后一个拿到4G牌照后，三大电信运营商都开始布局4G业务，这需要大规模的投资和建设，势必会影响其后续盈利。截至去年底，中移动开通了74万个4G基站，而今年中移动在4G网络建设方面继续投资722亿元。

  此外，今年中国电信4G基站建设目标为46万个，预计销售支出将增长7.4%至8.3%，这也将在一定程度上影响中国电信未来的盈利状况。当然，中国联通也不甘落后，也在努力扩大基站建设。而建设基站必然会在前期有较大的投入，整体利润下滑早在意料之中。

二、 数据分析

中国移动2012年全年运营数据

2013年中国移动运营数据

中国移动：

1.全球通。“全球通”是中国移动通信的旗舰品牌，知名度高，品牌形象

稳健，拥有众多的告客户端。

2.神州行。“神州行”是中国移动旗下客户规模最大、覆盖面积最广的品牌，也是我国移动通信市场上客户数量最大的品牌。

    3.动感地带。“动感地带”是中国移动通信在对用户市场进行科学细分的基础上，以扩大用户基数为目的，与2002年3月为年轻时尚人群量身定制的移动通信客户品牌。

中国电信：

1.天翼导航。“天翼领航”是中国电信面向除党、政、军及行业客户以外的政企客户群体的品牌，提供天翼领航通信版、信息版、行业版等系列应用。

2.天翼e家。“天翼e家”是中国电信在天翼主品牌下为满足家庭日益多元化和个性化的通信及信息应用需求而量身打造的客户品牌，是从“我的e”家品牌发展而来。

3.号码百事通。“号码百事通”是中国电信面向大众推出的综合信息服务业务品牌，以“百知事、通天下”为品牌核心内涵，努力打造国内领先的消费类收索和服务的综合门户，为客户提供衣、食、住、用、行等日常生活相关的各种信息服务，在全国范围内为客户提供高效便捷的综合信息服务，让客户尽情享受信息新生活。

中国联通：

1.沃。2009年4月28日，中国联合网络通信集团公司在京发布了全新业务品牌——“沃”。“沃”作为中国联通旗下所有业务的单一品牌正式发布，标志着中国联通全业务经营战略的启动，这是我国通信运营商首次使用单一主品牌策略，同时还标志着中国联通3G时代的正式来临。在全业务品牌的规划上，中国联通整合原有业务及品牌资产，在“沃”的统治下划分为“沃·家庭”、“沃·商务”、“沃·服务”四个板块，从而使得整个品牌结构具备更高的整合度和可是别度。

2.如意通。“如意通”是中国联通移动电话预付费业务品牌名称，是向社

会公众提供移动通信服务的公用通信网。

3.世界风。“世界风”是中国联通为了满足用户多样化的通信需求独家推出的一项全新移动通信服务。借助这项服务，能够仅使用一部双模手机就可在GSM、CDMA两种移动网之间自由切换，享受双网的服务。

4.新势力。“新势力”是中国联通公司针对15—26岁的青少年群体推出的客户品牌，也是中国联通的第一个客户品牌。

5.亲情1+。“亲情1+” 是中国联通面向家庭用户推出的固定电话、宽带和移动业务以及其增值服务的通信组合产品。

6.宽带商务。“宽带商务—CU Connected”是中国联通面向商务客户的客户品牌，是从产品、服务等多层面为客户量身定做的解决方案。

经营战略

中国移动：

    1.大力推动移动互联网、物联网、云计划发展，不断丰富移动应用，尤其是以建设无线城市为契机，推动社会信息化发展。

2.实现GSM/TD网络优势互补，促进协调发展，充分利用WLAN作为宽带业务的补充手段。

3.统一客户接触和受理，统一开通协调调度，面向客户统一管理资源、统一计费、营帐。

中国电信：

1.利用全业务运营商网络基础优势，打造客户可以识别、业务可感知的智能管道。

2.提供高度融合、功能强大、公平开放的综合能力平台。

3.做强自营核心应用产品，同时广泛与产业链的参与者合作，全力支持合作伙伴部署和经营其内容和应用。

4.逐步建设统一认证、电子支付和移动定位等多种能力。

5.积极引入云计算，建设部署云资源地，共同推进合作开放，打造推进合作共赢得产业链。

中国联通：

    1.实现“3G”领先，加快经营模式转型，改善用户结构，实现增长方式转变。集中资源加快3G发展，建设领先的无线宽带网络，以高速数据体验和内容应用创新带动公司移动非话业务收入加快增长，将3G打造成公司收入增长的第一驱动力。

    2.实施“一体话运营管理”，全面整合全业务资源，形成经营合力，实现快速增长，提升运营效率。通过持续的管理和机制创新，全面整合公司的全业务资源。在企业内部运营管理层面，实现跨业务、跨平台、跨网络、跨职能的高效协同与配合，提升运营管理效率，强化客户导向经营，打造面向融合服务的经营合力；在客户层面，打造客户导向的一战式营销与服务能力；在员工和组织层面，打造“真正融合”的文化氛围和卓越运营团队。

主要优势:

1.移动用户群规模大。

2.移动通信网络规模大，中国移动的基站覆盖区域最为广泛，而中国电信和中国联通两家的基站之和不足其一半，其网络信号好的特点已经深入人心。

3.资金实力雄厚，中国移动每年的净利润是电信与联通之和的数倍，雄厚的财力是其在网络建设、营销补贴、客户关怀等方面领先其他运营商的重要保障。

4.品牌优势。在品牌方面中国移动做了较好的规划，目前已形成了“全球通”、“神州行”、“动感地带”等三个全国性的主导品牌，涵盖了高端用户、流动性较强的用户和收益潜力大的中高端用户，此外还有大量针对区域市场而推出的临时性品牌。在品牌认知度方面，中国移动一枝独秀。

主要劣势：

1.全业务综合服务能力不足，有线及城域管线资源有限。

2.互联息资源不足，出口带宽不足，客户认知度不高。

3.TD-SCDMA成熟度急待提高，与其他3G标准相比差距较大。

4.集团、家庭客户解决方案提供能力不足。

中国联通

主要优势：

1.公司成立较晚，所以采用较先进设备。

2.拥有全球最成熟的WCDMA3G牌照，使用广泛，产业链成熟。

3.拥有丰富的终端类型。

4.采用低价策略，产品和业务性价比高。

主要劣势：

     1.2G网络覆盖较差，信号质量不好，一直以来联通给人的印象就是网络信号差，这一客户感知严重影响了其业务的发展。

     2.公司品牌形象和定位不清晰。

     3.网通和联通实力相当，融合后整合难度大，加上其用工人员复杂（长城网、国信通信等），如何协调各种群体的利害关系成为摆在新联通面前一个较为棘手的问题。

     4.固网区域小，联通的固网优势只限于北方区域，在南方区域网络资源较少，这也是联通的软肋之一。

发展前景

中国电信

主要优势：

1.固网优势。中国电信拥有全球最大固话网络和中文信息网，覆盖全国城乡、通达世界各地，网络资源优势明显，特别是南方及西北区域，占到了这些区域固网接入的80%以上。

2.互联网宽带用户接入规模最大，接入网络覆盖最广，接入品牌用户认知度最高。

3.终端优势。CDMA终端低辐射，通话质量高，保密性强，上网速度快。

主要劣势：

     1.固定互联息业务虽起步较早，但目前未形成有效的商业模式，内容应用收入规模小，以互联星空为主的互联息业务增长几乎停滞。

     2.资金短缺，在收购联通C网之后，这个问题一直困扰着电信。

     3.移动互联网增值业务起步较晚，内容和应用渗透率相对较低，差异化应用尚未规模推广。

     4.长期以来受业务制约的原因，销售渠道网络薄弱。

四、 三大运营商的困局

日前关于运营商提速降费问题引发了诸多讨论，但我们发现，运营商对于提速降费被指诚意不足，根源还在于国内运营商一直是依赖卖流量作为其核心盈利模式，要在核心盈利上动手术，换谁都肉疼。

目前，运营商相对单一的利润池体系正在遭遇多方面的冲击所致，短信业务持续下降，互联网化迟迟未见成效，危机日深。回头看看，发展到目前，运营商正遭受哪些方面的威胁？微信是变量因素，时刻刺激运营商的神经对于运营商而言，最为直观的威胁显然是来自于OTT的替代效应。中移动短信业务的遭受微信等OTT业务冲击事实上无须用数据来说明。早在在2013年1月，国内运营商的短信业务还在高速增长。到了2014年11月，短信业务总量占比降至47.9%，截至2015年4月28日，三大运营商的2015年一季度财报均显示出，三家公司净利润同比均在下降，OTT业务对传统通信业务的替代作用继续加深，语音和短信业务则在继续下滑。

目前来看，围绕微信构建的IM+SNS+OTO完整的社群关系已经架构完毕，微信上下游产业链的内容生态圈已经成型，目前表面微信冲击的是运营商的短信业务，但实质则是要缓慢将运营商逼迫到产业链的中下层。

另一方面是，微信从功能到定位也在时刻变动，其一举一动都在挑动运营商的神经，去年微信电话本的推出，运营商再被挑战的声音不绝于耳，而微信电话本的实质则是通过免费电话的噱头来进一步覆盖运营商的平台“势力范围”。虽然说免费通话依然要走网络流量通过，但却在压缩运营商的用户控制力。

我们看到，中移动由于一直固守其通信本业，互联网化其业务的改革迟迟未见进展，其平台的吸附力与对用户的控制力正在进一步弱化。腾讯自由的骨干通信网络正在各大城市逐步展开，微信社交衍生出来的生态体系在持续强化，成为运营商头上的一个不确定的变量因素，虽然微信动摇不了运营商通信的根本，但未来微信推陈出新的与通信体系相关的任何功能变化将不断刺激运营商的神经。

铁塔公司会成为卡住运营商未来发展进度的咽喉吗？前面提到，OTT业务的增长极大的冲击了运营商的短信、语音通话和信息基础服务，这部分业务衰落直接导致运营商利润率下降。因此，运营商对流量业务的利润诉求上升，尤其在4G 时代，因此，运营商对于基站密度要求更大，改革势在必行。

因此，在去年，三大运营商开始筹划由第三方机构来承担铁塔建设等业务成了一个选择。2014年7月，三大运营出资设商共同签署了《发起人协议》，将以现金方式成立中国通信设施服务股份有限公司（“铁塔公司”）。但反过来，铁塔公司在未来也有可能成为运营商的未来的隐性威胁因素。铁塔公司成立的目的在于推进“网业分离”，避免基站的重复建设。但问题的关键在于，运营商必须租用铁塔公司是资源，仅此一家。这导致运营商对于基站建设方面话语权的丧失，铁塔公司由于作为企业存在，企业必须自负盈亏，加之其逐利的本性，导致其对于基站选址与铁塔建设往往从利润因素来考量优先级。但由于电信运营商网络技术制式各异等因素，基站选址和铁塔建设对于其网络覆盖地区的用户体验造成重大影响。而与此同时，前面提到，运营商不允许新建铁塔以及无源系统，只能租用，所以铁塔公司的建塔进度直接影响到某家运营商的发展与用户体验以及存留，因此，铁塔公司的存在，运营商对于基站选址与铁塔掌控力的弱化，铁塔公司的后续工作开展将成为运营商新的威胁因素。

NFC支付被苹果、银联、互联网巨头等各方势力弱化话语权说到用户的控制力的弱化，这里也必须要提到NFC支付，业界均知，在国内，阿里与腾讯都在力推线下支付体系，强化各自的势力范围。而在国外，苹果目前正在大力推进Apple Pay入华，计划通过NFC让苹果用户可以在购买商品时通过苹果设备直接刷手机支付，简化了支付流程与用户体验，目的是进一步提升苹果软件生态的辐射范围以及用户黏性，进而控制用户。但通过NFC支付控制用户却一直是电信运营商的心病，中国银联与国内三大电信运营商合作多年以推动NFC支付手机但迟迟未有起色。日前，苹果正在与国内银行、阿里巴巴等机构谋划合作方案试图推动苹果的移动支付系统在中国快速落地。从国内来看，银联和运营商一直在争夺国内的NFC手机支付主导权。而拉锯战产生原因在于双方实力的比拼没有一个可以占据绝对上风。在日本，则是由最大运营商NTT DOCOMO牵头推动NFC支付，NTT DOCOMO掌握着手机定制权利与占据市场主流的手机用户，日本市面上销售的手机几乎都是运营商定制，可以最快的面向最广大的用户手机加上NFC支付模块。但国内中移动却没有这样的掌控力，中移动与银联都有自己的移动支付生态，中移动虽然有定制手机掌控着用户支付终端，也有第三方支付平台，但其支付与电商平台的用户基数与影响力是软肋。银联有手机外接设备与POS刷卡终端，有相对强势的第三方支付平台，中移动显然欠缺掌控产业链上游的能力。

在此次苹果入华推动Apple Pay的合作名单中，运营商却被排除在外，一定程度也反映出，运营商在整个NFC支付产业链中，其影响力与话语权在弱化。苹果的野心在于推动自身NFC支付的全球化，虽然在各个国家，苹果固然要让步于当地的原有利益，比如此前传出苹果与中国银联合作但却迟迟不见进展，苹果入华也放弃了一贯的强势姿态，表示只是负责终端支付的用户体验和支付安全保障，其产业链掌控权必然在国内合作方手里。但说到底，苹果未来覆盖的速度与后续落地的策略难以预估。我们看到，运营商遭受苹果的另一威胁因素还在于，苹果对于各地运营商的反向的技术威胁依然存在，比如此前传出的苹果要在下代iPhone中植入自己的SIM卡，也是未来对运营商的隐性冲击。

前面分析看出，苹果发展NFC的目的是进一步扩展苹果的生态，稳固用户群体，威胁到不仅是银联的利益，同样也包括运营商。在运营商看来，NFC技术的主要应用场景就是移动支付，未来可能将成为手机标配，随着移动支付技术的成熟，发展定制手机的近场支付有利于运营商从中找到新的业务模式与盈利模式。但另一方面，运营商原有的基于话费支付的支付能力对用户的吸引力正在逐步下降，在互联网产品与内容的经营或者移动电商、线上支付布局方面与互联网巨头的差距也在逐步拉大。国内运营商NFC支付正被苹果、银联、互联网巨头等各方势力弱化话语权，其基于近场支付的发展新的业务的构想，现状与理想也在渐行渐远。

苹果与谷歌生态圈的冲击说到底，运营商遭遇的冲击从智能机时代一开始就已经显露。自从智能手机定为Android与iOS两大生态阵营之后，运营商的传统业务就逐渐开始下坡了。原因在于，iOS与Android的生态圈都是从硬件终端延伸到操作系统、电子商店与软件平台，脱离了传统手机产业的纯粹的通信业务竞争格局，真正的战场已经从通信网络与手机硬件上升到操作系统、第三方杀手级应用以及软件生态布局之战，拥有足够多的用户，拥有完善的软硬件生态圈，决定谁在产业链中的话语权与优势，运营商由于缺乏围绕通信衍生出来的生态体系建设，其权柄在迅速旁落，其产业链原有的优势与利润格局也被逐步剥夺，管道化已在所难免。

另外，目前运营商正在各方势力挤压覆盖时，利润来源逐步单一化，比如目前做流量生意依然是国内运营商的核心的盈利来源，这往往成为平台企业的危机。互联网巨头的平台覆盖策略与免费策略会逐步蚕食运营商的利润并引导用户习惯的形成，进而倒逼运营商在流量资费上采取更为合理与透明的价格体系，如若不然便会引发用户抵触，比如目前三大运营商提速降费方案出炉，众多用户也在吐槽诚意不足，这其中也引发了一系列的反弹。但运营商的危机不仅是外部，更多是内部，国内的电信运营商从三网融合、到成立铁塔公司到宽带降费提速等等，多数变革都是被外界的力量与推着走，透露出其内在变革的僵化。运营商所要做的显然不仅仅是口头上喊着去电信化，更是需要基于通信的本业发展周边的辅业，即以多元化周边辅业利润增强主业骨干，向互联网化与平台化转型，继而分散自身的利润池，改变单一的利润来源盈利模式。降低对其原有的成功路径的依赖，从做流量生意转变到做互联网服务，话虽这样说，但对于深陷内部僵化与人才逐渐流失困局中的运营商而言，知易行难，对于习惯墨守成规的运营商而言，苹果谷歌以及互联网巨头从侧翼覆盖而来的各项业务，其模式与速度往往在运营商的想象力之外。运营商的未来之路，注定会充满坎坷。 

第五章：电信业务

一、我国增值电信业务发展现状

　　1.市场方面

　　从全球范围内看，电信业的业务结构正由以传统话音业务为主导向以数据业务为主导的方向移动，用户对话音、图像、数据合一的综合电信服务需求在增长。人们普遍希望能够得到多样化、综合化、智能化、个性化的服务，这种需求随着用户数的高速增长而越来越大。

　　增值服务作为电信服务中最为活跃的领域，其巨大的发展空间驱动其他投资主体纷纷进入这一领域。与此同时，用户的多样化需求也使得电信增值服务经营主体多样化。近两年来，增值服务提供商如雨后春笋般不断涌现，因特网服务提供商(1SP)、因特网内容提供商(1CP)、电子商务服务提供商(ESP)、应用服务提供商(ASP)、主机托管服务提供商(HSP)、虚拟电信运营商和转售业务提供商等通过对网络层的潜力开发和功能挖掘，有效地整合了网络资源，极大地繁荣了增值电信业务市场，促进了增值电信业务的迅猛发展。

　　2.技术方面

　　丰富多彩的增值电信业务的开展与突飞猛进的计算机技术与互联网的普及密不可分。随着信息通信技术的进步，IP技术的发展为增值电信业务提供了全新的平台，下一代网络(NGN)的发展将更加强化这种平台。IP协议正逐步成为通信的基础协议，其特点是可以打破各网络间的间隔，使之向网络融合的方向演进。在IP技术的推动下，传统的电信网络及运营模式都发生了巨大的变化，统一的网络架构正在逐步向核心骨干网与接入网分离、业务与网络分离的方向演变。网络架构正在发生结构性的调整，核心骨干网络采用光传输网络，负责提供充足的带宽，在其上构建基于IP的业务平台，能够应用户的需求灵活及时地提供丰富多彩的

应用和服务，为拓展各种增值服务创建了条件。

　　3.竞争方面

　　新的增值电信业务分类为广大中小企业全面进入增值电信业务市场提供了条件，从一定意义上说，这意味着增值电信市场在全方位打破垄断、引入竞争方面迈出了实质性的一大步，促进了增值电信服务的繁荣。2004年，中国电信、中国联通、中国移动、中国网通、中国卫通和中国铁通这六大基础电信运营商和超过1.4万家的增值电信业务提供商共同发展的局面已经形成。经营主体的多元化有效地繁荣了增值电信市场同时也加剧了增值电信市场的竞争。

　　二、我国增值电信业务发展存在的问题

　　1.合作共赢的商业模式没有真正形成

　　目前，我国增值电信业务产业链上各个环节没有实现很好的配合。运营商在一定程度上是游戏规则的直接制定者，其策略和竞争行为直接影响着市场的格局和ISP的处境。由于运营商具有强大的资源配置能力，在竞争中处于绝对的强势地位，大多数增值业务提供商很难获得对等的利益，这在一定程度上打击了其发展的积极性，造成行业发展缺乏专业细分，难以形成有效的产业链。从增值服务提供商的角度看，他们所面临的问题是产业链上的沟通渠道不通畅、与运营商合作的通道不够顺畅、新业务无法顺利进入运营商的渠道，同时也不能及时获得运营商的市场需求信息。

　　除了运营商与增值服务提供商之外，包括设备提供商、系统集成商和终端厂商在内的其他各个环节也都存在上下游企业间的合作松散的问题，短期行为比较严重，企业间的信赖度相对较低，很难形成利益的共同体，增值电信业务的发展也会因此受到抑制。

　　2.业务创新能力欠缺

　　增值电信业务仍然存在较为严重的同质化竞争的局面，创新能力不足。例如，互联网接人特别是拨号接人市场的价格可以在一定程度说明互联网接人市场竞争的激烈和创新的缺乏；移动短信业务拷贝现象非常严重，一家企业花费大量成本的创新成果很快被其他企业所复制，增值业务的数字版权没有得到有效的保护，这些都严重伤害企业的业务创新，不利于增值电信业务的发展。例如，同是移动图片铃声，参与竞争的各个企业之间的差异性并不明显，有特色、满足用户个性化需求的产品相对匮乏。

　　3.欺诈行为和不健康信息的传播时有发生

　　当前，有些SP急功近利，强制性地向用户发送短消息，甚至采取乱收费的方式来增加自己的利润，这样做不仅严重损害了用户的利益，而且与我国增值电信业务长期发展的目标背道而驰。有些企业或个人利用电信增值服务管理上的漏洞，通过发布垃圾广告、无聊的恶作剧、下流色情等不良信息干扰人们的正常生活，有的甚至利用短信陷阱，散布谣言、制假、卖淫和迷信消息等，构成对他人和社会利益的侵犯以及对国家、企业及个人的利益的严重损害，这些行为最终对电信增值业务的发展造成负面影响。

　　4.增值电信业务的应用开发与客户需求脱节

　　我国的电信运营商对市场需求的把握能力还处于初级阶段，特别是运营商刚刚从发展用户的策略转移到业务开发的策略上来，对于客户需要什么，大部分运营商并没有清晰的认识，因此造成一些增值业务在设计开发阶段看起来很有市场，实际却得不到用户的认同；而一些运营商不看好的业务却产生了爆炸式的发展。研究客户的需求，采取市场细分的方法，进行详细的客户细分，开发出适合我国用户消费习惯的增值业务是加速增值电信业务发展的手段之一。

　　三、我国增值电信业务发展思路探讨 

　　我国增值电信业务的发展离不开产业链上各个环节的有力配合，完善产业链及市场规范势在必行。

　　1.运营商要以更开放的姿态加强产业链的合作

　　运营商要从战略的高度理解增值业务提供商在完善电信产业价值链、提供个性化信息服务、满足用户不同需求等方面的独特作用，同时，树立起增值业务与传统业务是合作互补关系的思想，专注于核心优势领域，降低成本，规避风险，进而提高运营商的核心竞争力。运营商应该利用品牌和客户资源优势，在市场研究、业务开发和推广方面加强与增值服务提供商的合作，协助其开发和推广新业务，全力支持其进行业务创新，打造共赢的价值链，推动增值业务的健康、持续发展。

　　运营商应重视业务创新与市场策略。在基础电信业务发展日趋平缓的市场环境下，增值业务的发展将是运营商新的利润增长点。运营商应尽快开展投资少、见效快、投资回报率高的增值电信服务，特别是要注重研究用户需求，进行合理的市场细分，开发出满足用户需求的创新型业务，推出新的产品与服务，采取灵活的价格策略，探索新的销售渠道，建立新的客户管理模式等。

　　运营商可以与外商建立优势互补的合资企业。加入WT0后，会有大量的外资电信企业进入我国市场。利用外商在资金、管理、技术、业务开发和市场营销等方面的优势，结合我国运营商的基础网络资源、运营经验和人力资源等方面优势，可以迅速抢占增值业务市场的制高点。

　　2.增值服务提供商要积极开展业务创新

　　增值服务提供商要充分关注用户需求的个性化特征，通过集成网络元素，向用户提供各种各样的满足个性化需求的应用；为了满足用户需求，增值服务提供商应该采取多种经营策略，把握核心业务，通过核心业务提高用户粘性，这样才能在降低营销成本的同时，扩大销售；积极开展业务创新，采取差异化竞争战略，尽可能回避同质竞争，找到新的市场诉求点，创造新的市场需求。

　　3.终端设备厂商要致力于产业链的协同发展

　　丰富的业务离不开终端的支持，终端作为业务客户端软件的载体，已经成为网络业务发展不可分割的有机组成部分。因此，终端设备必须具有强大的智能处理能力和良好的人机界面，这就要求固网终端在功能上实现智能化，在操作上实现简单化，避免操作繁琐而影响用户使用新业务的积极性。由于终端产品需要向个性化的方向发展，因而对投身于终端开发和生产的厂商而言，这一市场将是全新的市场，只要能够开发出适合市场需要的产品，其市场容量是其他产品市场无法比拟的。

　　由于传统的以运营商为主导的业务开发模式已经不能适应市场迅速发展的需求，这就要求终端设备厂商与SP和CP相互配合，共同进行业务开发。在这种模式下，运营商的核心任务不再是简单的寻找业务，而是积极地制定终端接口标准，规范用户认可的业务模式，创造良性循环的商业价值链。

　　由于终端设备厂商是产业链上最贴近用户的一个环节，用户对于任何一项增值业务的体验都要通过终端设备来实现，这就决定了终端厂商具备产业链上其他环节都不具备的天然优势，即最容易把握用户需求和市场机会，及时抓住用户的需求，协同产业链上其他环节，推动增值电信业务的发展。

　　总之，终端设备厂商不应再将自己放置于产业链的从属地位，而应与产业链上各个环节紧密地结盟，共同设计、开发满足各项新业务发展和客户需要的新型终端设备。

　　4.行业中介组织要发挥桥梁纽带作用

　　电信行业协会是电信监管部门工作的延伸，是加强市场监管的助手。目前，行业中介组织在各国的电信业发展中均起着举足轻重的作用，由于中介组织既代表部门行使行业管理的作用，又代表企业的利益，担当着管理部门与企业之间的协调者和沟通者的角色，因此在行业发展中具有不可低估的作用和价值。

　　众所周知，增值电信业务具有多样性和复杂性的特点，而我国的增值电信业务尚处于初级发展阶段，没有形成一种规范化的市场运作机制，这就必然增加监管的难度，因此，以行业自律组织的形式来架起与企业之间的桥梁事关大局。我国通信企业协会增值服务专业委员会正是在这种背景下应运而生。该协会由信息产业部批准成立，以团结社会各界力量，共同推进电信增值服务事业的发展，在和企业、企业和企业、企业和社会之间发挥桥梁纽带作用为宗旨。