我国商业银行中间业务存在的问题及发展策略研究

    一、引言

（一）研究背景和研究意义

随着我国金融的改革与市场经济的发展，银行业逐渐面向全球化，追求以利润为最终发展目标。西方国家商业银行重点发展中间业务，为其带来了丰厚的收益，提高了服务水平，成为其收入的主要来源。随着外资银行的进入，我国商业银行业面对的竞争压力越来越大，目前我国商业银行盈利主要来源于存贷款利差，仅靠获得传统的存贷利差来保持长期的竞争力是不够的，所以需要大力发展中间业务。由于我国商业银行中间业务起步比较晚，与西方商业银行仍有很大的差距，很多地方都需要改进，如何解决这些问题便成了我国商业银行的重要任务之一。

商业银行在提供中间业务时，不动用或者是不直接动用银行的自有资金，不受存贷款利率的波动影响，所以有利于降低银行的经营成本。受客户违约造成的损失比较少，有利于提高商业银行的收入水平。发展中间业务，商业银行可以通过拓展中间业务的产品种类来让顾客满意，扩大商业银行的顾客群，不断扩大市场份额，以提高商业银行的市场竞争力。稳定坚实的顾客群是商业银行的生命之源，立行之本。银行作为典型的服务行业，需要树立良好的企业形象，通过开展中间业务可以为客户提供更全面的综合化服务，使顾客更满意，获得更多客户的支持与信任，有利于企业在广大市民中树立良好的形象。所以大力发展中间业务是我国商业银行目前最佳的选择。

（二）文献综述

    1、关于金融创新

杨高林（2003）认为：“金融创新在商业银行的发展中一直扮演着十分重要的角色，它是商业银行可持续发展的不竭动力。因此，金融创新也是商业银行提升国际竞争力的根本途径。中间业务的竞争是商业银行更高层次的竞争，国内商业银行必须正视相对落后的现实，树立创新意识。”[1]李镇西（2007）在《中小商业银行核心竞争力研究》一书中提到：“国与国之间的竞争，机构之间的竞争，归根到底是创新能力的竞争。与国际先进银行相比，我国商业银行金融创新能力明显不足，因此要建立有国际竞争能力的商业银行，必须建立一种“敢于创新、宽容失败”的创新机制。”[2]

    2、关于中间业务

    王兆星（2004），潜心研究，分析今后世界金融走势和我国商业银行未来发展方向，认定中资银行的中间业务大有用武之地；给中间业务下定义，谓之曰：“中间业务是指不构成商业银行表内资产和表外负债，而能够形成银行非利息收入的业务。”[3]杨宜（2004），在《商业银行业务管理》一书中提到：“中间业务是指银行不需动用自己的资金，代理客户承办支付和其他委托事项，从中收取手续费的业务。它是银行传统资产负债的延伸，是银行新的利润增长点。”[4]

（3）研究思路

    本文基于中间业务的相关内容上，通过与西方国家商业银行中间业务的发展对比研究找出目前我国商业银行中间业务发展中存在的缺陷，借用国外商业银行的发展经验，结合我国商业银行目前的现状作出分析，找出我国商业银行存在的问题，再根据我国商业银行自身的SWOT分析进一步发现促进我国商业银行中间业务发展的对策。

    二、我国商业银行中间业务的发展现状

   我国商业银行中间业务从发展之初到现在，可在总体上分为两个阶段：1995-2000年的存款导向阶段和2000年以来的收入导向阶段。[5]在第一个阶段，商业银行主要为了增加银行的存款数量，为了吸引客户来存款，而把中间业务作为一种附加服务。第二阶段，为了增加银行的收入水平，提高银行的综合竞争力，而逐渐认识到发展中间业务的重要性，大力开展中间业务，不断扩大中间业务产品的种类。

中国人民银行于2001年7月出台了《商业银行中间业务暂行规定》,对商业银行中间业务的相关概念、市场准入机制和业务范围等内容作出了明确规定[6]，在一定程度上中间业务得到了发展，但是由于我国相关的，市场的不完善，导致市场竞争无序。随着金融业的逐渐开放，2005年我国商业银行中间业务的品种已有九种，各大商业银行对中间业务的关注与日俱增，逐渐成为银行的三大支柱之一。中间业务占营业收入的比重在不断增长，例如中信银行2009年占比11.81%，2010年占比13.68%，2011年占比15.39%，在不断地增长，中国银行2009年占比31.58%，2010年占比29.93%，2011年占比30.50%，2012年占比29.81%，基本上维持在30%左右。（数据来源于各大银行各年年报）从以上数据可以看出虽然不断增长可是占重比率仍然很低，美国银行各年的中间业务占营业总收入的比例平均都在50%以上，高于利息收入，所以我国与西方国家相比仍有很大的差距。银监会曾在2007年提出，中国商业银行用5到10年的时间大力发展中间业务，争取占营业收入比例达到40%-50%，但是一目前的现状来看，任重而道远。

三、国内外商业银行中间业务的对比分析    

（一）收入来源比较

国外商业银行营业收入的主要来源是中间业务的收入，而国内营业收入的来源主要是以利息收入为主。根据英国劳埃德银行、美国银行、中信银行、中国银行这四家银行2009年-2011年的中间业务收入占营业收入的比率来说，国外商业银行的占比率在50%以上，虽然在受到欧债危机的影响下，其中间业务收入的金额与占比率均有所下降，但是非利息净收入始终高于利息净收入，占比率还是高于中国银行与中信银行，利润收入的主要来源还是中间业务的收入。

（数据来源：各大行2009-2011年报数据整理）                                                         

图1  2009年-2011年国内外商业银行非利息收入占营业收入的百分比

（数据来源：各大行2009-2011年报数据整理）

    而国内商业银行，虽然近几年来中间业务的发展很快，但是占比率还是不高，跟西方国家相比仍有很大的差距，其利润收入的主要来源还是利息收入。如图1所示，中国银行的中间业务收入占比基本上稳定在30%左右，中信银行的中间业务收入占比虽然在上升，但是占比率很少，与美国银行，劳埃德银行相比相差甚远。

    （二）业务范围与品种比较

由于市场的发展与竞争，西方商业银行推出了很多品种的中间业务来适应客户不断扩大的需求，其范围包括传统的银行业务、融资类、信托类、金融衍生工具交易、投资银行类、保险类、共同基金类。他们既从事了资本市场业务，也从事了货币市场业务。这一点我们可以从大通银行的收入构成中体现出来，其中间业务的收入构成有7项，各个品种的中间业务各发挥其功能，充分利用银行的资源，为银行带来丰厚的利润收入。

我国的商业银行起步比较晚，再加上我国实行严格的分业经营与分业管理，中间业务的发展受到，其经营的品种也就相对的比较少，主要有结算类、代理类、担保类、银行卡类、委托贷款、基金类、咨询类、房产金融类。这些中间业务收益水平较低，大量占用资源，而技术含量高为客户专门量身制定的个人理财类产品的发展严重不足，有的甚至没有，金融衍生类产品发展的也很少，这样就大大降低了银行的盈利能力。

（三）技术服务手段比较

西方商业银行拥有先进的科学技术，先进的硬件设施以及支付系统，使得商业银行中间业务网络化，大大的降低了银行的经营成本，拓展了服务的空间，更便捷的为客户提供更方便的服务。以美洲银行为例：美洲银行支付网络发达，有45万个间接自动转账账户，具有多种账户服务，其设置的超级账户既方便、灵活，又便于管理，2008年存款账户服务费和其他服务费收入达32亿美元。[7]

我国商业银行中间业务技术服务手段相对比较落后，尽管也建立了一些电子结算系统，但是其结算不便捷，核算体系不健全，管理信息系统不完善，网络设施差，经常因系统故障，出现不便民举措。这使得开发出的中间业务产品因技术不完善而导致客户嫌麻烦不肯尝试，从而导抑制了中间业务某些产品的发展。

（四）经营环境比较

首先，西方国家实行的是混业经营，在这样的下银行业发展比较自由，可以推出各种类型的中间业务产品，不受，在我国，由于实行分业经营与分业管理的，很多产品的推行都受到了抑制，银行业不能推行证券业或者是保险业的产品，或是混合型的产品，所以其品种会受到。其次，在西方国家其间竞争均是公平竞争，自由竞争与合作的关系，而在我国银行业间存在着同业竞争，随着市场的逐步发展，银行业间竞争越发激烈，部门商业银行为了争夺客户，利用各种方式抢占市场，而其他银行为了进入市场不得不降低中间业务的收取费用，存在着压价销售现象。这样导致了市场竞争无序、混乱。另外，西方商业银行是在完全的市场经济中发展其中间业务，而我国商业银行还没有完全摆脱计划经济的阴影，国内企业对银行的需求仅是资金的需求，没有对资金管理知识的相关需求，因此国内银行在面对国内企业的时候，也没有推出新的中间业务的市场需求。

四、我国商业银行中间业务拓展的SWOT分析

（一）优势分析

    1、众多营业网点

    我国商业银行拥有大量的营业网点，遍布各个地区，各个大小城市，覆盖范围广，为广大市民提供便捷的服务。目前我国有5大国有银行，3大性银行，12家股份制商业银行，100余家城市商业银行。为中间业务的发展提供了良好的硬件设施。

2、拥有丰富的客户资源与良好的信誉

我国商业银行拥有广大且稳定的客户群体，这些客户群体为商业银行的稳定和发展提供了坚实的基础，从而使商业银行得以稳定的运作。拥有广大的客户群也推动了营业

网点的发展与进一步的扩大，实现了银行与客户之间的互动、互进。

    我国商业银行历史悠久，取得了广大市民的信赖，因此拥有良好的信誉。面对股价的频繁波动，不是所有的市民都能够承担的起股价波动带来的风险，所以他们更愿意把资金存放在银行里，以获安稳。

3、我国商业银行规模较大

我国商业银行的金融实力在不断扩大，已经成为世界商业银行的重要组成部分。我国四大国有银行已经有三大银行列入全球25家大银行之中，其中，中国工商银行曾居于全球第7大银行的位置，其规模宏大，在全国拥有2万多家营业网点，规模堪比大银行。[8]

    （二）劣势分析

    1、业务管理机制不完善

目前，我国商业银行还没有专门的管理来管理和监督中间业务的发展，中间业务与资产负载业务仍是分割的管理，没能形成统一的规划与管理，仍是由各个部门管理，没有一套完整的管理，这样各个部门之间缺乏相应的协调配合，缺乏合理的组织与管理，各个部门之间的资源不能分享，造成浪费资源，营销混乱，增加经营成本的局面。例如：代理个人电子银行业务由个人业务部负责，信用卡业务由银行卡部负责。电子银行卡业务与信用卡业务均属于中间业务的范畴，但是这样分工无疑是造成了不必要的负担，造成了资源的浪费，相关业务经验不能共同分享，管理分散。

2、市场定位偏差

长期以来，我国商业银行未能给中间业务作出合理的定位，忽略了中间业务应有的收费项目，或者是降低中间业务的收费，没有合理的收费标准。没有把中间业务作为一种支柱业务在进行发展，没有认识到发展中间业务的重要性。另外，客户会对这些所谓的优惠服务造成错误的认识，形成错误的观念，认为其是无偿服务项目是理所当然，对中间业务以后的发展埋下了很大的隐患。

3、风险意识不够

中间业务在带来丰厚的收益的同时也会带来风险，目前我国商业银行开展的项目除了担保类与金融衍生工具类基本属于低风险的产品，但是低风险不代表没有风险，从过去几年实践经验来看，我国商业银行的风险主要表现在风险、操作风险与信誉风险。为了后期能够大力发展高收益的产品，我国商业银行必须有效地增强风险意识[9]。

4、金融创新力度不够

我国商业银行中间业务的创新力度本来就不足，而且存在着很严重的同质现象，缺乏吸引力。西方国家的中间业务产品多元化，结构多元化，覆盖范围广，涉及到很多的领域。而我国开展的中间业务虽然已有200多种，但仍是一些基本的服务，如代收水电费，代发工资等，没有充分发挥商业银行的优势。

5、缺乏高素质的复合型人才

由于中间业务是新型性产业，其发展、创新、营销需要大量的专业知识，需要涉及到会计、管理、营销、金融、法律、保险、投资、证券等方面的知识，由于涉及面广，目前我国这类综合人才还比较的缺乏，需要更好地发展中间业务必须大力培养这类复合人才。

6、技术支撑力度不够

技术是中间业务的发展的基础。现阶段我国商业银行信息管理系统与技术装备相对落后，缺乏先进的支付与结算系统，网络速度慢，普及率不高，安全性低，导致中间业务的运作效率低下，处理耗时，服务水平低下，难以满足客户的便捷需求，而且使信息的采集与反馈延时，高层不能够及时接收到信息，也就不能够及时的处理信息，影响了高层的决策与监控的效率。

    （三）机遇分析

    1、良好的经济环境

改革开放以来，我国综合国力与人民的生活水平逐渐提高，国民经济持续增长，为金融的稳定提供了保障，打下了基础，形成一个良好的经济外部环境。居民的收入也逐渐呈现多元化，消费观念也在改变，促使居民对中间业务产品的需求，从而推进了中间业务的发展。 

    2、金融混业经营的趋势

虽然我国现在实行的是分业经营,但是从一些已经出台的法律法规和市场的发展需求可以看出,中国金融业有向混业经营发展的倾向，为发展中间业务提供了更大的空间，促进中间业务的发展。

    3、多元化的市场需求

     随着经济的发展，人们的收入水平普遍的提高，生活质量的改善，收入多元化，对传统的银行业产品已经不感兴趣，转向对投资产品的需求呈现多元化。这就要求银行不断推出新的中间业务产品来适应人们正在日益扩大的市场需求。多元化的市场需求为中间业务的发展提供了更广大的后援支持。

    4、加入WTO使得银行业更加依赖于中间业务的发展

    在金融全球化的背景下，金融机构之间的竞争越来越激烈，银行靠传统的存贷款利差来获得利润来源已经不足以适应目前激烈的竞争环境，因此需要大力的发展中间业务。外资银行再不断地入驻中国，无疑给中国银行业带来很大的压力，并且外资银行业的中间业务发展比较完善，中国银行业想要稳住脚步，必须通过挖掘自身的优势，加强创新力度，大力发展中间业务。

（四）威胁分析

1、外资银行的进入

在经济金融全球化的环境下，外资银行通过各种方式逐渐进入中国市场，起初，由于他们没有固定的和忠诚的客户群体、普遍的营业网点，所以中间业务会成为他们进军中国的一大切入点，由于产品新鲜，收利相当的可观，会吸引大量的中国客户，对中国银行业来说是一大威胁。

2、优秀人才的损失

由于外资银行的进入，需要大量的专业人才，会通过各种手段，猎头公司挖掘我国优秀的人才，给予丰厚的报酬，优惠来与中国商业银行争夺人才。我国专业型的复合人才本来就比较少，经过一系列的挖掘，就越来越少，降低了我国中间业务的创新能力，延缓了新产品的推出，最终影响了中间业务的发展。

3、五大风险的威胁

    我国商业银行面临着市场风险、操作风险、法律风险、信用风险、流动风险这五大风险。随着中间业务品种与范围的逐步扩大，产品越来越复杂，所遇到的风险威胁也就越大。交易对手违约的次数越多，违约的时间越长，其信用风险就越大；中间业务作为银行资金运作组成的一部分，它与银行的资产负债业务紧密相关，一旦资金来源短缺，会影响公司的正常运转，造成流动风险；法律法规的不完善会给银行带来一定的法律风险；市场风险存在于每一种衍生品中，银行交易业务均会因为价格的波动而遭受市场风险；操作风险主要由系统不完善、人为操作造成，违规操作风险会给银行带来致命的风险。

（五）我国商业银行中间业务拓展的SWOT矩阵分析

通过以上对我国商业银行中间业务拓展自身的优势、劣势、机遇、威胁分析,构建出一个SWOT矩阵,从而研究出促进我国中间业务发展的有效策略。

表2  我国商业银行中间业务拓展的SWOT矩阵

      SW

五、促进我国商业银行中间业务发展的对策

    （一）进行市场细分与定位，利用营销手段优化服务渠道

    商业银行可以根据自身的特点与优势，结合自己现有的营业网点，进行合理的市场定位与市场细分。首先，银行应该根据自身的市场占有率、企业规模等综合考虑自身情况来进行市场分析，其次按照地域、阶段、层次的不同逐步推进发展中间业务。可以先在大城市推出某些中间业务产品，然后再逐步向中小城市，农村发展；按照客户的年龄、收入、交易频率制定不同的产品，做到为客户量身制作，实行差异化战略；先开发风险较低的中间业务产品，比如结算、代理类，等到系统成熟可以逐渐向风险高的产品转化，逐步发展衍生类产品。

    （二）从同质化的服务转向差异化的服务

    银行根据客户的需求不同，制定个性化服务，开发具有独创特点的业务，形成自己的品牌，与其他银行的业务区分开来，如私人银行类，利用“二八原则”区分客户，大力发展高端客户的服务体系，通过区别于其他商业银行的服务模式，吸引更多的优质客户。[10]在没有违反相关法律法规的基础上，低风险的基础上向保险类、证券类业务渗透，形成代理保险、代理证券业务。

（三）加大中间业务的创新力度

《商业银行中间业务暂行规定》中提到商业银行得到人民银行的审判后，可以开办多种投资银行业务。[11]因此，商业银行可以大力发展中间业务，但应在相关规定之内，注意防范风险，按照客户的需求进行，不能盲目创新。产品的研发要基于对市场进行充分的调查，分析市场的风险，按照客户的需求进行分类，设计出多元化的间业务产品。目前，应该为中间业务的发展打好基础，创造良好的经营环境，从中长期角度来看，随着经验的积累，市场的逐步开放，商业银行可以进入发展项目金融、投资管理、理财顾问等领域，进一步可以进行企业的并购与重组等高收益的中间业务。

（4）提高风险防范意识

第一，开展创新业务，必须符合国家相关法律的规定，接受相关部门的监督，避免违反相关规定。第二，建立健全的内部控制体系，进行明确的分工，规范每个环节与操作流程，使经营者有章可循，实行合理有效及时的监督。第三，建立完善的会计核算体系和信息纰漏制度，定期报告各种中间业务的风险情况。[12]第四，建立自己的风险评价体系，对风险进行科学的分类，准确的识别，根据风险的级别采取相应措施。第五，促使客户提高对风险的认识与分析，充分认识风险后再根据自己的实情进行相关业务产品的购买与投资。

（5）商业银行与其他金融机构之间的合作

    商业银行通过与其他金融机构形成长期的合作关系，可以充分利用双方的资源，学习对方的优势弥补自己的不足，降低成本，分享客户，增强了银行的竞争能力。在未来的发展中，国内商业银行的之间的合作很重要，可以同时增强两个银行的竞争力。通过国内商业银行间的合作可以防止不公平竞争，处理共同业务时可以节省资源和降低成本。例如2011年，中国农业银行和中国银行在北京签署了全面业务合作协议，通过合作，中国银行与中国农业银行实现资源共享、优势互补、资金融通，增加了两大行的综合竞争力，为进一步拓展国内市场与向海外市场进军提供了有力的基础，促进了银行的全面发展[13]。

（6）通过组建金融控股公司推进商业银行的混业经营

现阶段仍然处于分业经营的模式下，但随着我国银行业逐渐与国际接轨，金融全球

化，我国有实行混业经营的趋势。可通过组建金融控股公司的形式推进商业银行的混业发展。美国银行实现中间业务的快速发展就是通过企业的兼并重组。金融控股公司是一种从综合性的服务公司，将商业银行，保险，证券结合在一起，实现跨业经营，同时拥有相互的子公司，因此综合竞争优势明显。[14]通过金融控股公司来实现金融资源的整合，实现规模经济，促进金融混业业务的发展，有利于拓展商业银行的发展空间，形成自己的特有品牌与优势，提高盈利水平。

（七）建立人才培养机制

我国商业银行应该加大吸引高素质的复合型人才，培养一支具有专业知识的团队。为发展中间业务做贡献。一是加大对内部工作相关人员的培新力度和考核力度，深化网点的转型。二是进行产品的培训，特别是高技术、复杂性的产品，通过培训让员工加深对产品的认识与深入了解，从而为该产品制定出详细的营销计划，促进中间业务的发展。第三，通过外部招聘或培养一些拥有涉及多种领域知识的综合性专业人才。有了这些人才才能够更快的加快金融的创新发展，推出新型产品，吸引更多的稳定客户群 ，为银行带来丰厚的收益。

（八）加快我国银行服务的电子化水平建设

银行服务电子化已成为国际商业银行的发展趋势，可以扩大商业银行中间业务范围，增加商业银行的规模。然而我国商业银行的技术设备水平落后，因此极大的了我国商业银行中间业务的发展。应大力加快中间业务电子化、网络化的程度，开发便捷的电子服务系统，使中间业务系统运行更加稳定，降低风险，为开发出新的中间业务打下坚实的基础。 

总结

本文通过研究我国商业银行的发展现状，对比国内外商业银行发展的问题，并结合对国内商业银行的SWOT分析，本文得出以下结论：

首先，在日前竞争越来越激烈的情况下，我国商业银行面对外资银行的进入，如果再仅仅靠获得存贷款利差来维持生存，是不足以应对市场的需求的，因此需要大力发展中间业务，把中间业务作为一种支柱产业，提高对中间业务的重视。

其次，目前我国商业银行在中间业务发展方面还仍显不足,不能满足客户的需求，存在着很多的制约因素,主要表现在创新力度不够，业务管理不完善，内部计算机系统不健全。西方发达国家商业银行中间业务创新的成功经验带给我们多方面的启示,我国

商业银行应该理性的加以借鉴和吸收,结合自身发展情况进行创新,形成具有特色的中间

业务。

综上所述，在新形势下，发展中间业务是我国商业银行的最佳选择，推进中间业务的发展，有利于增强我国银行业的综合竞争力，有利于维持我国金融业的蓬勃发展，增强我国的综合国力，对我国经济社会平稳、健康的发展起着相当大的作用。

参考文献：

[1]杨高林.现代商业银行金融创新[M].中国金融出版社,2003:78.

[2]李镇西.中小商业银行核心竞争力研究[M].中国金融出版社,2007:85.

[3]王兆星.中间业务风险监管[M].中国金融出版社,2004:1.

[4]杨宜.商业银行业务管理[M].机械工业出版社,2004:172.

[5]吕炎.我国商业银行中间业务发展现状、问题及对策研究[J].财经之窗,2013(1).

[6]宋晓倩.我国商业银行中间业务存在的主要问题及其对策[].青岛职业技术学院学报,2007(6):20(2).

[7]陶娅娜.国内外商业银行中间业务比较分析[J].金融与经济,2012(11).

[8]彭君.我国商业银行中间业务发展现状及策略研究[J].银行分析,2010(01).408:46.

[9]刘素昕.我国商业银行中间业务存在的问题与对策[].湖北广播电视大学学报,2010(11):30(11).

[10]周元轩.当前我国商业银行中间业务发展的策略探析[J].财经视点,2012:2.

[11]谭遥.我国商业银行中间业务分析和策略研究[J].学术论坛,2007(6):197.

[12] 邢亮.我国商业银行中间业务发展策略研究[].山东财经大学,2012(6).

[13]刘俊.我国商业银行中间业务现状、问题及发展策略[].西南财经大学,2010(5).

[14]雷婷.推动我国商业银行中间业务发展的对策研究[J].财经论坛,2012(9):694.