| 客户分级评分表 | ||||||||
| 被评级客户名称： | 评分人： | |||||||
| 指标类别 | 指标 | 内容 | 评判标准 | 得分标准 | 实际评分 | 评分备注 | ||
| 客户基本情况10% | 客户性质 4% | GCD500强企业 | 4 | |||||
| 非GCD500强企业 | 0-4 | |||||||
| 客户实力 6% | 分公司数量 2% | 超过10个 | 2 | |||||
| 超过5个 | 1 | |||||||
| 超过2个 | 0.5 | |||||||
| 少于2个 | 0 | |||||||
| 资产规模（或货物运输金额） 2% | 超过50亿 | 2 | ||||||
| 超过20亿 | 1 | |||||||
| 超过10亿 | 0.5 | |||||||
| 低于10亿 | 0 | |||||||
| 员工数量 2% | ≥10000人 | 2 | ||||||
| 5000~10000人 | 1 | |||||||
| 1000~5000人 | 0.5 | |||||||
| ≤1000人 | 0 | |||||||
| 客户潜在价值40% | 业务需求10% | 项目保险金额？，保费超过500万 | 10 | |||||
| 项目保险金额？，保费200~500万 | 7 | |||||||
| 项目保险金额？，保费100~200万 | 4 | |||||||
| 项目保险金额？，保费低于100万 | 2 | |||||||
| 未明确提出业务需求 | 0 | |||||||
| 以往保险保障程度3% | 只投保了机动车险 | 3 | ||||||
| 投保了机动车和企财等必要险种 | 2 | |||||||
| 投保了包括机动车、财产、责任等多个险种 | 1 | |||||||
| 以往保险条件3% | 容易接受 | 3 | ||||||
| 扩展条款或特别约定苛刻，但可以接受 | 1 | |||||||
| 扩展条款或特别约定过于苛刻，很难接受 | 0 | |||||||
| 保险费率5% | 正常市场水平 | 5 | ||||||
| 低于市场水平，但可以接受 | 3 | |||||||
| 费率过低，很难接受 | 0 | |||||||
| 风险情况3% | 一般风险 | 3 | ||||||
| 风险偏高 | 1 | |||||||
| 风险很高 | 0 | |||||||
| 损失记录3% | 历史最大损失记录 | 0-1 | ||||||
| 过去3年最大损失记录 | 0-2 | |||||||
| 赔付情况4% | 过去3年年均赔付率 | 0-2 | ||||||
| 上年度赔付率 | 0-2 | |||||||
| 售后服务要求3% | 服务要求合情合理 | 3 | ||||||
| 服务要求严格，可接受 | 1 | |||||||
| 服务要求过于苛刻，很难接受 | 0 | |||||||
| 同业参与情况3% | 竞争异常激烈 | 0 | ||||||
| 竞争程度尚可 | 1 | |||||||
| 基本无竞争 | 3 | |||||||
| 保险中介参与程度3% | 完全由中介公司支配 | 0 | ||||||
| 最终决定权基本不在经纪公司 | 2 | |||||||
| 无中介公司参与 | 3 | |||||||
| 客户保险到期时限4% | 4个月内到期 | 4 | ||||||
| 4个月＜到期时限≤6个月 | 2 | |||||||
| 6个月后到期 | 1 | |||||||
| 客情关系30% | 高层（关键人物）默契度25% | 与高层（关键人物）关系默契程度 | 0-25 | |||||
| 操作沟通度5% | 实际操作沟通顺畅的程度 | 0-5 | ||||||
| 费用情况16% | 成本≥费用的95% | 0 | ||||||
| 成本≥费用的80% | 4 | |||||||
| 成本≥费用的50% | 8 | |||||||
| 成本≥费用的30% | 12 | |||||||
| 成本＜费用的30% | 16 | |||||||
| 合计 | ||||||||
| 客户分级表 | |
| 级别 | 标准 |
| A | 实际评分≥60 |
| B | 45≤实际评分＜60 |
| C | 30≤实际评分＜45 |
| D | 实际评分＜30 |
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