晨会会议记录拟稿

8:30

上周工作内容：

一、拜访客户方面

本周总共实地拜访客户60家，电话拜访客户10家，分别为：

1、拜访了**银行、**茶行等10家客户

2、拜访了**银行、等10家自拓客户

3、拜访了**，**等10家保险经纪代理公司

4、拜访了10家同行及市中区的营销服务部

5、拜访了贸促会等其它单位10家

6、电话拜访沟通了**、**等10家单位

二、出单情况

本周共计出单量为10单，收取保费为99999.99元，其中车险5单，雇主责任险5单。

三、其它工作

1、完成了贸促会的入会事宜

2、完成了两家保险代理公司的签约动作；

3、接洽并疏通**机动车检测中心的相关人脉关系，为后续车险客户的挂牌、年审提供增值服务。

4、整理并提交了***有限公司企财险和雇主责任险的报价方案

本周工作计划：

1.追踪***及***等公司企财险和车险投保事宜

2.继续追踪**公司和**公司

3.完成与**保险代理公司合同签约盖章的内部签呈工作

4.联系保经代及车商等，努力促成业务达成

5.开拓家财险业务市场

6.完成公司交办的其它工作任务

二、综合行政部： 

人事行政兼IT汇报：

上周工作总结：

1、待转正员工期末考核

2、新入职员工报到通知

3、公司成立及人事导引签报

4、非车岗位人员招聘面试

5、费用申请与核销

6、晚报、时报订阅

7、远程出单点人员账号申请及权限设定

本周工作计划：

1、新员工入职手续办理

2、公司人事异动的发文

3、非车岗位人员总部二次面试的准备

4、周费用申请及核销工作

5、持续对公司章程、管理办法及保险相关业务的学习

6、完成领导交办的其它工作

法务合规汇报：

上周工作总结：

1、制作完成7月份合规简报

2、完成反洗钱公函撰写及发文工作

3、向保监局报送保险业通报会参会人员名单及产险承保理赔查询系统联系人信息表

4、完成公估协议法审及出具法律意见照会单

5、审核各类业务的用章申请表

6、合同及文件的整理存档

7、其它协助性事务

本周工作计划：

1、测试产险承保理赔信息自主查询系统，为保监局抽查做好准备

2、参加2000年上半年度合规会议及业务宣导

3、制作7月份“三铁”报送材料

4、准备培训课件

5、完成本周收尾工作制定下周计划

企划统计汇报：

上周工作总结：

1、省市行业协会的入会申请

2、开业酒会新闻资料的整理

3、相关费用核销

本周工作计划：

1、制作培训课件

2、省市行业协会入会追踪

3、总公司各项报表的整理上报

4、费用核销

5、2000年上半年保险监管会议内容学习

6、台协的加入申请

7、完成领导交办的其他工作

计财汇报：

上周工作总结：

1、费用报销流程及相关规定的完善

2、月末结账的准备及前期费用的检设

3、网银系统的调试与熟悉

4、POS机的测试工作

本周工作计划：

1、完成月末结账工作

2、编制开办的费用情况

3、移动POS继续跟踪

4、网银系统继续测试

5、资金的统计及申请

6、八月报送工作

7、月费的报送工作

核保汇报：

上周工作总结：

1、保单录入核保及打印工作

2、保单卷宗制作的相关事宜

3、新车共保大厅单证的申请

4、各险种条款的学习

5、针对交强险合作事宜拜访**财险公司

6、测试的车险、非车险显示情况，对存在的问题上报总公司

本周工作计划：

1、新车共保大厅单证的准备

2、各险种条款的学习、保单录入核保及打印的相关工作

3、加强系统的熟练度

4、制作培训课件

理赔汇报：

上周工作总结：

1、公估协议签订及公司内部签呈，并根据总公司要求对协议及公估资质验证

2、夜间及周末报案电话转接功能设置的跟踪

3、自主查询功能测试并汇总相关问题

4、人伤资料学习

5、拜访**财险公司

本周工作计划：

1、公估协议签呈及签订的完成

2、针对办理合作修理厂相关规定的咨询

3、客服电话专线完成后制定相关规范

4、公司相关条款的学习

5、系统的常规练习

总经理工作指示：

1、欢迎新人

2、分公司培训人员住宿安排

3、业绩责任人不仅限于市场发展部，鼓励全体同仁做业绩

4、追踪加入行业协会情况

5、追踪移动POS、新车共保、公估公司签署、交强险合作单位等相关事宜。

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