佛山房地产市场月报2013.2

佛山房地产市场月度市场分析

声明：本报告的数据源于建设局、国土局、房管局等网站，数据存在滞后性，

可能出现与部门最终公布的数据有偏差的情况，因此仅作为行业内部参

考之用，最终的数据应以部门权威数据为准。

目录

一、宏观经济分析 (3)

1.宏观经济信息 (3)

1.11月CPI环比涨1% 创近1年最高值 (3)

1.21月PPI同比下降1.6% 降幅连续4个月收窄 (3)

1.3广义货币增长15.9%，狭义货币增长15.3% (3)

2.1月宏观经济数据分析 (3)

二、佛山市各区成交情况 (4)

1.佛山全市市场 (4)

2.禅城区市场 (5)

3.南海区市场 (5)

4.顺德区市场 (6)

5.三水区市场 (6)

6.高明区市场 (7)

三、禅桂区域房地产市场动态监测 (7)

1.禅桂市场供应分析 (7)

1.1.2月份禅桂市场新增货量供应情况 (7)

2.禅桂市场成交分析 (8)

2.12月份禅桂市场整体成交情况 (8)

四、新盘动态 (10)

五、标杆项目月份成交情况 (11)

1.禅城、南海部分项目动态 (11)

六、宏观市场背景 (14)

1.行业动态 (14)

1.1限购令延续 (14)

1.2：改革完善房地产税逐步扩大试点范围 (14)

1.3顺德1月拍地收入逾27亿成交额同比去年超2倍 (14)

1.4沪渝房产税试点收效甚微扩围将成大概率事件 (14)

1.5广州1月二手房价同比涨26.6% (14)

1.6百城房价连续八月上涨一线城市涨幅均超2% (15)

1.72012年的房价收入比连续第三年回落 (15)

1.8上海房产税税率标准公布 (15)

1.9再出"国五条" 房价锁定新建商品住房 (15)

1.10楼市国五条细则公布卖房差额20%缴纳个税 (16)

1.11禅城豪宅税起征点上调超12940元/㎡需缴3%契税 (16)

1.12大连新政放松入户标准 (16)

1.134万廉租户获租金补贴1亿元 (16)

1.141月份佛山CPI同比上涨2.1% 居住类涨幅最大 (16)

2.城市规划 (17)

2.1海华大桥下半年动工陈村几分钟可到广州南站 (17)

2.2禅城仁寿寺扩建动迁完成96.7% 元宵后将开拆 (17)

2.3龙湾大桥有望8月通车魁奇路西线7月完成拆迁 (17)

2.4丹灶罗行大桥有望今年底通车缓解桂丹路压力 (17)

2.5佛山西站低调动工主站场未征地或2017年完工 (17)

2.6广明高速西延已完工六成或2013年底建成通车 (18)

3.开发商动态 (18)

3.1房企1月销售业绩开门红20标杆房企共计855亿 (18)

3.2佳兆业集团2012年实现纯利16.7亿增长近16% (18)

七、土地市场情况 (18)

1.本月土地成交统计 (18)

2.未来土地供应 (22)

八、广告投放分析 (23)

1.本月佛山主流报纸硬广投放统计分析 (23)

2.本月指标项目广告投放统计 (24)

2.1禅桂重点项目 (24)

一、宏观经济分析

1.宏观经济信息

1.11月CPI环比涨1% 创近1年最高值

1月，我国CPI环比上涨1%，为去年2月以来涨幅最高值；同比上涨2%。与去年12月的数据相比，环比涨幅扩大了0.2个百分点，同比涨幅回落了0.5个百分点。

——点评：1月份CPI环比上涨1%，是自2012年2月份以来月度环比涨幅的最高值，以蔬菜和肉类价格上涨为主。

1.21月PPI同比下降1.6% 降幅连续4个月收窄

2013年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.6%，环比上涨0.2%。工业生产者购进价格同比下降1.9%，环比上涨0.3%。

1.3广义货币增长15.9%，狭义货币增长15.3%

1月末，广义货币(M2)余额99.21万亿元，同比增长15.9%，分别比上年末和上年同期高2.1个和3.5个百分点；狭义货币(M1)余额31.13万亿元，同比增长15.3%，分别比上年末和上年同期高8.8个和12.1个百分点；流通中货币(M0)余额6.25万亿元，同比增长4.4%。当月净投放现金7790亿元。

2.1月宏观经济数据分析

——点评：春节前夕食品价格大幅上涨，但由于翘尾因素大幅回落，因此CPI涨幅较上月回落0.5个百分点，主要原因是1月份和去年12月份同比价格指数的对比基数差异造成的。1月人民币贷款增加1.07万亿元，同比多增3340亿元，新增信贷创2010年2月以来新高。新增贷款再次突破万亿元，与年初信贷需求旺盛密切相关，当前经济增长温和回升也将带动信贷需求的增长。

二、佛山市各区成交情况

1.佛山全市市场

佛山市共批出26.2万平方米，环比下降53%，共成交57.28万平方米，环比下降26%，成交均价为8198元/平方米。2月楼市量跌价稳，主要是因为遇到了春节季节性因素，开发商推货愿望和客户购买的愿望都出现了下降。在价格方面，市场变化幅度并不大，在适应了2年的限购，佛山房价上涨预期强烈。

2.禅城区市场

2月份禅城共批出2.5万平方米，批出量环比下降72%；共成交6.95万平方米，下跌幅度达49%，跌幅为五区最大。成交均价环比有小幅上升，为9942元/平方米。

3.南海区市场

2月南海区共批出8.7万平方米，环比下降60%；共成交20.23万平方米，环比上月下降29%，成交均价继续上升，达9475元/平方米。

4.顺德区市场

2月顺德共批出9.5万平方米，批出量与上月基本持平。共成交21.85万平方米，成交价格为7284元/平方米，成交均价环比下降4%。

5.三水区市场

2月三水新增供应3.3万平方米，批出量大幅下降；成交量为5.38万平方米，成交量环比小幅下降，成交均价为6082元/平方米，为五区中成交价格唯一下降的区域。

6.高明区市场

2月高明共批出2.1万平方米，成交2.87万平方米，成交量环比上升75%；成交均价为58元/平方米。

三、禅桂区域房地产市场动态监测

1.禅桂市场供应分析

1.1.2月份禅桂市场新增货量供应情况

2月禅城共批出318套，共24993.28m2环比下滑260%。批出的产品均为中小户型为主，批出量全来自于星晖盛汇园。至于桂城方面，本月共批出124套，共15360.81㎡环比下跌27%，批出量集中在依岸康堤。本月禅桂整体批出量环比再度下滑，目前市场仍处于平淡期，供货速度有所放缓，预计3-4月之间市场将会出现第一次升温。

2.禅桂市场成交分析

2.12月份禅桂市场整体成交情况

2月禅桂中心区共成交980套单位量，成交均价为10559元/㎡，成交量环比降幅71%，主要是春节传统淡季影响，春节前后均无新增货量供应，与上个月的爆发性成交相比市场显得平淡，各个开发商开始蓄力准备3月份的推货节点打响头炮，禅

桂中心区价格保持坚挺，价格仍然维持万元以上，环比下跌约1个百分点；其中禅城区在本月共有1套单位的成交量，环比降幅为63%，东海国际、保利天玺、碧桂园城市花园仍是禅城的成交主力，禅城的价格总体稳定，维持在9600元/㎡的水平线上；而桂城相比以往传统淡季本月仍有不错的表现，成交339套单位量，成交主要来自中海锦城、金域蓝湾以及依岸康堤，千灯湖一号的改善型产品亦有不少放量，桂城价格环比上涨2%左右。

2月份禅桂区域新增项目仅3个，基本为公寓产品批出为主，依岸康堤以及星晖盛汇园有洋房供应，而本月批出基本以40-50㎡的公寓产品为主，洋房以130-150㎡产品较多；本月禅桂的成交主要都集中在70-90㎡以及90-110㎡产品线上，主要来自中海锦城、依岸康堤、东海银湾等几个热销项目上，本月130-150㎡的产品亦由依岸康堤所拉动有不错的成交。而价格方面，禅城本月均价为9744元/㎡，桂城为11784元/㎡；本月禅桂有不少高端项目以及别墅项目成交，因而小幅度拉升禅桂中心区价格，禅桂中心区70-90㎡以及90-110㎡两个产品段的价格现时比较接近。

5001000

15002000250070以下

70-90

90-110

110-130130-150150-180180-200

200-250250以上

禅城成交套数

桂城成交套数

禅城可售套数

桂城可售套数

2月禅桂市场各面积段供需对比

四、 新盘动态

五、标杆项目月份成交情况

1.禅城、南海部分项目动态

（数据来源：禅城区建设局、南海区建设局、顺德建设局、顺德数据均采用套内面积计算）

六、宏观市场背景

1.行业动态

1.1限购令延续

目前全国已经执行限购的46个城市中，有10个城市的限购截止时间都是年底。据《中国经营报》前日报道，住建部日前已知会地方，对于限购将于今年底到期的城市，地方需在到期之后对限购进行延续。

1.2：改革完善房地产税逐步扩大试点范围

近日批转《关于深化收入分配制度改革的若干意见》，意见指出改革完善房地产税，并且研究在适当时期开征遗产税问题，要完善房产保有、交易等环节税收制度，逐步扩大个人住房房产税改革试点范围，细化住房交易差别化税收，加强存量房交易税收征管等问题。

1.3顺德1月拍地收入逾27亿成交额同比去年超2倍

2013年1月份的顺德土地市场出现供需两旺格局，共成交17块地27.8亿元，成交金额达到去年上半年的两倍。更为值得注意的是，在成交的地块当中，既不乏保利华南拿下的德胜新区A11这样的地块，同时，顺德新城立交东北片巨无霸地块也能顺利成交。

—点评：随着一手市场的回暖，土地成交额也在2012年的第四季度开始回暖，一些优质地块也随之被大型发展商斩获，而较为可观的发展前景的镇街，如均安，杏坛等新兴镇街的中心地块也受到了投资商的关注。

1.4沪渝房产税试点收效甚微扩围将成大概率事件

据中国之声《全国新闻联播》报道，备受关注的房产税在上海、重庆试点已满两年，根据上海市地税局披露的信息，上海共认定约5万套住房需要缴纳房产税。重庆数据则显示，重庆房产税试点的第一年，征收税金约1亿元。与此同时，房地产税扩围的消息却不断膨胀，蛇年，房产税扩围将是大概率事件。——点评：在执行的试点范围里面来看，对整个市场的影响，更多还是配合其他，本身这个还没有发挥出房产税应有的作用，房产税试点收效甚微。

1.5广州1月二手房价同比涨26.6%

据广州市国土房管局公布的数据，2013年1月份广州全市10区的二手住宅登

记宗数为36宗，同比增加41.3%。中介行促成的二手住宅买卖业务量比2012年12月减少近2成。1月份广州总体(不含南沙、萝岗)二手住宅成交均价为164元/平方米，环比下跌1.5%，同比去年1月上升26.6%。

1.6百城房价连续八月上涨一线城市涨幅均超2%

据中国指数研究院发布的数据，1月全国100个城市(新建)住宅平均价格为9812元/平方米，环比2012年12月上涨1%，这是近两年来该数据涨幅首次突破1%，百城房价自2012年6月止跌后，已经连续第8个月环比上涨，值得一提的是，上月北上广深四个一线城市房价全线上涨，环比涨幅均超过2%。——点评：2013年首月百城房价延续2012年末的上涨态势且涨幅扩大，主要原因在于经济企稳回升、稳中趋松以及市场信心的恢复。但一些三四线城市出现大量楼盘空臵、房价跳水等现象，也是目前存在“一刀切”的问题。

1.72012年的房价收入比连续第三年回落

报告显示，从2002-2012年的情况来看，我国的房价收入比在6-8的区间波动，其中最低的2003年为6.6，最高的2009年为8.1，2011年回落至7.5，2012年又回落至7.3，效果持续显现。

1.8上海房产税税率标准公布

根据《上海市开展对部分个人住房征收房产税试点的暂行办法》，房产税实行差别化的比例税率，适用税率暂定为0.6%，但对应税住房每平方米市场交易价格低于上海市上年度新建商品住房平均销售价格2倍(含2倍)的，税率可暂减为0.4%，具体公布为房产税应税住房房价低于28426元/平方米的，税率减为0.4%，超过这一价格的房产税税率为0.6%。

1.9再出"国五条" 房价锁定新建商品住房

近日，常务会议明确了五项具体措施，具体要求为完善稳定房价工作责任制；坚决抑制投机投资性购房；增加普通商品住房及用地供应；加快保障性安居工程规划建设；加强市场监管。

——点评：再次提出坚持的方向，又重提限购、限贷、房产税“三大法宝”，无疑将有力改变此前市场上愈演愈烈的楼市走高预期，也为下届的房地产提前树立了“从紧”基调。

1.10楼市国五条细则公布卖房差额20%缴纳个税

2013年3月1日傍晚，发布《房地产市场工作的通知》。作为今年房地产市场国五条的工作细则，明确了将加快推进房产税扩大试点，要充分发挥税收的调节作用，对出售自有住房按规定征收个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息核实房屋原值，严格按转让所得的20%计征。

1.11禅城豪宅税起征点上调超12940元/㎡需缴3%契税

据禅城区国土城建和水务局网站发布的公告显示，2013年上半年禅城区普通住房价格标准为12940元/平方米。根据此标准，凡在今年6月30日以前购房且成交价超过12940元/平方米的，均要交纳成交总价3%的契税。

1.12大连新政放松入户标准

具体规定为：在本市有合法稳定职业的个人购买主城区（旅顺口区除外）商品房单套住宅建筑面积达到70平方米或单套非住宅建筑面积达到50平方米，存量房单套住宅建筑面积达到90平方米或单套非住宅建筑面积达到70平方米，即可落户主城区；新市区、旅顺口区购买单套住宅建筑面积50平方米或购买单套非住宅建筑面积30平方米，即可落户新市区和旅顺口区。

——点评：新政的落成，从意义上讲，就是通过放松户籍制度从侧面突破限购。对于外地居民来讲，只要买房落户后就可以拥有第二套住房的购买资格，这对当地房价和成交量有明显影响。

1.134万廉租户获租金补贴1亿元

近日，广州市国土房管局和市住房保障办分别公布了各自的2013年部门预算，据后者公布的数据显示，今年广州计划为廉租房保障对象发放合计约1亿元的租金补贴。市住房保障办表示，大概有1.34万户家庭符合发放租金补贴的条件。

1.141月份佛山CPI同比上涨

2.1% 居住类涨幅最大

国家统计局佛山调查队公布的数据显示，1月份，我市居民消费价格总水平(CPI)同比上涨2.1%，其中以居住类涨幅最大，同比上涨4.8%，而住房租金价格上涨高达8.7%，成了推动居住类价格涨幅最大的一项消费品。

——点评：以居住类上涨4.8%，而住房租金价格上涨高达8.7%，这主要受1月佛山一手楼持续回暖的影响，带动二手楼和住房租金价格迅速往上涨，使得居住类的CPI涨幅最大。

2.城市规划

2.1海华大桥下半年动工陈村几分钟可到广州南站

作为佛山市城市升级三年行动计划重点项目之一的海华大桥工程，近日正式获得省的同意批复。工程初定于2013年下半年动工。项目位臵在顺德陈村与番禺石壁交界处。海华大桥东连广州南站双涌路，西接顺德区佛陈路，跨越陈村水道，桥长约1535米，桥梁的引道设计速度80公里/小时，双向八车道，投资估算约6.2亿元。工程预计2016年12月完工。

——点评：海华大桥建成后，将打通佛陈路东延线，届时陈村新城区到广州南站只需要几分钟的车程，陈村区位优势将进一步凸显。

2.2禅城仁寿寺扩建动迁完成96.7% 元宵后将开拆

从去年11月26日动迁以来，仁寿寺提升项目得到住户的支持配合。已签约的479户居民中，超过9成选择产权臵换，他们可望在2016年底前入住位于市东路的原嘉华食品公司地块建设的安臵房，安臵房面积为35~110平方米，共有8种户型。

2.3龙湾大桥有望8月通车魁奇路西线7月完成拆迁

龙湾大桥是佛山市目前最大的桥梁，据工程项目施工方介绍，目前项目已经完成造价的76%，主桥即将合龙，有望可于今年8月通车，而魁奇路西延线预计将于明年建成，将争取今年7月完成所有征地拆迁工作。

2.4丹灶罗行大桥有望今年底通车缓解桂丹路压力

罗行大桥于去年8月动工，和桂丹路平行，全长约1.3公里，建成通车后，将成为丹灶城区、罗行墟和金沙城区的又一交通纽带，同时可以减轻桂丹路超承载量的负荷，改善其经常堵塞的路面状况，初步预计受益人口达到8万人。

2.5佛山西站低调动工主站场未征地或2017年完工

2013年2月26日，承载佛山人高铁梦的佛山西站低调动工。这一工程需投资近140亿元，要建设一个综合型铁路客运枢纽，连接贵广、南广、广佛环线等5条高铁城际，计划2017年6月建成。

2.6广明高速西延已完工六成或2013年底建成通车

作为高明城市升级三年行动计划的重点交通项目之一，广明高速西延线的进展备受各界关注。广明高速西延线施工方表示，节点工程中，社仔山隧道、螺洞大桥已完工，即将交付验收。其余两大节点中，大岭大桥已完成桥基安装，路面铺设正在进行中。而白石大桥右幅已全线贯通，左幅正在架设桥面箱梁，预计3月可以贯通。

3.开发商动态

3.1房企1月销售业绩开门红20标杆房企共计855亿

截至目前，从多家上市房企公布的1月销售业绩来看，绝大多数企业都保持了销售面积、销售额同比、环比的双增长。机构统计数据显示，包括万科、保利等以内的20家标杆房企，1月销售额共计855亿元，环比增幅近7个百分点。

3.2佳兆业集团2012年实现纯利16.7亿增长近16%

近日，佳兆业公布2012年全年业绩，数据显示，佳兆业总收益增加10.3%至119.55亿元，毛利率提到2.7%达到32.5%，纯利增长15.9%至16.7亿元。2012年全年，佳兆业新完工项目的建筑面积约为240万平方米，开发中项目的建筑面积约为730万平方米。

七、土地市场情况

1.本月土地成交统计

——点评：2月全市出让约55.1万㎡商住和商业用地，成交44.4万㎡，共成交15宗，较1月有所下滑。1月出现多宗地王级地块，因此溢价比达到1.46的高位，再次刷新高。

能兴海外投资管理有限公司本周以34.5亿斩获佛山新城”巨无霸

“地块。该地块位于佛山新城天虹路以南、文德道以东、荷岳路以北，总用地面积为4323㎡，可建容建筑面积为759957㎡。由6宗地块构成，物业含公寓、写字楼、住宅、商业及一座NBA 标准的球馆。文件规定竞得者引进一支具备全国性职业比赛资格的球队，并承诺将该演艺中心作为该球队的主场馆。地块吸引

其中其中商业建筑面积不大于39324平方米。三水区西南街道成交一小型住宅用地，被三水高富房地产开发有限公司以底价6935万元竞得，地块容积率1.5，为低密度住宅地块。位于桂城怡翠世嘉西侧的商住用地，被金地以13.85亿竞得，折合楼面地价 7423元/方，为新佛山单价地王，溢价达到87%。地块占地49102.3方，总建186588方。地块受90/70，商业可建2万方。由于成交地价高于9.2亿元，地块则不需要采取物业返还方式对石石肯村四村股份合作经济社进行补偿。奥园集团竞得罗村地王，总价达到72680万元，楼面地价3977元/方，溢价59%。地块占地60901.7方，总建182705.1方，位于罗村中心位臵。顺德方面伦教街道鸡洲桂畔河北侧成交两宗商住用地，皆被凌天投资有限公司竞得，溢价分别为49%和95%。

2011-2013年佛山市商住土地供需对比

204060801001201401601801月

3月

5月

7月

9月

11月

1月

3月

5月

7月

9月

11月

1月

出让面积

成交面积

2011-2013年佛山商住土地溢价比

0.20.40.60.811.21.41.61月

3月

5月

7月

9月

11月

1月

3月

5月

7月

9月

11月

1月

2月成交土地类型中，住宅用地成交占30%，商业用地占8.6%，土地市场大热带动商住用地成交上涨。工业用地占达61.3%。2月37%土地成交来自三水区，该区主要受工业用地的成交带动。南海区占21%，2月多宗地王来自南海区。

2013年2月佛山土地成交类型对比

工业1.3%

商住30%

其他

2013年2月佛山各区土地成交对比

佛山新4%德0%

禅城高明8%

三水37%

2. 未来土地供应

——点评： 2月土地公告出让地块较少。其中禅城区年前挂出三宗商业及商住用地。一宗位于禅城区朝安路西侧、同济东路南侧的纯商业用地，占地11586.48㎡，容

积率达到8.5，可建203米高建筑，起拍楼面地价为2918元/㎡。张槎、南庄各挂出一宗小型地块，起拍楼面地价均约2400元。

八、 广告投放分析

1. 本月佛山主流报纸硬广投放统计分析

2月报广投放量较1月持续下滑达67%，整月共投放17则。本月广州日报投放数量占比为35%位列第一，佛山日报投放数量占比29%位列第二，其次珠江时报与南方都市报各占总投放量18%位列在后。投放主要以横1/2版为主。

各媒体广告投放份额

29%

35%

18%

18%

0%

佛山日报

广州日报

南方都市报

珠江商报

珠江时报

2.本月指标项目广告投放统计

2.1禅桂重点项目

13年2月重点项目广告投放数量环比状态平稳，整月共有2则投放，分别来源于城南板块的兆阳御花园与依云上城各1则，单月投放金额分别为13.4万元与7.9万元。

佛山合富辉煌市场研究部

2013年3月7日