中国聚酯行业发展现状与趋势

摘要：本文阐述了聚酯行业的发展现状，分析了聚酯行业的优势和不足，同时对未来的发展趋势做出了详细预测，这对于聚酯工业的发展具有重要的指导意义。

关键字：聚酯 发展现状 趋势

在众多合成树脂中，聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）是聚酯家族中应用最广泛、产量最大的一类产品。它原料来源丰富，具有多种优良特性，特别是聚酯纤维具有极佳的可纺性，能够很好地替代天然纤维，使得以聚酯为原料生产的涤纶纤维的产量快速增长，主导着化学纤维市场。此外，因PET具有良好的可回收性，利于环保，在非纤领域的用途也非常之多，需求日益上升。按聚酯产品用途分类，可划分为纤维用、瓶（容器）用和薄膜用等。因此，随着世界经济的不断发展，对聚酯产品的需求将同步稳定增长，它们具有更大的发展空间和应用前景。 

去年，在高棉价的推动下，我国化纤行业取得了大丰收，特别是聚酯产业更是进入了“黄金时代”。但是进入2011年以来，受棉价下跌、美国不断推出的量化宽松、我国坚持紧缩的货币以及原油等国际大宗商品价格大幅震荡等国内外宏观和经济的影响，化纤行业中占主导地位的聚酯行业面临新的挑战。特别是作为聚酯主要原料的PTA在今年九月份告别了“暴利”时代，利润空间也由“暴利”回归理性。由此看来，我国聚酯行业发展现状具有如下特点：

1、产能增长快

去年，在棉花价格大幅波动的背景下，化纤行业“有机可乘”并得到良好的发展，聚酯涤纶产业更是进入了“黄金期”。在此背景下，去年我国聚酯涤纶产业产能产量快速增长，装备技术水平明显提高，产品结构得到优化，推动了行业快速发展，产业竞争力得到了快速提升。

  据统计，2010年我国化纤产量为3090万吨，比2005年增长了85.6%，年均增长13.1%。其中涤纶产量由1271万吨增至2513万吨，增长了97.7%，年均增长14.6%，增速高出化纤全行业1.5个百分点。涤纶产量已占化纤总产量的81.3%，比2005年提高5个百分点。 

  “十一五”期间，我国成套聚酯装备总投资为3-3.5亿元，大容量、高起点、低成本国产化聚酯工程，实现了规模效能化和短程化。随着聚酯装备技术进步的不断推进，聚酯涤纶行业的利润率也明显提高。2010年，化纤行业利润率达5.45%，比2005年提高了3.65个百分点。其中聚酯涤纶行业的利润率明显提高了3.99个百分点，达到5.41%。 

有关专家认为：虽然我国聚酯涤纶产业产能在去年增长比较快，但由于聚酯原料发展相对滞后，部分原料严重依赖进口，在一定程度上影响了我国聚酯产业的发展。2010年我国进口合成纤维原料约1560万吨，比2005年增长28.2%，年均增长5.1%。PTA是聚酯主要原料之一，国内产能发展较快，短缺矛盾得以较快缓解，进口依存度从2005年的54%下降至2009年的34%；但聚酯另一种原料MEG，进口依存度却一直居高难下。“十一五”期间，MEG进口依存度一直在70%以上，近几年还呈现上升趋势，2010年达到78%。

  2、原料扩产面临多重因素 

  随着国内PTA产能的迅速扩张，PTA装置开工率将会出现下降趋势，利润将会向PX转移。因此，PX装置开工率在此基础上将会进一步提升，需扩大其产能。而对于MEG来说，由于其增速迟缓，对外依存度仍将会继续加大。

  对于聚酯行业来说，原料是影响聚酯行业发展的重要因素之一。在前不久召开的聚酯行业会上，英国泰可荣全球化学有限公司的执行董事Roger Lee对PTA、PX、MEG等全球聚酯原料市场概况进行了阐述，全面回顾了目前全球聚酯原料市场的现状，以详实的数据分析了后期扩产带来的产需失衡问题。

  在PTA方面，随着我国PTA工厂的陆续兴建，PTA进口需求量将进一步减少，韩国与我国的PTA出口厂商因此也将会面临威胁。专家分析认为，由于PTA的产能扩张速度远远高于其需求速度，所以PTA的利润也将会一步一步地降低。此外，PTA期货市场对现货市场价格的影响还将继续加深，会加剧聚酯产业链的波动，进而会对市场产生一系列影响。

  对于PX来说，由于亚洲地区PTA产能急速扩张，从而也将导致其原料PX供应变得相对紧张。但Roger Lee指出，相对于终端需求来说，PX的供应能充分满足2012年预计的需求，PX的利润也能保持较好的水平。

近些年来我国对MEG进口依存度不断上升，因此在未来几年，我国将会加大对MEG的扩能，而这些扩能项目将集中在煤化工领域。Roger Lee表示，这类项目的建设需要克服经济以及环境等多方面的问题。他同时还特别指出，原油和石脑油高昂的价格，将会进一步增加亚洲和欧洲的MEG价格上涨的压力。

从以上数据我们不难看出，聚酯行业面临着新的机遇和挑战，有关行业人士分析认为：聚酯产品需求量将会进一步增加。该人士通过GDP模型对我国聚酯产品消费量进行了预测。预测指出，未来五年我国的聚酯消费量的增长率将有所下降，年均增长率预计将维持在9.6%附近。

  在聚酯纤维方面，预计未来五年我国内需聚酯纤维人均消费量将达到12.8kg/人，总量达到1780万吨；出口聚酯纤维为2050万吨，出口比重将有所减少。

  在聚酯瓶片方面，预计未来五年，我国的聚酯瓶片消费量将从2010年的320万吨扩大至2015年的537万吨，年均增长率超过11%。

对于聚酯薄膜的消费量，预计未来五年将继续扩大，同时应用领域也将发生变化；将会形成包装用和电子电气用两大需求中心，至2015年总需求将近93万吨。    

基于上述分析，结合增减因素，预计2015年中国的聚酯需求量为4460万吨，相对于2010年，年均增长9.3%。在整个行业中，聚酯纤维的比重由2010年87.1%下降至2015年85.9%。同时，预计2015年聚酯瓶片的比重将上升至12.3%。聚酯需求的年均增长率由2005-2010年间的14.1%下降至2010-2015年间的9.3%。此外，预计中国的PTA需求将以年均9.3%的速度，由2010年2490万吨增长至2015年3836万吨。用于生产聚酯瓶片的PTA需求年平均增长11.4%， 用于生产化纤的PTA需求年平均增长9.0%。

据有关人士透露：未来中国还将继续主导全球聚酯行业，并在其中发挥着重要的作用。但由于目前宏观经济形势的不乐观，聚酯行业“傻子都能挣钱的时代”已经结束，聚酯行业将会迎来新一轮的洗牌。未来聚酯行业的发展将体现为两大特点：一是大型的聚酯企业将会继续维护好上下游的产业链，不断提升企业的价值。二是中小型的聚酯企业更多将趋向于做差别化产品，增强产品的附加值。

参考文献：

[1]卢静.我国聚酯产业链发展趋势及建议[J].内蒙古石油化工，2009（7）：48-50.

[2]J.谢尔斯,T.E.朗编,赵国樑等译.现代聚酯[M].北京:化学工业出版社,2007.