被考核人：
考核
| 项目 | 考核指标 | 考核标准及对应分值 | 得分 | |
| 分值 | 考核评价标准 | |||
| 公司年度(季度)业绩(50%) | 经营收入目标 | 12 | 能按期完成既定经营收入或超出预定目标。 | |
| 8 | 能按期完成既定经营收入的90%以上。 | |||
| 6 | 能近期完成既定经营收入80%以上。 | |||
| 3 | 能近期完成既定经营收入80%以下。 | |||
| 成本费用利润率 (成本费用利润率=利润总额/ 成本费用总额)×100% | 12 | 费用支出控制在既定额度内，费用利润率在 %。 | ||
| 8 | 费用支出有较小额度超支，费用利润率在 %。 | |||
| 6 | 费用支出有一定额度超支，费用利润率在 %。 | |||
| 3 | 费用支出有较大超支，费用利润率在 %。 | |||
| 年度（季度）项目落地率（落地率=实际落地项目数/计划落地项目总数）×100% | 12 | 年度(季度)项目落地率达100%或超出既定目标 | ||
| 8 | 年度(季度)项目落地率在95%以上 | |||
| 6 | 年度(季度)项目落地率在85%以上 | |||
| 3 | 年度(季度)项目落地率在85%以下 | |||
| 投资计划完成率(完成率=实际完成投资额/计划完成总投资额)×100% | 8 | 投资计划完成率达100%或超出既定计划 | ||
| 8 | 投资计划完成率在95%以上 | |||
| 6 | 投资计划完成率在85%以上 | |||
| 3 | 投资计划完成率在85%以下 | |||
| 业务拓展计划完成率(完成率=实际完成数/计划完成总数)×100% | 6 | 年度(季度)业务拓展完成率达100%或超出既定目标 | ||
| 8 | 年度(季度)业务拓展完成率在95%以上 | |||
| 6 | 年度(季度)业务拓展完成率在85%以上 | |||
| 3 | 年度(季度)业务拓展完成率在85%以下 | |||
| 工作及管理绩效（30%） | 重点工作管控 | 8 | 管控措施十分有效，检查及督导及时有力，重点工作高质量提前完成。 | |
| 6 | 管控措施有效，检查及督导及时，重点工作按期完成。 | |||
| 4 | 有管控措施有效，能进行检查及督导，重点工作按期完成。 | |||
| 2 | 管控力度不够，能进行检查及督导，重点工作完成稍滞后。 | |||
| 公司中长期发展规划和经营计划编制 | 8 | 能及时编制规划及计划，规划和计划可操作性强，得到经理办公会一致认可。 | ||
| 6 | 能及时编制规划及计划，规划和计划有一定的操作性，得到经理办公会多数人员认可。 | |||
| 4 | 能编制规划及计划，规划和计划需作小幅调整。 | |||
| 2 | 能编制规划及计划，规划和计划需要进行较多修改或调整。 | |||
| 重大或突发事件处理 | 8 | 未发生因内部原因引起的重大或突发事件，或发生后能积极妥善处理，未给公司造成任何损失。 | ||
| 6 | 未发生因内部原因引起的重大或突发事件，或发生后能积极处理，给公司造成一定损失。 | |||
| 4 | 对重大或突发事件没有预案，应急能力欠缺，但尚能及时处理。 | |||
| 2 | 不能主动积极处理重大或突发事件，致使公司混乱或造成较大损失。 | |||
| 分管部门和直属下级绩效得分 | 6 | 投资部、工程管理部、合约部、运营部和直属下级绩效本季度平均得分在95分以上。 | ||
| 5 | 投资部、工程管理部、合约部、运营部和直属下级绩效本季度平均得分在85分以上。 | |||
| 4 | 投资部、工程管理部、合约部、运营部和直属下级绩效本季度平均得分在75分以上。 | |||
| 2 | 投资部、工程管理部、合约部、运营部和直属下级绩效本季度平均得分在65分--75分。 | |||
| 能力素质（20%） | 经营规划能力 | 4 | 能根据公司和外部市场变化，制定合理、可操作性强的经营规划，成效明显。 | |
| 3 | 能根据公司和外部市场变化，制定出较合理、具有一定操作性的规划，且有一定的成效。 | |||
| 2 | 能根据公司和外部市场变化，制定出计划，有部分成效。 | |||
| 1 | 能根据公司和外部市场变化，制定出计划，成交不明显。 | |||
| 计划控制能力 | 4 | 能根据既定工作计划与方案，有条理、有步骤地组织下属开展工作。 | ||
| 3 | 能制定工作计划与方案，基本能有步骤地组织下属开展工作。 | |||
| 2 | 制定计划方案滞后，能针对具体工作指导下属开展工作。 | |||
| 1 | 计划性较差，对下属工作指导帮助能力不足。 | |||
| 领导管理能力 | 4 | 具备扎实的管理知识及娴熟的管理技巧，能运用各种科学管理方法领导下属出色完成工作任务。 | ||
| 3 | 具备一定的管理知识及技能，能运用管理方法和技巧，领导下属基本完成工作任务。 | |||
| 2 | 只具备一些管理知识及技能，但能通过学习提高管理水平。 | |||
| 1 | 管理有一定的方式方法，但下属有意见或异议。 | |||
| 团队建设及培养 | 4 | 有合理的团队建设和培养规划，人才梯队建设有序，团队整体绩效高。 | ||
| 3 | 有团队建设和培养规划，有人才梯队建设，团队有一定的绩效。 | |||
| 2 | 能根据团队建设和培养规划进行人才梯队建设，团队绩效不高但有改进。 | |||
| 1 | 有团队建设和培养规划，人才梯队建设有欠缺，团队绩效不高。 | |||
| 忠诚度及责任心 | 4 | 高度认同公司价值观，将公司使命作为个人使命，身体力行；有较强的责任心，能彻底且高效率地完成工作。 | ||
| 3 | 认同公司价值观，将公司使命作为个人使命；具有责任心，能完成工作任务。 | |||
| 2 | 认同公司部分价值观，将公司使命作为个人使命；工作不误期，能按时完成工作任务。 | |||
| 1 | 对公司价值观认同不够；责任心不够，需有人督导，但能勉强完成任务。 |
| 总 计 | 100 | |||
| 备 注 | 1、考核数据来源：经营数据由财务部提供，员工流失率由综合部提供，业务数据由业务部门会同财务部核算后提供。2、考核期内考核项目工作有重大失误，给公司造成重大损失的，在考核评价时可以判0分。 | |||
被考核人：
考核
| 项目 | 考核指标 | 考核标准及对应分值 | 得分 | |
| 分值 | 考核评价标准 | |||
| 公司年度(季度)业绩(40%) | 业务拓展计划完成率(完成率=实际完成数/计划完成总数)×100% | 10 | 年度(季度)业务拓展完成率达100%或超出既定目标 | |
| 8 | 年度(季度)业务拓展完成率在95%以上 | |||
| 6 | 年度(季度)业务拓展完成率在85%以上 | |||
| 3 | 年度(季度)业务拓展完成率在85%以下 | |||
| 经营收入目标 | 8 | 能按期完成既定经营收入或超出预定目标。 | ||
| 6 | 能按期完成既定经营收入的90%以上。 | |||
| 5 | 能近期完成既定经营收入80%以上。 | |||
| 2 | 能近期完成既定经营收入80%以下。 | |||
| 投资计划完成率(完成率=实际完成投资额/计划完成总投资额)×100% | 8 | 投资计划完成率达100%或超出既定计划 | ||
| 6 | 投资计划完成率在95%以上 | |||
| 4 | 投资计划完成率在85%以上 | |||
| 2 | 投资计划完成率在85%以下 | |||
| 年度（季度）项目落地率（落地率=实际落地项目数/计划落地项目总数）×100% | 8 | 年度(季度)项目落地率达100%或超出既定目标 | ||
| 6 | 年度(季度)项目落地率在95%以上 | |||
| 4 | 年度(季度)项目落地率在85%以上 | |||
| 2 | 年度(季度)项目落地率在85%以下 | |||
| 成本费用利润率 (成本费用利润率=利润总额/ 成本费用总额)×100% | 6 | 费用支出控制在既定额度内，费用利润率在 %。 | ||
| 4 | 费用支出有较小额度超支，费用利润率在 %。 | |||
| 3 | 费用支出有一定额度超支，费用利润率在 %。 | |||
| 2 | 费用支出有较大超支，费用利润率在 %。 | |||
| 工作及管理绩效（35%） | 重点客户关系维护 | 12 | 有完整的重点客户档案，能积极按计划维护、回访重点客户，与客户的关系融洽，客户反馈满意度高。 | |
| 8 | 有重点客户档案，能按计划维护、回访重点客户，客户反馈比较满意。 | |||
| 6 | 有重点客户档案，能维护、回访重点客户，客户反馈满意。 | |||
| 2 | 能维护、回访重点客户，客户反馈基本满意。 | |||
| 核心员工流失率（流失率=流失的核心员工/核心员工总数）×100% | 12 | 充分了解核心员工相关情况，有预防流失预案，核心员工无流失情况。 | ||
| 8 | 较了解核心员工相关情况，有预防流失预案，核心员工流失率在3%以内。 | |||
| 6 | 基本了解核心员工相关情况，核心员工流失率在5%以内。 | |||
| 2 | 对核心员工相关情况了解不够，核心员工流失率在5%-10%以内。 | |||
| 分管部门和直属下级绩效得分 | 11 | 综合部、基金部和直属下级绩效本季度平均得分在95分以上。 | ||
| 8 | 综合部、基金部和直属下级绩效本季度平均得分在85分以上。 | |||
| 6 | 综合部、基金部和直属下级绩效本季度平均得分在75分以上。 | |||
| 2 | 综合部、基金部和直属下级绩效本季度平均得分在75分--65分。 | |||
| 能力素质（25%） | 计划控制能力 | 5 | 能根据既定工作计划与方案，有条理、有步骤地组织下属开展工作。 | |
| 4 | 能制定工作计划与方案，基本能有步骤地组织下属开展工作。 | |||
| 3 | 制定计划方案滞后，能针对具体工作指导下属开展工作。 | |||
| 2 | 计划性较差，对下属工作指导帮助能力不足。 | |||
| 领导管理能力 | 5 | 具备扎实的管理知识及娴熟的管理技巧，能运用各种科学管理方法领导下属出色完成工作任务。 | ||
| 4 | 具备一定的管理知识及技能，能运用管理方法和技巧，领导下属基本完成工作任务。 | |||
| 3 | 只具备一些管理知识及技能，但能通过学习提高管理水平。 | |||
| 2 | 管理有一定的方式方法，但下属有意见或异议。 | |||
| 制度流程建设能力 | 5 | 能根据公司实际及管理需要，不断完善制度和流程，制度及流程适应公司战略发展需求。 | ||
| 4 | 能及时制定或修订制度和流程，对公司管理起到一定作用。 | |||
| 3 | 能制定或修订制度和流程稍滞后，对公司管理起到一些作用。 | |||
| 2 | 能制定或修订制度和流程，但考虑不够全面，制度流程有漏洞或问题。 | |||
| 团队建设及培养 | 5 | 有合理的团队建设和培养规划，人才梯队建设有序，团队整体绩效高。 | ||
| 4 | 有团队建设和培养规划，有人才梯队建设，团队有一定的绩效。 | |||
| 3 | 能根据团队建设和培养规划进行人才梯队建设，团队绩效不高但有改进。 | |||
| 2 | 有团队建设和培养规划，人才梯队建设有欠缺，团队绩效不高。 | |||
| 忠诚度及责任心 | 5 | 高度认同公司价值观，将公司使命作为个人使命，身体力行；有较强的责任心，能彻底且高效率地完成工作。 | ||
| 4 | 认同公司价值观，将公司使命作为个人使命；具有责任心，能完成工作任务。 | |||
| 3 | 认同公司部分价值观，将公司使命作为个人使命；工作不误期，能按时完成工作任务。 | |||
| 2 | 对公司价值观认同不够；责任心不够，需有人督导，但能勉强完成任务。 |
| 总 计 | 100 | |||
| 备 注 | 1、考核数据来源：经营数据由财务部提供，业务数据由业务部门会同财务部核算后提供。2、考核期内考核项目工作有重大失误，给公司造成重大损失的，在考核评价时可以判0分。 | |||
被考核人：
考核
| 项目 | 考核指标 | 考核标准及对应分值 | 得分 | |
| 分值 | 考核评价标准 | |||
| 公司年度(季度)业绩(40%) | 业务拓展计划完成率(完成率=实际完成数/计划完成总数)×100% | 10 | 年度(季度)业务拓展完成率达100%或超出既定目标 | |
| 8 | 年度(季度)业务拓展完成率在95%以上 | |||
| 6 | 年度(季度)业务拓展完成率在85%以上 | |||
| 3 | 年度(季度)业务拓展完成率在85%以下 | |||
| 投资计划完成率(完成率=实际完成投资额/计划完成总投资额)×100% | 8 | 投资计划完成率达100%或超出既定计划 | ||
| 6 | 投资计划完成率在95%以上 | |||
| 4 | 投资计划完成率在85%以上 | |||
| 2 | 投资计划完成率在85%以下 | |||
| 经营收入目标 | 8 | 能按期完成既定经营收入或超出预定目标。 | ||
| 6 | 能按期完成既定经营收入的90%以上。 | |||
| 5 | 能近期完成既定经营收入80%以上。 | |||
| 2 | 能近期完成既定经营收入80%以下。 | |||
| 年度（季度）项目落地率（落地率=实际落地项目数/计划落地项目总数）×100% | 8 | 年度(季度)项目落地率达100%或超出既定目标 | ||
| 6 | 年度(季度)项目落地率在95%以上 | |||
| 4 | 年度(季度)项目落地率在85%以上 | |||
| 2 | 年度(季度)项目落地率在85%以下 | |||
| 成本费用利润率 (成本费用利润率=利润总额/ 成本费用总额)×100% | 6 | 费用支出控制在既定额度内，费用利润率在 %。 | ||
| 4 | 费用支出有较小额度超支，费用利润率在 %。 | |||
| 3 | 费用支出有一定额度超支，费用利润率在 %。 | |||
| 2 | 费用支出有较大超支，费用利润率在 %。 | |||
| 工作及管理绩效（35%） | 重要业务资源开发 | 12 | 熟知业务资源相关信息，能及时把握时机，在较短时间内促成业务。 | |
| 8 | 熟悉业务资源相关信息，能把握时机，促成业务。 | |||
| 6 | 了解业务资源相关信息，能把握一些时机，促成业务。 | |||
| 2 | 知晓一些业务资源市场及相关信息，能把握少数时机，促成业务。 | |||
重点客户关系维护 | 12 | 熟知重点客户信息，能积极按计划维护、回访重点客户，与客户的关系融洽，客户反馈满意度高。 | ||
| 8 | 了解重点客户信息，能按计划维护、回访重点客户，客户反馈比较满意。 | |||
| 6 | 知晓重点客户信息，能维护、回访重点客户，客户反馈满意。 | |||
| 2 | 能维护、回访重点客户，客户反馈基本满意。 | |||
| 分管部门和直属下级绩效得分 | 12 | 基金部业务绩考和直属下级绩效本季度平均得分在95分以上。 | ||
| 8 | 基金部业务绩考和直属下级绩效本季度平均得分在85分以上。 | |||
| 6 | 基金部业务绩考和直属下级绩效本季度平均得分在75分以上。 | |||
| 2 | 基金部业务绩考和直属下级绩效本季度平均得分在75分--65分。 | |||
| 能力素质（25%） | 计划控制能力 | 4 | 能根据既定工作计划与方案，有条理、有步骤地组织下属开展工作。 | |
| 3 | 能制定工作计划与方案，基本能有步骤地组织下属开展工作。 | |||
| 2 | 制定计划方案滞后，能针对具体工作指导下属开展工作。 | |||
| 1 | 计划性较差，对下属工作指导帮助能力不足。 | |||
| 谈判能力 | 4 | 维护公司利益、坚守公司原则，能在谈判过程中应势而为，采取各种策略达到预期。 | ||
| 3 | 有丰富的谈判经验和丰富的谈判技巧，了解对方心态，达成公司目标。 | |||
| 2 | 能够阐明自己的观点，解决谈判中出现的分歧和问题。 | |||
| 1 | 谈判经验和技能有待提高，谈判中不能取得主动。 | |||
| 领导管理能力 | 4 | 具备扎实的管理知识及娴熟的管理技巧，能运用各种科学管理方法领导下属出色完成工作任务。 | ||
| 3 | 具备一定的管理知识及技能，能运用管理方法和技巧，领导下属基本完成工作任务。 | |||
| 2 | 只具备一些管理知识及技能，但能通过学习提高管理水平。 | |||
| 1 | 管理不讲究方式方法，下属常有意见或异议。 | |||
| 团队建设及培养 | 4 | 有合理的团队建设和培养规划，人才梯队建设有序，团队整体绩效高。 | ||
| 3 | 有团队建设和培养规划，有人才梯队建设，团队有一定的绩效。 | |||
| 2 | 能根据团队建设和培养规划进行人才梯队建设，团队绩效不高但有改进。 | |||
| 1 | 有团队建设和培养规划，人才梯队建设有欠缺，团队绩效不高。 | |||
| 忠诚度及责任心 | 4 | 高度认同公司价值观，将公司使命作为个人使命，身体力行；有较强的责任心，能彻底且高效率地完成工作。 | ||
| 3 | 认同公司价值观，将公司使命作为个人使命；具有责任心，能完成工作任务。 | |||
| 2 | 认同公司部分价值观，将公司使命作为个人使命；工作不误期，能按时完成工作任务。 | |||
| 1 | 对公司价值观认同不够；责任心不够，需有人督导，但能勉强完成任务。 |
| 总 计 | 100 | |||
| 备 注 | 1、考核数据来源：经营数据由财务部提供，业务数据由业务部门会同财务部核算后提供。2、考核期内考核项目工作有重大失误，给公司造成重大损失的，在考核评价时可以判0分。 | |||
被考核人：
考核
| 项目 | 考核指标 | 考核标准及对应分值 | 得分 | |
| 分值 | 考核评价标准 | |||
| 公司年度(季度)业绩(35%) | 成本费用利润率 (成本费用利润率=利润总额/ 成本费用总额)×100% | 10 | 费用支出控制在既定额度内，费用利润率在 %。 | |
| 8 | 费用支出有较小额度超支，费用利润率在 %。 | |||
| 6 | 费用支出有一定额度超支，费用利润率在 %。 | |||
| 2 | 费用支出有较大超支，费用利润率在 %。 | |||
| 经营收入目标 | 7 | 能按期完成既定经营收入或超出预定目标。 | ||
| 5 | 能按期完成既定经营收入的90%以上。 | |||
| 3 | 能近期完成既定经营收入80%以上。 | |||
| 2 | 能近期完成既定经营收入80%以下。 | |||
| 投资计划完成率(完成率=实际完成投资额/计划完成总投资额)×100% | 6 | 投资计划完成率达100%或超出既定计划 | ||
| 4 | 投资计划完成率在95%以上 | |||
| 3 | 投资计划完成率在85%以上 | |||
| 2 | 投资计划完成率在85%以下 | |||
| 年度（季度）项目落地率（落地率=实际落地项目数/计划落地项目总数）×100% | 6 | 年度(季度)项目落地率达100%或超出既定目标 | ||
| 4 | 年度(季度)项目落地率在95%以上 | |||
| 3 | 年度(季度)项目落地率在85%以上 | |||
| 2 | 年度(季度)项目落地率在85%以下 | |||
| 业务拓展计划完成率(完成率=实际完成数/计划完成总数)×100% | 6 | 年度(季度)业务拓展完成率达100%或超出既定目标 | ||
| 4 | 年度(季度)业务拓展完成率在95%以上 | |||
| 3 | 年度(季度)业务拓展完成率在85%以上 | |||
| 2 | 年度(季度)业务拓展完成率在85%以下 | |||
| 管理绩效（ %） | 分管部门和直属下级绩效得分 | 11 | 采购部、财务部和直属下级绩效本季度平均得分在95分以上。 | |
| 8 | 采购部、财务部和直属下级绩效本季度平均得分在85分以上。 | |||
| 6 | 采购部、财务部和直属下级绩效本季度平均得分在75分以上。 | |||
| 2 | 采购部、财务部和直属下级绩效本季度平均得分在65分以上。 | |||
| 能力素质（25%） | 计划控制能力 | 4 | 能根据既定工作计划与方案，有条理、有步骤地组织下属开展工作。 | |
| 3 | 能制定工作计划与方案，基本能有步骤地组织下属开展工作。 | |||
| 2 | 制定计划方案滞后，能针对具体工作指导下属开展工作。 | |||
| 1 | 计划性较差，对下属工作指导帮助能力不足。 | |||
| 领导管理能力 | 4 | 具备扎实的管理知识及娴熟的管理技巧，能运用各种科学管理方法领导下属出色完成工作任务。 | ||
| 3 | 具备一定的管理知识及技能，能运用管理方法和技巧，领导下属基本完成工作任务。 | |||
| 2 | 只具备一些管理知识及技能，但能通过学习提高管理水平。 | |||
| 1 | 管理有一定的方式方法，但下属有意见或异议。 | |||
| 分析判断能力 | 4 | 能对财务、采购信息及数据进行全面、客观和透彻的分析，对问题产生的原因做出判断或预测可能出现的趋势，且能提出切合实际的解决方案。 | ||
| 3 | 掌握分析问题的技巧，能较迅速地抓住关键问题，并进行相分析且找到解决办法。 | |||
| 2 | 掌握一定的分析问题的技巧，基本能抓住问题的关键，并找到解决问题的方法，偶尔需要借助他人力量。 | |||
| 1 | 能够分析问题和寻找解决办法，但有时抓不住关键，对事物有大概的判断和评估，有时会出现判断失误。 | |||
| 团队建设及培养 | 4 | 有合理的团队建设和培养规划，人才梯队建设有序，团队整体绩效高。 | ||
| 3 | 有团队建设和培养规划，有人才梯队建设，团队有一定的绩效。 | |||
| 2 | 能根据团队建设和培养规划进行人才梯队建设，团队绩效不高但有改进。 | |||
| 1 | 有团队建设和培养规划，人才梯队建设有欠缺，团队绩效不高。 | |||
| 忠诚度及责任心 | 4 | 高度认同公司价值观，将公司使命作为个人使命，身体力行；有较强的责任心，能彻底且高效率地完成工作。 | ||
| 3 | 认同公司价值观，将公司使命作为个人使命；具有责任心，能完成工作任务。 | |||
| 2 | 认同公司部分价值观，将公司使命作为个人使命；工作不误期，能按时完成工作任务。 | |||
| 1 | 对公司价值观认同不够；责任心不够，需有人督导，但能勉强完成任务。 |
| 总 计 | 100 | |||
| 备 注 | 1、考核数据来源：经营数据由财务部提供，业务数据由业务部门会同财务部核算后提供。2、考核期内考核项目工作有重大失误，给公司造成重大损失的，在考核评价时可以判0分。 | |||
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