2012年第2期 张 祁 张卫忠
美国《石油情报周刊》公布——
世界最大50家石油公司最新排名
2011年12月12日,美国《石油情报周刊》(简称PIW)公布了2011年世界最大50家石油公司综合排名,这是该刊连续第25年公布这一排名。
在最新公布的排名中,中国石油天然气集团公司(简称“中石油”)的各项排名指标不仅保持稳定,而且有所上升。其中,原油储量在世界大石油公司中居第8位,比上年提升1位;天然气储量居第9位,比上年提升3位;原油产量继续保持第5位,天然气产量居第7位,比上年提升1位;炼油能力居第4位,比上年提升1位;油品销售量居第14位。中石油综合排名仍居第5位,至今已连续11年位居世界十大石油公司行列。中国的三大石油公司在大石油公司最新排名中均表现不俗,中国石油化工股份有限公司(简称“中石化”)和中国海洋石油有限公司(简称“中海油”)的排名均有所上升。
2011年世界最大50家石油公司综合排名见表1。
表1 2011年世界最大50家石油公司综合排名
(按6项指标综合测算)
排名 | 公司名称 | 原油储量 | 天然气储量 | 原油产量 | 天然气产量 | 炼油能力 | 油品销售量 | |||||||
2011 | 2010 | 位次 | 亿吨 | 位次 | 亿m3 | 位次 | 万吨/年 | 位次 | 亿m3/年 | 位次 | 万吨/年 | 位次 | 万吨/年 | |
1 | 1 | 沙特阿拉伯国家石油公司 | 2 | 370.3 | 5 | 80165 | 1 | 50035 | 6 | 839 | 9 | 12115 | 7 | 13514 |
2 | 2 | 伊朗国家石油公司 | 3 | 212.5 | 1 | 330912 | 2 | 21460 | 2 | 1374 | 14 | 8705 | 13 | 9659 |
3 | 3 | 埃克森美孚公司 | 12 | 16.3 | 13 | 22318 | 7 | 12110 | 3 | 1256 | 1 | 31300 | 2 | 292 |
4 | 4 | 委内瑞拉国家石油公司 | 1 | 415.1 | 6 | 55245 | 3 | 14850 | 18 | 414 | 5 | 15175 | 10 | 11561 |
5 | 5 | 中国石油天然气集团公司 | 8 | 36 | 9 | 33078 | 5 | 14200 | 7 | 829 | 4 | 15710 | 14 | 9609 |
6 | 6 | BP公司 | 16 | 15 | 18 | 12091 | 9 | 11870 | 5 | 868 | 6 | 13335 | 3 | 27042 |
7 | 7 | 皇家荷兰/壳牌集团 | 23 | 8.6 | 17 | 13347 | 14 | 8545 | 4 | 962 | 3 | 17970 | 1 | 29474 |
8 | 8 | 雪佛龙公司 | 21 | 9.1 | 23 | 6867 | 13 | 9615 | 13 | 521 | 11 | 10800 | 5 | 14203 |
9 | 10 | 道达尔公司 | 24 | 8.4 | 22 | 7302 | 18 | 6700 | 11 | 584 | 10 | 11815 | 4 | 17228 |
10 | 12 | 俄罗斯天然气公司 | 18 | 13.2 | 2 | 1922 | 26 | 4350 | 1 | 5084 | 23 | 5455 | 26 | 3723 |
11 | 11 | 墨西哥国家石油公司 | 13 | 16 | 36 | 3538 | 4 | 14505 | 15 | 479 | 15 | 8550 | 15 | 7610 |
12 | 8 | 康菲石油公司 | 27 | 6.6 | 25 | 6149 | 20 | 6340 | 14 | 502 | 7 | 13285 | 6 | 13870 |
13 | 13 | 科威特国家石油公司 | 5 | 142.2 | 14 | 18125 | 6 | 12780 | 38 | 151 | 21 | 5680 | 22 | 4740 |
13 | 17 | 俄罗斯鲁克石油公司 | 11 | 18.6 | 24 | 6687 | 12 | 9710 | 31 | 213 | 16 | 7180 | 12 | 9878 |
15 | 15 | 巴西国家石油公司 | 15 | 15.1 | 37 | 3385 | 11 | 10750 | 25 | 266 | 12 | 10535 | 9 | 12561 |
16 | 14 | 阿尔及利亚国家石油公司 | 14 | 15.8 | 7 | 45052 | 15 | 7690 | 8 | 780 | 36 | 2280 | 30 | 2975 |
17 | 19 | 阿布扎比国家石油公司 | 6 | 73.9 | 10 | 32565 | 15 | 7690 | 24 | 275 | 34 | 2500 | 42 | 1693 |
17 | 17 | 马来西亚国家石油公司 | 19 | 12 | 8 | 33182 | 30 | 2885 | 12 | 535 | 37 | 2240 | 25 | 3819 |
19 | 16 | 俄罗斯石油公司 | 10 | 25.4 | 21 | 7907 | 10 | 11610 | 43 | 123 | 25 | 5095 | 23 | 4512 |
20 | 21 | 卡塔尔石油公司 | 17 | 14.5 | 3 | 182318 | 19 | 25 | 9 | 725 | 55 | 1080 | 39 | 1998 |
21 | 20 | 意大利埃尼集团 | 32 | 5.1 | 29 | 50 | 23 | 4985 | 16 | 469 | 27 | 3785 | 24 | 43 |
22 | 26 | 中国石油化工股份有限公司 | 36 | 4 | 50 | 1826 | 25 | 4490 | 42 | 125 | 2 | 24570 | 8 | 13172 |
23 | 21 | 尼日利亚国家石油公司 | 9 | 31.2 | 12 | 30351 | 22 | 5410 | 36 | 161 | 38 | 2225 | 52 | 1081 |
24 | 23 | 伊拉克国家石油公司 | 4 | 200.3 | 11 | 31567 | 8 | 11975 | 12 | 26 | 4060 | 33 | 2605 | |
25 | 23 | 埃及石油公司 | 39 | 3.2 | 20 | 11050 | 37 | 2225 | 29 | 245 | 28 | 3630 | 28 | 3381 |
26 | 28 | 俄罗斯苏尔古特油气公司 | 20 | 11.3 | 33 | 4298 | 21 | 5980 | 41 | 134 | 44 | 1730 | 32 | 2738 |
27 | 25 | 利比亚国家石油公司 | 7 | 46.1 | 19 | 11308 | 17 | 6950 | 65 | 61 | 43 | 1900 | 46 | 1579 |
28 | 27 | 挪威国家石油公司 | 40 | 3 | 28 | 5087 | 24 | 4835 | 17 | 457 | 47 | 1555 | 43 | 1688 |
29 | 30 | 印度尼西亚国家石油公司 | 44 | 2.1 | 26 | 5358 | 54 | 960 | 39 | 151 | 24 | 5340 | 18 | 5922 |
29 | 29 | 西班牙雷普索尔-YPF集团 | 53 | 1.3 | 47 | 1881 | 38 | 2205 | 28 | 258 | 19 | 6055 | 20 | 5448 |
31 | 31 | 印度石油天然气总公司 | 29 | 5.2 | 31 | 4456 | 29 | 3335 | 23 | 278 | 56 | 975 | 60 | 383 |
32 | 34 | TNK-BP公司 | 26 | 7.5 | 46 | 1975 | 27 | 4285 | 62 | 66 | 42 | 1940 | 45 | 17 |
33 | 32 | 马拉松石油公司 | 48 | 1.7 | 71 | 741 | 46 | 1370 | 53 | 91 | 20 | 5710 | 16 | 7232 |
34 | 38 | 中国海洋石油有限公司 | 41 | 2.7 | 49 | 1833 | 28 | 3605 | 52 | 107 | 51 | 1205 | 44 | 1652 |
35 | 36 | 哈萨克斯坦国家石油公司 | 22 | 8.7 | 34 | 3956 | 36 | 2380 | 76 | 49 | 45 | 1720 | 53 | 1077 |
35 | 33 | 阿曼石油开发公司 | 35 | 4.1 | 30 | 45 | 39 | 2140 | 34 | 183 | — | — | — | — |
37 | 35 | 乌兹别克国家石油公司 | 0.7 | 15 | 13569 | 70 | 370 | 10 | 601 | 54 | 1100 | 59 | 388 | |
38 | 37 | 阿塞拜疆国家石油公司 | 33 | 4.9 | 27 | 5097 | 60 | 730 | 58 | 70 | 41 | 1995 | 56 | 584 |
39 | 49 | 加拿大Suncor能源公司 | 30 | 5.1 | 84 | 390 | 33 | 2585 | 66 | 61 | 39 | 2215 | 35 | 2450 |
40 | 41 | 美国阿帕奇公司 | 46 | 1.8 | 41 | 2794 | 41 | 1715 | 33 | 195 | — | — | — | — |
41 | 44 | 俄罗斯Novatek公司 | 58 | 0.9 | 16 | 13491 | 69 | 425 | 19 | 372 | — | — | — | — |
42 | 39 | 美国戴文能源公司 | 49 | 1.6 | 39 | 2912 | 51 | 1125 | 26 | 2 | — | — | — | — |
43 | 45 | 美国西方石油公司 | 38 | 3.5 | 53 | 1506 | 31 | 2755 | 46 | 122 | — | — | — | — |
43 | 40 | 印度Reliance能源工业公司 | 91 | 0.1 | 48 | 1857 | 88 | 140 | 32 | 196 | 18 | 6200 | 19 | 5480 |
45 | 42 | 英国天然气公司 | 52 | 1.3 | 38 | 3309 | 57 | 870 | 22 | 293 | — | — | — | — |
46 | 46 | 美纳达科石油公司 | 51 | 1.5 | 44 | 2298 | 47 | 1320 | 30 | 235 | — | — | — | — |
47 | 48 | 加拿大自然资源公司 | 34 | 4.5 | 62 | 1012 | 40 | 1845 | 44 | 123 | — | — | — | — |
48 | 51 | 哥伦比亚国家石油公司 | 47 | 1.7 | 68 | 771 | 34 | 2580 | 67 | 59 | 46 | 1675 | 47 | 1565 |
48 | 49 | 奥地利OMV集团 | 59 | 0.9 | 66 | 772 | 58 | 865 | 55 | 84 | 33 | 2650 | 38 | 2140 |
50 | 43 | 叙利亚国家石油公司 | 37 | 3.5 | 42 | 2407 | 53 | 965 | 78 | 46 | 52 | 1200 | 48 | 1487 |
一、世界前十大石油公司排名出现微妙变化,中石油稳居第5位
与上一年公布的排名相比,世界前石油公司排位没有发生变化,中石油继续保持第5位,由于各项指标均有所提高,因此,与排在第4位的委内瑞拉国家石油公司之间的差距明显缩小。沙特阿拉伯国家石油公司、伊朗国家石油公司和埃克森美孚公司继续排在第1、2、3位。
俄罗斯天然气公司凭借天然气产储量提高的优势,首次进入前十大石油公司行列。康菲石油公司因实施“收缩式增长”战略,即通过缩减资产规模达到提高盈利的目的,油气产储量均出现下降,从上一年的第8位下滑到第12位。
二、中国、俄罗斯和加拿大的石油公司在排名中十分抢眼
新一轮排名中,共有18家大型石油公司排名上升。中国、俄罗斯和加拿大的石油公司在排名中十分抢眼。
中石油油气产储量、炼油能力和油品销售均有所提高。中石化、中海油综合排名分别比上年提升了4位,中石化从上年的第26位上升到第22位,主要是油气产量增长,油品销售增加。中海油从上年第38位上升到第34位,主要是油气产量增长,特别是天然气产量迅速提高。
在前50家大石油公司排名中,俄罗斯的石油公司有5家,除俄罗斯石油公司排名下降以外,其他公司排名均上升。俄罗斯天然气公司从上年的第12位进入前10;俄罗斯鲁克石油公司从上一年的第17位上升至第13位,上升了4位,各项指标均有所增长;俄罗斯苏尔古特油气公司和TNK-BP公司分别上升了2位,可见俄罗斯在油气资源和生产领域的优势。
加拿大Suncor能源公司是50家石油公司排名中上升位次最多的一家,从上年的第49位升至第39位,上升了10位,主要是油气产量大幅增长,特别是获益于阿尔伯塔油砂生产。
中国、俄罗斯和加拿大石油公司的表现,从另一个侧面反映了这些国家政局稳定,经济稳步复苏,油气投资增加,受金融危机的影响相对较小。
三、天然气储产量的增长对各石油公司的排名影响更加突出
天然气业务越来越受到大型石油公司的重视,从世界最大50家石油公司排名变化可以看出天然气地位进一步提高。例如,加拿大Suncor能源公司的天然气产量同比增长了49%,最新的排名比上年提升了10位;中国三大石油公司天然气产量的增长促进了排名的提升。俄罗斯鲁克石油公司的天然气产量同比增长了50%,排名提升了4位;主要以天然气业务为主的俄罗斯天然气公司,从上年的第12位上升到第10位;卡塔尔石油总公司从第21位上升到第20位。
在世界最大50家石油公司最新排名中,有32家公司(超过60%)的天然气产量明显提高。数据显示,50家最大石油公司2010年的天然气产量共计22348亿立方米,同比增长6.8%,而原油产量同比只增长了2.1%。
四、非洲局势动荡使非洲石油公司排名整体下滑
非洲局势动荡对非洲石油公司的经营产生较大影响。在最新的公司排名中,非洲地区的石油公司排名均在下滑,尤其是叙利亚国家石油公司从上一年的第43位下降到第50位,下滑了7位;阿尔及利亚国家石油公司、尼日利亚国家石油公司、埃及石油总公司、利比亚国家石油公司均下滑了2位。
五、资产并购对大石油公司排名起着重要作用
资产并购对大石油公司的排名影响较大。以2009~2011年大石油公司资产并购状况为例(见表2),中石油、中石化和中海油共计购并上游资产579.88亿美元,中石化和中海油的购并额分别为365.78亿美元和107.90亿美元,在50家公司排名中的位次持续提升。
埃克森美孚公司在前50家大石油公司中的资产购并金额最高,2009~2011年购并上游资产441.71亿美元,2009年底,埃克森美孚收购了XTO能源公司,提升了油气资源水平和盈利能力。虽然在50家公司排名中的位次没变,但是与第2名的伊朗国家石油公司之间的差距明显缩小。
俄罗斯天然气公司近3年购并上游资产.73亿美元,通过资产并购,公司的排名进一步提升。其他国际大石油公司和国家石油公司,例如BP、挪威国家石油公司、壳牌石油公司等都纷纷收购油气资产,出售低效资产,提高公司盈利水平,在排名中继续保持自己的位次。
表2 2009~2011年国际大石油公司和国家石油公司上游资产并购
单位:百万美元 | ||||
位次 | 公司 | 购并上游资产 | 出售资产 | 购并资产净值 |
3 | 埃克森美孚公司 | 44171 | 3796 | 40375 |
22 | 中国石油化工股份有限公司 | 36578 | 2457 | 34121 |
39 | 加拿大Suncor能源公司 | 18158 | 4758 | 13400 |
34 | 中国海洋石油有限公司 | 10790 | — | 10790 |
5 | 中国石油天然气集团公司 | 10620 | 1454 | 9166 |
13 | 俄罗斯鲁克石油公司 | 7591 | — | 7591 |
9 | 道达尔公司 | 12747 | 7566 | 5181 |
8 | 雪佛龙公司 | 4859 | 794 | 4065 |
10 | 俄罗斯天然气公司 | 73 | 3812 | 2661 |
6 | BP公司 | 15183 | 15458 | -275 |
28 | 挪威国家石油公司 | 6591 | 6976 | -385 |
7 | 皇家荷兰/壳牌集团 | 7850 | 0141 | -2291 |