CRM系统操作说明书

上篇 管理员操作指南    2

一、    添加业务员帐号    2

二、    修改业务员基本信息    3

三、 离职人员帐号管理    4

四、    开通流程    5

五、    查看客户信息    6

六、    修改客户信息（修改公司名称和登录密码）    6

七、    客户分配和延期    7

八、    查看业务员销售跟进情况    7

下篇 业务员操作指南    8

一、    注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）    8

二、    客户延期    10

三、    查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）    10

四、    添加/查看联系记录    11

五、    客户分类管理（回收站功能）    11

六、    销售跟进（可查看在线客户）    12

CRM系统操作说明书

(www.eln.com.cn/daili)

上篇 管理员操作指南

一、添加业务员帐号

1. 编号（赠送代码）

“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；

注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2． 上下级管理

上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无增加上下级关系。

二、修改业务员基本信息

进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；

若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

   修改公司组织结构（更改业务员上级主管）

三、离职人员帐号管理

1.移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。

2.取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。

四、开通流程

五、查看客户信息

六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）

七、客户分配和延期

八、查看业务员销售跟进情况

下篇 业务员操作指南

一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）

备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 www.eln.com.cn/reg

二、客户延期

三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）

四、添加/查看联系记录

五、客户分类管理（回收站功能）

六、销售跟进（可查看在线客户）