ROHS供应商风险评估

1． 供应商的财务风险；

2． 供应商的信用风险；

3． 供应商的提供物料的本身风险；

4． 供应商的RoHS 产品的实现过程的可靠性风险。

下面分不对这几个方面进行探讨。

（一）、供应商的财务风险评估：

关于供应商的财务风险考虑，动身点更多是从供应商的RoHS 产品实现的资源保证和违反RoHS 要求的处罚的承担能力角度来衡量：全RoHS 产品的生产决策需要有物料成本和设备利用成本上升的压力；物料或产品的第三方送样测试需要资金的投入；XRF/EDX 测试仪器的购置需要资金的投入；其上游供应商的RoHS 管控或稽查需要治理成本的投入；以后的RoHS 符合性违规的罚金需要实实在在的财务担保等等。某种程度上，供应商的财务风险承担能力决定了其客户在RoHS 博弈中风险高低的重要因素：供应商的财务风险越低、资金实力越雄厚，作为客户的RoHS 博弈的综合风险会较低。因此，差不多上，大多数客户都会要求其供应商与其签署有关的“不使用有害物质，符合RoHS 要求的承诺书或协议书”等，这实际上差不多上客户期望通过法律的手段对供应商进行约束，为自身降低ROHS违规风险提供保证。然而，目前在有关承诺书或协议书的签署方面，情形也不尽人意，要么彼此约束不清，要么供应商出于客户的有形或无形的压力，或者出于自身的短期利益的促使，糊里糊涂地就签署了。这种情形实际上使得风险加大，因为，不论供应商依旧客户都有可能对RoHS 物料的生产和接收放松了小心。要么客户提出过高的违规约束，例如：动辄几百万的罚金/或扣留货款等，让供应商望而却步不肯合作，结果使得客户和供应商两败俱伤。

那么，怎么讲应该如何样约束呢？ 从欧盟的指令角度讲，尽管没有明确的定数，但正如欧盟RoHS 指令中所言：“惩戒性的处罚”，目的是期望基于供应商有能力承担RoHSS 不符合所造成的缺失的情形下，给予其适当的处罚，一方面让供应商对此罚金感受到压力，另一方面，又有信心和勇气通过努力来达到RoHS 要求，做到双赢。事实上，在和众多供应商进行这方面沟通中，也能专门明显地体会到：相比而言，“如果一次的罚金让供应商感受这一个订单或者这一个月白做了”，比起“如果一次的罚金让供应商感受这一年或者一年以上白做了”，前者更容易令大部分供应商和客户们同意，更有人情味，供应商担当起来也更有激情和压力。因此，不容忽视的方面，如供应商的收益（利润）、现金流或者资产负债率，生产性资金等等，都需要综合考虑。

（二）供应商的信用风险评估：

供应商的信用风险，是决定供应商能否长期合作的重要因素。通常需要考虑供应商在行业中的口碑，认可度和公信度。有信用的企业会将信用视作企业的生命。某些国际知名品牌物料，正是因为其良好的质量信用，被众多的买家视为低风险的供应商和合作伙伴，享受专门的待遇。而关于众多一般供应商的信用风险评估，则可从供应商RoHS 产品的经营方针和打算、以及在连续合作过程中的配合度等方面来进行，具体可包括：在与客户RoHS 转换和谐同步方面、在RoHS 有关的成本操纵方面、在变更的通报和专门的追溯方面。如果某家供应商没有将满足客户的RoHS 要求纳入到企业的经营方针的重要层面，没有让公司内部所有有关的治理和执行人员意识到符合RoHS 要求的重要性，并将RoHS 符合体系的具体要求付诸于实施，那么，是专门难保证其提供物料能连续而稳固地符合RoHS要求的。

诸如“RoHS治理是一阵风，过了就好了”，“大伙儿都反应过度了，实际欧盟没有这么严格”，“某某厂家做得这么差，都在供货，我还怕什么”，“做RoHS治理，确实是做做模样，求个心理安慰罢了”，“今年市场压力这么大，不管要不要RoHS，做了再讲，企业生存要紧啊”。。，等等，都令人相当担忧，从中也可对某些供应商在遵守承诺的诚信程度窥得一斑。那么，在后续的合作过程中，供应商更有来自客户的RoHS交货时刻和RoHS交货标识等方式的要求，RoHS产品的成本降低的压力，供应商内部与RoHS有关的变更的识不、审查、报告、反馈处置等的管控，以及专门的分析、追溯、改善等的配合，都需要供应商在诚信/守信方面经得起考查。试想，一个不诚信的供应商如何能真实地面对RoHS的专门或变更，将它们及时而准确地报告给其客户呢？因此，供应商的诚信是保证后续稳固合作的关键，但实际的评估又是专门难定量的。目前，较普遍的做法是综合行业/业界的观点、企业以往合作的体会、现场的考量、第三方信用评估机构的评估结果等来给与判定。

（三）供应商的物料风险评估：

在供应商的风险评估中，供应商提供的物料本身的风险程度也是构成供应商的风险的重要因素。由于这一环节涉及面较多，本人将另撰文探讨。

不同客户做风险评估时，会将同一种物料做出不同的风险判定，这是可能的，如何讲不同的客户对物料的风险认识和担忧是不一样的，相同的物料的来源也会有所不同。对物料的RoHS风险进行评估时，一样要基于物料本身的特性/形成过程和行业的现状等进行考虑。

油墨、色粉、焊锡等物料的风险更多是来自其物料本身的特性，铅系/镉系的颜料传统上较多用在油墨/色粉中。传统的非无铅焊锡的焊料合金更多采纳铅-锡合金，来达到其较好的焊接的可靠性。例如：行业中关于塑胶的高回收率，也会导致塑胶粒的风险上升，即使没有阻燃要求的塑胶粒也有可能在PBBs 和PBDEs 方面超标。关于物料的风险程度评估，通常的体会考虑有：

1.有害物质作为/或者可能作为功能目的使用的物料，会是可能的高风险物料；因此，会将以下的有害物质的专门应用的物料定义为高风险的物料；

2. 从物料的形成过程或者行业的现状，专门可能会含有有害物质的物料（例如：循环使用的物料，胶粒，钢材等，提炼/合成不纯的物料，电解铜，胶粘剂等）。因此，通常会将回用的胶粒和钢材定义为中等/高等风险物料。具体来讲，参考以下方面：

ROHS 定义的有害物质的专门应用：

  镉专门应用: 塑胶制品之色母、安定剂；油漆及釉类等表面涂层之爱护；设备所使用之电池/蓄电池

  铅专门应用：油漆、涂料、设备所使用之电池/蓄电池、色母、染料、橡膠之催化剂/硬化剂、润滑剂、玻璃、半导体、电镀液、PVC 安定剂、陶瓷製品、氧化剂、汽油添加剂

  汞专门应用：爱护木头产品之防腐漆类、纺织品及纱线类、碱性电池、继电器、开关、传动装置、变速器、電极、色母、催化剂、防腐剂、杀菌剂

  六价铬专门应用：塑胶及表面涂层之色母、油墨、催化剂、电镀液、防锈液、染料、陶瓷之表面涂层、电池

  PBBs/PBDEs 的专门应用：线材，PCB，塑胶件等的阻燃材料。

例如：部分高风险物料的参考提示：

电子部件：  

焊锡，部件端子，PCB 板的装配（铅）  

灯泡玻璃（铅）  

开关，继电器（汞）  

无电镀镍/沉金PCB（铅，镉）  

等等  

塑胶件：Plastic Parts (including Housing, Fasteners, Clips,   Screws)

大红，橘红，黄色的塑胶件（铅，镉，六价铬）  

其他颜色塑胶件（铅，镉）  

PVC (线材，电解电容的标签，塑胶件)（铅，镉）  

ABS, PS, HIPS, PP, PE, PBT, PU (塑胶件，线材，线缆，PU 泡沫)（PBBs,   PBDEs）

金属件：  

螺丝，紧固件（镀锌）（六价铬）  

金属镀层（镉，六价铬）  

涂层：  

印刷油墨（铅，镉，汞，六价铬）  

在实际的有害物质的风险管控中，如果某种物料或部件被定义为高风险，那么，一定要清晰它什么缘故是高风险的，只有清晰了什么缘故属高风险，那么才能确定高风险的物质来源，才能明白在物料认可或后续的来料检验中应重点关注的有害物质要求。测试不是证实物料不含有害物质的唯独手段，测试也不是强制的，动辄要求供应商提供RoHS 六种有害物质的测试报告的做法不一定是专门好的做法，我们如果识不了不同的物料的管控的重点，要求供应商针对性地测试，即能够减低风险，也能够为供应商节约测试成本，不是更好吗？

我们都明白，图１中，物料的供应商的数量，随着供应商的级不的增加，其供应商的数量呈几何数量的扩大。这确实是什么缘故如果产品越简单，越是接近物料的源头，其供应商数量和级不越少，供应链的治理越是容易，风险也就相应越是可控。另外一方面，如图２所示，同样一种有害物质随着在其形成产品方向的持续深入，其阻碍的范畴也会呈几何级数的放大。这也是什么缘故产品中的有害物质的操纵如果从源头治理，将会事半功倍，风险更低，信心更足。但不幸的，目前的RoHS 治理的压力来自于终端，这种有害物质的操纵要求只能逐步的，缓慢的从终端向源头推进。

基于这种所谓的风险源头治理的优势。一些买家在对其供应商使用的高风险物料的源头进行认可并指定源头供应商，从而降低最终成品的RoHS 违规的风险。例如：某些成品厂家对部分高风险的物料源头厂家（油墨，电镀，胶粒，金属板材，阻燃剂，覆铜板等）进行评估认可，然后，将其指定为其下游供应商的指定厂家或首选厂家。

供应商的RoHS 产品的实现过程的可靠性风险在供应商的风险评估中是最难以准确界定的，同时在实际的RoHS 专门的案例中，多数是因为供应商的RoHS 产品的实现过程显现专门而造成的，并非人为添加或者使用某种有害物质。RoHS 产品的实现过程包括从同意

客户的有害物质要求，到最终符合RoHS 要求的产品交付给客户。差不多包括：

1. RoHS 有关的信息的内部/外部的传达/沟通的过程，例如： RoHS 有关的变更管制，客户RoHS 有关要求的同意，文件形成，评审，内部有关部门的传达，供应商的传达和反馈等。因此，尽管目前大多企业都要求其供应商实施变更管控，提供变更保证函，然而，咨询题是：在该供应商的内部，如何及时而有效的识不与RoHS 有关的变更，是目前众多企业所面临的困难，专门，其上游供应商在材质不变的情形下，物料的来源变更。因此，对ROHS供应链和供应的物料的定期审查，以及有关明确部品的物料生产厂家的材质宣告书等是一个值得举荐的方法。如果在RoHS 样品认可时，供应商提供其RoHS 产品的构成部件或成分的整合的测试报告来证实其产品符合要求时，建议客户最好明确识不和记录该供应商使用的其上游供应商的名称，因为，现在的样品的认但是基于这些样品的构成部分的测试结果进行的。

2. 绿色供应链的评估与认可过程；

3. 绿色物料的猎取/运输/储存及验证过程；

4. 绿色产品的生产过程；

5. 对上述过程的监控与改善。

例如：有些公司会对供应商的客户群进行分析，判定是全RoHS 生产，依旧部分RoHS生产，因此，全RoHS 生产的风险相对部分RoHS 生产的风险要低。供应商在来料检验环节，通过XRF 或者EDX 等测试仪器，对来料进行RoHS 符合性的选择和检验也是从RoHS产品实现过程的角度来降低风险，这是客户所认可的务实的做法。

目前，比较多的有效的做法包括：收集供应商的系统治理的可靠性与稳固性的信息；例如：通过以往合作中现场评估的数据/来料检验的数据，通过参考该供应商的其他客户群的要求和认可度来分析（是否通过其他知名买家或认证机构的类似的RoHS 符合性审核）等。

对供应商实施有关RoHS 治理过程的自我评估。通过针对RoHS 产品的实现过程的现场评估来综合判定。确定它的RoHS 产品实现过程的风险级不。

通过以上四个方面的分析，综合判定该供应商最终是否高风险供应商，以下的案例仅供参考。因此，那个确定的风险级不是动态的，在后续的合作过程中，会因为风险评估机制的变化，供应商的实际RoHS 物料供货业绩的变化，供应商的现场评估结果的不同，客户/欧盟的关注度和要求的变化，科技的进展等因素而适当调整。

针对不同风险级不的供应商需要采取不同的治理与操纵手段。具体的不同风险供应商的操纵方法，请参考《RoHS 供应商治理之风险应对》。

案例：RoHS供应商的风险评估