国内外环保及污水处理技术市场分析报告

市场调研分析报告

四川三顾企业管理咨询有限公司

二O一七年六月

第一章 中国环保分析

1.1 环保行业相关

支持是决定MBR 在我国发展的市场空间的核心因素之一。加大减排力度，并出台一系列要求大力发展节能环保产业和新材料产业，对MBR工艺形成利好。

《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》——加速膜产业发展。2010年10月10日，发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(下称《决定》)。《决定》要求立足国情，努力实现7大重点领域快速健康发展。在7大产业之一的新材料产业中，发展高性能膜材料是其中的重点之一。膜材料同时还与7大产业中节能环保产业紧密相关。由此，在《决定》对膜行业整体形成利好的同时，对以膜材料为核心要素的MBR技术的发展和应用也将起到极大的推动作用。《节能环保产业发展规划》——MBR将获重点支持研发目前，会同环保部编制的《节能环保产业发展规划》(下称《规划》)基本编制完成，近期将上报。在《规划》中，将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收、金融等方面提供支持。更为重要的是，在环保产业方面，膜生物反应器（MBR）被列为重点攻克的技术之一，膜材料被列为重点发展的环保产品之一。《规划》的制定和出台无疑将为MBR 的发展提供有力的依据。

1.1.1 国家有利于水处理行业发展

随着十八届三中全会提出要加快生态文明制度建设，“水十条”的推出以及国家“十三五”规划的制定、“河长制”的逐渐推行和国家节能减排的进一步推进，为水处理行业包括是污水资源化行业带来了难得的发展机遇，特别是国家实施京津冀一体化战略，宣布建立雄安新区，将对华北水危机的解决提供新的思路，也为公司的技术提供了巨大的应用前景。

水污染治理要求迫切，污水处理与污水资源化市场巨大，我国水污染治理水平还较为落后，治理任务仍相当艰巨，加快水污染治理的要求依然十分迫切。印发的《水污染防治行动计划》，预计国家将投入2万亿，带动近5万亿资金来进行水污染治理。另外，我国开始实施严格的水资源管理，北方的资源性缺水与南方的水质性缺水推动了我国对高品质再生水的刚性需求，推动了膜技术的多区域大规模应用。据国家环保总局环境规划院、国家信息中心的分析预测，在处理水平正常提高的情况下，“十三五”期间我国废水治理投入（含治理投资和运行费用）合计将达到13,922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将达到4,590亿元。未来十年，用于水污染治理的投资仍将继续保持较快的增长，水污染治理行业的发展空间巨大。另外，国家将自来水标准由35项提高到106项，在《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）中明确要加快污水和垃圾处理设施建设，并优先升级改造落后设施，确保城市污水处理厂出水达到国家新的环保排放要求或地表水Ⅳ类标准。在此背景下，公司对中国未来的环保产业与水处理事业充满期待和希望。

1.1.2 国家有利于膜技术产业发展

公布的《七大战略新兴产业规划》中，膜生物反应器技术及膜材料制造技术分别列入了环保节能产业及新材料产业发展的规划中，为膜技术与膜产业的发展奠定了良好的基础。2016年8月印发的《“十三五”国家科技创新规划》中也明确提出要大力发展含高性能膜材料的新材料技术，把握科技创新发展新泰市，不断加强战略高新技术的发展突破。同时国家还推出了系列支持战略新兴产业发展的具体，包括拉动新技术应用与税收优惠等，结合供给侧改革的，都为环保及创新的快速发展增加了动力，催生和刺激环保行业与膜技术的快速发展，为公司业务提供了广阔发展空间。

1.2 污水处理厂提标改造

虽然“十二五”我国在COD 指标上的减排控制按预期进行，总体进展较大。近年来，我国水环境存在营养物质污染和重金属污染同时存在的情况，有55%的国控断面总氮超标，河流水系中氨氮污染尤其严重。对此，有关也表示，“十二五”期间我国在重点地区开展了脱氮除磷的全面工作。由此，我国水体富营养化的日趋严重，以及完成COD减排指标的推动作用等因素促使了我国污水处理厂加快提标改造的步伐。就MBR工艺本身的特点来看，除了COD减排效果显著，MBR工艺强化TN去除和促进除磷的特性，也使其在城市污水脱氮除磷应用中具有较大的潜力，这两点符合我国污水处理厂提标改造的要求。可以说二者是互相促进的关系。不过在调查过程中，也有观点认为，如果单纯为了满足提标改造的要求，有其他更为经济可行的方式，不一定要用MBR。

1.4 污水处理缴费及相关处罚

1.4.1 污水处理费缴纳

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《成都市污水处理费征收细则》中规定：向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水并已缴纳污水处理费的，不再缴纳排污费。

向城镇排水与污水处理设施排放的污水超过国家或者地方规定排放标准的，依法进行处罚。

《2017年四川省排污费征收管理条例及收费标准计算方式》中规定：县级以上地方环境保护行政主管部门应按下列排污收费项目向排污者征收排污费：

污水排污费。对向水体排放污染物的，按照排放污染物的种类、数量计征污水排污费;超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，按照排放污染物的种类、数量和本办法规定的收费标准计征的收费额加一倍征收超标准排污费。

对向城市污水集中处理设施排放污水、按规定缴纳污水处理费的，不再征收污水排污费。

对城市污水集中处理设施接纳符合国家规定标准的污水，其处理后排放污水的有机污染物(化学需氧量、生化需氧量、总有机碳)、悬浮物和大肠菌群超过国家或地方排放标准的，按上述污染物的种类、数量和本办法规定的收费标准计征的收费额加一倍向城市污水集中处理设施运营单位征收污水排污费，对氨氮、总磷暂不收费。对城市污水集中处理设施达到国家或地方排放标准排放的水，不征收污水排污费。

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1.4.2 污水处理部分处罚条款

    环保责任方面2013年6月，最高人民、最高人民颁布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，将严重的环境破坏行为界定为刑事犯罪，并相应配套了刑事处罚措施；2014年4月，环保法正式修订并于2015年1月1日起施行，新的环保法确立了严厉的行政问责措施，这将导致地方对包括水环境在内的环境状况给予空前的重视。

《水污染防治行动计划》（2015年水十条）第六条第十八款：对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。

对造成生态损害的责任者严格落实赔偿制度。严肃查处建设项目环境影响评价领域越权审批、未批先建、边批边建、久试不验等违法违规行为。对构成犯罪的，要依法追究刑事责任。

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第二章 污水处理市场分析

2.1 全国污水处理市场

2013年末，全国城市共有污水处理厂1736座，比上年增加66座，污水厂日处理能力12454万立方米，比上年增长6.1%，排水管道长度46.5万公里，比上年增长5.9%。城市年污水处理总量381.9亿立方米，城市污水处理率.34%，比上年增加2.04个百分点，其中污水处理厂集中处理率84.53%，比上年增加2.04个百分点。

2013年末，全国县城共有污水处理厂1504座，比上年增加88座，污水厂日处理能力2691万立方米，比上年增长2.6%，排水管道长度14.9万公里，比上年增长8.8%。县城全年污水处理总量69.1亿立方米，污水处理率78.47%，比上年增加3.23个百分点，其中污水处理厂集中处理率76.25%，比上年增加3.34个百分点。

截止2014年我国污水处理行业规模以上企业数量为281家，当中57家企业出现亏损，亏损企业亏损金额为3.84亿元，行业资产达到1219.51亿元，较2013年同期同比增长11.9%。

2014年我国污水处理行业实现销售收入159.61亿元，同比增长9.6%，行业企业利润总额为15.37亿元，同比增长3.0%。

2014年污水处理全行业规模以上企业主营业务成本124.20亿元，较上年同期增长9.6%。三项费用中营业费用、管理费用、财务费用分别为2.07亿元、9.97亿元、7.97亿元。

2009至2015年期间，我国城镇污水处理厂数量由1,878座增至3,542座，年复合增长率达到11.25%，污水日处理能力由1.05亿吨/日增至1.70亿吨/日。

图2-1  全国城镇污水处理厂及污水处理能力发展情况    数据来源：住建部

据统计,整个污水处理行业2016年末，城市污水处理厂日处理能力14823万立方米，比2015年末增长5.6%；城市污水处理率为92.4%，提高0.5个百分点。