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ERP项目

业务调研计划

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1 调研目的

充分熟悉客户业务现状和业务流程，为流程梳理和优化及解决方案打下基础。

2  调研的范围

2.1 调研的职能范围

本次调研所涉及的职能部门和人员要求如下：

2.2 调研的业务范围

1.销售业务；

2.产品、工艺；

3.生产计划；

4.采购业务；

5.库存业务；

6.财务业务；

2.3 调研的地点范围

调研的具体地点为：

3  调研的方式

1.调研问卷培训：部门组织机构、岗位描述、现状业务描述、相关单据与报表、管理重点需求等填写培训；

2.相关单据与报表收集整理：按规定日期提交带数据的纸质文档；

3.调研问卷填写：按部门填写，按规定日期提交电子文档；

4.调研问卷与单据报表消化吸收：乙方顾问进行消化吸收；

5.现场重点访谈：针对调研问卷和单据报表的疑问，现场当面进行交流；

6.现场个别交流：根据需要，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员现场直接交流；

7.集中讨论：开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况；

8.现场参观：到部门工作现场进行走访，和一般业务人员进行交流。

4 调研具体时间安排