中国不锈钢产业发展分析

表观消费量

国内产量

进口量

备注

１９９８８６２２６６成为世界最大的不锈钢进口国家１９９９１５０４０１２５产量首次大幅增升

２０００１７３６２１２２消费量超过了世界不锈钢消费大国日本２００１２２５７１１６６消费量超过美国成为世界第一大消费大国２００２３２０１１４．６２７３消费量接近日本和美国的消费量之和２００３４２０１７８３００消费量超过上年美、日消费量之和，逼近欧洲２００４５１０

３０４．６２８３．１１

产量首超进口量，上升为世界第二位

表１１９９８－２００４年国内不锈钢表观消费量、国内产量、进口量统计

单位：万吨

面对不锈钢市场扑朔迷离景象，业界都在思考不锈钢产业发展趋势。那么不锈钢产业可能呈现何种走势？有何内在规律？企业如何赢取先机？本文以供求关系和博弈论为原理，以历史为借鉴，认为中国不锈钢产业将经历数量增长期、竞争调整期和寡头竞合期三个阶段。

一、数量增长期

１．时间

这是中国不锈钢产业发展的初级阶段，时间跨度为上世纪９０年中后期到２００５年４月。采用这样的时间划分，基于以下考虑：

（１）三车齐驱，不锈钢产能迅猛提升

时间上限界定在上世纪９０年代中后期，是因为不锈钢产业真正迎来的黄金发展期是在“九五”与“十五”（１９９６－

２００５），这期间受到国家重视，首先加大对国企投入，“南宝北

太”建设成为４００多万吨生产能力的两大不锈钢企业。其次通过引导支持，吸引了国际上几大不锈钢企业来华合资办厂，如宁波宝新、张家港浦项、上海克虏伯、广州联众等。三是民企崛起，迅速形成了苏、浙、粤三个产业带。三种投资模式促进了产能的迅猛发展和不锈钢产业结构的变化。

（２）供求趋衡，不锈钢产业面临转折

２００５年４月，中国不锈钢市场出现拐点。此前价格一路

飚升，并于３月攀到顶峰，此后触顶跌落，当时业内企望１０

月份价格止跌转稳，年底反弹，但形势大出所料，尤其是３０４２ｍｍ／２ｂ冷轧，７个月内下跌８０００多元／吨。

受此挫折，业内心态呈现多样化。但可以肯定的是，中国不锈钢厂家都赚得盆满钵盈的暴利时代已经结束，随之进入竞争剧烈的微利时代。２００５年注定是中国不锈钢发展史上的转折年，同时４月价格下跌注定是标志性事件。

２．信念

钢铁企业是个规模效应明显的行业，产能对企业的行业地位有着决定性影响，因此要增加自己的份量就得大力扩展产能。在一个各自为战的行业格局中，各家要想提高自己的话语权，必须提升自己的产能，因此这一轮发展催生了这样的信念：快鱼吃慢鱼，产能大比拼。而这种信念来自当时火猛的市场背景。

３．背景

决定行业景气程度的根本性原因，是市场的供求关系。在这一阶段，供小于求是其市场背景。“九五”之前，中国不锈钢生产一直处于低水平状态，１９９９年前产量从未突破３０万

ｔ／ａ，此后才获得高速发展，２０００年后增速为３０．７％，远高于全

球水平，各指标可见表１。

４．特征

（１）产销两旺，价格持续攀升

由表１可见，我国不锈钢需求强劲，表观消费量年均增长率达到１７．７３％，超过世界年均增长率的２．７倍。如此巨大的市场，引起了国内外业界的巨大兴趣，引发了建设热潮。太

□沈卫星

中国不锈钢产业发展分析

青浦、烨联、常熟益成特钢、南京港联、华新丽华、唐荣等资本雄厚企业纷纷投资不锈钢项目。到２００５年，这些大型不锈钢项目都可投产或达产，年产能力达到３５０万吨左右，年均增速在５０％以上。同时，地方民营不锈钢企业也抓抢机遇，迅速形成三个产业带：江苏南部的兴化、东台、江阴、无锡一带；浙江温州、宁波以及宁波周围的余姚、慈溪、奉化等地；广东的佛山、揭阳、东莞、江门等市。全国不锈钢民营企业至少有千余家，粗钢的生产能力约占国内总量的４０％。

大规模建设带动产能剧升，２００４年比１９９８年增长约１４倍。同时不锈钢价格也是一路走高，虽然中间有两次小幅下跌，但都很快反弹走高。各大厂家门前出现购销排队现象，怕抢不到货，往往是刚下卷还冒着热气就被拉走。不锈钢业呈现产销两旺繁荣景象。

（２）投资模式呈现多样化，但重复投资明显，行业集中度低

不同的战略取向与实力，决定了各大企业不同投资方式，可分为三类：第一类为一贯制建设，以太钢和宝钢为代表。太钢目标是建成世界上最具竞争力的不锈钢企业，其不锈钢改造工程，包括铁水预处理、炼钢、精炼、连铸、热轧、冷轧已全线贯通，目前具备１００万吨／年的不锈钢炼钢能力。宝钢集团一钢公司的７０万吨不锈钢系统工程从炼钢到轧钢全部工程在２００４年６月建成，计划以６０万吨热轧不锈卷为原料，建设加工生产冷轧不锈钢板工程。第二类是以合资、台资为主体的投资建设冷轧项目，如宁波宝新、张家港浦项、上海克虏伯、青钢合资、烨联、南京港联、唐荣等。冷轧项目相对热轧来说投资少、要求低、见效快，只要具有一定资本、技术就可上马，并在取得成功经验后，受利润驱使，很快又投资扩张。但往往是进行成功模式的复制，上同样的机组和生产线，搞重复投资，生产同样产品，以生产板和卷为主，而投资型线材建设的很少，主要就是宝钢集团五钢公司１５万吨不锈钢型线材工程。第三类是民营企业。重复投资多，生产规模小，单一企业年产量超过万吨的不多，工艺装备落后，多数企业用不锈废钢做原料，通过感应炉冶炼，横列式轧机，多火成材，对钢的化学成分控制、轧件的精度等都有待提高。上千家民营小企业大大降低了行业集中度，埋下了日后无序竞争的隐患。

（３）同质化严重

企业之间产品雷同，关联度低，同质化程度较高，大多集中在ＳＵＳ３００、４００系列的中低端产品，高技术高附加值产品很少生产，２００４年还要进口８０万吨高端产品。这为日后的不锈钢业必然开展价格战预播了种子。

二、竞争调整期

１．时间

这可以说是中国不锈钢产业的中级阶段，时间跨度２００５年４月－２０１０年。这样预测是基于经济周期考虑：经济周期有长、中、短之分，从我国历年ＧＤＰ增长率的移动平均及其结果比较来看，我国经济的中周期大体上在１０年到１２年。我国自１９８１年以来大致经历了１９８１－１９９０和１９９１－２００１两个中周期。因此，可以预计，２００２－２０１２年大致将是我国的第三个经济中周期。由于我国实行五年计划以及５年一次的换届，因而在中周期里可以包含几个５年的短周期。从“六五”（１９８１－１９８５）到“九五”（１９９６－２０００）的ＧＤＰ增长速度中可以看出，我国的经济增长速度确实呈现出短周期波动的情况。改革开放以来，我国根据经济运行态势和环境不同，已进行了４次完整的“收缩型”宏观，这次是第５次了。基于此，可以判断，２００６－２０１０年将是我国第三个经济中周期从高峰逐步向低谷回落的时期，其增长速度将呈现前高后低的特点。

但就钢铁行业而言，预计２００７年存在较大转机可能。理由有三，一是２００５年１－１１月钢材社会库存量始终维持在正常范围，没有创历史新高，不少地区钢材库存是下降的。二是由于大量企业的接单不足而减产或停工，将有利于供求关系的扭转。三是一旦任何先导性产业，如建筑、机械制造、汽车、造船、家电、集装箱等复苏，必将带动钢铁这一基础产业迅速反弹。而宏观正平稳良好进行，有利于产业的复苏。

２．背景

２００５年４月份后价格持续下跌，主要的背景原因有：

（１）供大于求。大规模的投资必然造成产能大释放，从消费增长率看，２００３年在３１％以上，而２００４年则仅为６．４％，预计２００５年仍将低于１０％。而产量每年递增发展，２００４年增加３３％，几呈供需趋衡格局，２００５年超过了２０％。

（２）国家宏观影响。国家是关乎产业发展的最关键外部因素。面对投资过热和供大于求现象，２００５年上半年，由于国家相继出台若干宏观措施，包括金融、法律、土地审批、出口退税等综合措施，对重点行业加以引导，导致房产、汽车、家电、造船等许多行业投资应声回落，由此直接波及钢材市场。历史经验表明，我国投资率（固定资产投资与ＧＤＰ比率）超过３５％时，钢材消费便快速增长，２０００年来，我国投资率在３５％－５１％之间运行，而２００５年前三个季度，投资率增长２６．１％。同时国家采取有保有压措施，取消了钢坯出口退税等优惠，市场就出现了过度敏感和恐慌。

（３）产业集中度低，造成无序竞争。

（４）销售模式相对落后。各企业主要通过中间商代理销售，直销和分支机构代销所占比例很少。流通商集中度低，极易造成市场混乱。初步统计，全国有２０万家以上钢材贸易企业，一有市场波动就出现恐慌，出现“蝴蝶效应”，跟风涨跌，人为炒作。远期合约实质是期货交易，实际上是买空卖空的运作方式，搞乱了市场。加上对市场前景把握不定，流通商不敢补库，终端用户缩短进料周期。浓厚观望情绪和市场信心缺乏使信息在高速流动中扭曲变形，造成强大杀伤力。

（５）国家《钢铁产业发展》集中为一句话就是“提高产业集中度”。这就吹响了加快兼并号角，增强了企业做大做强的决心，客观上加剧了价格战的爆发。

３．特征

市场经济下的企业要不断决策，通过最优的策略给自己带来最大的利益。在此阶段，各企业在积极寻求对策，已表现出两个特征：一是实行低成本的血拼。主要集中在中低端市场，成本决定竞争力，在这一轮白热化的血拼中，只有个别企业能盈利。二是确立战略取向，调整产品结构，优势再造。

４．步骤

企业要在这一轮竞争中取得优势，一般要经过这样的步骤：一是战略定位确立阶段。定位关乎企业生死问题，企业必须明白自己是谁，想干什么，能干什么，优劣势是什么，准备付出什么代价。定位准确了才能找到一条符合自己发展的道路。二是优势确立阶段。此时形成自己的独特性，树立自己的竞争核心。三是格局重立阶段。经过几年竞争、兼并、发展，届时不锈钢产业格局可以基本清晰了，产业集中度应该有较大提高。

５．企业战略取向分析

就中国不锈钢产业集中度而言，应该是三四家左右就占百分之六七十产量。而要跻身其中，就应该考虑如下战略：（１）以市场为导向，科技创新为先导，走质量效益型道路要紧盯市场需求，同时应有超越性视野。中国当前不锈钢尚停留在一般性应用领域，一是家庭使用，二是城市设施和城市美化。接下来不锈钢将从民用化向工业化发展，在这样三个领域有大发展：①ＡＢＣ：Ａ是建筑工程，Ｂ是大楼，Ｃ是结构。②ＡＲＴ：Ａ是汽车，Ｒ是轨道车量，Ｔ是运输业。③机械加工制造业。上述三个领域，我国尚处于起步阶段，市场发展空间较大，正是我们今后发展的重点。卓越的企业贵在战略先见，要及早介入，把握先机。以市场为导向的另一层含义，是要细分市场，不要搞全面出击，要准确自我定位，确立自己的拳头产品，在某些行业确立无可动摇的霸主地位，甚至成为标准。

鉴于资源紧张，走节镍型道路已成为不二选择，这必须走科技创新之路。结合世界不锈钢产业发展不锈钢市场的趋势，合理的使用比例应该为３００系列奥氏体钢占５０％－６０％，４００系列铁素体钢应占３０％－３５％；其他钢类（包括２００系列）占５％－１０％。现在业界非常看好铁素体，铁素体无需用镍，而且随着科技进步，现代铁素体不锈钢的性能已大幅度提高，在很多领域可替代奥氏体不锈钢，像汽车排气系统、城市轨道车辆、深冲加工、弹簧烤炉、制品行业用不锈钢、电梯、微波炉、食物储存器、医疗设备等均可广泛应用，发展前景十分广阔，现今发达国家铁素体与奥氏体比例为４０∶６０，我国为１０∶９０，企业应抢先研发。

此外企业应具备如是眼光：生产满足市场需求的所有品种、规格及表面加工的不锈钢产品，增添装备以生产适应特薄、特宽、特殊表面加工需求的产品；开发特殊牌号、新产品，如双相钢、超马、超奥、超铁、超双相等不锈钢产品；面临工艺的改进与创新，淘汰相对落后的工艺与设备，实现短流程、简工艺、降成本。

（２）建立完整产业链

完整产业链应包括：一是具备冶炼、热轧、冷轧一贯作业能力，这一点，目前国内只有太钢、宝钢、张浦、烨联具备。二是采取联合策略，既保证上游资源供应，又保证下游产品深加工能力。这一点，目前太钢做法很值得借鉴。太钢计划投资上亿元在古巴开办镍矿，以缓解企业原料不足的问题。同时建设不锈钢工业园，预期每年可以消化５０万吨冷轧卷。建立完整产业链意义在于，一是能最大程度地降低成本，二是提升竞争力，降低企业风险，加大产业整合力度，实现规模效益，并为公司资本积累和可持续发展创造良好条件。

（３）改变销售模式

可从三方面考虑，一是努力扩大直供直销比重，开发和培育支柱用户，减少中间环节，防止人为炒作。二是可参照太钢建立不锈钢工业园，吸引各种资本建厂，直接使用原料。三是发展区域市场，可与国内三大产业基地建立战略合作关系。日本销售方式可以给我们有所启示：新日铁、ＪＦＥ等大企业与松下谈家电板价格，与丰田谈汽车板价格，与三菱重工谈造船板价格，协商后就定下价格，再给商社（日本主要有６８家商社）加３％左右代理费就可以了。中国产业集中度提高后可以往这方向发展。

（４）降本增效

残酷的市场竞争和日趋紧张的资源，迫使降本增效成为钢铁企业一项永恒课题，尤其在第二阶段，成本成了最具话语权的竞争优势。我们将可看到，最具竞争力的企业，也往往是成本控制得最成功的企业。当然，降本增效途径多样，如优化工艺路线，组织对标挖潜，狠抓节能降耗，降低工序成本；加强物资采购管理，加大招标力度，降低采购成本；严格控制预算外费用，加强资金管理，提高运营效率等。

（５）争取国家提供有利

中国尚缺乏应对产能过剩经验，以前的做法是采用严厉的行政手段对国有大中型钢铁企业实行“限产保价”。但结果是，产量越限越多，“小钢铁”趁机发展，没有达到预期目的。我们可以借鉴日本做法，如为推进技术开发和降低技术开发风险，提供了优惠利润率制度；为推进基础技术研究，提供了必要的资金保障制度；为推进金属回收技术开发、合理利用能源的工艺技术研究及新产品、新材料的技术开发等，提供了拨款补助金制度。此外，对科研成果的产业化、环境保护设备投资等，实行了税制上的优惠，从而推进了钢铁工业调整结构，加快了技术进步。同时，日本还从上、资金上，支持国内钢铁产能向国外输出，对近２００家中小钢铁企业，发放特别救济金等。在的支持和引导下，日本钢铁工业经过１０年调整，走出了困境，成为钢铁强国之一。中国大钢铁企业完全可以鉴此经验，争取国家出台有利。

（６）要有灵敏触觉，善于抓住国家大型工程机遇，抢市场，挤市场，使自身获得超常规爆发式发展。

此外完善服务、重视质量乃是应有之义，是必备条件。

三、寡头竞合期

经过前期的整合，产业集中度应该有较大提高，格局应该比较清晰，从２０１０年起，可以进入第三阶段。该阶段的特征是寡头确立，既竞争又合作。先来分析背景。

１．背景

（１）理性竞争的回归。“纳什均衡”式的博弈结果对消费者是有利的，但对厂商而言是灾难性的。为了避免这一结局，各企业认识并接受合作博弈比非合作博弈更有利的观念。基于如此认识，各家觉得控制产量，结成价格同盟，共同对付上下游是最好的方式，于是重新回到谈判桌上来。由此进入理性竞合时代。

（２）不锈钢市场需求依然旺盛。基于两点判断，一是世界经济发展令人看好。目前世界各国都在抓机遇加快自身发展：美国在实施其“世纪梦”；日本制定了“经济新生计划”；俄罗斯制定了“５年重振大国规划”；印度制定了“２０年经济腾飞计划”；欧盟在搞“电子欧洲”发展计划。这种现象说明，世界经济已进入了一个较长的增长期，必将带动对钢铁的大量需求。因此，国际钢铁价格大幅下跌的可能性也不大。二是中国经济已进入一个新的战略机遇期，２００５年随着中国新型工业化、城镇化、西部大开发和振兴东北老工业基地等重大战略措施的实施，将会进一步拉动对钢铁的需求。面对这样的市场机会，相信各厂家会进行理性竞合，就如当下的西方国家。

２．特征

（１）不锈钢市场往纵深发展。呈现两个发展势头：城镇往农村发展，民用往工业发展。农村市场发展空间巨大，需要大量价廉物美的不锈钢产品。工业发展将不断拓展新的领域，带来不锈钢需求增长呈阶段性跨越式发展趋势。

（２）产品呈现多样化发展。钢种多、钢号齐，企业对市场触觉高度灵敏。企业真正将以市场为导向，以研发为生命，严格成本，苛求生产，实施错位生产，细化市场，高度重视销售，与下游客户结成战略伙伴关系。

（３）在此阶段，将完成产业集中度使命，寡头确立，新手很难挤进竞争。

（４）中国企业强大后，开始走出国门，实施国际化的战略运动。

四、评价

如果不锈钢发展遵循上述思路进行的话，那么我们可以说，初级阶段是中国不锈钢企业的第一次创业时期，其使命就是以速度为导向，追求产业规模。此时即使有山雨欲来的预感，提出做大做强要求，但也是停留在口号上。可以说，这是中国不锈钢行业的童年时代。

第二阶段，随着市场的饱和，各企业陷入困境，被迫突围，这迫使各企业进入第二次创业期，真正树立以市场为导向机制，这时期的任务就是做强做精。可以说，这一时期是战国时代，群雄逐鹿，是不锈钢企业的青年时代。各家血气方刚，全力搏杀，试图占据有利竞争态势，这是一个博弈时期。

第三阶段，进入第三次创业时期，实现兼并和强强联合，实施走出去战略——

—国际化，任务就是做大做强。竞争策略呈理性化，市场秩序呈规范化，中国不锈钢业步入壮年期。

可以发现，一切都是市场这只看不见的手在背后起作用，走的是一条粗放——

—精细——

—强大的道路。当前正处于春天前的冬天，我们不要惊慌，而要感谢这个冬天，它将使中国不锈钢业变得健壮。而企业要想在竞争中变得健壮，要具备三种能力，一是符合、利用国家；二是提升自己核心竞争力，不能犯战略性错误；三是制订积极灵活的营销策略，市场就是上帝。

（作者单位：宝钢股份宁波宝新不锈钢有限公司）