我国保险业发展现状与走势

时间：2008-06-24

一、我国保险业发展的基本现状 

　　通常，衡量保险业发展速度的一个重要指标是保险市场规模扩张的速度，而保险市场规模的扩张速度又主要通过保费收入的增长速度来评价。因此，我们可以通过近年来我国保费收入的增速来判断保险业的增长情况，表1提供了相关的资料。

　　下表显示，从1998年到2002年1—6月这一段时期，我国保费收入年均保持两位数、且以加速度的方式增长，不仅高于同期 GDP的增长速度，也高于世界保险业同期的平均增长水平。其中，我国保险在2001年和2002年1—6月的增长最为引人注目。在绝对额方面，2001年全年和2002年1—6月分别同比增长513.6亿元和590.4亿元。在增速方面，2001年和2002年1—6月保费分别同比增长32.2％、58.0％。这种高增长速度在国际上也是罕见的， 1990—2000年世界保险业的平均增长速度为6％，其中发展最快的亚洲新兴保险市场1990～1998年的增速也未超过16％。

   表1　　我国保费收入增长情况

　　当前，我国保险业除了保持高速增长以外，还主要表现为这样几个方面的特点：(1)分红保险保费收入超常增长，传统寿险业务则有所下降。2002年1—6月，分红保险保费收入为624.1亿元，同比增长10.6倍，传统寿险保费收入410.5亿元，同比下降8.7％。这表明我国投保人的保险投资意识有了明显增长，不再单纯将保险看成是一种保障形式。(2)投资连结保险保费收入下降，退保率明显上升。2002年1—6月投资连结保险保费收入为41.1亿元，同比下降36％，退保率为4.9％，同比增长了4.8个百分点。这与保险资金运用效果不理想、保险公司无法完全兑现当初承诺有很大关系。分红保险和投资连结保险的一增一降，一方面表明我国投保人更加成熟，在选择保险产品时更加理性，另一方面也表明我国保险公司只有不断开发出适合消费者需要的新产品，才能将保险市场的巨大潜力挖掘出来。(3)财产险平均费率有所下降，保额增加，承保风险加大。2002年1—6月财产险平均费率较去年同期下降0.4个千分点，保额增幅高于保费收入增幅12.6个百分点。 

　　二、我国保险业发展面临的主要问题 

　　(一)社会对保险的认知度不高 

　　从2001年1月开始，由发展研究中心市场经济研究所、中国保险学会共同组成的中国保险市场联合调查研究课题组对我国最具发展潜力的50个大中城市保险市场作了专项调研。该项调查涉及46个城市(有4个城市因故取消)的22182个居民家庭。调研结果显示，我国保险市场正处于培育发展阶段，消费者对保险产品的认知有限，对保险公司的信心较低。大多数居民对保险知识只有一般性的了解，只有6％的家庭认为自己对保险知识了解较多，而36％的家庭表示自己对保险知识了解甚少，甚至完全不了解。同样，被访者对保险公司推出的服务和保险产品了解也很少。 

　　调查表明，在我国城市居民家庭收入可投向的比较上，保险尚处于较次要的地位。统计数据显示，银行储蓄仍然是居民处置闲置资金的首选；其次，随着我国大中城市住房制度改革的不断发展，城市居民的资金逐渐转向房产市场，购房成为城市居民闲置资金分流的第二大通道，选择购买商业保险的消费者只有9％。 

　　在调查中，消费者还表达了对外资保险公司的期望。统计数据显示，目前我国消费者对外资保险公司的期望值较高，普遍认为它们在服务、人员素质、产品、赔付、资本规模、信誉等方面均优于中国保险公司，外资保险公司只是在购买方便性这一指标上的优势不大。 

　　(二)保险市场化不充分 

　　商业保险行为是一种市场行为，因此，商业保险的发展有赖于保险市场化的发展。尽管我国保险市场的管制逐渐解除，保险的市场化已经取得了重要进展，但与迅速扩张的市场规模相对照，我国保险的市场化程度还处于初级阶段，保险市场化还很不充分。 

　　1.我国保险市场的集中度仍然较高。到2001年底，在我国正式营业的保险公司已有37家，但位居前4名的中资保险公司(中国人保、中国人寿、太平洋保险、平安保险)的市场份额为95.5％，其他33家保险公司只占4.5％的份额。2002年1—6月份，这四家公司的市场份额仍保持在94.74％的高水平，其中，在财产险市场，中国人保、太平洋保险和平安保险三家合计的市场份额为 95.93％，在人身险市场，中国人寿、太平洋保险和平安保险合计的市场份额为94.32％。较高的市场集中度在目前有利于保险市场的稳定，但不利于众多中小型保险公司的发展，使他们处于被大型保险公司所主导和支配的地位，这种发展模式不利于保险资源的有效配置和保险市场效率的提高。 

　　2.保险中介机构的作用有限。保险中介的充分发育和发展是保险市场成熟的重要标志，但目前活跃于我国保险市场的中介机构尚处于成长的初级阶段，不仅机构和人员数量偏少、专业化水平亟待提高，而且由于保险中介机构缺乏有效的监管和仿效的对象，角色的缺位与错位现象并存，末真正起到服务于保险公司和投保人的作用。部分中介机构甚至诈骗保险公司和投保人，挪用、贪污投保资金，有的中介公司还是无营业执照的“黑中介”，严重地扰乱了市场秩序。由于中介机构不能担当相应的角色、承担相应的职责，我国保险市场的分工还十分有限，大量的营销、培训、承保、查勘和定损业务仍主要由保险公司完成，使保险公司脱离不了“大而全”、 “小而全”的发展模式，同时，保险消费者也因缺少中介机构的专业化服务而有很多不便，也不利于保险的宣传和普及。 

　　3.我国保险产品的价格——费率尚未真正市场化，也是保险市场化不充分的重要体现。费率市场化是保险市场化的重要基础，当前，我国只有机动车辆保险费率将在2003年完全放开，其他险种的费率，如寿险、健康险和财产险、责任险的费率仍然由保险监管部门制定或审批，保险公司没有自主确定保险费率的权力，这一制度使保险市场的价格难以起到自发调节保险供求和配置保险资源的基础性作用。我国保险费率市场化可以说是保险市场化的一个重要堡垒，同时，只有保险费率市场化才能使保险市场化迈出重大步伐。 

　　此外，我国保险市场主体仍有大量违规经营行为，首先是保险费率扭曲的市场化——通过高手续费、高返还等变相压低费率的方式承揽业务，这种方式尽管可能使最后的保险价格趋近于保险市场的均衡价格，但却会给正式的费率市场化带来巨大的隐患。其次，保险公司之间相互诋毁、损害竞争对手声誉的行为也屡见不鲜，地下保险也在部分地区涌动。保险经营的重要原则——诚信原则在保险公司的经营行为中也未得到充分体现，部分保险公司对保险合同的履行不彻底，不仅影响了保险公司乃至整个保险业的形象，而且也使消费者的合法权益得不到充分保证。 

　　(三)保险公司综合竞争力不足 

　　1.我国保险公司的资产规模普遍较小，增长也比较缓慢， 2001年我国保险公司的资产总和 (含外商独资保险公司)只有4594亿元，只够国外一家中型保险公司的规模，这种现状使我国保险公司的承保能力和抗风险能力的提高受到极大的。当资本和技术实力雄厚的外资保险公司进入我国以后，他们将向一些大项目和重点项目、兼具高风险、高收益的项目和优质项目出击，而这些项目大都需要有雄厚的资本实力作为后盾。届时，国内保险公司由于资本实力不足，将难以在这些领域同外资保险公司竞争，而这些领域又是国内保险公司保费收入的主要来源。因此，外资保险公司参与竞争可能会导致国内保险公司的市场份额快速下降。 

　　2.我国保险公司的市场开拓能力不足，公司之间的同质化现象突出。到目前为止，我国保险公司的经营管理仍然带有比较明显的粗放化特征，部分公司缺乏长期、合理而又系统的发展规划，不太注重对市场的调查和研究，盲目地跟着市场走。多数保险公司的产品开发与创新能力不足，产品的精细化程度远远不够，产品老化现象也比较严重，对于消费者偏好的变动反应比较迟钝。由于市场开拓能力不强、在着眼于公司规模的扩大和市场份额提高的思路下，保险公司参与市场竞争的手段还主要是以压低实际费率、提高返还和折扣率、提高手续费率等“价格”方面的竞争，竞争手段的初级化特征浓厚。 

　　此外，我国保险公司的同质化现象明显。目前国内的保险公司均处于发展的初级阶段，在经营管理和营销方式、保险产品与服务对象的选择、经营理念与企业文化等方面的模仿和克隆现象比较突出，公司之间经营管理模式的差异性不明显。相互之间的竞争也主要是用相似的产品和手段争夺相似的市场。