儿童综合体市场调研分析-20140515

一、行业分析

(一)中国儿童消费市场概况

中国的儿童消费市场是个不断增长的巨大市场。目前，我国14岁以下儿童已接近3亿，其中生活在城市的儿童超过了1亿，儿童消费支出已占整个家庭收入的25%。在“孩子的日常消费支出最多的是哪方面”问题中，教育和饮食占了53%和46%；服装和娱乐项目为26%和23%；众多项目中，儿童日用品消费占的比重最低，不足15%。

目前，广州、北京、上海、武汉、成都五大城市，每月的儿童消费额近40亿元，全国儿童消费市场未来存在约2万亿元的潜在动力，市场潜力巨大。

根据中国儿童产业研究的数据，目前儿童产业的相关上市公司有31家，其中22家都是在2010年和2011年上市的。

　　从2008年开始，中国国内儿童消费市场逐步从松小散漫走向了主题集中实体化。儿童主题消费场馆分为两大体系。以教育题材为宣传重点的“儿童职业体验馆”。该类馆以日本Kidzania、趣志家为模型发展到国内的实体，全部是室内馆形式，生存核心在软性角色脚本。 以娱乐题材为宣传重点的“儿童动漫体验馆”。该类馆从1946年荷兰娱乐公园演化而来，到1955年美国迪斯尼乐园成为标准。主题公园的内容和形式也在不断更新，大致经历了“街头娱乐场”—“城市花园”—“机械游乐园”—“主题公园”的发展过程。“儿童动漫体验馆”的目标群是两端客户，基本目标群为8岁以下孩子和家长；室外“儿童动漫体验城”，目标群为50岁以下所有大人和孩子，年轻人为主力消费人群。而“儿童职业体验馆”的目标客群则是3-12岁的儿童。同样面积的室内“儿童动漫体验馆”投资额比“儿童职业体验馆”省1/3，回报周转率高2/3。在国外成熟的营业构成中，门票收入占总体收入的40%，品牌植入占40%，衍生产品和周边消费各占10%，而国内却依然是以门票收入为主，占了成。

(二)扬州儿童主题商业概况

1.儿童教育（数据包含各县市） 

a)早教培训：27家，多集中于西区。 

b)少儿培训：包括艺术类、教育类培训，31家。缺乏品牌知名度高的培训机构、教育综合类培训机构以及专业艺术培训机构。多集中于老城区和西区。 

c)幼儿园：396家。 

d)小学：486家。广陵新城区域附近，设有育才东校区等。 

e)中学：278家。广陵新城区域附近，设有新东方等。

f)儿童职业体验馆（暂无） 

g)早教培训机构：（27家）

2.儿童服务 

a)儿童摄影：51家儿童摄影店 

b)婴儿游泳：2家专业游泳馆

c)儿童主题餐厅：暂无。肯德基等快餐厅设有儿童快餐。 

d)月姨服务机构：三利月姨，业务主要在西区发展。 

3.零售购物

a)童装：百货商场有专卖童装，另外还有23家童装专卖店，多集中于西区。

b)玩具：百货商场专柜以及童装店代售

c)童车：百货商场专柜

d)书本：扬州新华书店、教育书店等，育才小学等学校附近有专卖儿童书籍的。但是目前没有成规模的童书店。

4.儿童游乐

a)室内软体游乐:沃尔玛超市、力宝广场、京华城等设有室内游乐场所。 

b)电子电动游乐:共有12家电玩城。广陵区和江都区都设有。 

c)主题乐园:暂无。 

a)形式：早教、培训、书店、科教馆、水族馆、儿童植物园-景观、儿童动物标本展览馆

b)代表品牌：东方爱婴、金宝贝、龅牙兔儿童情商乐园、婴智贝佳、美吉姆国际儿童教育中心、新东方少儿培训、乐宁少儿英语培训、迪士尼少儿英语

c)案例：金宝贝、美国Norwalk水族馆等

2.儿童服务

a)在生活上给予婴幼儿童专业上或主题类的服务，如儿童摄影、婴幼儿游泳、宝宝理发、儿童主题餐厅等。

b)代表品牌：儿童摄影：西瓜庄园、宝贝天使、芝麻开门、迪士尼；儿童主题餐厅：北京芭迪熊、北京YOYOBOX麦幼优、北京Hello Kitty

3.儿童游乐

a)形式：儿童室内室外游乐场、儿童体验馆、动漫馆、包含室内儿童娱乐（电玩类、体验类）、大型儿童主题乐园

b)案例：南京水游城、星期八小镇、

c)代表品牌：奇乐儿、神采飞扬、爱乐游、乐乐派、悠游堂、世天乐乐城、迪士尼儿童乐园、方特欢乐世界、欢乐谷

a)形式：儿童体育用品集聚店、儿童发型沙龙、儿童食品、包含服装、鞋帽、食品、玩具、童车、书本绘画；一般分为专卖店、集成店

b)代表品牌：小耐克、小衣恋、巴拉巴拉、小猪班纳、西瓜太郞、芭比娃娃、宝高孕婴房、孩子王、博士蛙、宝大祥、Minination

三、项目商业模式探讨

(一)投资模式

1.央企与合作模式

a)中国动漫集团与焦作市合作开发的动漫世界项目。由中国动漫集团下属的中城乐（北京）文化产业投资管理有限公司联合有关公司共同投资运营，规划建筑面积40万平方米，包含室内动漫游戏城、产业聚焦区、大师生活创意区、世界动漫博览区、商业酒店及展示服务区、双能型文化生态社区六大功能区

2.企业开发模式

a)北京儿童成长天地是2009年世纪金源集团鼎力打造的北京首家定位中高端人群的儿童主题MALL

b)无锡万达文化旅游城旅游项目规划有室内儿童主题乐园、极限运动馆、室外大型主题公园

c)环球影业在北京建设耗资20亿美元的好莱坞电影主题公园

3.外企合资开发模式

a)菲力猫在中国的第一个文化产业商业综合体项目，该项目是由三浦灵狐集团与世界500强企业美国奥特莱斯、法国迪卡侬强强联手打造的中国首个以动漫文化为主题的集文化、休闲、旅游、购物为一体的文化产业综合体，如室内游乐园建有4D影院、儿童动漫加工体验馆、儿童产品的展示馆、密室逃脱等大量娱乐体验项目，而奥特莱斯和迪卡侬购物中心将提供花园式的购物环境等。在上述综合体项目所在的城区，三浦灵狐集团还将与中国动漫产业集团、中国传媒集团、中数字文化产业集团合作成立东北跨境电子商务中心，中心设有金融资产交易所、证券机构(新三板通道)、创意文化产权交易中心等服务机构，企业可通过沈阳综合保税区便捷的实现进出口业务。

4.品牌特许开发模式

a)上海星期八小镇，上海星期八小镇作为国内首家采用星期8模式的儿童娱乐场所，专为3-13岁孩子创建角色扮演主题乐园，通过真实模拟，全面立体的角色游戏，让孩子在快乐体验的过程中获取知识、技能、提升综合素质。

(二)运营模式

1.作为购物中心的配套补充业态存在的儿童商业

a)扬州京华城沃乐园

2.儿童商业主题mall存在

a)武汉中南儿童主题mall：融儿童产品经营、儿童娱乐主力店、儿童教育培训、商务展贸、休闲娱乐、中西餐饮于一体的儿童主题MALL

3.以店中店的形式存在于购物中心中，成为现代商业综合体中的主力店

a)南京孩子王

四、案例借鉴

1.广州正佳广场-Grandview Kids Park

正佳广场无疑是广州购物中心中最早窥视到家庭消费潜力，以及儿童体验式业态的客流带动力。位于五楼西区的“快乐王国”儿童主题体验乐园--Grandview Kids Park于2010年7月开业，面积1.5万平方米，汇集了近50个知名儿童品牌，如玩具“反”斗城、反斗乐园、好孩子、佐丹奴童装、杉杉童装、黑白熊等。

2.深圳海岸城购物中心-乐高成为主力店之一

海岸城购物中心共250家店，关于儿童品牌店占了1/8，面积上占了1/6。除早教之外，商场还有滑冰场、反斗乐园等儿童主力店。而“玩具王国”乐高，已成为购物中心的主力店之一，面积近1000平方米。

3.北京蓝色港湾-2万平米儿童商业城

北京蓝色港湾推馆“儿童城”，儿童商业城面积约2万平方米。涵盖了0至10岁儿童成长所需的服饰用品、玩具、食品、教育等。开业之初，引进了新加坡Motherswork、法国Orchestra童装、美国Rookie品牌集合店、七田真国际教育机构等首次进驻北京的品牌。

4.北京华润五彩城-Snoopy主题乐园

华润五彩城引进中国内地惟一的Snoopy主题乐园，Snoopy Garden占地5000平方米，同时还设立了Snoopy西餐厅和集合店。

5.上海新明国际儿童城

本案是以儿童、家庭为主题，集购物、餐饮、休闲、娱乐、文化艺术、特色服务为一体的上海首席一站式情景体验式时尚消费中心。

6.杭州Do都城

本案是国内首家、场馆规模亚洲最大、建设标准最高的少年儿童体验类教育场馆。

7.苏州苏迪糖果乐园

苏迪糖果乐园以糖果特色为主题包装，在拥有一流儿童游乐设备的同时，配备有主题丰富的生活体验区。

8.童书绘本馆、希乐城儿童体验馆、乐高城、动漫主题购物中心、孩子王、金宝贝童装、华谊电影主题公园、儿童剧场、诺亚舟、天天皮健身机构、酷贝拉、孔子学院、家庭一站式购物、飞行体验馆、奥特曼主题馆，“一日店长”体验、儿童电影展播、娃娃集市、桌上足球赛等10项公益活动，奥特曼粉丝的博物馆，奥特英雄主题店（上海罗森、SCLA、LEGS上海三家公司的共同合作项目）

9.曲阜儒家文化动漫体验园（儒家文化区、园林区、十八岁成人礼文化教育培训基地、影视动漫创作基地、动漫衍生品展示区）

10.多功能小剧场、动感街区还引入多条立体动线，形成步行街和多条空中街道（天津泰达广场）

11.苏州-华谊兄弟电影主题公园，将建成一个集文化旅游为一体的、融入中国文化元素的影视主题公园， 

12.以儿童健身为重心的专业服务机构——天天皮儿童发展中心落户上海静安区武定路

13.浙江安吉建造国内首个Hello Kitty家园 

14.儿童学习会馆——北京能量娃, 儿童学习会馆专注于3至6岁黄金期的儿童潜能开发，以独自研发的能量教育理念和专利课程体系，由经过统一、专业培训的教育培训师，实行6-8人的小班教学；并通过电子互动白板等国际领先的教学模式，专利化的教材、教具，以兴趣启蒙“玩中学”的方式，被誉为“学习型幼儿园”

15.集动漫游戏、影视制作、体验展示为一体的“中国央视动漫城”落户青岛城阳区上马街道，占地面积325亩.动画城主楼拥有6个展监厅、7个会议厅和报告厅及10个培训教室. 

16.天津希乐城内各种主题馆中最具特色的是加入了对天津传统文化的观摩。在这里，孩子们可以了解到泥人张、杨柳青年画的制作过程，并亲手为年画上色。在精武馆地面上有突起的小桩子，旁边摆着一排刀棍剑，还有木制的“十八铜人”。 

17.深圳的“华夏动漫乐园”，乐园内主要包括有星座互动游戏，汽车赛车、漂流、4D影院、滑雪机、小型过山车、游戏机等最流行的动漫游戏。

18.重庆童话森林绘本馆，开展讲故事、看绘本、新诗诵读、戏剧表演和手工制作图书等活动。

19.“铁血英雄”主题乐园是国内首家军事题材超现实主题乐园，该乐园总占地面积近2万平方米，由军事科普区、军事体验区、军事挑战区、主题娱乐区以及综合服务区等部分组成。 

20.万盛动漫主题产业园是集主题游乐、动漫制作、文化创意、信息服务、影视拍摄制作等多功能为一体，产、学、研相结合的综合性主题公园

21.乐高乐园- 7个主题区域——开端（Beginning）、想象（Imagination）、乐高王国（Lego Kingdom）、土地冒险（Land of Adventure）、乐高技术（Lego Technic）、乐高之城（Lego City）以及迷你国度（Miniland）

22.梦幻王国高科技文化主题公园

23.愤怒小鸟主题公园

24.双语儿童职业体验城“柏庄王国

25.方特80%的项目都拥有完全自主知识产权。如海螺湾、史前探险等项目，都是运用国际先进的3D、4D技术，将动漫卡通、电影特技等时尚娱乐元素和历史文化相结合。

26.北京儿童成长天地是2009年世纪金源集团鼎力打造的北京首家定位中高端人群的儿童主题MALL，位于世纪金源购物中心东段B1层，面积达2.6万平方米。集职业体验、运动娱乐、亲子教育、休闲购物为一体。场内拥有同为世纪金源集团打造的北京第一家儿童主题百货店——童兜百货。全球最大的玩具零售商“玩具反斗城”，GOOGO乐园、莱利嘉年华、小鬼当佳摄影等各类儿童品牌。拥有全北京唯一的儿童室内跳楼机、全北京最高的儿童游乐炮阵；云集卡雷拉轨道赛车、儿童旋转杯、摇摆锤、蹦极、攀岩、旋转木马、潜水艇等一系列大型儿童室内游乐设施；拥有纯天然海沙沙滩、陶艺制作工坊、艺想天开儿童创意手工工作室等儿童益智开发的优秀项目；同时还拥有专业的婴幼童早教及外语培训机构。

27.广州汇星城美式儿童社会主题公园8月29日开园，它是美式场景型、情节化的儿童社会职业体验主题公园。集儿童职业体验、亲子乐园、家庭自助娱乐、儿童明星梦工场、欢乐嘉年华、儿童影视拍摄基地于一身

28.史努比唯一一家中国华北区的主题乐园落户北京，该乐园位于五彩城购物中心四层的户外平台，面积约5000多平方米，以《花生漫画》故事为主题

29.浙江杭州孩儿巷婴童街含"准妈妈主题馆、孕装设计BLOCK、婴童产业大厦、婴童DIY天地、亲子餐厅、婴童养生馆"六大功能业态。孩儿巷还有最大一个特点就是创新创立了“一站式互动交易平台”，将电子商务和传统的实体门店结合。在巷子里的创新中心，你可以现场网络下单，然后所购买的产品会直接快递到家。

30.无锡万达文化旅游城旅游项目规划有室内儿童主题乐园、极限运动馆、室外大型主题公园。室内儿童主题乐园是世界唯一的室内大型儿童主题公园，将儿童了解最新科技知识与互动娱乐结合在一起，设有太空体验馆、职业体验馆、室内雨林馆等多个儿童互动游乐场馆。极限运动馆将世界最具冒险的项目引进室内、有F1赛车、鲨鱼潜水、冲浪、空中滑行等。主题公园设计及造景具有无锡传统文化特色，引进全球最新、科技含量最高的多台大型游乐设备，设有高度150米的最高过山车和时速200公里的最快过山车。

31.屈臣氏开设首间婴幼儿概念店：Watsons Baby。作为健与美领导者的屈臣氏全方位照顾顾客需要，近日，在地区开设首间为婴幼儿而设的概念店——Watsons Baby，打造新手父母、可爱宝宝小天地。Watsons Baby提供比一般屈臣氏更多元化的母婴产品，方便新手父母一站式购买所有必需品。另外，对选择婴儿护理产品仍不熟悉的新手父母，店内还有经验丰富的育婴顾问为你推荐解答。育婴顾问黄健从事陪月工作十多年，照顾过近百对母婴。她逢周五至日便会亲自坐镇Watsons Baby，免费与你分享育儿心得。

32.山东最大儿童职业体验中心 淄博少年儿童商业综合体开工

青少年体验中心是印象齐都文化创意产业园的文化体验中心,总建筑面积5万平方米,包括儿童职业体验、齐都书城、青少年培训教育、生日城堡、读书女孩、4D影院、餐饮、商业等一系列相关服务配套。4月23日,世界阅读日当天,印象齐都文化创意产业园青少年体验中心开工仪式在市高新区花山生态恢复区内隆重举行。

33.杭州最大儿童商业综合体落户城西 总营业面积2.2万㎡

儿童商业综合体名为“杭州起跑线儿童新天地”，位于西湖区古墩路萍水路口，同仁广场的负1-4楼，总营业面积达22000多平方米。

34.江苏徐州“糖果世界”室内亲子主题乐园4月18日开业

作为徐州市重点项目之一的徐州乐园，其二期项目、苏北地区唯一大型室内亲子主题游乐园——糖果世界已于4月18日开业。徐州乐园糖果世界建筑面积1.6万平方米，投资2.5亿元。20余项游乐设备穿插于城堡区、果蔬区、黑暗区、花园区和森林区五大主题区域，采用一票通玩的方式。乐园内将陆续推出糖果大转盘、糖果保卫战、缤纷糖果剧等众多惊喜互动活动。

35.江苏常州“梦世界育乐城”拟8月试运行

 江苏常州儿童体验类教育场馆“梦世界育乐城”开建。这是常州市目前规模最大的少年儿童体验类教育场馆，占地达15000平方米。建设多个重点项目，有卡通休闲剧场、微游艇竞技、儿童生活职业体验馆、儿童户外拓展、梦世界亲子Family等。投资方是常州江南首联多媒体科技有限公司。

36.湖南锦绣神州传媒拟投10亿元建动漫产业园

随着湖南锦绣神州影视文化传媒公司的动漫巨作《奇游记》第一季的热播，该剧的主题曲、片尾曲备受国内音乐达人传唱，点击量上亿。与此同时公司还将斥资10亿元打造动漫产业园。

37.万达集团成立儿童娱乐公司

万达儿童娱乐有限公司是万达集团旗下投资中国亲子家庭文创娱乐产业的平台公司。针对 0-12岁亲子家庭，形成亲子乐园、原创动漫、亲子在线三大核心产品线。

38.中国动漫集团拟在河南焦作打造动漫世界项目

中国动漫集团与河南省焦作市2月28日在河南焦作签约，双方将携手共建动漫游戏产业聚集区和动漫游戏互动。据介绍，该项目坐落于焦作市区，由中国动漫集团下属的中城乐（北京）文化产业投资管理有限公司联合有关公司共同投资运营，规划建筑面积40万平方米，包含室内动漫游戏城、产业聚焦区、大师生活创意区、世界动漫博览区、商业酒店及展示服务区、双能型文化生态社区六大功能区，预计将于2017年建成。届时，动漫游戏合作研发中心、动漫高端论坛、动漫教育培训基地等一系列子项目也将在此落地。

39.北京“环球影城”主题公园将于2018年落成

环球影业将在北京建设一个耗资20亿美元的好莱坞电影主题公园。主题公园位于通州土桥，是环球继新加坡和大阪之后在亚洲的第三个公园项目。据悉，该主题公园是环球影业和北京首旅集团的一个合作项目，占地面积20.万平方米，预算为120亿人民币(19.5亿美元)。除了迪士尼乐园外，耗资44亿美元的上海迪士尼乐园有望在2015年开园。东方梦工厂正在上海筹划一个31亿美元的文化和娱乐景点。而万达集团的无锡万达城、华谊兄弟的冯小刚电影公社也都在建设之中。

40.鞍山建首个动漫项目 菲力猫引入中国

风靡全球近百年的菲力猫是世界上第一个卡通形象，曾创下不计其数的世界第一，位列全球最具影响力的十大动漫经典品牌之一。2012年，北京三浦灵狐原创投资有限公司成为菲力猫在中国的独家全权总代理，将菲力猫引入中国。在上述综合体项目所在的城区，三浦灵狐集团还将与中国动漫产业集团、中国传媒集团、中数字文化产业集团合作成立东北跨境电子商务中心，中心设有金融资产交易所、证券机构(新三板通道)、创意文化产权交易中心等服务机构，企业可通过沈阳综合保税区便捷的实现进出口业务。

41.江苏扬州“童乐广场”预计明年年底开业

建筑面积达7万平方米，总投资约4亿元的扬州首家儿童主题乐园——童乐广场，将落户扬州城北区域，有望于“4·18”前后开工。童乐广场项目位于运河北路和物港路西北交叉口，项目分两期实施，一期建设四层楼主题馆：一层主营儿童服装、儿童运动装备、儿童玩具、儿童游乐设备等；二层主营儿童文具、儿童食品、儿童日化、母婴用品、儿童家具等；三层是儿童职业体验（星期8小镇）；四层是教育培训、餐饮配套、娱乐配套等。二期建设儿童娱乐设施及商业办公楼。

五、广陵新城的儿童综合体开发建议

(一)投资模式：

a)采取企业参与开发的模式，商业化运营，缓解资本回笼的压力

b)投资主题考虑动漫、电影、地方文化等，与儿童商业业态有机结合，辐射周边儿童和成人消费群体

(二)运营模式

a)儿童主题商业mall和主题乐园相结合的运营模式

b)儿童主题商业mall借鉴北京儿童成长天地

c)发挥扬州的旅游城市价值，主题乐园借鉴无锡万达文化旅游城旅游项目，引入动漫、电影、地方文化等元素

d)引入儿童职业体验品牌，专业化运作

e)设立儿童主题餐厅，在扬城市场争先

f)主打儿童教育，提供一站式教育平台，引入儿童早教、培训、艺术等知名市场品牌，设立青少年爱国教育基地、交通安全教育基地、青少年课外培训基地、5D影院等，与扬城各大中小学合作提供素质教育场所

g)引进婴童产品品牌，设立“一站式互动交易平台”，将电子商务和传统的实体门店结合

h)设立多功能小剧场，儿童健身中心、儿童户外拓展等文体服务机构

i)依附信息产业基地，结合创谷的众筹平台，成立区域电子商务中心，设有金融资产交易所、证券机构(新三板通道)、创意文化产权交易中心等服务机构

j)设立企业文化宣传展馆，例如可口可乐、三星、川奇电子、交通银行等500强企业，地区知名企业如虎豹、潍柴动力等，在儿童职业体验馆中植入相关企业品牌

k)举办儿童益智活动，与周边的图书馆和商务服务中心等联动