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大智慧金融投资家
《特色功能指南》
大智慧金融投资家特色功能指南
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前言
大智慧公司自2000 年成立十年来一直致力于研发专业、高效的金融交易终端与金融信
息解决方案，在金融信息服务领域取得了杰出的成绩，培育了7000 万投资者用户群体，大
智慧软件在中国证券软件市场中占有率位列前茅。十年磨一剑，此次特别为中国最顶尖的投
资者量身打造，封闭开发周期长达三年，核心终端研发团队倾力钜献的大智慧金融投资家系
列产品终于横空出世，其性的软硬件一体化的高端金融服务体系必将引领金融信息服务
领域的创新之路走向更加深远。
大智慧金融投资家按照国际高端金融服务标准打造的软硬件一体化服务体系，以7*24
小时不间断的方式提供以全球金融市场及其他相关市场数据及资讯，以发现各市场内部运行
规律及市场间相互联系依存规律和价格波动带来的投资机会为主要目标，为高端投资者提供
数百种资金流向监控模型、行业数据研究模型、量化投资决策模型，彻底金融投资领域
分析方法，帮助投资者成为市场的领导者！
本指南将详细介绍大智慧金融投资家系列产品在金融服务领域取得性突破的几大
特色功能。
大智慧金融投资家特色功能指南
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目录
资金流向监控··································································································· 1
1）筛选资金流入较多的板块··········································································1
2）筛选资金流入较多的个股··········································································2
产业数据透析··································································································· 3
1）寻找产品价格上涨的投资机会····································································3
2）分析上市公司主营产品价格走势·································································4
主题投资库····································································
·································· 6
1）寻找当天强势的主题板块··········································································6
2）主题投资的深入剖析················································································7
超赢股票池······································································································ 8
1）超赢1 号股票池······················································································8
2）超赢2 号股票池（优质股能量池）······························································9
3）新股能量池·························································································· 10
事件情景模拟·································································································· 11
模式匹配选股（ K 线形态匹配） ·········································································· 13
实用分析工具·································································································· 14
1）时段统计工具······················································································· 14
2）闪电预警工具······················································································· 15
3）短线监控工具······················································································· 15
大智慧金融投资家特色功能指南
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资金流向监控
1））筛选资金流入较多的板块
板块效应在股票市场中是非常常见的现象，当一段时期内资金连续流入某一领域的股
票，此板块的涨幅非常惊人，且资金连续流入最多的板块往往又是一轮牛市中遥遥领先的领
头羊，因此我们可以利用金融投资家的 内资金持续 流入的领头羊板块。 键盘输入“SVFL+回车键”进入SV 资金流分析模型，统计区间选择“最近一个月”，点 击“查询”后系统自动计算资金流向数据，统计结果如下图： 既然我们发现在近一个月内“有色金属”板块为资金流入最多的板块，那么同时期该板 块的整体表现如何？我们用“时段统计工具”统计出同时期有色金属的涨幅为34.71%，而 同期上证指数涨幅仅为15.13%，由此可见，利用SV 资金流分析模型可以轻松发现板块的领 头羊，帮助我们抓住每一次财富增值的投资机会。 SV 资金流分析 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有2 2））筛选资金流入较多的个股 因为受到市场供求关系的影响，吸引到大量资金流入的个股股价会被自然抬高，资金流 入是股价上涨的直接动因。如果当天大智慧资金流向指标DDX 数值异常高（通常认为个股 当日DDX 值在0.5 以上为异常高），且涨幅与流通盘不大的个股，通常是短线投资者介入的 较好品种。金融投资家的 计，并开放用户自定义筛选条件。 键盘输入“SUPT+回车键”进入资金流综合分析模型，系统默认按“取值”方式进行监 控，自动筛选DDX 值大于0.5 的个股，鉴于A 股市场有每日10%涨跌幅的，我们可认为 介入涨幅超过4%的个股风险系数较大，建议用该模型的“涨幅”条件过滤掉此类涨幅过大 的股票。 时段统计工具（有色金属板块） 资金流综合分析 可用“涨幅”条件过 滤掉涨幅过大的股 票，降低短线风险。 系统支持按“取值”、“排 序”两种筛选方式，用 户可以设置具体参数。 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有3 产业数据透析 1））寻找产品价格上涨的投资机会 良好的业绩是推动股价持续上涨的最主要因素，而业绩的上涨是由企业的产品利润决定 的，如果能尽早觉察上市公司主营产品的价格大幅上涨并介入相关上市公司的股票，这无疑 是一次风险较小，收益非常丰厚的投资操作。借助金融投资家的产业数据模块则完全可以做 到这一点。 面对涉及众多行业领域的海量产业数据，以人工的方式监控所有产品价格的异动已经变 得不可能，但我们可以使用“产业数据模块”中的 内出厂价格上涨较快的工业品及其相关上市公司。我们以化工市场为例，键盘输入“DCTM+ 回车键”进入出厂价格异动监控模型，系统已将行业内涨幅靠前的工业品大类由高到低排列。 下图中我们看到化工行 业近一周中涨幅最大的产品是“氯碱类”，一周涨幅已达10.88%， 其中氯碱类的“烧碱_49%离子膜碱”在一周内涨幅高达26.47%，点击烧碱_49%离子膜碱进 入其产品主页便可查看受影响的相关上市公司列表。 资金流向主要参数 DDX 大单动向反映大笔委托单买入净量 DDY 涨跌动向反映散户出逃人数的比例，与DDX 形成相互验证 DDZ 大单差分反映多空双方的资金实力 10 天内飘红天数统计10 天内DDX 大于0 的天数 连续飘红天数统计DDX 连续大于0 的天数 产业数据分析 RETI 批发零售TEXA 纺织服装 STED 钢铁PTCH 石化/塑料 ELEC 电力PAPT 造纸 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有4 2））分析上市公司主营产品价格走势 既然我们知道了烧碱_49%离子膜碱的出厂价格近期大幅上涨，也知道了相关受影响的上 市公司，但是我们还不能确定出这些受益上市公司当中究竟哪一家受益最大，这时我们可以 借助 用户可从前例的“影响公司”列表中直接点击“上市公司名称”进入该企业的 公司产品分析模型，也可直接键盘输入“PROA+回车键”或者从上市公司的“个股主页”进 入该模型。通过对比同是生产“烧碱_49%离子膜碱”的四家企业（中泰化学、*ST 化工、英 出厂价格异动监控 烧碱_49% 离子膜碱 此处可切换监控 的“行业分类” 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有5 力特、滨化股份）的主营构成，可以发现滨化股份的主营收入中“烧碱”占到了15.54%， 烧碱类产品收入为26，337 万元，遥遥领先于其他三家上市公司，因此，可以将“滨化股份” 确定为“烧碱_49%离子膜碱”出厂价格上涨受益最大的上市公司。 通过时段统计工具可以统计出受“烧碱_49%离子膜碱”出厂价格快速上涨因素影响，滨 化股份的股价在同期的一周多的时间里出现了17.6%的涨幅，这正印证了良好的业绩是推动 股价持续上涨的最主要因素。 时段统计工具（滨化股份） 公司产品供需 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有6 主题投资库 由突发事件推动或由利好引发的板块上涨被称为主题投资，主题板块的上涨有轮动 性、间歇性等特点，并可分为活跃主题、睡眠主题两种类型，金融投资家的 库专为主题投资设计，能提前挖掘前瞻性题材，在第一时间捕捉市场热点主题，用户可从“系 统主页”进入主题投资库。 1））寻找当天强势的主题板块 用户寻找当天的强势主题可使用 进行实时排序，当天主题强度大且当天涨幅居前的主题板块即为当天热门主题；如果用户要 找到当天最新发生的突发事件主题，可点击“更新时间”进行按日期降序排序，最新发生的 突发事件主题会排在最前端。同时，主题投资库支持“主题搜索”功能，用户可通过搜索“主 题关键词”迅速找到特定因素的投资主题，下面以“稀土资源”进行主题投资的案例分析。 用户可从系统主页或者键盘输入“SVFL+回车键”进入主题投资库，用“今日涨幅”条 件进行排序后，即可看到今日涨幅靠前的主题板块，其中稀土资源主题的涨幅居前，且整体 强度达到10%，因此可以判断稀土资源为今日强势的主题板块之一；用户点击“主题名称” 可进入该主题的“主题主页”，主题主页包含成份股、主题历程、主题描述3 个子页面。 主题投资库 主题主页 点击“★星号”可查看 该个股近期的“龙虎榜” 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有7 2））主题投资的深入剖析 主题主页提供可用于深入研判当前投资主题内在价值的参考数据，包含成份股、主题历 程、主题描述3 个子页面。成份股模型罗列当前主题的主要成份股及其历史走势对比分析图， 并提供成份股的领涨度、主题相关度等直观的决策参考信息，帮助用户可快速找到当前板块 的领涨股；主题历程模型展示当前主题板块的综合指数走势与最新市场评论，便于用户从整 体高度看清该主题板块的拉升历程；主题描述模型收集当前主题的基本情况介绍与近期市场 统计数据。 利用成份股模型中的“领涨度”、“相关度”等参数可以辨别出该主题的领涨股。例如， 从稀土资源的成分股模型中可以看出该主题的中色股份与广晟有色的领涨度达到了24.6 及 26.55，数值明显高于其他成分股，因此，我们可以轻松判断出稀土资源的领涨股为中色股 份与广晟有色。 成份股 主题历程 主题描述 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有8 超赢股票池 超赢股票池是一种创新的选股工具，它结合了传统条件选股和预警系统的优点，更重要 的是，股票池是个动态筛选流程，主要体现在：1、股票池是自动运行的分布式选股工具；2、 股票池可以以时间序列为线索。目前大智慧已正式发布包括超赢1 号、超赢2 号、新股能量 池等高频股票池，系统股票池参照不同的选股思路设计，参数可自行设置，运行前请保证本 地日线与分时数据完整。 1）超赢1 号股票池 超赢1 号股票池是利用 多重量化理论模型对个股进行高频数据筛选的智能选股工具，通 过高频处理盘口逐笔委托与成交数据，实时监控资金流向，最终入选超赢1 号池的股票将是 经过五重量化分析模型把关，技术面、资金面强，风险系数低的短线品种。 超赢1 号股票池主要筛选流程： 第一条流程:第一步从大智慧行业板块中选出当天大资金买入最多的板块；第二步分析 其中筛选出的板块的成份股，大资金买入条件和涨跌幅条件满足的情况下方可进入短线资金 模型的筛选。 第二条流程:第一步筛选出流动性最大的1000 只个股；第二步分成三个分支流程分别监 控长线资金、短线资金、资金异动情况，最终进行短线资金模型的筛选。进入超赢1 号后收 益超过5%的股票将进入英雄榜，弱化的股票将进入观察池。 超赢1 号股票池 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有9 2）超赢2 号股票池（优质股能量池） 超赢2 号股票池主要从基本面角度，对上市公司当前的盈利水平、资产现值水平、利润增 长水平进行层层把关，全面剖析个股财务数据和历史价格趋势，最终筛选出符合中长期趋势的 个股。 超赢2 号股票池主要筛选流程： 第一步，首先筛选了流动性靠前的个股； 第二步，通过对个股的财务数据分析，筛选出成长性好的个股，其中包括三类分析，第 一个池筛选能保持高盈利水平的品种，第二个池筛选每股净资产保持高水平的品种，第三个 池筛选能保持较高利润增长水平的品种； 第三步，通过对个股形态特征分析，筛选出具有长线机会的优质基本面品种。 超赢2 号股票池 超赢1 号筛选流程图第二条流程 第一条流程 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有10 3）新股能量池 新股能量池基于新股上市首日的逐笔委托成交单为数据分析基础，设计原理是新股上市 的首日，因为中签率较低，在卖出单均为小单的情况下，更容易根据成交笔数判断大资金的 介入程度。系统通过五级能量池反映大资金介入的程度，级数越大代表大资金介入越深。 该股票池根据大资金买入的程度，分别设成5 个等级，每个等级的参数用户可以修改。 新股能量池 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有11 事件情景模拟 历史总是一幕一幕地上演着惊人的重复，证券市场同样如此，当一些相同的历史事件发 生后，投资者会倾向于做出相同的选择，因此通过对历史事件的情景模拟，可以推断出相似 事件发生后证券市场发生涨跌的概率。现在我们使用金融投资家的 拟模型来对 “央行加息事件”进行案例分析。 用户可从股票主页或者键盘输入“SCNO+回车键”进入情景模拟模型，系统目前支持六 种类型的事件，包括货币财政、极端事件、行业、证券法律法规、周期性事件、自 然灾害。 最新事件：2010 年10 月19 日晚，中国人民银行发布公告，自2010 年10 月20 日起上 调金融机构人民币存贷款基准利率，金融机构一年期存款基准利率上调0.25 个百分点，由 现行的2.25%提高到2.50%；一年期贷款基准利率上调0.25 个百分点，由现行的5.31%提高 到5.56%。 情景模拟：情景模拟模型数据显示，从2004 年10 月至2007 年12 月的这一央行加息周 期中，共进行了10 次不同程度的加息，在这10 次加息事件后的3 个交易日内，市场有9 次出现了上涨，因此通过该模型可以大致推断出国内出现加息事件后，A 股市场上涨的概率 为90%。 股票主页 情景模拟 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有12 市场分析：受此次央行加息影响，2010 年10 月20 日（央行加息后的第一个交易日） 上证指数以2942 点（下跌54 点）大幅低开，随后市场便逐步拉升，盘中最高触及3041 点 （上涨40 点）高位，尾盘以3003 点（上涨2 点）微涨报收。假设投资者在2010 年10 月 20 日开盘前获知央行加息的消息后，使用 件后，A 股市场上涨的概率为90%”的推断，并在A 股开盘后随即买入个股，那么此次投资 者在当天这次操作中至少获得了约2.07%（2.07%为当天上证指数收盘价减去开盘的上涨幅 度）平均投资收益。 情景模拟 历史走势（2010 年10 月20 日） 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有13 模式匹配选股（K 线形态匹配） 受投资者共同心理行为因素的影响，部分股票的上涨过程会形成十分近似的股价形态， 即上市公司股价在经历过前期相近的走势后，后期的上涨走势也会趋向相同。因此，我们不 妨可以使用金融投资家的模式匹配选股工具来筛选与个股在大幅上涨之前的有相同K 线形 态、量价关系的股票。 首先，我们需先确定一个股价在大幅上涨之前的K 线形态样本，方法是：在个股的K 线图状态下，按住鼠标右键不放，在K 线图上划出一个包含K 线样本形态的矩形区域，矩形 区域确定后松开鼠标右键，系统自动弹出右键菜单，从中选择“模式匹配选股”进入设置菜 单。 模式匹配选股菜单参数设置完成后，用户点击“确定”后系统自动进行形态匹配，选股 结果将按匹配度由高到低排列。 模式匹配选股 设置模式匹配选股 股 用户在模式匹配选股菜单中可设置匹配度等主要参数， 进入高级菜单后可添加“成交量匹配”、“每日涨跌幅匹 配”、“K 线阴阳匹配”、“成交量增减匹配”等匹配项目 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有14 实用分析工具 大智慧金融投资家是一个功能十分全面的金融终端，系统中有许多实用的小工具能极大 地帮助投资者简化日常的分析工作，善用这些小工具可以大大提供投资效率。 1））时段统计工具 在投资活动中人们经常会提到某证券在一段时期内涨幅超过百分之几等现象，其实软件 中“时段统计工具”不仅可以轻松地实现此功能，还能够统计出一段时期内的成交量、换手 率、均价等重要参考数据。 在K 线图或分时图状态下，按住鼠标右键不放，在图中划出包含所要统计时段的矩形区 域，矩形区域确定后松开鼠标右键，系统自动弹出“右键菜单”，从中选择“时段统计”，统 计结果窗口会自动弹出。 时段统计工具 时段统计结果 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有15 2））闪电预警工具 对于同时投资多只股票的组合证券投资者来说，能有一个对股价进行实时监控预警的小 工具是非常方便的，用户可分别为多只股票设置“闪电预警”，当个股的股价、涨幅、换手 率达到预设参数时，系统会以弹出提示窗、输出到监控栏、发出提示音等方式来实现预警功 能。 在分时图或K 线图状态下，在空白区域点击鼠标右键，在弹出的“右键菜单”中选择“新 增闪电预警”进入闪电预警设置窗口，当设置预警完成后系统会在预设值区域生成“绿色虚 线”为投资者提供直观的参考。 3））短线监控工具 除了传统的短线精灵功能，大智慧投资家还为短线投资者设置了多个用于短线监控的 小工具，便于用户全盘监控异动板块及个股，用户用键盘输入下表中的“功能代码+ 回车 键”进入。 短线监控工具 31 板块指数涨幅排名板块指数的动态涨幅排序，监控当日异动板块 60 全部A 股涨幅排名全部A 股的动态涨幅排序，监控当日异动个股 80 全部A 股综合排名监控当日全部A 股涨幅、跌幅、委比、振幅、量比、 总成交金额等分时指标 闪电预警 分时图 闪电预警设置完成后， 自动生成“绿色虚线” 大智慧金融投资家特色功能指南 . 2010 年大智慧股份有限公司版权所有16 <31> 板块指数涨幅排名 <60> 全部A 股涨幅排名 <80> 全部A 股综合排名
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