证券公司岗位说明书投资顾问岗

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-10-07 23:32:04

证券公司岗位说明书投资顾问岗

营业部总经理岗位说明书一、基本信息岗位名称投资顾问所属部门营业部直接上级岗位编号直接下级岗位类别投顾序列二、岗位职责岗位目的：为提高营业部客户服务水平，满足客户理财需求，提供多元化产品、个性化服务，并做好存量客户维护工作，配合营业部营销人员积极拓展客户，参与当地各类媒体活动与节目制作等工作，提高客户忠诚度。职责内容描述客户维护1、维护营业部非签约存量客户及签约中高端客户的，以签约方式为营业部的中高端客户提供多元化、差异化、个性化服务。2、熟悉公司服务产品，对各类金融产品等提供相应投资咨询，为客

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导读营业部总经理岗位说明书一、基本信息岗位名称投资顾问所属部门营业部直接上级岗位编号直接下级岗位类别投顾序列二、岗位职责岗位目的：为提高营业部客户服务水平，满足客户理财需求，提供多元化产品、个性化服务，并做好存量客户维护工作，配合营业部营销人员积极拓展客户，参与当地各类媒体活动与节目制作等工作，提高客户忠诚度。职责内容描述客户维护1、维护营业部非签约存量客户及签约中高端客户的，以签约方式为营业部的中高端客户提供多元化、差异化、个性化服务。2、熟悉公司服务产品，对各类金融产品等提供相应投资咨询，为客

营业部总经理岗位说明书

一、基本信息
岗位名称		投资顾问			所属部门	营业部
直接上级					岗位编号
直接下级					岗位类别	投顾序列
二、岗位职责
岗位目的：为提高营业部客户服务水平，满足客户理财需求，提供多元化产品、个性化服务，并做好存量客户维护工作，配合营业部营销人员积极拓展客户，参与当地各类媒体活动与节目制作等工作，提高客户忠诚度。
职责			内容描述
客户维护			1、维护营业部非签约存量客户及签约中高端客户的，以签约方式为营业部的中高端客户提供多元化、差异化、个性化服务。 2、熟悉公司服务产品，对各类金融产品等提供相应投资咨询，为客户提供全面的资讯服务、资产配置建议、理财规划等。 3、协助组织并参与各种形式的投资理财服务活动，包括投资讲座、报告会、分析会、核心客户沙龙等。
业务开展			1、实施对营业部客户经理进行投资顾问产品和基金等理财产品的培训。 2、为投资者的投资决策过程提供分析、预测、建议等服务，传授投资技巧，倡导投资理念，引导投资者进行理性投资。 3、深入研究公司提供的各类研究报告，对证券市场或个股的未来走势进行分析预测，对投资证券的可行性提出建议。
媒体活动			1、经公司授权在公众媒体进行公共理财咨询服务。
活动参与			1、积极参与公司、营业部组织的各项培训及专业竞赛活动。
产品销售			1、实施、参与营业部各类销售活动，包括开发新增客户，销售各类投顾产品和金融产品等。
信息收集			1、收集目标客户群体的全方位需求信息，满足客户的投融资需求。
三、岗位关系图（该岗位在组织中的位置）

四、任职资格
任职条件				内容描述
基本	学历背景			本科或以上学历
	工作经验			具有5年（含）以上证券从业工作经验；3年以上营业部工作经验
	职业资格			证券从业资格

知识	证券、财务、法律、计算机等
能力	组织协调能力、谈判能力、沟通能力、人际交往能力、执行力、团队管理能力、判断能力、应变能力、信息收集能力
五、编制审核审批信息
岗位任职者签字		人力资源部审核
部门负责人审核		公司高层审批
编制时间

证券公司岗位说明书投资顾问岗

营业部总经理岗位说明书一、基本信息岗位名称投资顾问所属部门营业部直接上级岗位编号直接下级岗位类别投顾序列二、岗位职责岗位目的：为提高营业部客户服务水平，满足客户理财需求，提供多元化产品、个性化服务，并做好存量客户维护工作，配合营业部营销人员积极拓展客户，参与当地各类媒体活动与节目制作等工作，提高客户忠诚度。职责内容描述客户维护1、维护营业部非签约存量客户及签约中高端客户的，以签约方式为营业部的中高端客户提供多元化、差异化、个性化服务。2、熟悉公司服务产品，对各类金融产品等提供相应投资咨询，为客

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